Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций в среду умеренно снизились (EuroTOP100: -0,3%; DAX: -0,6%; CAC40: -1,0%), вновь лишенных идей перед оглашением итогов заседания ФРС, а также ввиду сохраняющихся опасений по Греции, на фоне последних жестких заявлений как представителей Греции, так и госкредиторов, не желающих сближать свои позиции.
Ключевые индексы США вчера пытались вырасти после заседания ФРС, но к концу дня смогли зафиксировать лишь слабое повышение (SnP500: +0,2%; NASDAQ Composite: +0,2%). Риторика Федрезерва в заявлении после заседания в целом не изменилась, однако повышение прогнозов и выступление главы ФРС Дж. Йеллен заставляют ожидать все-таки умеренного цикла повышения ставки в этом году. Ключевые секторы, за исключением нефтегазового и финансового, показали умеренный рост. Торговая активность вчера была чуть выше среднего уровня.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду умеренно снизился при крайне низкой торговой активности (объем торгов акциями упал до 25 млрд руб.), не сумев преодолеть зону 1665-1675 пунктов по индексу ММВБ (-0,3%), несмотря на сильное внутридневное повышательное движение в нефти – внешние новостные риски (заседание ФРС) и умеренно негативная динамика европейских фондовых рынков, а также отсутствие явных идей в ключевых «фишках» не способствовали покупкам. Индекс РТС потерял 1,2%, протестировав внутри дня 200-дневную среднюю «снизу». Стабильность рубля вчера поддержала повышение во внутренних секторах. Так, вернулись к росту акции электроэнергетики, благодаря ралли в акциях Интер РАО (+5,3%) и Э.ОН Россия (+3,5%). Ростом завершили торговую сессию и бумаги ФСК (+0,7%). Из «фишек» сектора выделим слабость Русгидро (-2,0%), более чутко реагировавших на ухудшение настроений на рынке в конце дня. В потребсекторе продолжился рост М.Видео (+2,8%), а продовольственной розницы отметим Дикси (+1,4%) и Ленту (+5,8%) при слабо негативной динамике Магнита (-0,3%). В промышленном секторе умеренно подросли акции автопроизводителей (в пределах 0,7%) при активном росте Иркута (+4,4%). А вот в «фишках» транспортного сектора наблюдался откат в пределах 1%. В финансовом секторе наблюдались разнонаправленные изменения котировок: перешли к коррекции акции Сбербанка (оа: -0,9%; па: -2,4%) при росте МосБиржи (+2,5%) и близкой к нейтральной динамике в ВТБ и АФК Система. В акциях нефтегазовых компаний выделим усиление роста Башнефти (+3,4%) и повышение Газпрома (+1,1%) при слабости в па Транснефти (-2,0%) и Лукойле (-1,0%) и фиксации краткосрочной прибыли в Сургутнефтегазе (-0,5%), обеспечивших снижение сектора в целом. Телекомы вчера потеряли около 1%. В металлургическом и горнодобывающем секторе, по-прежнему лишенном идей, рост продемонстрировали акции ММК (+1,4%), имеющие наибольшую долю внутренних продаж, а также Полиметалл (+0,9%), реагирующий на повышение цен драгметаллов. Большинство прочих бумаг в сегменте подешевело, возглавили снижение акции Северстали (-1,5%).
Товарные рынки
Вчерашний день был волатильным для нефти, внутридневные колебания были на уровне 3 долл./барр. На сегодняшнее утро цена стоит на 63,7 долл./барр. Статистика по запасам нефти в США вышла разочаровывающей, только подтвердив, что избыток нефти сохраняется, а спрос недостаточен. Так, запасы сырой нефти сократились на 2,67 млн барр., но запасы бензина и дистиллятов выросли на 0,4 и 0,1 млн барр. соответственно. Запасы в Кушинге также выросли на 0,1 млн барр. Загрузка НПЗ просела на 1,5% - до 93,1%. Тем не менее, мы видим возможную поддержку для нефти со стороны валютного фактора и предполагаем, что нефть может вернуться к 65 долл./барр. и выше.
Наши прогнозы и рекомендации
Ключевым событием минувшего дня стало заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором не было принято решения о повышении ключевой ставки. Вместе с тем, акцент в стейтменте был сделан на том, что американская экономика набирает форму, и повышение ставки состоится уже в текущем году, хотя темпы повышения будут сдержанными. Кроме того, члены ФРС в июньском SOTP понизили ожидания по уровню ставки в 2016, а Дж. Йеллен пообещала медленное повышение стоимости кредитования, с целью достижения максимальной адаптивности американской экономики и рынков к новым условиям. Помимо заседания ФРС другой животрепещущей темой для глобальных рынков остается греческий вопрос – Афины грозятся выйти из еврозоны и ЕС, сегодня 18 июня состоится экстренное заседание Еврогруппы.
Российский рынок акций сохраняет консолидационный настрой. Торговая активность сохраняется на невысоком уровне из-за начала летнего сезона и наличия заметных рисков, игнорировать которые не получается. Среди них следует отметить в первую очередь заседание ФРС, греческий вопрос, сохранение риска расширения санкций со стороны ЕС и США на фоне сохранения напряженности на востоке Украины, а также слабовыраженную динамику цен на нефть. Поддержку рынку продолжает оказывать начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки (по самым весовым бумагам они произойдут в середине июля). Кроме того, следует отметить также улучшение динамики рынка к нефти по соотношению RTS/Brent, которое находится в районе 15x, что уже близко к равновесному уровню 15.5-16.5x, проторгованному в начале года.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Итоги заседания ФРС оказывают слабо положительное влияние на динамику мировых рынков акций и сырья, хотя риски по Греции сдерживают инвесторов от покупок. На этом фоне мы ожидаем увидеть умеренно позитивное открытие торгов на российском рынке, с повышением индекса ММВБ в пределах 0.2-0.5%. В течение дня считаем допустимым возврат в область внутридневных максимумов среды (1670-1675).
Корпоративные новости
Роснефть намерена в 2015-2017 гг. поддерживать стабильную добычу с потенциалом роста 2%
Роснефть планирует в 2015-2017 гг. поддерживать стабильный уровень добычи с потенциалом роста 2%, сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров в среду в Санкт-Петербурге. "Бизнес-план направлен на поддержание стабильного уровня добычи в 2015-2017 годах с потенциалом роста 2% при условии благоприятной рыночной конъюнктуры", - сказал глава НК. Он уточнил, что данная цель обозначена в оптимизированном бизнес-плане на 2015-2016 гг., утвержденном советом директоров 23 апреля. "Он основан на консервативной цене на нефть и обеспечивает выполнение всех стратегических целей компании при сбалансированной финансовой структуре", - сказал И.Сечин.
АФК Система допускает возможность покупки акций группы Разгуляй
АФК Система не исключает возможности приобретения акций группы Разгуляй, сообщил основной владелец АФК Владимир Евтушенков журналистам в среду в Петербурге."Все интересно. Но все имеет свою цену", - сказал он, отвечая на вопрос, интересует ли корпорацию группа Разгуляй. В агрохолдинге эту информацию не комментируют.
Энел Россия планирует направить на дивиденды 16,7 млрд руб. в 2015-2019 гг.
Энел Россия рассчитывает выплатить в 2015-2019 гг. дивиденды в размере 16,7 млрд руб., сообщил в ходе собрания акционеров глава компании Карло Палашано. Он напомнил, что согласно дивидендной политике Энел Россия на дивиденды направляется 40% от чистой прибыли от обыкновенных видов деятельности. Согласно бизнес-плану компании, чистая прибыль от обыкновенных видов деятельности в 2015 году может составить 4,3 млрд руб., в 2016 году - 7 млрд руб., в 2017 году - 10,5 млрд руб., в 2019 году - 15,5 млрд руб.(по 2018 году прогноза нет - ИФ).
Суд отложил на 4 августа иск ВТБ к Мечелу на 1,9 млрд руб. в связи с возможностью мирового соглашения
Московский арбитражный суд в среду отложил на 4 августа предварительное заседание по иску ВТБ о взыскании с Мечела 1,9 млрд рублей.Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, таким образом, суд удовлетворил ходатайство ответчиков, поддержанное представителем банка, об отложении в связи с возможностью урегулирования спора миром.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций в среду умеренно снизились (EuroTOP100: -0,3%; DAX: -0,6%; CAC40: -1,0%), вновь лишенных идей перед оглашением итогов заседания ФРС, а также ввиду сохраняющихся опасений по Греции, на фоне последних жестких заявлений как представителей Греции, так и госкредиторов, не желающих сближать свои позиции.
Ключевые индексы США вчера пытались вырасти после заседания ФРС, но к концу дня смогли зафиксировать лишь слабое повышение (SnP500: +0,2%; NASDAQ Composite: +0,2%). Риторика Федрезерва в заявлении после заседания в целом не изменилась, однако повышение прогнозов и выступление главы ФРС Дж. Йеллен заставляют ожидать все-таки умеренного цикла повышения ставки в этом году. Ключевые секторы, за исключением нефтегазового и финансового, показали умеренный рост. Торговая активность вчера была чуть выше среднего уровня.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду умеренно снизился при крайне низкой торговой активности (объем торгов акциями упал до 25 млрд руб.), не сумев преодолеть зону 1665-1675 пунктов по индексу ММВБ (-0,3%), несмотря на сильное внутридневное повышательное движение в нефти – внешние новостные риски (заседание ФРС) и умеренно негативная динамика европейских фондовых рынков, а также отсутствие явных идей в ключевых «фишках» не способствовали покупкам. Индекс РТС потерял 1,2%, протестировав внутри дня 200-дневную среднюю «снизу». Стабильность рубля вчера поддержала повышение во внутренних секторах. Так, вернулись к росту акции электроэнергетики, благодаря ралли в акциях Интер РАО (+5,3%) и Э.ОН Россия (+3,5%). Ростом завершили торговую сессию и бумаги ФСК (+0,7%). Из «фишек» сектора выделим слабость Русгидро (-2,0%), более чутко реагировавших на ухудшение настроений на рынке в конце дня. В потребсекторе продолжился рост М.Видео (+2,8%), а продовольственной розницы отметим Дикси (+1,4%) и Ленту (+5,8%) при слабо негативной динамике Магнита (-0,3%). В промышленном секторе умеренно подросли акции автопроизводителей (в пределах 0,7%) при активном росте Иркута (+4,4%). А вот в «фишках» транспортного сектора наблюдался откат в пределах 1%. В финансовом секторе наблюдались разнонаправленные изменения котировок: перешли к коррекции акции Сбербанка (оа: -0,9%; па: -2,4%) при росте МосБиржи (+2,5%) и близкой к нейтральной динамике в ВТБ и АФК Система. В акциях нефтегазовых компаний выделим усиление роста Башнефти (+3,4%) и повышение Газпрома (+1,1%) при слабости в па Транснефти (-2,0%) и Лукойле (-1,0%) и фиксации краткосрочной прибыли в Сургутнефтегазе (-0,5%), обеспечивших снижение сектора в целом. Телекомы вчера потеряли около 1%. В металлургическом и горнодобывающем секторе, по-прежнему лишенном идей, рост продемонстрировали акции ММК (+1,4%), имеющие наибольшую долю внутренних продаж, а также Полиметалл (+0,9%), реагирующий на повышение цен драгметаллов. Большинство прочих бумаг в сегменте подешевело, возглавили снижение акции Северстали (-1,5%).
Товарные рынки
Вчерашний день был волатильным для нефти, внутридневные колебания были на уровне 3 долл./барр. На сегодняшнее утро цена стоит на 63,7 долл./барр. Статистика по запасам нефти в США вышла разочаровывающей, только подтвердив, что избыток нефти сохраняется, а спрос недостаточен. Так, запасы сырой нефти сократились на 2,67 млн барр., но запасы бензина и дистиллятов выросли на 0,4 и 0,1 млн барр. соответственно. Запасы в Кушинге также выросли на 0,1 млн барр. Загрузка НПЗ просела на 1,5% - до 93,1%. Тем не менее, мы видим возможную поддержку для нефти со стороны валютного фактора и предполагаем, что нефть может вернуться к 65 долл./барр. и выше.
Наши прогнозы и рекомендации
Ключевым событием минувшего дня стало заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором не было принято решения о повышении ключевой ставки. Вместе с тем, акцент в стейтменте был сделан на том, что американская экономика набирает форму, и повышение ставки состоится уже в текущем году, хотя темпы повышения будут сдержанными. Кроме того, члены ФРС в июньском SOTP понизили ожидания по уровню ставки в 2016, а Дж. Йеллен пообещала медленное повышение стоимости кредитования, с целью достижения максимальной адаптивности американской экономики и рынков к новым условиям. Помимо заседания ФРС другой животрепещущей темой для глобальных рынков остается греческий вопрос – Афины грозятся выйти из еврозоны и ЕС, сегодня 18 июня состоится экстренное заседание Еврогруппы.
Российский рынок акций сохраняет консолидационный настрой. Торговая активность сохраняется на невысоком уровне из-за начала летнего сезона и наличия заметных рисков, игнорировать которые не получается. Среди них следует отметить в первую очередь заседание ФРС, греческий вопрос, сохранение риска расширения санкций со стороны ЕС и США на фоне сохранения напряженности на востоке Украины, а также слабовыраженную динамику цен на нефть. Поддержку рынку продолжает оказывать начало активной фазы дивидендного сезона, что стимулирует инвесторов удерживать бумаги, по крайней мере, до дивидендной отсечки (по самым весовым бумагам они произойдут в середине июля). Кроме того, следует отметить также улучшение динамики рынка к нефти по соотношению RTS/Brent, которое находится в районе 15x, что уже близко к равновесному уровню 15.5-16.5x, проторгованному в начале года.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Итоги заседания ФРС оказывают слабо положительное влияние на динамику мировых рынков акций и сырья, хотя риски по Греции сдерживают инвесторов от покупок. На этом фоне мы ожидаем увидеть умеренно позитивное открытие торгов на российском рынке, с повышением индекса ММВБ в пределах 0.2-0.5%. В течение дня считаем допустимым возврат в область внутридневных максимумов среды (1670-1675).
Корпоративные новости
Роснефть намерена в 2015-2017 гг. поддерживать стабильную добычу с потенциалом роста 2%
Роснефть планирует в 2015-2017 гг. поддерживать стабильный уровень добычи с потенциалом роста 2%, сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров в среду в Санкт-Петербурге. "Бизнес-план направлен на поддержание стабильного уровня добычи в 2015-2017 годах с потенциалом роста 2% при условии благоприятной рыночной конъюнктуры", - сказал глава НК. Он уточнил, что данная цель обозначена в оптимизированном бизнес-плане на 2015-2016 гг., утвержденном советом директоров 23 апреля. "Он основан на консервативной цене на нефть и обеспечивает выполнение всех стратегических целей компании при сбалансированной финансовой структуре", - сказал И.Сечин.
АФК Система допускает возможность покупки акций группы Разгуляй
АФК Система не исключает возможности приобретения акций группы Разгуляй, сообщил основной владелец АФК Владимир Евтушенков журналистам в среду в Петербурге."Все интересно. Но все имеет свою цену", - сказал он, отвечая на вопрос, интересует ли корпорацию группа Разгуляй. В агрохолдинге эту информацию не комментируют.
Энел Россия планирует направить на дивиденды 16,7 млрд руб. в 2015-2019 гг.
Энел Россия рассчитывает выплатить в 2015-2019 гг. дивиденды в размере 16,7 млрд руб., сообщил в ходе собрания акционеров глава компании Карло Палашано. Он напомнил, что согласно дивидендной политике Энел Россия на дивиденды направляется 40% от чистой прибыли от обыкновенных видов деятельности. Согласно бизнес-плану компании, чистая прибыль от обыкновенных видов деятельности в 2015 году может составить 4,3 млрд руб., в 2016 году - 7 млрд руб., в 2017 году - 10,5 млрд руб., в 2019 году - 15,5 млрд руб.(по 2018 году прогноза нет - ИФ).
Суд отложил на 4 августа иск ВТБ к Мечелу на 1,9 млрд руб. в связи с возможностью мирового соглашения
Московский арбитражный суд в среду отложил на 4 августа предварительное заседание по иску ВТБ о взыскании с Мечела 1,9 млрд рублей.Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда, таким образом, суд удовлетворил ходатайство ответчиков, поддержанное представителем банка, об отложении в связи с возможностью урегулирования спора миром.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter