2 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | АЛРОСА | S&P 500 (GSPC) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 02.09.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги открылись в минусе 0,6% по индексу, внешний фон нейтрально - негативный, всему виной статистика с Азии, в преддверии выхода и слухах об ОПЕК нефть улетела на пять процентов вверх, и наш рынок уверенно тронулся выше 1720 пунктов. Но, увы, статистика хуже ожидания, да и внешние площадки опять заштормило, детерминанты в красном, теперь нефтянка идет в район пятидесяти долларов за баррель, наш рынок уходит ниже 1700 пунктов.
В общем и целом индекс ММВБ попытался сконструировать, не что на подобие консолидации, с постоянной тестом 1720 пунктов, но не очень позитивный внешний фон и горки по нефти привели к тому, что идет фикс и возможно волатильность продолжается локально поддержка, на мой взгляд , в районе 1670-1650.
Что касаемо бумаг, то по сути все основные топ подошли к своим верхним ценовым планкам и если бы мы пошли за 1730 и уверенно закрепились над ним, по сути, был бы массовый вход в позиции, это касаемо таких бумаг, как: Сбербанки, Лукойл, Роснефть, Телекомы, Аэрофлот и Магнит и др. Но пока не случилось, может и на благо, посмотрим. А вот есть пара бумаг, которые смотрятся очень не плохо на этой волатильности, это МосБиржа со своей верхней ценовой границей в районе 76,7, около максимумов, но могут быть сюрпризы, плюс стоп рядом.
И так же стоит обратить внимание на Алроса, в августе был выход по эмитенту на хорошей просадке вниз и вот сейчас, бумага консолидировалась, протестировала неоднократно уровень поддержки в районе 63,5 и пытается подтянуться на вверх, цель пробоя 66,8, последующая цель 73,5.
Ну и немного, но толстым слоем меда, бумаги Уралкалий, позиция открывалась в конце июля на пробое сопротивления, весь август бумага показала отличный тренд. Вот пришло ее время, мы зафиксировали позицию на пробое 200, хоть и под закрытие эмитент чуть отскочи, но все же, был зафиксирован профит в районе +29,1%. Отличный тренд, прекрасный результат.
Мишка косолапый по Snp500 идёт
Помните, раньше при покупке какого-то товара, смотрели место производства? Если есть надпись "Made in China", то оптимизм покупки терялся, и вызывалось чувство что это «ширпотреб». Многие думали: "Да, эта игрушка (одежда, бытовая техника) на несколько дней". Вот и сейчас у американцев появляется такое же чувство. Они надеялись на то, что Китайская экономика будет надежной и вечно растущей, а оказалось совсем не так. По последним данным из Китая индекс деловой активности в производственной сфере снижается. Темпы снижения самые высокие за последние годы. Американцы этому, конечно же, не рады. Перед открытием торгов фьючерсы на индексы активно снижались, рынок открылся в красной зоне. Через 10 минут после открытия теряем 2% по широкому индексу Snp500. Ожидаем, что сегодня фондовые индексы завершат торги в красной зоне с потерями в 1,2-1,7%.
Индекс Snp500 торгуется на грани разворота общей тенденции. 50 и 200 - дневные скользящие готовятся к пересечению, а это говорит о том, что нас ждет либо разворот, либо глубокая коррекция. Мы определили уровни поддержек по индексу. Проторговка в диапазоне 1868 - 2134 пункта - это коррекционные движения. Поход ниже 1868 и пробой 1819 пунктов - это предпосылки к общей смене тенденции по Snp500. Подождем и посмотрим, что же будет.
Нефть вчера с открытия торгов на америке сильно подскочила. Котировки стремительно росли после того, как ОПЕК сообщила о том, что готова пойти на переговоры с остальными производителями для достижения "справедливой цены" по нефти. Были пройдены значимые сопротивления по котировкам и достигнуты цели, которые мы ставили вчера. Мы обновили цель по росту - 56,49$.
Доллар вчера немного ослабел. Он зафиксировался на уровне ниже 65,5 рублей. Мы договаривались, что при фиксации доллара ниже 65,5 рублей будем конвертировать доллары в рубли. Это все рекомендательного характера, но мы все-таки закроем. Нефть на росте, рубль будет укрепляться, а это точно нам не на руку. Цели по укреплению рубля - 62,9, затем - 58,69.
Позиций открытых нет. Продолжаем занимать выжидающую позицию. Шорты пока не рассматриваем.
Приходите на брифинг по американскому рынку акций в 16:15. Мы обсуждаем общую тенденцию на америке, идеи по америке и движения котировок по курсу доллара и цене на нефть. С радостью рады принять в наши ряды! Ждём Вас!
События и статистика на 2 сентября
Рост нефти в течение суток на 15% - это нонсенс. Но на рынке акций и не такое может происходить. Например, на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было принятие решение о том, что Аэрофлот купит 75% плюс одну акцию авиаперевозчика Трансаэро. Казалось бы, радоваться надо. Но сумма сделки говорит сама за себя, контрольный пакет достанется за 1 рубль. Нормальный актив так дешево стоить не может. Собственно, понятна реакция инвесторов Аэрофлота, акции упали на 5%, а бумаги Трансаэро взлетели на 40%. Терроризировать государство тем, что продано много билетов и люди могут пострадать, больше не получится. Предбанкротную компанию растворили в крупнейшем авиаперевозчике России. В целом, позитива тут намного больше, чем негатива.
Ну это так, лирика. Возвращаясь к делам будничным, нельзя не отметить высочайшую волатильность в ценах на нефть. Еще вчера мы фантазировали о том, как цены вновь пойдут от 54$ к 60$. И вот сегодня мы возвращаемся в реальность, где нефть марки Brent снижается в цене на 5% и озирается на уровень в 50$. Будем надеяться, что здесь настоящее плато, и прорвать его будет трудно.
Естественно, в паре доллар/рубль спекулянты воспользовались моментом и повезли бакс опять наверх, в надежде зацепиться за уровень в 67 руб/доллар. Смущает одна вещь, которая претендует на вселенскую несправедливость: почему это вдруг в рублях нефть стоит теперь 66,05 руб/долл*50,59 долл/баррель=3341 руб. В бюджете заложено 3075 руб. Даже с поправками небольшими на дисконт в Urals получается дороговато. Хочется надеется, что это доллар перекуплен, а не нефть.
На очередном китайском несчастье фондовых рынок американские площадки тоже в минусе. Индекс SP500 через два часа после открытия снижался на -1,78%. Когда же закончатся это американо-китайские горки?
Российский рынок напрашивался на коррекцию не первый день. И вот звезды сошлись так, что цены на акции пошли вниз. индекс ММВБ по итогам вторника потерял чуть более -2%. Может, визит Владимира Путина в Китай на этой неделе вернет оптимизм на торгах? Итак, а на что обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Денежная база (г/г)
Англия:
11:30 Индекс настроений в строительном секторе. Прогноз 57.5
Европа:
12:00 Индекс цен производителей Еврозоны (м/м). Прогноз -0.10%
12:00 Индекс цен производителей Еврозоны (г/г). Прогноз -2.10%
США:
15:15 Изменение числа занятых в частном секторе от ADP. Прогноз 200 тыс.
15:30 Производительность вне сельского хозяйства. Прогноз 2.80%
15:30 Затраты на рабочую силу. Прогноз -1.00%
17:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз 0.90%
17:00 Фабричные заказы (м/м)
Россия:
- Визит В.Путина в Китай
- Акции Polymetal последний день торгуются с дивидендами
- Заседание Совета директоров Аэрофлота (санация Трансаэро)
Добрый вечер, коллеги! Торги открылись в минусе 0,6% по индексу, внешний фон нейтрально - негативный, всему виной статистика с Азии, в преддверии выхода и слухах об ОПЕК нефть улетела на пять процентов вверх, и наш рынок уверенно тронулся выше 1720 пунктов. Но, увы, статистика хуже ожидания, да и внешние площадки опять заштормило, детерминанты в красном, теперь нефтянка идет в район пятидесяти долларов за баррель, наш рынок уходит ниже 1700 пунктов.
В общем и целом индекс ММВБ попытался сконструировать, не что на подобие консолидации, с постоянной тестом 1720 пунктов, но не очень позитивный внешний фон и горки по нефти привели к тому, что идет фикс и возможно волатильность продолжается локально поддержка, на мой взгляд , в районе 1670-1650.
Что касаемо бумаг, то по сути все основные топ подошли к своим верхним ценовым планкам и если бы мы пошли за 1730 и уверенно закрепились над ним, по сути, был бы массовый вход в позиции, это касаемо таких бумаг, как: Сбербанки, Лукойл, Роснефть, Телекомы, Аэрофлот и Магнит и др. Но пока не случилось, может и на благо, посмотрим. А вот есть пара бумаг, которые смотрятся очень не плохо на этой волатильности, это МосБиржа со своей верхней ценовой границей в районе 76,7, около максимумов, но могут быть сюрпризы, плюс стоп рядом.
И так же стоит обратить внимание на Алроса, в августе был выход по эмитенту на хорошей просадке вниз и вот сейчас, бумага консолидировалась, протестировала неоднократно уровень поддержки в районе 63,5 и пытается подтянуться на вверх, цель пробоя 66,8, последующая цель 73,5.
Ну и немного, но толстым слоем меда, бумаги Уралкалий, позиция открывалась в конце июля на пробое сопротивления, весь август бумага показала отличный тренд. Вот пришло ее время, мы зафиксировали позицию на пробое 200, хоть и под закрытие эмитент чуть отскочи, но все же, был зафиксирован профит в районе +29,1%. Отличный тренд, прекрасный результат.
Мишка косолапый по Snp500 идёт
Помните, раньше при покупке какого-то товара, смотрели место производства? Если есть надпись "Made in China", то оптимизм покупки терялся, и вызывалось чувство что это «ширпотреб». Многие думали: "Да, эта игрушка (одежда, бытовая техника) на несколько дней". Вот и сейчас у американцев появляется такое же чувство. Они надеялись на то, что Китайская экономика будет надежной и вечно растущей, а оказалось совсем не так. По последним данным из Китая индекс деловой активности в производственной сфере снижается. Темпы снижения самые высокие за последние годы. Американцы этому, конечно же, не рады. Перед открытием торгов фьючерсы на индексы активно снижались, рынок открылся в красной зоне. Через 10 минут после открытия теряем 2% по широкому индексу Snp500. Ожидаем, что сегодня фондовые индексы завершат торги в красной зоне с потерями в 1,2-1,7%.
Индекс Snp500 торгуется на грани разворота общей тенденции. 50 и 200 - дневные скользящие готовятся к пересечению, а это говорит о том, что нас ждет либо разворот, либо глубокая коррекция. Мы определили уровни поддержек по индексу. Проторговка в диапазоне 1868 - 2134 пункта - это коррекционные движения. Поход ниже 1868 и пробой 1819 пунктов - это предпосылки к общей смене тенденции по Snp500. Подождем и посмотрим, что же будет.
Нефть вчера с открытия торгов на америке сильно подскочила. Котировки стремительно росли после того, как ОПЕК сообщила о том, что готова пойти на переговоры с остальными производителями для достижения "справедливой цены" по нефти. Были пройдены значимые сопротивления по котировкам и достигнуты цели, которые мы ставили вчера. Мы обновили цель по росту - 56,49$.
Доллар вчера немного ослабел. Он зафиксировался на уровне ниже 65,5 рублей. Мы договаривались, что при фиксации доллара ниже 65,5 рублей будем конвертировать доллары в рубли. Это все рекомендательного характера, но мы все-таки закроем. Нефть на росте, рубль будет укрепляться, а это точно нам не на руку. Цели по укреплению рубля - 62,9, затем - 58,69.
Позиций открытых нет. Продолжаем занимать выжидающую позицию. Шорты пока не рассматриваем.
Приходите на брифинг по американскому рынку акций в 16:15. Мы обсуждаем общую тенденцию на америке, идеи по америке и движения котировок по курсу доллара и цене на нефть. С радостью рады принять в наши ряды! Ждём Вас!
События и статистика на 2 сентября
Рост нефти в течение суток на 15% - это нонсенс. Но на рынке акций и не такое может происходить. Например, на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было принятие решение о том, что Аэрофлот купит 75% плюс одну акцию авиаперевозчика Трансаэро. Казалось бы, радоваться надо. Но сумма сделки говорит сама за себя, контрольный пакет достанется за 1 рубль. Нормальный актив так дешево стоить не может. Собственно, понятна реакция инвесторов Аэрофлота, акции упали на 5%, а бумаги Трансаэро взлетели на 40%. Терроризировать государство тем, что продано много билетов и люди могут пострадать, больше не получится. Предбанкротную компанию растворили в крупнейшем авиаперевозчике России. В целом, позитива тут намного больше, чем негатива.
Ну это так, лирика. Возвращаясь к делам будничным, нельзя не отметить высочайшую волатильность в ценах на нефть. Еще вчера мы фантазировали о том, как цены вновь пойдут от 54$ к 60$. И вот сегодня мы возвращаемся в реальность, где нефть марки Brent снижается в цене на 5% и озирается на уровень в 50$. Будем надеяться, что здесь настоящее плато, и прорвать его будет трудно.
Естественно, в паре доллар/рубль спекулянты воспользовались моментом и повезли бакс опять наверх, в надежде зацепиться за уровень в 67 руб/доллар. Смущает одна вещь, которая претендует на вселенскую несправедливость: почему это вдруг в рублях нефть стоит теперь 66,05 руб/долл*50,59 долл/баррель=3341 руб. В бюджете заложено 3075 руб. Даже с поправками небольшими на дисконт в Urals получается дороговато. Хочется надеется, что это доллар перекуплен, а не нефть.
На очередном китайском несчастье фондовых рынок американские площадки тоже в минусе. Индекс SP500 через два часа после открытия снижался на -1,78%. Когда же закончатся это американо-китайские горки?
Российский рынок напрашивался на коррекцию не первый день. И вот звезды сошлись так, что цены на акции пошли вниз. индекс ММВБ по итогам вторника потерял чуть более -2%. Может, визит Владимира Путина в Китай на этой неделе вернет оптимизм на торгах? Итак, а на что обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Денежная база (г/г)
Англия:
11:30 Индекс настроений в строительном секторе. Прогноз 57.5
Европа:
12:00 Индекс цен производителей Еврозоны (м/м). Прогноз -0.10%
12:00 Индекс цен производителей Еврозоны (г/г). Прогноз -2.10%
США:
15:15 Изменение числа занятых в частном секторе от ADP. Прогноз 200 тыс.
15:30 Производительность вне сельского хозяйства. Прогноз 2.80%
15:30 Затраты на рабочую силу. Прогноз -1.00%
17:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз 0.90%
17:00 Фабричные заказы (м/м)
Россия:
- Визит В.Путина в Китай
- Акции Polymetal последний день торгуются с дивидендами
- Заседание Совета директоров Аэрофлота (санация Трансаэро)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба