3 июня 2015 БКС Экспресс
«Мы считаем, что сейчас наиболее интересно сфокусировать свое внимание на дивидендных историях и бумагах, обладающих неплохим потенциалом роста, - отмечает Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС. – Среди них выделяем акции МосБиржи, Башнефти, Э.ОН Россия и ФосАгро».
КОТИРОВКИ НА 13:55 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,01% до 963,6 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,61% до 1633,1 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок с утра продолжил позитивную динамику прошлой сессии, но снижение нефтяных котировок вернуло индексы на уровни вчерашнего дня. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, статистическим данным из США и к новостям о переговорах Греции и кредиторов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы
- Цены на нефть опустились ниже $64 за баррель марки Brent
- Риски раннего повышения ставки в США
- Опасения по поводу греческого долга
- Экономическая ситуация в стране
НА РЫНКАХ:
Вчера быкам удалось пробить уровень сопротивления в 1635 пунктов по ММВБ и возвратиться в боковик, в котором рынок курсировал в течение двух месяцев до конца прошлой недели. Сегодня с утра инвесторы продолжили выборочные покупки, но к середине дня снижение цен на нефть и предстоящие события заставили участников рынка проявить осторожность. К 13:30 мск индекс ММВБ опустился ниже нуля и торгуется на уровне 1633 пункта.
Динамику торгов на мировых рынках и на российском, в частности, сегодня будет задавать целый ряд событий. В 14:45 мск ЕЦБ обнародует ключевую ставку, но здесь изменений инвесторы не ждут. Согласно консенсус-прогнозу рынка, регулятор оставит ее на текущем уровне, то есть 0,05%. В 15:30 мск начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, от которого ждут подтверждения озвученного ранее курса на расширение программы выкупа активов в июне.
Продолжают оставаться важным драйвером для рынка новости по Греции. Пока одни сообщения противоречат другим, сбивая с толку участников рынка. Час Х назначен на 5 июня – к этой дате Афины должны перечислить платеж по кредиту МВФ 5 июня. Чем ближе срок, тем неувереннее будет чувствовать себя европейская валюта, что отразится на сырьевых рынках.
В то же время, сегодня в США выйдет ряд статистических данных, способных сыграть «на руку» доллару. В 17:00 мск будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM, в 21:00 мск ждем экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Улучшение показателей и положительные оценки текущей экономической ситуации в США могут стать сигналом к покупке американской валюты.
Динамика курса доллара продолжает оказывать влияние на сырьевые рынки. Вчерашняя просадка доллара вылилась в подъем котировок нефти. Сегодня мы видим возвращение цены барреля марки Brent ниже $64. Отчасти снижение связано с ожиданиями роста запасов нефти в хранилищах США – данные Минэнерго будет опубликованы в 17:30 мск. Снижение запасов может стать краткосрочным драйвером роста котировок черного золота.
Все эти события могут найти отражение на динамике отечественного рынка. Сейчас индекс ММВБ находится на перепутье. Возвращение быков во вторник в привычный боковик с границами 1635 и 1715 пунктов может оказаться недолговременным. В случае ухода индекса за пределы нижней границы, шансы на продолжения негативной динамики возрастают.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня сосредоточены в акциях нефтегазовых и финансовых компаний. Больше 1% теряют бумаги Лукойла, Транснефти, МосБиржи и «обычки» Сбербанка.
Под давлением находятся акции ряда металлургических компаний. В минусе торгуются ММК, Алроса, РусАл, ТМК. Сдерживают падение отраслевого индекса бумаги Северстали и НЛМК.
Сегодня в лидерах роста – металлурги. Локомотивом сектора выступают бумаги НорНикеля, НЛМК, Северстали и рдр РусаАла.
В лидерах роста после пятидневного падения акции Уралкалия. В хорошем плюсе бумаги Мегафона и Ростелекома.
Частью Турецкого потока может стать газопровод Eastring и другие новости этого утра
Газпром может провести трубу через Словакию. Частью Турецкого потока может стать газопровод Eastring через Болгарию до Словакии. Газпром рассмотрит возможность участия в проекте Eastring, сообщают СМИ со ссылкой на заявления по итогам встречи премьер-министров России и Словакии. Идея заключается в присоединении к Турецкому потоку ранее одобренного ЕС трубопровода, соединяющего Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
«Каждый новый вариант продления Турецкого потока усиливает конкуренцию между странами ЕС и повышает шансы реализации проекта», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
В мае Россия вышла на первое место по добыче нефти. Россия обогнала Саудовскую Аравию. Согласно оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК, в мае Россия произвела 45,288 млн тонн нефти, что на 1,6% больше объемов в мае 2014 года. При этом среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 10,708 млн баррелей. Тем не менее, объем производства нефти РФ в мае остался ниже постсоветского рекорда в 10,713 млн баррелей в сутки (б/с), поставленного в январе этого года. Саудовская Аравия, второй по величине производитель нефти в мире и крупнейший в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добывала в мае в среднем 10,25 млн б/с.
«Налоговый маневр – один из факторов, который позволяет России удерживать уровень добычи на высоком уровне и его наращивать, - считают аналитики Промсвязьбанка. - В то же время, по мере сокращения инвестиций и истощения ключевых месторождений, в долгосрочной перспективе, без снятия санкций, увеличивать добычу в стране будет сложно».
НОВАТЭК продал еще 30 млрд кубометров СПГ. Трейдер Новатэка – Novatek Gas & Power подписала с французской компанией Engie (бывшая GDF Suez) долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Ямал СПГ, сообщил Новатэк, которому принадлежит 60% проекта. Контракт заключен на 23 года и предусматривает ежегодную поставку 1 млн т СПГ (1,3 млрд куб. м). Таким образом, за все время действия контракта Novatek Gas & Power поставит Engie 23 млн т СПГ, или около 30 млрд куб. м. Стоимость контракта не раскрывается. Сейчас газ из России экспортирует только Газпром, в I квартале он поставлял его в Европу в среднем по $290 за
1000 куб. м.
«Мы умеренно позитивно оцениваем новый контракт, - комментируют аналитики UFC IC. - Заключение новых контрактов будет способствовать, в том числе, соблюдению сроков реализации проекта и облегчению его финансирования на финальных этапах. Это второй контракт на поставку СПГ с Ямала в Европу. Большая часть газа пойдет на азиатские рынки, так как исключение конкуренции с Газпромом было одним из условий доступа НОВАТЭКа к экспортному рынку газа».
Индекс PMI сферы услуг России в мае 2015 года вырос до 52,8 балла против 50,7 балла в апреле 2015 года, говорится в сообщении банка HSBC. Это лучший результат с конца 2013 года. HSBC отмечает продолжающееся второй месяц подряд восстановление российской сферы услуг. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
Снижение российского рынка усилилось, рубль под давлением
В Генштабе Украины заявили о срыве Минских соглашений. Силовики применили против ополченцев в Донбассе тяжёлую артиллерию, отведённую ранее в соответствии с Минском 2,0.
«Во избежание потерь среди военнослужащих украинское командование, предупредив всех международных партнёров, было вынуждено применить артиллерию, которая до этого находилась в определенных минскими договорённостями районах в тылу» – Генштаб
В ведомстве отметили, что в боях были использованы самоходные орудия 2С1 «Гвоздика», также вёлся огонь из пушек и тяжёлых миномётов, которые должны были быть отведены на 25 и более километров от линии соприкосновения.
В свою очередь В ДНР также заявили о нарушении режима прекращения огня.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 13:55 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,01% до 963,6 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,61% до 1633,1 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок с утра продолжил позитивную динамику прошлой сессии, но снижение нефтяных котировок вернуло индексы на уровни вчерашнего дня. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, статистическим данным из США и к новостям о переговорах Греции и кредиторов.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы
- Цены на нефть опустились ниже $64 за баррель марки Brent
- Риски раннего повышения ставки в США
- Опасения по поводу греческого долга
- Экономическая ситуация в стране
НА РЫНКАХ:
Вчера быкам удалось пробить уровень сопротивления в 1635 пунктов по ММВБ и возвратиться в боковик, в котором рынок курсировал в течение двух месяцев до конца прошлой недели. Сегодня с утра инвесторы продолжили выборочные покупки, но к середине дня снижение цен на нефть и предстоящие события заставили участников рынка проявить осторожность. К 13:30 мск индекс ММВБ опустился ниже нуля и торгуется на уровне 1633 пункта.
Динамику торгов на мировых рынках и на российском, в частности, сегодня будет задавать целый ряд событий. В 14:45 мск ЕЦБ обнародует ключевую ставку, но здесь изменений инвесторы не ждут. Согласно консенсус-прогнозу рынка, регулятор оставит ее на текущем уровне, то есть 0,05%. В 15:30 мск начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, от которого ждут подтверждения озвученного ранее курса на расширение программы выкупа активов в июне.
Продолжают оставаться важным драйвером для рынка новости по Греции. Пока одни сообщения противоречат другим, сбивая с толку участников рынка. Час Х назначен на 5 июня – к этой дате Афины должны перечислить платеж по кредиту МВФ 5 июня. Чем ближе срок, тем неувереннее будет чувствовать себя европейская валюта, что отразится на сырьевых рынках.
В то же время, сегодня в США выйдет ряд статистических данных, способных сыграть «на руку» доллару. В 17:00 мск будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM, в 21:00 мск ждем экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Улучшение показателей и положительные оценки текущей экономической ситуации в США могут стать сигналом к покупке американской валюты.
Динамика курса доллара продолжает оказывать влияние на сырьевые рынки. Вчерашняя просадка доллара вылилась в подъем котировок нефти. Сегодня мы видим возвращение цены барреля марки Brent ниже $64. Отчасти снижение связано с ожиданиями роста запасов нефти в хранилищах США – данные Минэнерго будет опубликованы в 17:30 мск. Снижение запасов может стать краткосрочным драйвером роста котировок черного золота.
Все эти события могут найти отражение на динамике отечественного рынка. Сейчас индекс ММВБ находится на перепутье. Возвращение быков во вторник в привычный боковик с границами 1635 и 1715 пунктов может оказаться недолговременным. В случае ухода индекса за пределы нижней границы, шансы на продолжения негативной динамики возрастают.
Корпоративный сектор
Основные продажи сегодня сосредоточены в акциях нефтегазовых и финансовых компаний. Больше 1% теряют бумаги Лукойла, Транснефти, МосБиржи и «обычки» Сбербанка.
Под давлением находятся акции ряда металлургических компаний. В минусе торгуются ММК, Алроса, РусАл, ТМК. Сдерживают падение отраслевого индекса бумаги Северстали и НЛМК.
Сегодня в лидерах роста – металлурги. Локомотивом сектора выступают бумаги НорНикеля, НЛМК, Северстали и рдр РусаАла.
В лидерах роста после пятидневного падения акции Уралкалия. В хорошем плюсе бумаги Мегафона и Ростелекома.
Частью Турецкого потока может стать газопровод Eastring и другие новости этого утра
Газпром может провести трубу через Словакию. Частью Турецкого потока может стать газопровод Eastring через Болгарию до Словакии. Газпром рассмотрит возможность участия в проекте Eastring, сообщают СМИ со ссылкой на заявления по итогам встречи премьер-министров России и Словакии. Идея заключается в присоединении к Турецкому потоку ранее одобренного ЕС трубопровода, соединяющего Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
«Каждый новый вариант продления Турецкого потока усиливает конкуренцию между странами ЕС и повышает шансы реализации проекта», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
В мае Россия вышла на первое место по добыче нефти. Россия обогнала Саудовскую Аравию. Согласно оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК, в мае Россия произвела 45,288 млн тонн нефти, что на 1,6% больше объемов в мае 2014 года. При этом среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 10,708 млн баррелей. Тем не менее, объем производства нефти РФ в мае остался ниже постсоветского рекорда в 10,713 млн баррелей в сутки (б/с), поставленного в январе этого года. Саудовская Аравия, второй по величине производитель нефти в мире и крупнейший в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добывала в мае в среднем 10,25 млн б/с.
«Налоговый маневр – один из факторов, который позволяет России удерживать уровень добычи на высоком уровне и его наращивать, - считают аналитики Промсвязьбанка. - В то же время, по мере сокращения инвестиций и истощения ключевых месторождений, в долгосрочной перспективе, без снятия санкций, увеличивать добычу в стране будет сложно».
НОВАТЭК продал еще 30 млрд кубометров СПГ. Трейдер Новатэка – Novatek Gas & Power подписала с французской компанией Engie (бывшая GDF Suez) долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Ямал СПГ, сообщил Новатэк, которому принадлежит 60% проекта. Контракт заключен на 23 года и предусматривает ежегодную поставку 1 млн т СПГ (1,3 млрд куб. м). Таким образом, за все время действия контракта Novatek Gas & Power поставит Engie 23 млн т СПГ, или около 30 млрд куб. м. Стоимость контракта не раскрывается. Сейчас газ из России экспортирует только Газпром, в I квартале он поставлял его в Европу в среднем по $290 за
1000 куб. м.
«Мы умеренно позитивно оцениваем новый контракт, - комментируют аналитики UFC IC. - Заключение новых контрактов будет способствовать, в том числе, соблюдению сроков реализации проекта и облегчению его финансирования на финальных этапах. Это второй контракт на поставку СПГ с Ямала в Европу. Большая часть газа пойдет на азиатские рынки, так как исключение конкуренции с Газпромом было одним из условий доступа НОВАТЭКа к экспортному рынку газа».
Индекс PMI сферы услуг России в мае 2015 года вырос до 52,8 балла против 50,7 балла в апреле 2015 года, говорится в сообщении банка HSBC. Это лучший результат с конца 2013 года. HSBC отмечает продолжающееся второй месяц подряд восстановление российской сферы услуг. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
Снижение российского рынка усилилось, рубль под давлением
В Генштабе Украины заявили о срыве Минских соглашений. Силовики применили против ополченцев в Донбассе тяжёлую артиллерию, отведённую ранее в соответствии с Минском 2,0.
«Во избежание потерь среди военнослужащих украинское командование, предупредив всех международных партнёров, было вынуждено применить артиллерию, которая до этого находилась в определенных минскими договорённостями районах в тылу» – Генштаб
В ведомстве отметили, что в боях были использованы самоходные орудия 2С1 «Гвоздика», также вёлся огонь из пушек и тяжёлых миномётов, которые должны были быть отведены на 25 и более километров от линии соприкосновения.
В свою очередь В ДНР также заявили о нарушении режима прекращения огня.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter