9 июля 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Лукойл Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Рынки продолжает конкретно лихорадить. Что там происходит в Греции, какие есть предложения, какие варианты никто уже по-моему не понимает. Я точно. Каждый день какие-то комиссии, группы, встречи, обсуждения...Продолжается обвал в Китае. Регулятор пытается что-то делать, но не помогает - вчера еще -7%, а за месяц уже -30%. Вслед за Китаем весь азиатский регион идет вниз. Перенесли на месяц снятие санкций с Ирана, вроде перестала падать нефть - стабилизируется в районе $57. Но это тоже плохо, т.к. стабилизироваться надо на $70-ти, а лучше на $80-ти.
Вот на таком фоне открывался рынок в среду. Понятно, что о росте речи не идет. Нет роста, значит будет падение. Пошли вниз, прямо с открытия, причем довольно интенсивно. К середине дня индекс ММВБ с потерями более 2% достиг мартовских минимумов в районе 1570 пунктов, откуда пошел отскок. По итогам дня индекс -1,1%, значение 1596,5.
Кратко по бумагам, которые есть в портфеле:
1. Алроса. Всё отлично. Росту способствуют недавние апгрейды сразу от нескольких инвестдомов. Плюс рост доллара. Техническая картина очень хорошая - выход из диапазона вверх, мощный вынос, коррекция, и дальше вверх. Ближайшие цели роста 72-75, стопы 66:
2. Северсталь - хуже. Пробили 595, вышли из консолидации вверх, мощный импульс в продолжение роста и так же быстро назад. Сегодня на 582 едва не сработали стопы. Пока держим.
3. Новатэк - всё отлично, консолидация на исторических максимумах. Держим со стопами 543.
4. Уралкалий. Про Уралкалий как про покойника - или хорошо или ничего. Ничего хорошего сказать не могу.
Теперь про бумаги, которых в портфеле нет, но на мой взгляд, уже можно покупать, т.к. ниже уже некуда.
Прежде всего Лукойл! Лукойл - самая крутая и понятная компания в нефтегазовом секторе. Стабильно высокие дивиденды. Кстати, закрытие реестра в эту пятницу - дивиденды 94 р. (50 было выплачено раньше). Текущие цены крайне привлекательны - котировки вернулись к уровням начала года. Ближайшие минимальные цели - 2700-2800. Малейший оптимизм и определенность, и Лукойл там будет очень быстро.
Такая же картина по ГМК НорНикелю. Грубо говоря, это тот же Лукойл, только в металлургическом секторе. Те же дивиденды, байбэк. Потенциал роста по разным оценкам от 30 до 70%.
И замыкает тройку фаворитов Аэрофлот. Это тот же Лукойл и Никель, только в транспортном секторе. 40-42 р./акцию - вот минимальная цена для Аэрофлота на ближайшее время.
Made in China. Инвесторы волнуются
На мировых фондовых рынках наблюдается нервозность. Конечно, не очень хороший новостной фон делает свое дело. Тут и Греция, и Украина, и Китай. Основные опасения исходят от Китайских коллег. Инвесторы находятся в состоянии волнения. Ладно с Грецией можно разобраться, но китайский фондовый рынок намного больше и значимее чем ситуация в Афинах. Потери на китайских рынках в разы превышают ВВП Греции. Тут стоит задуматься. Еще сегодня выходит протокол заседания ФРС за июнь, данные по потребительским кредитам и начинается сезон корпоративных отчетностей. Очень интересно, что будет в протоколе и как отчитается алюминиевый гигант Алкоа. Данные новости формируют настроение на американском фондовом рынке. Ожидаем, что на торгах в среду котировки будут снижаться. Общее снижение составит 0,6%.
Есть рекомендация на продажу. Закрываем позицию по Kla-Tencor Corp. В итоге получаем убыток в долларах, но прибыль в рублях. Такие вот дела.
Продолжаем удерживать или покупать акции компании L Brands. Стоп на отметке 83,87$.
На сегодня актуальна покупка акций компании Wynn Resorts Limited. Бумага активно снижалась последние 12 месяцев. Сейчас просматриваются растущие настроения. Рекомендуем покупать по следующему принципу:
В кандидатах на покупку остаются ценные бумаги Twitter. Продолжаем следить за котировками, на пробое уровня 36,65$ нужно будет покупать.
События и статистика на 9 июля
— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. (C)
Так и у нас на фондовом рынке. Вечно что-нибудь, да и портит зыбкое ощущение стабильности, роста, ну или хотя бы чего-то постоянного. Вслед за греческим долгом над финансовым миром нависла еще одна угроза: обвал фондового рынка Китая. Особо повторяться с вчерашним постом не будем. Отметим лишь, что это заноза теперь не только для китайцев. Инвесторы по всему миру шугаются от каждого шороха. Как будто своих проблем мало. Давно пора китайским трейдерам на российский рынок идти, он и в самом деле недооценен и вообще в этом очень много смысла :-) Тем временем в Уфе стартанул саммит БРИКС и ШОС. Народу куча. Запускают Банк развития. И как бы в связи с кризисом фондового рынка Поднебесная первая не запросила помощи из общего мешка. Так и Греции ничего не оставят. А люди же ждут.
Китай – это крупнейший потребитель нефти. Поэтому когда в Шанхае проблемы, то остальной мир начинает волноваться. Особенно спекулянты в нефти. Просто достаточно сложно оценить масштаб трагедии и ее влияние на будущую статистику по ВВП, например. Оттого и поход котировок Brent на 55$ не выглядит чем-то неслыханным. Главное, чтоб в годовым минимумам не пошли.
Дешевеющая нефть – это всегда повод прикупить долларов. Дураков нет теперь. И бизнес, и частные лица лезут в валюту в дни неспокойствия на рынке черного золота. Текущая поддержка – 56, цель – 59.
Американцы, как известно, продолжают бороться с последствиями ипотечного кризиса и восстанавливают свою экономику. Такая неприятная оплеуха в виде «китайского кризиса» и его последствий больно ударят по карманам частных инвесторов. Поэтому волнение накаляется, а котировки падают. Через два часа после открытия индекс SP500 снижался на -1,13% в среду.
Трейдеры на Московской бирже тоже особых иллюзий не питают. Индекс ММВБ закрылся в минусе на -1,09%. Может, на саммите БРИКС или ШОС что-нибудь такое скажут, что рынок взлетит, а? Итак, а на что еще обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз -5.0%
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз +16.0%
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.30%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -4.60%
Англия:
14:00 Целевой уровень объема покупок Банком Англии. Прогноз 375 млрд.
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 275 тыс.
Россия:
- Саммиты БРИКС и ШОС в Уфе
- Операционные результаты Магнита за июнь
- Акции Мегафона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 16.13 руб.)
- Акции НМТП последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.2336 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вот на таком фоне открывался рынок в среду. Понятно, что о росте речи не идет. Нет роста, значит будет падение. Пошли вниз, прямо с открытия, причем довольно интенсивно. К середине дня индекс ММВБ с потерями более 2% достиг мартовских минимумов в районе 1570 пунктов, откуда пошел отскок. По итогам дня индекс -1,1%, значение 1596,5.
Кратко по бумагам, которые есть в портфеле:
1. Алроса. Всё отлично. Росту способствуют недавние апгрейды сразу от нескольких инвестдомов. Плюс рост доллара. Техническая картина очень хорошая - выход из диапазона вверх, мощный вынос, коррекция, и дальше вверх. Ближайшие цели роста 72-75, стопы 66:
2. Северсталь - хуже. Пробили 595, вышли из консолидации вверх, мощный импульс в продолжение роста и так же быстро назад. Сегодня на 582 едва не сработали стопы. Пока держим.
3. Новатэк - всё отлично, консолидация на исторических максимумах. Держим со стопами 543.
4. Уралкалий. Про Уралкалий как про покойника - или хорошо или ничего. Ничего хорошего сказать не могу.
Теперь про бумаги, которых в портфеле нет, но на мой взгляд, уже можно покупать, т.к. ниже уже некуда.
Прежде всего Лукойл! Лукойл - самая крутая и понятная компания в нефтегазовом секторе. Стабильно высокие дивиденды. Кстати, закрытие реестра в эту пятницу - дивиденды 94 р. (50 было выплачено раньше). Текущие цены крайне привлекательны - котировки вернулись к уровням начала года. Ближайшие минимальные цели - 2700-2800. Малейший оптимизм и определенность, и Лукойл там будет очень быстро.
Такая же картина по ГМК НорНикелю. Грубо говоря, это тот же Лукойл, только в металлургическом секторе. Те же дивиденды, байбэк. Потенциал роста по разным оценкам от 30 до 70%.
И замыкает тройку фаворитов Аэрофлот. Это тот же Лукойл и Никель, только в транспортном секторе. 40-42 р./акцию - вот минимальная цена для Аэрофлота на ближайшее время.
Made in China. Инвесторы волнуются
На мировых фондовых рынках наблюдается нервозность. Конечно, не очень хороший новостной фон делает свое дело. Тут и Греция, и Украина, и Китай. Основные опасения исходят от Китайских коллег. Инвесторы находятся в состоянии волнения. Ладно с Грецией можно разобраться, но китайский фондовый рынок намного больше и значимее чем ситуация в Афинах. Потери на китайских рынках в разы превышают ВВП Греции. Тут стоит задуматься. Еще сегодня выходит протокол заседания ФРС за июнь, данные по потребительским кредитам и начинается сезон корпоративных отчетностей. Очень интересно, что будет в протоколе и как отчитается алюминиевый гигант Алкоа. Данные новости формируют настроение на американском фондовом рынке. Ожидаем, что на торгах в среду котировки будут снижаться. Общее снижение составит 0,6%.
Есть рекомендация на продажу. Закрываем позицию по Kla-Tencor Corp. В итоге получаем убыток в долларах, но прибыль в рублях. Такие вот дела.
Продолжаем удерживать или покупать акции компании L Brands. Стоп на отметке 83,87$.
На сегодня актуальна покупка акций компании Wynn Resorts Limited. Бумага активно снижалась последние 12 месяцев. Сейчас просматриваются растущие настроения. Рекомендуем покупать по следующему принципу:
В кандидатах на покупку остаются ценные бумаги Twitter. Продолжаем следить за котировками, на пробое уровня 36,65$ нужно будет покупать.
События и статистика на 9 июля
— А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. (C)
Так и у нас на фондовом рынке. Вечно что-нибудь, да и портит зыбкое ощущение стабильности, роста, ну или хотя бы чего-то постоянного. Вслед за греческим долгом над финансовым миром нависла еще одна угроза: обвал фондового рынка Китая. Особо повторяться с вчерашним постом не будем. Отметим лишь, что это заноза теперь не только для китайцев. Инвесторы по всему миру шугаются от каждого шороха. Как будто своих проблем мало. Давно пора китайским трейдерам на российский рынок идти, он и в самом деле недооценен и вообще в этом очень много смысла :-) Тем временем в Уфе стартанул саммит БРИКС и ШОС. Народу куча. Запускают Банк развития. И как бы в связи с кризисом фондового рынка Поднебесная первая не запросила помощи из общего мешка. Так и Греции ничего не оставят. А люди же ждут.
Китай – это крупнейший потребитель нефти. Поэтому когда в Шанхае проблемы, то остальной мир начинает волноваться. Особенно спекулянты в нефти. Просто достаточно сложно оценить масштаб трагедии и ее влияние на будущую статистику по ВВП, например. Оттого и поход котировок Brent на 55$ не выглядит чем-то неслыханным. Главное, чтоб в годовым минимумам не пошли.
Дешевеющая нефть – это всегда повод прикупить долларов. Дураков нет теперь. И бизнес, и частные лица лезут в валюту в дни неспокойствия на рынке черного золота. Текущая поддержка – 56, цель – 59.
Американцы, как известно, продолжают бороться с последствиями ипотечного кризиса и восстанавливают свою экономику. Такая неприятная оплеуха в виде «китайского кризиса» и его последствий больно ударят по карманам частных инвесторов. Поэтому волнение накаляется, а котировки падают. Через два часа после открытия индекс SP500 снижался на -1,13% в среду.
Трейдеры на Московской бирже тоже особых иллюзий не питают. Индекс ММВБ закрылся в минусе на -1,09%. Может, на саммите БРИКС или ШОС что-нибудь такое скажут, что рынок взлетит, а? Итак, а на что еще обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз -5.0%
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз +16.0%
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.30%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -4.60%
Англия:
14:00 Целевой уровень объема покупок Банком Англии. Прогноз 375 млрд.
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 275 тыс.
Россия:
- Саммиты БРИКС и ШОС в Уфе
- Операционные результаты Магнита за июнь
- Акции Мегафона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 16.13 руб.)
- Акции НМТП последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.2336 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter