На этой неделе на динамику российского рынка оказывал в основном внешний фон. Наряду с приближением периода роста процентных ставок в США, инвесторов беспокоит ситуация с Грецией. И если с начала недели из Европы пришли позитивные сигналы в направлении решения долгового кризиса, то перед выходными вопрос опять повис в воздухе. Котировки на сырье оставались стабильными, что в некоторой степени сгладило негативный эффект от греческих проблем.
Российский рынок
Неделя стартовала на позитивной ноте на фоне решения греческого правительства предложить кредиторам еще один вариант соглашения, в котором Афины готовы пойти на более серьезные меры экономии. В Еврогруппе такое развитие событий было встречено с оптимизмом, правда история с переговорами вместе с саммитом ЕС продлилась всю неделю. Чиновники отравляли греческий план на доработку и окончательное решение обещали принять уже в субботу. На этом фоне многие игроки решили не рисковать и начали закрывать или хеджировать позиции еще в четверг. По-видимому, сегодня утром эта тенденция продолжилась, правда почти сразу сменилась на консолидацию и ближе к обеду рынок показывает рост порядка половины процента по индексу ММВБ.
С технической точки зрения котировки вновь оказались около уровня поддержки 1640 пунктов. Судя по графику этот редут достаточно сильный, и его действительный пробой может привести к падению рынка в область среднегодовых цен, которые определяются 262 дневной скользящей средней. Этот район также может оказать поддержку рынку.
Продолжение снижения вполне вероятно, особенно если учитывать, что и на этой неделе уже многие акции очистились от дивидендов.
Индекс ММВБ, период день
На валютном рынке растущая тенденция вновь набирает обороты. Котировки валютной пары доллар/рубль отскочили от 21 скользящей средней, которая показывает средние цены за месяц и часто выступает в роли поддержки или сопротивления. По всей видимости, локальный максимум этого месяца будет обновлен. На отечественную валюту по-прежнему влияют в основном два фактора. Это нефть и все что связанно с геополитической напряженностью, санкциями. На этой неделе ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода. РФ также не осталась в стороне и продлила продуктовое эмбарго, но уже на год. В целом рынок отнесся к этим событиям достаточно спокойно, потому как мало к то питал иллюзий по поводу быстрого снятия санкций. Вместе с тем, некоторые западные лидеры, к примеру, американский президент Обама в своей риторике упоминали дополнительные санкции в виде отключения от SWIFT и пр. Кроме того близка развязка по иранской ядерной программе. Кажется, все участники договоренностей по мирному иранскому атому настроены на заключение окончательного соглашения и снятия санкций. К примеру, Европейские Shell и Eni уже прорабатывают инвестиции в ТЭК этой страны. Снятие санкций в скором времени обернется ростом добычи сырья, что может негативно сказаться на нефтяных котировках и подтолкнуть рубль к снижению. Впрочем, судя по заявлениям Владимира Путина на ПМЭФ 2015, такая ситуация на валютном рынке сейчас более предпочтительна.
USD/RUB, период день
Внешний фон
Внешний фон на этой неделе почти целиком и полностью состоял из Греции и ее долговых трудностей. Пока решение так и не найдено, но инвесторы в начале недели были приятно удивлены тем, что после столь жесткой риторики Афины все-таки представили кредиторам еще один план своего спасения. Тем не менее, пока сторонам не удалось договориться, «дэдлайн» перенесен на субботу. А уже в понедельник можно ожидать повышенной волатильности, какого бы не было решение.
На фоне позитива в начале недели Греческий фондовый рынок прибавил около 10%, правда, потом много что потерял. Европейские рынки также выглядели хорошо, а за неделю немецкий DAX прибавил 3,92%, а французский CAC40 в плюсе на 4,7%. Как видно европейские инвесторы настроены на позитивное решение Еврогруппы в эти выходные.
Американские рынки тем временем остаются в боковике. За неделю SnP500 потерял 0,36% без пятничной сессии. Теперь рынок особенно остро стал реагировать на макроэкономическую статистику, потому как это, пожалуй, единственный индикатор, проливающий свет на начало периода роста процентных ставок. Многие игроки уверенны, что ужесточением монетарной политики рынок продолжит расти на фоне притока капитала в долларовую зону. Однако с технической точки зрения видно, что рынок выдыхается, и с приближением сентября опасность хорошей коррекции возрастает.
Азиатские рынки во много следовали за американскими биржами. Японский Nikkei(+2,44%) обновил 18 летний максимум, при этом йена оставалась достаточно стабильной и никаких новых локальных рекордов не совершала.
Китайские индексы также снизили волатильность после значительного падения континентальной площадки на прошлой неделе. Shanghai Composite прибавляет 1,1%. Стоит отметить, что с фундаментальной точки зрения рынок все еще перегрет, а сильного позитива впереди не видно. Рынок слабо реагирует на новые стимулирующие меры правительства КНР. Так на этой неделе изменилось соотношение кредит/депозит до 75%. Это позволит больше средств направлять на кредитование охлаждающейся экономики.
Приток средств в фонды
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 18 по 24 июня 2015 года продолжился и составил $34 млн против оттока $2,1 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Еще одной причиной для пессимистического взгляда на динамику нашего рынка стали цифры по движению капитала в фондах акций. Ситуация здесь хоть и не отражает полной картины, а информация может запаздывать, но явно показывает активность инвесторов.
Отраслевая динамика
На этой неделе многие акции стали торговаться без дивидендов. К примеру М.Видео(-10,49%), и Роснефти(-6,9%) вышли в аутсайдеры после дивидендного гэпа. Русгидро(-7,66%) продолжила нисходящую тенденцию. У компании были большие планы по выходу на азиатские рынки капитала, но как видно наши партнеры не спешат на помощь.
После того как президент утвердил продление анти санкций на год, весь аграрный сектор оживился. Акции Разгуляй раллируют на 8,75%. Пониженная конкуренция хорошо скажется на финансовом положении компании, но плохо на кошельках потребителей.
Отраслевые индексы ММВБ
Акции Сургутнеытегаза и Газпрома остаются достаточно привлекательными. Отсечка реестра для получения дивидендов у этих компаний бюудет только в середине следующего месяца. Вполне возможно, что мы еще увидим некоторый рост. Но как мы уже не раз отмечали, в этом году дивидендный период смотрится откровенно слабо. Несмотря на то, что ряд компаний увеличивают выплату дивидендов и проводят оьбратный выкуп. Причин несколько. Дивиденды в доллара уже далеко не такие привлекательные. Да и двузначные ставки по депозитам в рублях смотрятся более вкусно, нежели рискованные инструменты. Кроме того, общий экономический кризис подразумевает ухудшение финансового положения компаний. Продать акции по хорошей цене после дивидендной отсечки будет довольно проблематично.
ГАЗПРОМ: Близко к стоп сигналу
На текущий момент бумага торгуется около значения 142.74, теряя с открытия 0,67%. Индекс ММВБ теряет 0,3%. Нефть Brent находится у отметки $63,24 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 не показывает существенной динамики.
В прошлой торговой рекомендации мы отмечали, что в случае провала котировок к 145 и дальнейшего отскока, будем наращивать позицию. Провал был, но отскоком пока даже не пахнет. Ранее бумага проверила 262дневную скользящую среднюю, и преодолела серьезный уровень сопротивления 147 рублей. Но затем неожиданная коррекция опустила цены ниже этого уровня. Вчера медведи доминировали, в результате чего краткосрочная тенденция изменилась, а сегодня будет борьба за сохранение среднесрочного растущего тренда.
Мы открывали 1/3 от планируемой позиции на покупку при пробое локального максимума 144,4. Еще 1/3 добавили при проверке длинной скользящей в качестве поддержки на отметке 143,5. Сегодня покупатели пытаются отстоять 262МА. Если удастся остаться выше, откроется дорога в район 160 рублей. Правда быстро ждать таких отметок явно не стоит.. В случае, если наше предположение окажется не правильным, медведи могут продавить котировки в область 140 и ниже. Поэтому стоп передвигаем за ценой на отметку 142.
С фундаментальной точки зрения важных новостей по компании нет. Динамика акции придерживается общерыночных настроений, на которые сейчас влияет больше внешний фон, в том числе ситуация с греческим долгом.
Если вы хотите приобрести акции газового монополиста на долгий срок, то выгоднее это будет сделать таким образом.
Торговый план:
Удерживаем Лонг от 144,4 и 143,5. Стоп 142.
ГМК Норильский Никель: Пытаемся развернуть тенденцию
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 9470 руб., прибавляя 0,75% по отношению к предыдущему уровню закрытия.
В прошлой торговой рекомендации мы предлагали открывать длинные позиции от уровня 9420. Для тех, кто не очень любит риск предлагалось разбить вход в лонг на две равные части. Первую на 9420, а вторая покупка планировалась от поддержки на 9325. Так уж получилось, что минимум пришелся на уровень 9326, то есть не дошли всего лишь рубль.
В четверг в акциях компании была предпринята робкая попытка исправить ситуацию и вернуться к восходящей тенденции, однако к концу торгов общие негативные настроения на российском рынке вновь вынудили активизироваться продавцов. Тем не менее, пока ситуация еще не является критической. Сегодня вновь пытаемся расти. Часовые скользящие средние хоть и начали смотреть вниз, но нас пока не смущают. На графике появились очертания локального нисходящего канала. Перепроданности по RSI не наблюдается. В краткосрочной перспективе нельзя исключать, что в рамках коррекции мы еще даже можем увидеть локальный прокол уровня 9300. Однако на среднесрочном горизонте подобные провалы стоит использовать для накопления длинных позиций, опустив стоп-заявки под диагональные поддержки.
Наверху в качестве ключевых среднесрочных ориентиров сейчас по-прежнему выделяется отметка 10210 (дивидендный гэп), а также уровень 9950, где сегодня проходит верхняя граница нисходящего канала с февраля 2015 года. После завершения коррекционной фазы именно эти рубежи станут основными техническими целями роста.
Таким образом, набранные длинные позиции можно продолжать удерживать. Стоп-заявку на лонг можно оставить под 9270.
Отметим вчерашнее сообщение о том, что Норильский никель пока не выкупал свои акции по программе buyback и не исключает ее продления на будущий год. Об этом рассказала заместитель гендиректора компании Елена Безденежных. Напомню, что в апреле Норникель сообщил о планах выкупа с рынка акций на $500 млн. Цель выкупа - повышение капитализации компании. Этот фактор выступает долгосрочной поддержкой, которая практически наверняка не даст акциям ГМК выглядеть хуже чем весь российский рынок в целом (на длинной дистанции).
ЛУКОЙЛ: Закрылись по стопу, но продолжаем внимательно следить за динамикой и новостями
На текущий момент бумага торгуется около значения 2402.9, теряя с открытия 0.19%. Индекс ММВБ растет на 0,06%. Нефть Brent находится у отметки $63,24 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 0,02%.
Акции Лукойла никак не могут возобновить краткосрочную восходящую тенденцию. Более того, и среднесрочная окажется в опасности, в случае, если медведям удастся основательно закрепиться ниже 262 скользящей средней. Сегодня котировки опустились ниже отметки 2400 и наша позиция закрылась по стоп сигналу. Однако мы сохраняем интерес к этой бумаге, и если пробой окажется ложным, а на границе появятся признаки разворота, мы восстановим позицию в полном объеме.
Ранее покупатели не пускали котировки ниже 262 дневной скользящей средней, которая пока определяет среднесрочную тенденцию как восходящую. Если покупателям удастся вернуться выше скользящей средней, акция может продемонстрировать рост в район 2750, а далее и к 3000 рублей за бумагу. В свою очередь закрепление ниже 2400 может вызвать дополнительный поток заявок на продажу и как следствие резкое ускорение снижения.
На днях прошло годовое общее собрание акционеров нефтяной компании, где глава Вагит Алекперов высказал ряд тезисов, как положительных, так и отрицательных. Так или иначе они повлияли на котировки компании, а с учетом общерыночного риска на фоне внешнего негатива, динамика осталась негативной.
Так, глава НК считает, что Менеджмент ЛУКОЙЛа смог дать адекватный ответ кризису, прогнозирует продолжение структурных изменений в мировом ТЭК, вероятно имея в виду вытеснение более рентабельными производителями например поставщиков сланцевой нефти. Также было сказано, что ЛУКОЙЛ к 2017г планирует полностью окупить затраты на зарубежную розницу и за три года сэкономил на разнице акцизов на топливо $2,6 млрд.
Также акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды за 2014г в размере 154 руб. на акцию, включая уже выплаченные ранее 60 рублей. Реестр для получения дивидендов закрывается 14 июля.
Сбербанк: Медведи усиливают давление
Не лучшим образом выглядели акции Сбербанка на уходящей неделе. На дневном графике видим шестую черную свечу подряд. Но если ранее удавалось удерживаться на важной поддержке 71,5 в боковике, то во второй половине недели этот уровень медведи продавили. Мы отмечали, что оптимистичных взглядов стоит придерживаться скорее в случае подъема выше 200-дневной скользящей средней, но динамическое сопротивление прочно сдерживало нападки покупателей, и в итоге от него стартовала волна снижения.
Сегодня цена немного не дошла до обозначенного в последней рекомендации целевого уровня по короткой позиции от 72,7. С учетом картины на часовом графике, пространства для маневра в краткосрочном нисходящем канале, целевой уровень можно даже сместить к 69,5 с прежним потенциалом дальнейшего снижения к 68,5.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать 2/3 короткой позиции от 72,7 с целью на 69,5, потенциалом к 68,5, стоп на 71,6
Российский рынок
Неделя стартовала на позитивной ноте на фоне решения греческого правительства предложить кредиторам еще один вариант соглашения, в котором Афины готовы пойти на более серьезные меры экономии. В Еврогруппе такое развитие событий было встречено с оптимизмом, правда история с переговорами вместе с саммитом ЕС продлилась всю неделю. Чиновники отравляли греческий план на доработку и окончательное решение обещали принять уже в субботу. На этом фоне многие игроки решили не рисковать и начали закрывать или хеджировать позиции еще в четверг. По-видимому, сегодня утром эта тенденция продолжилась, правда почти сразу сменилась на консолидацию и ближе к обеду рынок показывает рост порядка половины процента по индексу ММВБ.
С технической точки зрения котировки вновь оказались около уровня поддержки 1640 пунктов. Судя по графику этот редут достаточно сильный, и его действительный пробой может привести к падению рынка в область среднегодовых цен, которые определяются 262 дневной скользящей средней. Этот район также может оказать поддержку рынку.
Продолжение снижения вполне вероятно, особенно если учитывать, что и на этой неделе уже многие акции очистились от дивидендов.
Индекс ММВБ, период день
На валютном рынке растущая тенденция вновь набирает обороты. Котировки валютной пары доллар/рубль отскочили от 21 скользящей средней, которая показывает средние цены за месяц и часто выступает в роли поддержки или сопротивления. По всей видимости, локальный максимум этого месяца будет обновлен. На отечественную валюту по-прежнему влияют в основном два фактора. Это нефть и все что связанно с геополитической напряженностью, санкциями. На этой неделе ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода. РФ также не осталась в стороне и продлила продуктовое эмбарго, но уже на год. В целом рынок отнесся к этим событиям достаточно спокойно, потому как мало к то питал иллюзий по поводу быстрого снятия санкций. Вместе с тем, некоторые западные лидеры, к примеру, американский президент Обама в своей риторике упоминали дополнительные санкции в виде отключения от SWIFT и пр. Кроме того близка развязка по иранской ядерной программе. Кажется, все участники договоренностей по мирному иранскому атому настроены на заключение окончательного соглашения и снятия санкций. К примеру, Европейские Shell и Eni уже прорабатывают инвестиции в ТЭК этой страны. Снятие санкций в скором времени обернется ростом добычи сырья, что может негативно сказаться на нефтяных котировках и подтолкнуть рубль к снижению. Впрочем, судя по заявлениям Владимира Путина на ПМЭФ 2015, такая ситуация на валютном рынке сейчас более предпочтительна.
USD/RUB, период день
Внешний фон
Внешний фон на этой неделе почти целиком и полностью состоял из Греции и ее долговых трудностей. Пока решение так и не найдено, но инвесторы в начале недели были приятно удивлены тем, что после столь жесткой риторики Афины все-таки представили кредиторам еще один план своего спасения. Тем не менее, пока сторонам не удалось договориться, «дэдлайн» перенесен на субботу. А уже в понедельник можно ожидать повышенной волатильности, какого бы не было решение.
На фоне позитива в начале недели Греческий фондовый рынок прибавил около 10%, правда, потом много что потерял. Европейские рынки также выглядели хорошо, а за неделю немецкий DAX прибавил 3,92%, а французский CAC40 в плюсе на 4,7%. Как видно европейские инвесторы настроены на позитивное решение Еврогруппы в эти выходные.
Американские рынки тем временем остаются в боковике. За неделю SnP500 потерял 0,36% без пятничной сессии. Теперь рынок особенно остро стал реагировать на макроэкономическую статистику, потому как это, пожалуй, единственный индикатор, проливающий свет на начало периода роста процентных ставок. Многие игроки уверенны, что ужесточением монетарной политики рынок продолжит расти на фоне притока капитала в долларовую зону. Однако с технической точки зрения видно, что рынок выдыхается, и с приближением сентября опасность хорошей коррекции возрастает.
Азиатские рынки во много следовали за американскими биржами. Японский Nikkei(+2,44%) обновил 18 летний максимум, при этом йена оставалась достаточно стабильной и никаких новых локальных рекордов не совершала.
Китайские индексы также снизили волатильность после значительного падения континентальной площадки на прошлой неделе. Shanghai Composite прибавляет 1,1%. Стоит отметить, что с фундаментальной точки зрения рынок все еще перегрет, а сильного позитива впереди не видно. Рынок слабо реагирует на новые стимулирующие меры правительства КНР. Так на этой неделе изменилось соотношение кредит/депозит до 75%. Это позволит больше средств направлять на кредитование охлаждающейся экономики.
Приток средств в фонды
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 18 по 24 июня 2015 года продолжился и составил $34 млн против оттока $2,1 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Еще одной причиной для пессимистического взгляда на динамику нашего рынка стали цифры по движению капитала в фондах акций. Ситуация здесь хоть и не отражает полной картины, а информация может запаздывать, но явно показывает активность инвесторов.
Отраслевая динамика
На этой неделе многие акции стали торговаться без дивидендов. К примеру М.Видео(-10,49%), и Роснефти(-6,9%) вышли в аутсайдеры после дивидендного гэпа. Русгидро(-7,66%) продолжила нисходящую тенденцию. У компании были большие планы по выходу на азиатские рынки капитала, но как видно наши партнеры не спешат на помощь.
После того как президент утвердил продление анти санкций на год, весь аграрный сектор оживился. Акции Разгуляй раллируют на 8,75%. Пониженная конкуренция хорошо скажется на финансовом положении компании, но плохо на кошельках потребителей.
Отраслевые индексы ММВБ
Акции Сургутнеытегаза и Газпрома остаются достаточно привлекательными. Отсечка реестра для получения дивидендов у этих компаний бюудет только в середине следующего месяца. Вполне возможно, что мы еще увидим некоторый рост. Но как мы уже не раз отмечали, в этом году дивидендный период смотрится откровенно слабо. Несмотря на то, что ряд компаний увеличивают выплату дивидендов и проводят оьбратный выкуп. Причин несколько. Дивиденды в доллара уже далеко не такие привлекательные. Да и двузначные ставки по депозитам в рублях смотрятся более вкусно, нежели рискованные инструменты. Кроме того, общий экономический кризис подразумевает ухудшение финансового положения компаний. Продать акции по хорошей цене после дивидендной отсечки будет довольно проблематично.
ГАЗПРОМ: Близко к стоп сигналу
На текущий момент бумага торгуется около значения 142.74, теряя с открытия 0,67%. Индекс ММВБ теряет 0,3%. Нефть Brent находится у отметки $63,24 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 не показывает существенной динамики.
В прошлой торговой рекомендации мы отмечали, что в случае провала котировок к 145 и дальнейшего отскока, будем наращивать позицию. Провал был, но отскоком пока даже не пахнет. Ранее бумага проверила 262дневную скользящую среднюю, и преодолела серьезный уровень сопротивления 147 рублей. Но затем неожиданная коррекция опустила цены ниже этого уровня. Вчера медведи доминировали, в результате чего краткосрочная тенденция изменилась, а сегодня будет борьба за сохранение среднесрочного растущего тренда.
Мы открывали 1/3 от планируемой позиции на покупку при пробое локального максимума 144,4. Еще 1/3 добавили при проверке длинной скользящей в качестве поддержки на отметке 143,5. Сегодня покупатели пытаются отстоять 262МА. Если удастся остаться выше, откроется дорога в район 160 рублей. Правда быстро ждать таких отметок явно не стоит.. В случае, если наше предположение окажется не правильным, медведи могут продавить котировки в область 140 и ниже. Поэтому стоп передвигаем за ценой на отметку 142.
С фундаментальной точки зрения важных новостей по компании нет. Динамика акции придерживается общерыночных настроений, на которые сейчас влияет больше внешний фон, в том числе ситуация с греческим долгом.
Если вы хотите приобрести акции газового монополиста на долгий срок, то выгоднее это будет сделать таким образом.
Торговый план:
Удерживаем Лонг от 144,4 и 143,5. Стоп 142.
ГМК Норильский Никель: Пытаемся развернуть тенденцию
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 9470 руб., прибавляя 0,75% по отношению к предыдущему уровню закрытия.
В прошлой торговой рекомендации мы предлагали открывать длинные позиции от уровня 9420. Для тех, кто не очень любит риск предлагалось разбить вход в лонг на две равные части. Первую на 9420, а вторая покупка планировалась от поддержки на 9325. Так уж получилось, что минимум пришелся на уровень 9326, то есть не дошли всего лишь рубль.
В четверг в акциях компании была предпринята робкая попытка исправить ситуацию и вернуться к восходящей тенденции, однако к концу торгов общие негативные настроения на российском рынке вновь вынудили активизироваться продавцов. Тем не менее, пока ситуация еще не является критической. Сегодня вновь пытаемся расти. Часовые скользящие средние хоть и начали смотреть вниз, но нас пока не смущают. На графике появились очертания локального нисходящего канала. Перепроданности по RSI не наблюдается. В краткосрочной перспективе нельзя исключать, что в рамках коррекции мы еще даже можем увидеть локальный прокол уровня 9300. Однако на среднесрочном горизонте подобные провалы стоит использовать для накопления длинных позиций, опустив стоп-заявки под диагональные поддержки.
Наверху в качестве ключевых среднесрочных ориентиров сейчас по-прежнему выделяется отметка 10210 (дивидендный гэп), а также уровень 9950, где сегодня проходит верхняя граница нисходящего канала с февраля 2015 года. После завершения коррекционной фазы именно эти рубежи станут основными техническими целями роста.
Таким образом, набранные длинные позиции можно продолжать удерживать. Стоп-заявку на лонг можно оставить под 9270.
Отметим вчерашнее сообщение о том, что Норильский никель пока не выкупал свои акции по программе buyback и не исключает ее продления на будущий год. Об этом рассказала заместитель гендиректора компании Елена Безденежных. Напомню, что в апреле Норникель сообщил о планах выкупа с рынка акций на $500 млн. Цель выкупа - повышение капитализации компании. Этот фактор выступает долгосрочной поддержкой, которая практически наверняка не даст акциям ГМК выглядеть хуже чем весь российский рынок в целом (на длинной дистанции).
ЛУКОЙЛ: Закрылись по стопу, но продолжаем внимательно следить за динамикой и новостями
На текущий момент бумага торгуется около значения 2402.9, теряя с открытия 0.19%. Индекс ММВБ растет на 0,06%. Нефть Brent находится у отметки $63,24 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 0,02%.
Акции Лукойла никак не могут возобновить краткосрочную восходящую тенденцию. Более того, и среднесрочная окажется в опасности, в случае, если медведям удастся основательно закрепиться ниже 262 скользящей средней. Сегодня котировки опустились ниже отметки 2400 и наша позиция закрылась по стоп сигналу. Однако мы сохраняем интерес к этой бумаге, и если пробой окажется ложным, а на границе появятся признаки разворота, мы восстановим позицию в полном объеме.
Ранее покупатели не пускали котировки ниже 262 дневной скользящей средней, которая пока определяет среднесрочную тенденцию как восходящую. Если покупателям удастся вернуться выше скользящей средней, акция может продемонстрировать рост в район 2750, а далее и к 3000 рублей за бумагу. В свою очередь закрепление ниже 2400 может вызвать дополнительный поток заявок на продажу и как следствие резкое ускорение снижения.
На днях прошло годовое общее собрание акционеров нефтяной компании, где глава Вагит Алекперов высказал ряд тезисов, как положительных, так и отрицательных. Так или иначе они повлияли на котировки компании, а с учетом общерыночного риска на фоне внешнего негатива, динамика осталась негативной.
Так, глава НК считает, что Менеджмент ЛУКОЙЛа смог дать адекватный ответ кризису, прогнозирует продолжение структурных изменений в мировом ТЭК, вероятно имея в виду вытеснение более рентабельными производителями например поставщиков сланцевой нефти. Также было сказано, что ЛУКОЙЛ к 2017г планирует полностью окупить затраты на зарубежную розницу и за три года сэкономил на разнице акцизов на топливо $2,6 млрд.
Также акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды за 2014г в размере 154 руб. на акцию, включая уже выплаченные ранее 60 рублей. Реестр для получения дивидендов закрывается 14 июля.
Сбербанк: Медведи усиливают давление
Не лучшим образом выглядели акции Сбербанка на уходящей неделе. На дневном графике видим шестую черную свечу подряд. Но если ранее удавалось удерживаться на важной поддержке 71,5 в боковике, то во второй половине недели этот уровень медведи продавили. Мы отмечали, что оптимистичных взглядов стоит придерживаться скорее в случае подъема выше 200-дневной скользящей средней, но динамическое сопротивление прочно сдерживало нападки покупателей, и в итоге от него стартовала волна снижения.
Сегодня цена немного не дошла до обозначенного в последней рекомендации целевого уровня по короткой позиции от 72,7. С учетом картины на часовом графике, пространства для маневра в краткосрочном нисходящем канале, целевой уровень можно даже сместить к 69,5 с прежним потенциалом дальнейшего снижения к 68,5.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать 2/3 короткой позиции от 72,7 с целью на 69,5, потенциалом к 68,5, стоп на 71,6
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба