27 августа 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | ВТБ (VTBR) | Северсталь Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на четверг 27.08.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги в среду открылись в легком минусе, внешний фон пока лихорадит, в течение дня попытались протестировать краткосрочный нисходящий в районе 1673 и откатились вниз, в общем и целом смотрим за нефтью и за внешними площадками, Европа в минусе, хотя с открытия был глубже. Заокеанские коллеги на вышедших статданных плюсуют больше процента, детерминанты разнонаправленно, нефть откатывается вниз на 0,7%, но остается пока выше 43 долларов за баррель, фьючерс «широкий» торгуется в зелени. На фондах чувствуется напряжение в преддверии сентября, волатильность будет нарастать, завтра посмотрим на очередной пакет статистики.
По индексу, локальные поддержки в районе 1657-1649, если все же пойдем вверх, нужно уверенно закрепляться выше 1680 и тогда возможно будет предпринята очередная попытка штурма 1720. Индекс сегодня почти зеркально закрылся к открытию +0,21%.
Что касаемо бумаг, внимательно смотрим за МТС, нижняя ценовая граница немного сползла в район 221, последним таймфреймом попробовали уровень поддержки, так что завтра в первом часу торгов внимательно смотрим за эмитентом.
Так же на грани выхода Северсталь, бумага с конца июля показала очень хорошее восходящее движение, но сейчас тренд пробивается, по ходу пьесы начинает разворачиваться, нижняя ценовая граница подтянулась в район 698, на этом уровне есть поддержка.
Есть бумаги, которые отыгрывают снижения и возвращаются к верхним ценовым границам, стоит присмотреться к достаточно перепроданному ВТБ, по бумаге была просадка в район 0,0665 и вот мы наблюдаем боевой разворот с пробитием среднесрочного тренда, но протестировав верхнюю ценовую границу, эмитент немного сбавляет обороты. На данный момент верхняя планка находится в районе 0,071.
Впереди дни большой статистики и движений на рынке, всем удачных торгов!
Рынок пробует расти
Во вторник американский фондовый рынок открылся с ростом котировок, но боязнь того, что замедляется рост Китайской экономики дали свои плоды. К концу торгов ведущие фондовые индексы просели. Индекс Snp500 снизился на 1,35% и зафиксировался на уровне 1867,61 пунктов. Сегодня рынок открылся на позитиве, возможно, его хватит до закрытия. Поспешных прогнозов делать не будем, понаблюдаем за ситуацией. Котировки широкого индекса Snp500 уже несколько сессий подряд снижаются, а это повод для волнений. Мы рассмотрели график индекса, и пришли к следующим выводам: 1. Поддержка 1821,17 пунктов - уровень, за которым нужно следить, при пробое вниз есть вероятность смены тенденции на америке. Кjроткосрочная или долгосрочная смена тенденции - это еще предстоит узнать. 2. 50 и 200 - дневные скользящие средние собираются пересекаться, небольшой звоночек по америке уже начинает звенеть. 3. До уровня в 1821,17 пунктов 2,5% снижения по индексу, учитывая последние движения по котировкам, то это не заоблачная цифра. Смотрим график.
Нефть марки "Brent" торгуется в диапазоне 42,20 - 44,45$ за бочку. Куда рванут котировки мы узнаем в 17.30, когда США опубликует данные по запасам. Есть 5 сценариев по нефти, если запасы увеличатся, то вероятнее всего пойдем по 1 пути - это снижение до 42,2$ и дальнейший поход до 39,47$.
Рубль сегодня слабеет, доллар прибавляет 0,5-06%. Цель в 71,7 рубля за доллар актуальна. При снижении цен на нефть можно ждать и 72,44 рубля за доллар, а может и больше. Поддержка на уровне 65 рублей.
Новых идей на покупку нет, сейчас что-то покупать рискованно. Подождем отскока американского рынка вверх по индексам, а там уже посмотрим в сторону покупок.
События и статистика на 27 августа
Центробанк проводит шоковое тестирование российских банков. И просит задуматься коммерческие структуры, а выживут ли они при курсе в 100 рублей. Вот это настоящее стресс-испытание. Просто ежедневные поиски дна экономики от главных оптимистов страны уже не вызывают доверия. Этим у нас Министерство экономического развития занимается. Ну да ладно. Глава Сбербанка Герман Греф не считает, что цены на нефть укатятся в район 20$/баррель. Хотя не так, он просто не поддержал такой прогноз. И вроде как питает надежды на диапазон 50-60$ в 2016 году. Эх, а так хотелось бы понять, что будет завтра.
Цены на нефть марки Brent вроде как поддержку в районе 42$ нащупали. Но все это так условно в наших реалиях. Также пытались отскочить и от 55$, и от 48$. Не получилось же. Войнушка с выдавливанием с рынка добытчиков сланцевой нефти вообще серьезной получается. Но вот нащупать, где именно стоимость барреля, при которой пирамида в США начнет схлопываться, пока не получается. Как рыбалка на незнакомом водоеме на поплавок. Пока поймешь, какое тут дно и на что ловить надо, уезжать уже пора. А сейчас ехать хочется только вверх.
Если история с девальвацией рубля до 70 была придумана для того, чтобы народ привык к диапазону 50-70 руб/доллар, то мы урок усвоили. Но у нас же курс свободный, плавающий, так сказать. Пока нефть на минимумах, доллар на максимумах. Странно, что кого-то до сих пор удивляют новости о том, что рубль – это самая слабая валюта в мире здесь и сейчас. Но опять-таки осознание этого факта легче не делает.
Китайцы смогли успокоить свой фондовый рынок вливанием денег. По ту стороны океана несколько миллионов человек выдохнули. Это естественно. На финансовых рынках не бывает понятия «независимость». Поэтому американский индекс SP500 после продолжительного снижения в очередной раз пытается уйти в отскок. Через два часа после открытия вроде получалось: +1,07%.
Лето проходит. Но не все отдыхали, оказывается. Негосударственные пенсионные фонды за эти месяцы смогли увеличить вложения в акции с 132,4 млрд. руб до 172,6 млрд руб. Повезло таким компаниям, как Русгидро, Россети, Транснефть, Магнит, Ростелеком, Башнефть, НЛМК и другим. А мы все ждем западных инвесторов. Давно пора расшевелить наше собственное болото. Это все хорошо. Но на что все-таки обратить внимание в четверг:
Англия:
09:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.40%
09:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 3.10%
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 3.20%
15:30 Личное потребление. Прогноз 3.10%
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.80%
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 275K
17:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 1.00%
- Экономический Симпозиум в Джексон Хоул (27-29 августа)
Россия:
- Финансовая отчётность UC RUSAL за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность АФК Система за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Ленты за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Группы ЛСР за 1 пол. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность ОАК за 1 пол. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность Протек за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность КТК за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Дикси за 2 кв. 2015 г по МСФО (или в пятницу)
Добрый вечер, коллеги! Торги в среду открылись в легком минусе, внешний фон пока лихорадит, в течение дня попытались протестировать краткосрочный нисходящий в районе 1673 и откатились вниз, в общем и целом смотрим за нефтью и за внешними площадками, Европа в минусе, хотя с открытия был глубже. Заокеанские коллеги на вышедших статданных плюсуют больше процента, детерминанты разнонаправленно, нефть откатывается вниз на 0,7%, но остается пока выше 43 долларов за баррель, фьючерс «широкий» торгуется в зелени. На фондах чувствуется напряжение в преддверии сентября, волатильность будет нарастать, завтра посмотрим на очередной пакет статистики.
По индексу, локальные поддержки в районе 1657-1649, если все же пойдем вверх, нужно уверенно закрепляться выше 1680 и тогда возможно будет предпринята очередная попытка штурма 1720. Индекс сегодня почти зеркально закрылся к открытию +0,21%.
Что касаемо бумаг, внимательно смотрим за МТС, нижняя ценовая граница немного сползла в район 221, последним таймфреймом попробовали уровень поддержки, так что завтра в первом часу торгов внимательно смотрим за эмитентом.
Так же на грани выхода Северсталь, бумага с конца июля показала очень хорошее восходящее движение, но сейчас тренд пробивается, по ходу пьесы начинает разворачиваться, нижняя ценовая граница подтянулась в район 698, на этом уровне есть поддержка.
Есть бумаги, которые отыгрывают снижения и возвращаются к верхним ценовым границам, стоит присмотреться к достаточно перепроданному ВТБ, по бумаге была просадка в район 0,0665 и вот мы наблюдаем боевой разворот с пробитием среднесрочного тренда, но протестировав верхнюю ценовую границу, эмитент немного сбавляет обороты. На данный момент верхняя планка находится в районе 0,071.
Впереди дни большой статистики и движений на рынке, всем удачных торгов!
Рынок пробует расти
Во вторник американский фондовый рынок открылся с ростом котировок, но боязнь того, что замедляется рост Китайской экономики дали свои плоды. К концу торгов ведущие фондовые индексы просели. Индекс Snp500 снизился на 1,35% и зафиксировался на уровне 1867,61 пунктов. Сегодня рынок открылся на позитиве, возможно, его хватит до закрытия. Поспешных прогнозов делать не будем, понаблюдаем за ситуацией. Котировки широкого индекса Snp500 уже несколько сессий подряд снижаются, а это повод для волнений. Мы рассмотрели график индекса, и пришли к следующим выводам: 1. Поддержка 1821,17 пунктов - уровень, за которым нужно следить, при пробое вниз есть вероятность смены тенденции на америке. Кjроткосрочная или долгосрочная смена тенденции - это еще предстоит узнать. 2. 50 и 200 - дневные скользящие средние собираются пересекаться, небольшой звоночек по америке уже начинает звенеть. 3. До уровня в 1821,17 пунктов 2,5% снижения по индексу, учитывая последние движения по котировкам, то это не заоблачная цифра. Смотрим график.
Нефть марки "Brent" торгуется в диапазоне 42,20 - 44,45$ за бочку. Куда рванут котировки мы узнаем в 17.30, когда США опубликует данные по запасам. Есть 5 сценариев по нефти, если запасы увеличатся, то вероятнее всего пойдем по 1 пути - это снижение до 42,2$ и дальнейший поход до 39,47$.
Рубль сегодня слабеет, доллар прибавляет 0,5-06%. Цель в 71,7 рубля за доллар актуальна. При снижении цен на нефть можно ждать и 72,44 рубля за доллар, а может и больше. Поддержка на уровне 65 рублей.
Новых идей на покупку нет, сейчас что-то покупать рискованно. Подождем отскока американского рынка вверх по индексам, а там уже посмотрим в сторону покупок.
События и статистика на 27 августа
Центробанк проводит шоковое тестирование российских банков. И просит задуматься коммерческие структуры, а выживут ли они при курсе в 100 рублей. Вот это настоящее стресс-испытание. Просто ежедневные поиски дна экономики от главных оптимистов страны уже не вызывают доверия. Этим у нас Министерство экономического развития занимается. Ну да ладно. Глава Сбербанка Герман Греф не считает, что цены на нефть укатятся в район 20$/баррель. Хотя не так, он просто не поддержал такой прогноз. И вроде как питает надежды на диапазон 50-60$ в 2016 году. Эх, а так хотелось бы понять, что будет завтра.
Цены на нефть марки Brent вроде как поддержку в районе 42$ нащупали. Но все это так условно в наших реалиях. Также пытались отскочить и от 55$, и от 48$. Не получилось же. Войнушка с выдавливанием с рынка добытчиков сланцевой нефти вообще серьезной получается. Но вот нащупать, где именно стоимость барреля, при которой пирамида в США начнет схлопываться, пока не получается. Как рыбалка на незнакомом водоеме на поплавок. Пока поймешь, какое тут дно и на что ловить надо, уезжать уже пора. А сейчас ехать хочется только вверх.
Если история с девальвацией рубля до 70 была придумана для того, чтобы народ привык к диапазону 50-70 руб/доллар, то мы урок усвоили. Но у нас же курс свободный, плавающий, так сказать. Пока нефть на минимумах, доллар на максимумах. Странно, что кого-то до сих пор удивляют новости о том, что рубль – это самая слабая валюта в мире здесь и сейчас. Но опять-таки осознание этого факта легче не делает.
Китайцы смогли успокоить свой фондовый рынок вливанием денег. По ту стороны океана несколько миллионов человек выдохнули. Это естественно. На финансовых рынках не бывает понятия «независимость». Поэтому американский индекс SP500 после продолжительного снижения в очередной раз пытается уйти в отскок. Через два часа после открытия вроде получалось: +1,07%.
Лето проходит. Но не все отдыхали, оказывается. Негосударственные пенсионные фонды за эти месяцы смогли увеличить вложения в акции с 132,4 млрд. руб до 172,6 млрд руб. Повезло таким компаниям, как Русгидро, Россети, Транснефть, Магнит, Ростелеком, Башнефть, НЛМК и другим. А мы все ждем западных инвесторов. Давно пора расшевелить наше собственное болото. Это все хорошо. Но на что все-таки обратить внимание в четверг:
Англия:
09:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.40%
09:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 3.10%
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 3.20%
15:30 Личное потребление. Прогноз 3.10%
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.80%
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 275K
17:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 1.00%
- Экономический Симпозиум в Джексон Хоул (27-29 августа)
Россия:
- Финансовая отчётность UC RUSAL за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность АФК Система за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Ленты за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Группы ЛСР за 1 пол. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность ОАК за 1 пол. 2015 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность Протек за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность КТК за 1 пол. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Дикси за 2 кв. 2015 г по МСФО (или в пятницу)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба