19 августа 2015 Mind Money (ИК Церих) Марков Виктор
Однако при активном управлении портфелем, при ежегодном выравнивании финансовых инструментов до 33,3% по каждому активу, результат получается существенно лучше, чем при пассивном инвестировании. Ниже на примере рассмотрен тот же портфель – индекс ММВБ, ОФЗ и золото, с 2005 года по июнь 2015 года. Где ежегодно производилось выравнивание доли каждого актива до 33,3%, в рамках полученного объема портфеля. В итоге, при ежегодной пербалассировке портфеля, общая доходность активного портфеля на июнь 2015 года составила 262%. При этом сумма инвестированных средств выросла с 30000 руб. до 108606 руб. Выигрыш от перебалансировки портфеля состоит в сглаживании колебаний активов, поскольку одновременное снижение всех активов, как правило, не происходит. В таблице зеленым цветом показана перебалансировка портфеля до 33% по каждому активу.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба