Знаменательной оказалась первая половина текущей недели для российского рынка. Индекс ММВБ, петлявший долгое время в боковике, или можно сказать сходящемся треугольнике, пробил его нижнюю границу, с гэпом уйдя под нее в понедельник.
Пробой поддержки на уровне 1610 сегодня открыл дорогу к следующей цели на 1590, но, как видим, и на этом медведи не остановились, сразу же продавив индекс в район более важного рубежа 1570, где был установлен минимум в марте. Есть шанс на отскок от данных рубежей и развитие волны роста в широком боковике 1570-1710, однако возможности стоит соотносить со страховкой позиций, оставляя пути для отступления в случае неблагоприятного исхода и дальнейшего погружения ниже 1570, что с учетом крайне негативной внешней конъюнктуры весьма вероятно. Подобное движение отроет дорогу к 1520 и даже ниже к годовому восходящему тренду на 1500.
В отраслевом разрезе с начала июля положительный результат наблюдается только в акциях химиков и металлургов, и то без учета сегодняшней просадки. Ранее рост доллара позитивно сказывался на акциях данных компаний, при росте стоимости производимой продукции в рублях. Однако снижение цен на металлы, в частности просадка по никелю вызвала соответствующую реакцию и в акциях данного сектора. По всей видимости, подобное положение дел во многом реакция на те катаклизмы, которые наблюдаются на фондовом рынке Китая. Регуляторам не удается остановить падение несмотря на все предпринятые меры. Сегодня Shanghai Composite в моменте падал на 8%, таким образом, от максимумов теряя порядка 34%.
История с непонятным финалом продолжает развиваться в Еврозоне вокруг Греции. После проведения референдума в стране, который ответил "нет" жестким условиям кредиторов правительство Ципраса почувствовало себя уверенней. Прошедшие во вторник встречи Еврогруппы и лидеров стран еврозоны принесли лишь сухие настороженные комментарии и новые контрольные даты.
В среду Греция представит официальный запрос по кредитной программе на два года в рамках механизма ESM, который в телеконференции обсудит Еврогруппа, удивленная вчера отсутствием новых предложений со стороны новоиспеченного министра финансов Греции Цакалотоса. В четверг греческое правительство, как ожидается, представит свои предложения для всеобъемлющих реформ. Предложение будет оцениваться ЕЦБ, ЕС и МВФ после чего результаты анализа будут представлены Еврогруппе, которая может провести заседание в субботу. В воскресенье состоится саммит ЕС. Как заявил Туск, если ранее он не хотел обозначать сроки для решения греческой проблемы, то теперь он вынужден говорить о том, что конец этой недели это крайний срок.
В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕЦБ обеспечит греческие банки минимальной необходимой ликвидностью, чтобы оставаться на плаву до воскресенья.
Между тем, 10 июля Греции предстоит погасить 2 млрд.евро по казначейским векселям.
Другой тревожный для российского рынка момент – переговоры по ИЯП. Шестерка и Иран вчера вновь перенесла дедлайн теперь до 10 июля. В то же время, в целом, с учетом весьма последовательного развития событий, решение вопроса по снятию санкций с Ирана выглядит довольно очевидным, и думается во многом отыгранным.
Доллар в эти дни обновил трехмесячный максимум, поднявшись к 57,688, но вслед за нефтью скорректировался. Поддержка сейчас видится на уровне 56,9, тогда как цели вверху достигают 58,5.
ЛУКОЙЛ: В случае определенно негативных новостей и соответственной реакции на них эмитента, можем закрыть позиции раньше достижения стоп сигнала
На текущий момент бумага торгуется около значения 2443, теряя с открытия 0.89%. Индекс ММВБ снижается на 2,24%. Нефть Brent находится у отметки $57,34 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 0,62%.
Пробой области среднегодовых цен, 262 скользящей средней оказался ложным. После роста котировок выше длинной скользящей мы полностью восстановили длинную позицию от отметки 2430. Пока ситуация остается напряжённой, потому как цены все еще находятся в нисходящем трендовом канале и ниже 21 дневной скользящей средней, которая определяет краткосрочную тенденцию как понижающуюся. Эти технические нюансы усиливаются негативным новостным фоном.
На воскресенье намечен внеочередной саммит ЕС по греческому вопросу. Так что на этой неделе не стоит ждать развязки или серьезного роста бумаги. Более того. Есть большая вероятность того, что Греция может покинуть валютный союз, что непременно отразится на всех рисковых активах, в том числе и на российском фондовом рынке. По этой причине мы устанавливаем стоп немного ниже уровня 2400. В случае определенно негативных новостей и соответственной реакции на них эмитента, мы можем закрыть позиции раньше достижения этой отметки.
Если же наше предположение оправдается, сначала покупатели попробуют закрепиться выше 21 МА и выйти за пределы нисходящего канала. Тогда откроется дорога к уровню 2600. Вполне возможно, что существенный рост доллара возобновит спрос в акции экспортера.
Другим важным моментом является соглашение по иранской ядерной программе. В случае его заключения и реализации, санкции с Ирана могут быть сняты, и в скором времени на рынке появится дополнительный поставщик нефти. Рынок уже начал реагировать на такой исход событий и постепенно включает событие в цену черного золота.
Торговый план:
Держим лонг от 2430. Стоп на 2390. Цель 2750, 3000
Сбербанк: В расчете на отскок
Цена на акции Сбербанка обновила трехмесячные минимумы в первой половине текущей недели, опустившись к настоящему моменту ниже 67. Ранее мы отмечали, что поддержка видится на уровнях 68,3-68,5, пробой которой может отправить цену к следующему целевому рубежу на 66. Как видим, поддержка в моменте действительно была найдена, но сегодня под давлением общего негативного внешнего фона, цена пробила данный рубеж.
В рамках наблюдаемого на часовом графика потенциального нисходящего канала развивающегося от майских максимумов можно сказать, что простор для маневра у медведей есть вплоть до 65,5. То есть для покупок можно выделить относительно широкий диапазон 65,5-66,5. Стоп уровень можно выставить в районе 65,2. Цель роста – возврат к 68,5.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 65,5-66,5 с целью на 68,5, потенциалом к 70, стоп на 65,2
ГМК Норникель: Подходим к майским минимумам
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около отметки 9031 руб., теряя 3,31% по отношению к предыдущему уровню закрытия. В последней рекомендации по акциям ГМК отмечалось, что пока стоит занять позицию вне рынка и дождаться окончания коррекции. Как видим, с прошлой пятницы цена успела реализовать коррекционную волну роста в нисходящем канале от 9127 в район 9400, откуда под давлением верхней границы канала последовала новая импульсная волна снижения. Сегодняшнее падение главным образом отражает очевидную реакцию на резкое снижение цен на металлы, выходящую из под контроля ситуацию на фондовом рынке в Китае.
На данный момент на часовом графике видим что есть шанс развить отскок с текущих уровней, не обновляя минимумов мая, вернувшись в рамки месячного нисходящего канала, но этот вариант будет рабочим только после получения подтверждения, что отскок стартовал, то есть подъема выше 9080. В противном случае потенциал снижения может достигать уровней 9660-9750.
Торговый план:
- краткосрочный 1: лонг от 9080 с целью на 9350 стоп на 9000
- краткосрочный 2: лонг от 8700 с целью на 9000 стоп на 8600
ГАЗПРОМ: Вышли из канала, закрыли позицию
На текущий момент бумага торгуется около значения 140.86, теряя с открытия 1,15%. Индекс ММВБ теряет 1,41%. Нефть Brent находится у отметки $56,19 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 1,26%.
Негативный внешний фон не позволил остаться акциям Газпрома в восходящем трендовом канале. Несколько дней назад цена гэпом преодолела трендовую линию поддержки и уже успела ее протестировать. Наша длинная позиция со средней ценой покупки 144 рубля закрылась по стопу на отметке 142,3. На текущий момент нет определенных идей на счет дальнейшей динамики. Очень многое будет зависеть от решения стран ЕС, которые собираются в воскресенье, по-видимому, чтобы обсудить дальнейшие действия в греческом вопросе. Есть большая вероятность кардинального решения Европы по поводу дальнейшего пребывания страны в Еврозоне.
Как и всегда, после закрытия позиции, мы продолжаем следить за акцией. В последнее время участились ложные пробои «обманные» движения. Всему виной слишком эмоциональный внешний фон
Пока локальный минимум прошлого месяца не преодолён, по правилам технического анализа тенденция считается восходящей. Но после закрепления ниже среднегодовых цен(ниже 262 скользящей), шансы на среднесрочной рост резко снизились.
Пробой поддержки на уровне 1610 сегодня открыл дорогу к следующей цели на 1590, но, как видим, и на этом медведи не остановились, сразу же продавив индекс в район более важного рубежа 1570, где был установлен минимум в марте. Есть шанс на отскок от данных рубежей и развитие волны роста в широком боковике 1570-1710, однако возможности стоит соотносить со страховкой позиций, оставляя пути для отступления в случае неблагоприятного исхода и дальнейшего погружения ниже 1570, что с учетом крайне негативной внешней конъюнктуры весьма вероятно. Подобное движение отроет дорогу к 1520 и даже ниже к годовому восходящему тренду на 1500.
В отраслевом разрезе с начала июля положительный результат наблюдается только в акциях химиков и металлургов, и то без учета сегодняшней просадки. Ранее рост доллара позитивно сказывался на акциях данных компаний, при росте стоимости производимой продукции в рублях. Однако снижение цен на металлы, в частности просадка по никелю вызвала соответствующую реакцию и в акциях данного сектора. По всей видимости, подобное положение дел во многом реакция на те катаклизмы, которые наблюдаются на фондовом рынке Китая. Регуляторам не удается остановить падение несмотря на все предпринятые меры. Сегодня Shanghai Composite в моменте падал на 8%, таким образом, от максимумов теряя порядка 34%.
История с непонятным финалом продолжает развиваться в Еврозоне вокруг Греции. После проведения референдума в стране, который ответил "нет" жестким условиям кредиторов правительство Ципраса почувствовало себя уверенней. Прошедшие во вторник встречи Еврогруппы и лидеров стран еврозоны принесли лишь сухие настороженные комментарии и новые контрольные даты.
В среду Греция представит официальный запрос по кредитной программе на два года в рамках механизма ESM, который в телеконференции обсудит Еврогруппа, удивленная вчера отсутствием новых предложений со стороны новоиспеченного министра финансов Греции Цакалотоса. В четверг греческое правительство, как ожидается, представит свои предложения для всеобъемлющих реформ. Предложение будет оцениваться ЕЦБ, ЕС и МВФ после чего результаты анализа будут представлены Еврогруппе, которая может провести заседание в субботу. В воскресенье состоится саммит ЕС. Как заявил Туск, если ранее он не хотел обозначать сроки для решения греческой проблемы, то теперь он вынужден говорить о том, что конец этой недели это крайний срок.
В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕЦБ обеспечит греческие банки минимальной необходимой ликвидностью, чтобы оставаться на плаву до воскресенья.
Между тем, 10 июля Греции предстоит погасить 2 млрд.евро по казначейским векселям.
Другой тревожный для российского рынка момент – переговоры по ИЯП. Шестерка и Иран вчера вновь перенесла дедлайн теперь до 10 июля. В то же время, в целом, с учетом весьма последовательного развития событий, решение вопроса по снятию санкций с Ирана выглядит довольно очевидным, и думается во многом отыгранным.
Доллар в эти дни обновил трехмесячный максимум, поднявшись к 57,688, но вслед за нефтью скорректировался. Поддержка сейчас видится на уровне 56,9, тогда как цели вверху достигают 58,5.
ЛУКОЙЛ: В случае определенно негативных новостей и соответственной реакции на них эмитента, можем закрыть позиции раньше достижения стоп сигнала
На текущий момент бумага торгуется около значения 2443, теряя с открытия 0.89%. Индекс ММВБ снижается на 2,24%. Нефть Brent находится у отметки $57,34 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 0,62%.
Пробой области среднегодовых цен, 262 скользящей средней оказался ложным. После роста котировок выше длинной скользящей мы полностью восстановили длинную позицию от отметки 2430. Пока ситуация остается напряжённой, потому как цены все еще находятся в нисходящем трендовом канале и ниже 21 дневной скользящей средней, которая определяет краткосрочную тенденцию как понижающуюся. Эти технические нюансы усиливаются негативным новостным фоном.
На воскресенье намечен внеочередной саммит ЕС по греческому вопросу. Так что на этой неделе не стоит ждать развязки или серьезного роста бумаги. Более того. Есть большая вероятность того, что Греция может покинуть валютный союз, что непременно отразится на всех рисковых активах, в том числе и на российском фондовом рынке. По этой причине мы устанавливаем стоп немного ниже уровня 2400. В случае определенно негативных новостей и соответственной реакции на них эмитента, мы можем закрыть позиции раньше достижения этой отметки.
Если же наше предположение оправдается, сначала покупатели попробуют закрепиться выше 21 МА и выйти за пределы нисходящего канала. Тогда откроется дорога к уровню 2600. Вполне возможно, что существенный рост доллара возобновит спрос в акции экспортера.
Другим важным моментом является соглашение по иранской ядерной программе. В случае его заключения и реализации, санкции с Ирана могут быть сняты, и в скором времени на рынке появится дополнительный поставщик нефти. Рынок уже начал реагировать на такой исход событий и постепенно включает событие в цену черного золота.
Торговый план:
Держим лонг от 2430. Стоп на 2390. Цель 2750, 3000
Сбербанк: В расчете на отскок
Цена на акции Сбербанка обновила трехмесячные минимумы в первой половине текущей недели, опустившись к настоящему моменту ниже 67. Ранее мы отмечали, что поддержка видится на уровнях 68,3-68,5, пробой которой может отправить цену к следующему целевому рубежу на 66. Как видим, поддержка в моменте действительно была найдена, но сегодня под давлением общего негативного внешнего фона, цена пробила данный рубеж.
В рамках наблюдаемого на часовом графика потенциального нисходящего канала развивающегося от майских максимумов можно сказать, что простор для маневра у медведей есть вплоть до 65,5. То есть для покупок можно выделить относительно широкий диапазон 65,5-66,5. Стоп уровень можно выставить в районе 65,2. Цель роста – возврат к 68,5.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 65,5-66,5 с целью на 68,5, потенциалом к 70, стоп на 65,2
ГМК Норникель: Подходим к майским минимумам
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около отметки 9031 руб., теряя 3,31% по отношению к предыдущему уровню закрытия. В последней рекомендации по акциям ГМК отмечалось, что пока стоит занять позицию вне рынка и дождаться окончания коррекции. Как видим, с прошлой пятницы цена успела реализовать коррекционную волну роста в нисходящем канале от 9127 в район 9400, откуда под давлением верхней границы канала последовала новая импульсная волна снижения. Сегодняшнее падение главным образом отражает очевидную реакцию на резкое снижение цен на металлы, выходящую из под контроля ситуацию на фондовом рынке в Китае.
На данный момент на часовом графике видим что есть шанс развить отскок с текущих уровней, не обновляя минимумов мая, вернувшись в рамки месячного нисходящего канала, но этот вариант будет рабочим только после получения подтверждения, что отскок стартовал, то есть подъема выше 9080. В противном случае потенциал снижения может достигать уровней 9660-9750.
Торговый план:
- краткосрочный 1: лонг от 9080 с целью на 9350 стоп на 9000
- краткосрочный 2: лонг от 8700 с целью на 9000 стоп на 8600
ГАЗПРОМ: Вышли из канала, закрыли позицию
На текущий момент бумага торгуется около значения 140.86, теряя с открытия 1,15%. Индекс ММВБ теряет 1,41%. Нефть Brent находится у отметки $56,19 за баррель. Фьючерс на индекс SnP500 теряет 1,26%.
Негативный внешний фон не позволил остаться акциям Газпрома в восходящем трендовом канале. Несколько дней назад цена гэпом преодолела трендовую линию поддержки и уже успела ее протестировать. Наша длинная позиция со средней ценой покупки 144 рубля закрылась по стопу на отметке 142,3. На текущий момент нет определенных идей на счет дальнейшей динамики. Очень многое будет зависеть от решения стран ЕС, которые собираются в воскресенье, по-видимому, чтобы обсудить дальнейшие действия в греческом вопросе. Есть большая вероятность кардинального решения Европы по поводу дальнейшего пребывания страны в Еврозоне.
Как и всегда, после закрытия позиции, мы продолжаем следить за акцией. В последнее время участились ложные пробои «обманные» движения. Всему виной слишком эмоциональный внешний фон
Пока локальный минимум прошлого месяца не преодолён, по правилам технического анализа тенденция считается восходящей. Но после закрепления ниже среднегодовых цен(ниже 262 скользящей), шансы на среднесрочной рост резко снизились.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба