Итоги торгов 05.06:
Индекс ММВБ повысился на 0,88% до 1652,07п.
Индекс РТС не изменился, закрытие прошло 922,67п.
Прошлая неделя завершалась сессией роста. Индекс ММВБ на тяжеловесных Лукойле (+1,78%), Газпроме (1,57%) и НорНикеле (+2,5%) поднялся в район 1650 пунктов. Объемы торгов были невысокими. Сегодня все также стоит выделить две важные точки. Потенциал снижения окончательно будет сдвинут в район 1550-1570 по индексу ММВБ в случае закрытия дня ниже уровня 1620. Что же касается бычьих перспектив, то об отмене реализации негативного сценария можно будет рассуждать лишь после закрепления выше 1665. Таким образом, по ММВБ у нас получается некий коридор, границы которого являются реперными точками в вопросе понимания дальнейших перспектив.
Повышенный спрос наблюдается в акциях Мечела. Обыкновенные бумаги в пятницу выросли на 6,2%, префы на 4%. Участники торгов позитивно восприняли новости о том, что компания договорилась о переносе выплаты тела долга с ВТБ на более поздние сроки. Помимо ВТБ крупным кредитором Мечела также являются Газпромбанк и Сбербанк. ГПБ относится достаточно лояльно к Мечелу, так что получается, что компании осталось найти компромисс лишь с Г. Грефом. Так уж получается, что чем ниже рубль (позитив для Мечела), тем более высокая вероятность найти общий знаменатель с ключевыми кредиторами, начав выбираться из долгового кризиса. Сегодня движение наверх в бумагах может продолжиться.
Индекс РТС тем временем практически достиг обозначенной цели на уровне 900. С этих рубежей вполне возможен какой-то локальный отскок. Однако здесь стоит сразу же отметить, что потенциальный спуск ниже 900 сразу же откроет дорогу к следующей поддержке в районе 840 пунктов.
На пятничном заседании Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставила без изменения квоты по добыче нефти (30 млн баррелей в сутки). Событие было ожидаемым, так что позитивная реакция участников рынка вызвала небольшое удивление. Котировки Brent прибавили 2%, цена отскочила ровно от обозначенной нами области поддержки $60-61 за баррель. Именно эти рубежи в данный момент и являются той границей, которая отделяет текущую консолидацию от возобновления down-тренда. Решение ОПЕК подтверждает то, что ради сохранения уже имеющейся доли на мировом рынке крупные экспортеры готовы на протяжении длительного периода времени принимать слишком низкие цены на нефть. Более того, сам институт ОПЕК в текущих условиях теряет смысл, ведь никакого влияния на происходящее эта организация не оказывает. Ситуацию усугубляет возможное снятие санкций с Ирана. При положительном исходе «ядерного» вопроса Тегеран обещает увеличить добычу нефти еще на миллион баррелей в день в течение нескольких кварталов.
Среди прочего отметим статистику с американского рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 280 тыс. (прогноз 226 тыс.). Это максимальный рост с декабря. Вместе с тем уровень безработицы неожиданно вырос с 5,4% до 5,5%. Средняя почасовая оплата труда в США в мае повысилась на 0,3%. Активизация рынка труда намекает нам на то, что американские корпорации уверены в стабильности восстановления экономики США, несмотря на слабые данные первого квартала. Индекс доллара на этом заметно подрос, пара EUR/USD откатилась к текущему моменту до уровня 1,11.
Несмотря на неплохую статистику с рынка труда, вряд ли этих данных хватит для того, чтобы ФРС повысил ставку на ближайшем заседании (16-17 июня). Можно ожидать лишь намеков по поводу того, будет ли это решение принято на заседании в сентябре.
Что касается американского рынка акций, то стоит отметить, что сейчас есть предпосылки к формированию полноценной коррекционной волны. В качестве индикатора можно рассмотреть индекс широкого рынка SnP 500. Необходимо внимательно следить за уровнями 2050-2075. Спуск ниже этих рубежей может спровоцировать резкое ускорение распродаж.
Пара USD/RUB тем временем успела побывать выше 57, после чего последовал некоторый откат на отскочившей нефти. В итоге сейчас курс находится вблизи уровня 56. Конец ли это слабого рубля? Возможно, это начало коррекции, но о сломе тренда говорить пока еще рановато. На графике уже появились локальные технические сигналы на разворот. Так что если рубль и продолжит слабеть, то это должно сопровождаться снижением котировок нефти. При прочих равных курс сейчас выглядит справедливым. Важным событием в скором времени должно стать заседание Банка России (15 июня), на котором ключевая ставка может быть понижена еще на 0,75-1,5%.
В общем и целом для российского фондового рынка сейчас не очень много причин для оптимизма. «Западные партнеры» на этих выходных дали понять, что шансов на снятие санкций сейчас нет – ограничения будут продлены.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,07%, Brent снижается на 0,93%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия пятницы.
Эта неделя будет укороченной. Торги на российском рынке в пятницу проходить не будут.
Индекс ММВБ повысился на 0,88% до 1652,07п.
Индекс РТС не изменился, закрытие прошло 922,67п.
Прошлая неделя завершалась сессией роста. Индекс ММВБ на тяжеловесных Лукойле (+1,78%), Газпроме (1,57%) и НорНикеле (+2,5%) поднялся в район 1650 пунктов. Объемы торгов были невысокими. Сегодня все также стоит выделить две важные точки. Потенциал снижения окончательно будет сдвинут в район 1550-1570 по индексу ММВБ в случае закрытия дня ниже уровня 1620. Что же касается бычьих перспектив, то об отмене реализации негативного сценария можно будет рассуждать лишь после закрепления выше 1665. Таким образом, по ММВБ у нас получается некий коридор, границы которого являются реперными точками в вопросе понимания дальнейших перспектив.
Повышенный спрос наблюдается в акциях Мечела. Обыкновенные бумаги в пятницу выросли на 6,2%, префы на 4%. Участники торгов позитивно восприняли новости о том, что компания договорилась о переносе выплаты тела долга с ВТБ на более поздние сроки. Помимо ВТБ крупным кредитором Мечела также являются Газпромбанк и Сбербанк. ГПБ относится достаточно лояльно к Мечелу, так что получается, что компании осталось найти компромисс лишь с Г. Грефом. Так уж получается, что чем ниже рубль (позитив для Мечела), тем более высокая вероятность найти общий знаменатель с ключевыми кредиторами, начав выбираться из долгового кризиса. Сегодня движение наверх в бумагах может продолжиться.
Индекс РТС тем временем практически достиг обозначенной цели на уровне 900. С этих рубежей вполне возможен какой-то локальный отскок. Однако здесь стоит сразу же отметить, что потенциальный спуск ниже 900 сразу же откроет дорогу к следующей поддержке в районе 840 пунктов.
На пятничном заседании Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) оставила без изменения квоты по добыче нефти (30 млн баррелей в сутки). Событие было ожидаемым, так что позитивная реакция участников рынка вызвала небольшое удивление. Котировки Brent прибавили 2%, цена отскочила ровно от обозначенной нами области поддержки $60-61 за баррель. Именно эти рубежи в данный момент и являются той границей, которая отделяет текущую консолидацию от возобновления down-тренда. Решение ОПЕК подтверждает то, что ради сохранения уже имеющейся доли на мировом рынке крупные экспортеры готовы на протяжении длительного периода времени принимать слишком низкие цены на нефть. Более того, сам институт ОПЕК в текущих условиях теряет смысл, ведь никакого влияния на происходящее эта организация не оказывает. Ситуацию усугубляет возможное снятие санкций с Ирана. При положительном исходе «ядерного» вопроса Тегеран обещает увеличить добычу нефти еще на миллион баррелей в день в течение нескольких кварталов.
Среди прочего отметим статистику с американского рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 280 тыс. (прогноз 226 тыс.). Это максимальный рост с декабря. Вместе с тем уровень безработицы неожиданно вырос с 5,4% до 5,5%. Средняя почасовая оплата труда в США в мае повысилась на 0,3%. Активизация рынка труда намекает нам на то, что американские корпорации уверены в стабильности восстановления экономики США, несмотря на слабые данные первого квартала. Индекс доллара на этом заметно подрос, пара EUR/USD откатилась к текущему моменту до уровня 1,11.
Несмотря на неплохую статистику с рынка труда, вряд ли этих данных хватит для того, чтобы ФРС повысил ставку на ближайшем заседании (16-17 июня). Можно ожидать лишь намеков по поводу того, будет ли это решение принято на заседании в сентябре.
Что касается американского рынка акций, то стоит отметить, что сейчас есть предпосылки к формированию полноценной коррекционной волны. В качестве индикатора можно рассмотреть индекс широкого рынка SnP 500. Необходимо внимательно следить за уровнями 2050-2075. Спуск ниже этих рубежей может спровоцировать резкое ускорение распродаж.
Пара USD/RUB тем временем успела побывать выше 57, после чего последовал некоторый откат на отскочившей нефти. В итоге сейчас курс находится вблизи уровня 56. Конец ли это слабого рубля? Возможно, это начало коррекции, но о сломе тренда говорить пока еще рановато. На графике уже появились локальные технические сигналы на разворот. Так что если рубль и продолжит слабеть, то это должно сопровождаться снижением котировок нефти. При прочих равных курс сейчас выглядит справедливым. Важным событием в скором времени должно стать заседание Банка России (15 июня), на котором ключевая ставка может быть понижена еще на 0,75-1,5%.
В общем и целом для российского фондового рынка сейчас не очень много причин для оптимизма. «Западные партнеры» на этих выходных дали понять, что шансов на снятие санкций сейчас нет – ограничения будут продлены.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,07%, Brent снижается на 0,93%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия пятницы.
Эта неделя будет укороченной. Торги на российском рынке в пятницу проходить не будут.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба