26 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на понедельник 28.09.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги пятницы на смешанном внешнем фоне открылись с гэпом +0,85 по индексу, внешние площадки позакрывали предыдущую торговую сессию в красном, но в легкой форме, Азия разнонаправленно, основными факторами на утро послужившими для отскока, это нефть и фьючерс на «широкий» которые показали на премаркете положительную динамику и плюс рубль немного укрепил свои позиции.
В течение дня выходило много статистики и выступала глава ФРС по ставке на конец года, на этой информации заокеанские коллеги открылись в хорошем плюсе, Европа ускоренными темпами отыгрывает коррекцию и отскакивает по некоторым индексам больше трех процентов, ну а у нас продолжение отскока пока не последовало и наоборот отскок начал таить, все это похоже на закрытие коротких позиций и техническое снятие перепроданности, локально поддержка по индексу теперь находится в районе 1614 сопротивление на отскоке в районе 1648, в общем и целом неделя завершается в хорошем минусе, по сути она не задалась с прошлой пятницы, но мы все же надеемся на позитив и ждем опять же как было продемонстрировано не однократно сильного разворота, он возможен на выступлении президента в понедельник.
Что касаемо бумаг, мега Магнит снимает перепроданность, пробивает показывает двойное дно и пробивает сопротивление и верхнюю планку диапазона в районе 11700, сильнейший рост пятницы, к закрытию эмитент тестирует верхнюю границу ценового диапазона в районе 11800, если в понедельник будем закрепляться выше, будем возвращать бумагу в портфель, правда доля будет ниже среднего, так как стопы в районе 11200. Но потенциал в бумаге хороший, уровни-цели 12300 и 12900, промежуточные дивиденды тут не в счет, хотя поучаствовать было бы не плохо, отсечка восьмого октября 88,4 рубля.
Хорошую внутредневную растущую динамику продемонстрировал Сбербанк-пр, он сегодня показал V-образный разворот и перекрыл все снижение этой недели и вплотную подходит к верхней ценовой границы среднесрочного коридора в районе 57,5, так что если состоится пробой, эмитент может пойти на новые максимумы, доля входа будет минимально, диапазон широкий стоп в районе 54,5.
В общем, неделя была негативная, но без падения не бывает и роста, смотрим как закроются внешние площадки, смотрим что у нас будет на премаркете с утра в понедельник и конечно же надеемся на позитив и ждем и участвуем в развороте. Всем позитивных выходных и с новыми силами в понедельник возобновляем охоту на профит!
Ожидаем сильный рост на американском рынке
Американский фондовый рынок в последнее время нестабилен. Большая волатильность по индексам указывает на то, что среди инвесторов нету консенсуса насчет американской экономики, но сегодня ситуация немного прояснилась. Опубликованы сильные статданные по ВВП США, вчера выступала в Масачусетском университете глава ФРС Дж. Йеллен. Она сообщила о том, что большинство членов комиссии ФРС поддерживают повышение базовой ставки. Скорее всего, ставка будет повышена до конца года. Йеллен настолько сильно переживает за экономику США, что, по слухам, она даже упала в обморок, когда говорила об инфляции.
Ожидаем, что сегодня и на ближайшее время позитив на рынках сохранится. Мы знаем, что ближайшее заседание ФРС в октябре, а это значит, что целый месяц торги могут проходить на растущей ноте. Помним, что по Snp500 мы сильно просели с максимальных значений. Есть вероятность, что к уровням в 2134 пунктов мы можем вернуться. На следующей неделе будем искать идеи на покупку.
Вчера говорили о том, что акции Яндекса очень слабы и могут выйти из диапазона цен, который мы для этой бумаги определяли. Так и произошло. Пришлось продавать по стопам и фиксировать убыток в 13,4%. На эти риски мы шли осознанно, но при этом брали-то на маленькие доли (max 1% от портфеля). Закрываем сделку с убытком.
Ценные бумаги компании Apple ведут себя достойно. Отскок от линии тренда был и котировки стремятся вверх. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ или ПОКУПАТЬ с целью в 128,5$.
Акции компании Intuit тоже вышли на тропу роста. Продолжаем удерживать бумагу в портфеле. Кто еще не успел купить, то можно входить со стопами 83,5$.
Итог: акции Яндекса продаем, Apple и Intuit держим или покупаем. Ожидаем, что торги пройдут на повышении котировок. На следующей неделе могут быть интересные покупки.
Приходите на вечерний брифинг по америке, который проходит в 16.15 по московскому времени. Ждём Вас с нетерпением!
События и статистика на 28 сентября
После 17 недель непрерывного оттока средств из иностранных фондов, инвестирующих в российские бумаги, начался приток. Пришло 43$ млн. долларов. Мелочь, конечно, но уже что-то. Удивительные вещи происходят в мире. Около семи лет назад, перед самым началом кризиса, в мае 2008 года наш Газпром умудрился выйти на третье место в мире по капитализации, обогнав General Electric и China Mobile. Это было славное время, когда мир не был знаком с такими понятиями как лайк, репост, uber и так далее. Третье место в мире, Карл! Сегодня американская корпорация Apple стоит дороже всего российского рынка. Сомнений в том, что производитель айфонов идет на первом месте, быть не может. Удивляет Сбербанк по 1$, Газпром по 2,2$, Лукойл по 33$ и даже Роснефть за 3,6$. Где-то мы уже видели такое. Правда, тогда были задействованы ваучеры.
Джаннет Йеллен не без труда в четверг смогла донести до публики информацию о намерениях ФРС. Оказывается, в этом году можно ожидать повышения ставки. Просто в этот раз не получилось, «немношк». В этой связи еще раз хотелось бы заговорить о тихой гавани российского рынка. Но в инвестиционном сообществе теперь это настоящий мем. Еще 2 года назад повышение ставки сильно ударило бы по экономике, рынку, валюте. Сегодня важно только то, чтобы ставка не влияла на нефть. У российских компаний почти не осталось связей с финансовыми структурами Европы и США, а именно там будет варится основная каша. Планы правительства РФ хотя бы рассмотреть возможность похода цены на нефть в районе 30$/баррель – это уже прорыв. А текущие 48$ - просто сказка.
На заявлениях о повышении ставки доллар к мировым валютам укрепился, но рубль – не мировая валюта. Поэтому его стоимость так и колеблется внутри диапазона 64-68.
Вышедшие в пятницу улучшенные данные по ВВП США, скорее всего, позволят американскому рынку в очередной раз пойти в отскок. Перед открытием торгов фьючерс на SP500 торговался в плюсе на +1,19%.
После мощнейшего снижения на протяжении недели российский рынок в пятницу пустился в отскок. За два часа до закрытия индекс ММВБ прибавлял чуть больше процента. Выезд Владимира Путина в США, его встреча с Бараком Обамой и выступление на Генассамблеи ООН добавят рынкам жару на следующей неделе. Итак, а на что еще обратить внимание в понедельник:
США:
15:30 Личные доходы. Прогноз 0.40%
15:30 Личные расходы. Прогноз 0.30%
15:30 Индекс цен личного потребления (г/г)
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (г/г). Прогноз 1.20%
17:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 0.40%
17:30 Индекс производственной активности ФРБ Далласа. Прогноз -9.5
Россия:
- Совещание у Д.Медведева (предложения Минфина по повышению НДПИ на нефть)
- Переговоры В.Путина с Б.Обама, выступление В.Путина на сессии Генассамблеи ООН
- Объявление результатов программы приобретения акций Уралкалия (цена выкупа: а/о - $3.2, объём - 14% УК)
- Заседание Совета директоров Газпрома (возможность оплаты экспортных поставок в рублях)
- Закрытие сделки по покупке Трансаэро Аэрофлотом, объявление предложений о реструктуризации долга Трансаэро*
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги пятницы на смешанном внешнем фоне открылись с гэпом +0,85 по индексу, внешние площадки позакрывали предыдущую торговую сессию в красном, но в легкой форме, Азия разнонаправленно, основными факторами на утро послужившими для отскока, это нефть и фьючерс на «широкий» которые показали на премаркете положительную динамику и плюс рубль немного укрепил свои позиции.
В течение дня выходило много статистики и выступала глава ФРС по ставке на конец года, на этой информации заокеанские коллеги открылись в хорошем плюсе, Европа ускоренными темпами отыгрывает коррекцию и отскакивает по некоторым индексам больше трех процентов, ну а у нас продолжение отскока пока не последовало и наоборот отскок начал таить, все это похоже на закрытие коротких позиций и техническое снятие перепроданности, локально поддержка по индексу теперь находится в районе 1614 сопротивление на отскоке в районе 1648, в общем и целом неделя завершается в хорошем минусе, по сути она не задалась с прошлой пятницы, но мы все же надеемся на позитив и ждем опять же как было продемонстрировано не однократно сильного разворота, он возможен на выступлении президента в понедельник.
Что касаемо бумаг, мега Магнит снимает перепроданность, пробивает показывает двойное дно и пробивает сопротивление и верхнюю планку диапазона в районе 11700, сильнейший рост пятницы, к закрытию эмитент тестирует верхнюю границу ценового диапазона в районе 11800, если в понедельник будем закрепляться выше, будем возвращать бумагу в портфель, правда доля будет ниже среднего, так как стопы в районе 11200. Но потенциал в бумаге хороший, уровни-цели 12300 и 12900, промежуточные дивиденды тут не в счет, хотя поучаствовать было бы не плохо, отсечка восьмого октября 88,4 рубля.
Хорошую внутредневную растущую динамику продемонстрировал Сбербанк-пр, он сегодня показал V-образный разворот и перекрыл все снижение этой недели и вплотную подходит к верхней ценовой границы среднесрочного коридора в районе 57,5, так что если состоится пробой, эмитент может пойти на новые максимумы, доля входа будет минимально, диапазон широкий стоп в районе 54,5.
В общем, неделя была негативная, но без падения не бывает и роста, смотрим как закроются внешние площадки, смотрим что у нас будет на премаркете с утра в понедельник и конечно же надеемся на позитив и ждем и участвуем в развороте. Всем позитивных выходных и с новыми силами в понедельник возобновляем охоту на профит!
Ожидаем сильный рост на американском рынке
Американский фондовый рынок в последнее время нестабилен. Большая волатильность по индексам указывает на то, что среди инвесторов нету консенсуса насчет американской экономики, но сегодня ситуация немного прояснилась. Опубликованы сильные статданные по ВВП США, вчера выступала в Масачусетском университете глава ФРС Дж. Йеллен. Она сообщила о том, что большинство членов комиссии ФРС поддерживают повышение базовой ставки. Скорее всего, ставка будет повышена до конца года. Йеллен настолько сильно переживает за экономику США, что, по слухам, она даже упала в обморок, когда говорила об инфляции.
Ожидаем, что сегодня и на ближайшее время позитив на рынках сохранится. Мы знаем, что ближайшее заседание ФРС в октябре, а это значит, что целый месяц торги могут проходить на растущей ноте. Помним, что по Snp500 мы сильно просели с максимальных значений. Есть вероятность, что к уровням в 2134 пунктов мы можем вернуться. На следующей неделе будем искать идеи на покупку.
Вчера говорили о том, что акции Яндекса очень слабы и могут выйти из диапазона цен, который мы для этой бумаги определяли. Так и произошло. Пришлось продавать по стопам и фиксировать убыток в 13,4%. На эти риски мы шли осознанно, но при этом брали-то на маленькие доли (max 1% от портфеля). Закрываем сделку с убытком.
Ценные бумаги компании Apple ведут себя достойно. Отскок от линии тренда был и котировки стремятся вверх. Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ или ПОКУПАТЬ с целью в 128,5$.
Акции компании Intuit тоже вышли на тропу роста. Продолжаем удерживать бумагу в портфеле. Кто еще не успел купить, то можно входить со стопами 83,5$.
Итог: акции Яндекса продаем, Apple и Intuit держим или покупаем. Ожидаем, что торги пройдут на повышении котировок. На следующей неделе могут быть интересные покупки.
Приходите на вечерний брифинг по америке, который проходит в 16.15 по московскому времени. Ждём Вас с нетерпением!
События и статистика на 28 сентября
После 17 недель непрерывного оттока средств из иностранных фондов, инвестирующих в российские бумаги, начался приток. Пришло 43$ млн. долларов. Мелочь, конечно, но уже что-то. Удивительные вещи происходят в мире. Около семи лет назад, перед самым началом кризиса, в мае 2008 года наш Газпром умудрился выйти на третье место в мире по капитализации, обогнав General Electric и China Mobile. Это было славное время, когда мир не был знаком с такими понятиями как лайк, репост, uber и так далее. Третье место в мире, Карл! Сегодня американская корпорация Apple стоит дороже всего российского рынка. Сомнений в том, что производитель айфонов идет на первом месте, быть не может. Удивляет Сбербанк по 1$, Газпром по 2,2$, Лукойл по 33$ и даже Роснефть за 3,6$. Где-то мы уже видели такое. Правда, тогда были задействованы ваучеры.
Джаннет Йеллен не без труда в четверг смогла донести до публики информацию о намерениях ФРС. Оказывается, в этом году можно ожидать повышения ставки. Просто в этот раз не получилось, «немношк». В этой связи еще раз хотелось бы заговорить о тихой гавани российского рынка. Но в инвестиционном сообществе теперь это настоящий мем. Еще 2 года назад повышение ставки сильно ударило бы по экономике, рынку, валюте. Сегодня важно только то, чтобы ставка не влияла на нефть. У российских компаний почти не осталось связей с финансовыми структурами Европы и США, а именно там будет варится основная каша. Планы правительства РФ хотя бы рассмотреть возможность похода цены на нефть в районе 30$/баррель – это уже прорыв. А текущие 48$ - просто сказка.
На заявлениях о повышении ставки доллар к мировым валютам укрепился, но рубль – не мировая валюта. Поэтому его стоимость так и колеблется внутри диапазона 64-68.
Вышедшие в пятницу улучшенные данные по ВВП США, скорее всего, позволят американскому рынку в очередной раз пойти в отскок. Перед открытием торгов фьючерс на SP500 торговался в плюсе на +1,19%.
После мощнейшего снижения на протяжении недели российский рынок в пятницу пустился в отскок. За два часа до закрытия индекс ММВБ прибавлял чуть больше процента. Выезд Владимира Путина в США, его встреча с Бараком Обамой и выступление на Генассамблеи ООН добавят рынкам жару на следующей неделе. Итак, а на что еще обратить внимание в понедельник:
США:
15:30 Личные доходы. Прогноз 0.40%
15:30 Личные расходы. Прогноз 0.30%
15:30 Индекс цен личного потребления (г/г)
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских расходов (г/г). Прогноз 1.20%
17:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 0.40%
17:30 Индекс производственной активности ФРБ Далласа. Прогноз -9.5
Россия:
- Совещание у Д.Медведева (предложения Минфина по повышению НДПИ на нефть)
- Переговоры В.Путина с Б.Обама, выступление В.Путина на сессии Генассамблеи ООН
- Объявление результатов программы приобретения акций Уралкалия (цена выкупа: а/о - $3.2, объём - 14% УК)
- Заседание Совета директоров Газпрома (возможность оплаты экспортных поставок в рублях)
- Закрытие сделки по покупке Трансаэро Аэрофлотом, объявление предложений о реструктуризации долга Трансаэро*
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter