Последняя торговая сессия года обещала быть спокойной, но рубль снова не успокаивается и продолжает штурмовать минимумы к доллару в рамках уходящего года. Сегодня в очередной раз были обновлены минимумы года по доллару, а по евро – минимумы с конца лета. Налоговый период завершился и при текущих нефтяных ценах поддерживать рубль оказалось некому да и незачем – бюджет надо верстать, при текущей цене барреля нефти в рублях рубль и так выглядит переоцененным, давление на российскую валюту сохраняется, никакой мощной рублевой ликвидности в преддверии предстоящих продолжительных выходных на рынке уже нет, поэтому интерес растет к долларам.
Вчерашний рост на нефтяном рынке только частично приукрасил потери рубля, но не боле Сегодня макроэкономической статистки практически нет, а предварительные данные о запасах нефти в США хоть и говорят о сокращении, но вчера эта история была отыграна. Достаточное количество рублевой ликвидности, которая сформировалась под конец, продолжает влиять на краткосрочные ставки, а спрос на рубли активно падает – стоимость свопов уже ниже ключевой ставки ЦБ.
Сегодня активность участников будет традиционно находиться на низком уровне, а чуть лучше рынка могут быть бумаги ГМК и телекоммуникационного сектора на ожиданиях вхождения в бумагу на локальном минимуме после отсечек под дивиденды и защитного характера бумаг.
Будем надеяться, что оценка Минфина РФ по среднегодовой стоимости нефти в 2016 году около $40 за баррель является еще пессимистичной, хотя готовиться стоит к любым развитиям событий вокруг цен на нефть. Тренд на дальнейшее снижение цен на нефть и ослабление курса рубля пока в силе, ибо цены на нефть сильно связаны с политикой Федеральной резервной системы США, решения которой могут привести к дальнейшему снижению цен на нефть.
Желаем участников торгов эффективных инвестиций в 2016-м году!
Торги во вторник на российском рынке сопровождались ростом на фоне возобновившегося повышения рынка нефти, поскольку участники торгов решили организовать мини-предновогоднее ралли.
Индекс ММВБ вырос на 1,86% до уровня в 1 763,38 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,79% до уровня в 769,64 пунктов.
На нефтяных рынках цены вчера снова вернулись к негативной динамике после вторничного роста более чем на 3% на фоне возобновившихся опасений инвесторов за «переизбыток» предложения на рынке в преддверии публикации данных Минэнерго США о недельных запасах.
Опасения инвесторов о переизбытке предложения и сохраняющегося относительно низкого спроса продолжают оказывать давление на стоимость нефть после роста более чем на 3% во вторник на фоне наступления холодов в большинстве северных регионов Земли. Однако игроки рынка теперь сомневаются и в значительной продолжительности этого холодного периода.
Внимание инвесторов также обращено к выходящей позднее в среду публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По прогнозам участников рынка, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю сократились на 2,48 млн. баррелей до уровня в $482,32 млн. баррелей.
Прогноз на 2016-й год говорит о низких ценах, особенно в самом начале года. Многие участники торгов закрывают сегодня свои позиции на следующий год, поскольку никто не хочет вернуться к торгам в январе и быть неприятно удивленным. Объем торгов на сырьевых рынках продолжает оставаться существенно ниже обычного в преддверии окончания года и новогодних празднований.
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,72% до уровня в $37,34 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,89% до уровня в $37,84 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы выросли на 1% на фоне сильных данных по доверию потребителей в США.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 96,5 пунктов с пересмотренного ноябрьского показателя в 92,6 пункта. Рынок прогнозировал рост показателя лишь до 93,8 пункта с первоначального индикатора ноября в 90,4 пункта.
Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябре вырос на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,6%, а за период с октября 2014 года по октябрь 2015 года – на 5,5%.
Акции онлайн-ритейлера Amazon во вторник выросли на 2,8% на фоне сообщений о регистрации более чем 3 млн. новых клиентов экспресс-доставки Prime за третью неделю декабря.
Участников рынка порадовали и растущие цены на нефть. Инвесторы ищут любой повод для возвращения на рынок – скачок цен на нефть, который рассматривается как признак стабилизации цен, дает им повод купить акции сектора технологий и здравоохранения.
Индекс Dow Jones увеличился на 1,1% до уровня в 17 720,98 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,33% до уровня в 5 107,94 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне возобновившегося падения цен на нефть в преддверии публикации данных Минэнерго США по объему запасов нефти в стране.
Динамика цен нефтяного рынка продолжает определять ход торгов на мировых фондовых площадках. Опасения за сохраняющийся переизбыток предложения не отпускают инвесторов, из-за чего цены на нефть вновь вернулись к негативной динамике после роста более чем на 3% днем ранее в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.
Положительно на ход торгов влиял рост фондовых рынков на США и Европы по итогам торгов вторника в пределах 1-2%, что подогрело оптимизм инвесторов азиатско-тихоокеанского региона. После удачной торговой сессии в США и Европе, рынки Азии надеются на дальнейший рост сегодня.
В целом, объем торгов на рынках в Азии продолжает оставаться значительно ниже обычного в преддверии окончания года и новогодних празднований. Объем торгов в настоящий момент очень низкий, но это, по всей видимости, является для рынков положительным моментом.
Индекс Shanghai Composite опускался на 0,07% до уровня в 3 561,14 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,47% до уровня в 2 341,25 пунктов, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,46% до уровня в 21 899,42 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Акции Сбербанка (+1,6%) и ВТБ (+2,9%) корректировались после снижения накануне.
2. В нефтяном секторе акции также поднимались на фоне наметившейся тенденции к росту рублевой цены "черного золота".
3. В лидерах снижения находились акции Норникеля (-1,7%), которые подешевели, поскольку с сегодняшнего дня торгуются без дивидендов за 9 месяцев (321,95 рубля при цене акции в 9,2 тысячи рублей).
ПРОГНОЗ: Сегодня вероятность дальнейшего ослабления курса рубля весьма высока, несмотря на падение курса рубля к новым минимумам уходящего года. Причина в слишком сильной переоценке рубля из-за налогового периода, хотя на данный момент нефть является чрезвычайно перепроданной, ее цена находится на уровнях 2004 года.
ОАО "ГМК Норильский Никель"
Сегодня ГМК «Норильский никель» и китайский консорциум Highland Fund подписали пакет юридически обязывающих соглашений в отношении инвестиции в размере $100 млн. долларов в Быстринский проект. В качестве финансовых советников по сделке выступили Банк ВТБ и J.P. Morgan.
Консорциум приобретет 13,33%-ю долю в капитале Быстринского проекта, исходя из оценки в $650 млн., а полученные средства будут направлены на цели реализации проекта.
Закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений регулирующих органов. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы вчера сообщили, что пока ходатайства не поступало.
Напомним, что запуск Быстринского ГОКа намечен на 2017-й год, а выход на проектную мощность – в 2019-м году. Капвложения в будущем году запланированы на уровне в 40 млрд. рублей во многом благодаря средствам проектного финансирования, предоставленного ВЭБом, в размере почти $900 млн.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ГМК в долгосрочной перспективе, поскольку сотрудничество с ведущими китайскими организациями с сильной господдержкой позволит реализовывать всю продукцию с Быстринского проекта, что соответствует стратегии группы в части снижения рисков проекта путем привлечения высококачественных партнеров с глубоким пониманием азиатских. С учетом того, что Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, ясно, что ключевыми потребителями продукции будут именно китайские производители. Также для ГМК мы не исключаем возможности реализации своей доли в Быстринском проекте азиатским партнерам, что может существенно улучшить финансовое состояние компании в случае ухудшения конъюнктуры.
Цена: 9145
Цель: 10546
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Аэрофлот"
Сегодня Сбербанк Лизинг передал Аэрофлоту на условиях приобретения в лизинг еще два новых пассажирских самолета регионального класса Sukhoi Superjet 100. Таким образом, Аэрофлот стал обладателем тринадцатого и четырнадцатого SSJ-100. Лайнеры представлены в компоновке «фулл» на 87 пассажирских мест: 12 бизнес и 75 эконом-класса. Сделки лизинга профинансировал Сбербанк.
Напомним, что по состоянию на начало ноября в мире эксплуатируется чуть менее 60 машин SSJ100, а крупнейшими эксплуатантами самолета являются Аэрофлот с 21 лайнером, мексиканская авиакомпания Interjet с 16 лайнерами и Газпромавиа с 10 самолетами.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота, поскольку Sukhoi Superjet 100 приобретается в целях развития региональной сети авиаперевозок компании.
Цена: 56,18
Цель: 64,15
Рекомендация: Накапливать
Вчерашний рост на нефтяном рынке только частично приукрасил потери рубля, но не боле Сегодня макроэкономической статистки практически нет, а предварительные данные о запасах нефти в США хоть и говорят о сокращении, но вчера эта история была отыграна. Достаточное количество рублевой ликвидности, которая сформировалась под конец, продолжает влиять на краткосрочные ставки, а спрос на рубли активно падает – стоимость свопов уже ниже ключевой ставки ЦБ.
Сегодня активность участников будет традиционно находиться на низком уровне, а чуть лучше рынка могут быть бумаги ГМК и телекоммуникационного сектора на ожиданиях вхождения в бумагу на локальном минимуме после отсечек под дивиденды и защитного характера бумаг.
Будем надеяться, что оценка Минфина РФ по среднегодовой стоимости нефти в 2016 году около $40 за баррель является еще пессимистичной, хотя готовиться стоит к любым развитиям событий вокруг цен на нефть. Тренд на дальнейшее снижение цен на нефть и ослабление курса рубля пока в силе, ибо цены на нефть сильно связаны с политикой Федеральной резервной системы США, решения которой могут привести к дальнейшему снижению цен на нефть.
Желаем участников торгов эффективных инвестиций в 2016-м году!
Торги во вторник на российском рынке сопровождались ростом на фоне возобновившегося повышения рынка нефти, поскольку участники торгов решили организовать мини-предновогоднее ралли.
Индекс ММВБ вырос на 1,86% до уровня в 1 763,38 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,79% до уровня в 769,64 пунктов.
На нефтяных рынках цены вчера снова вернулись к негативной динамике после вторничного роста более чем на 3% на фоне возобновившихся опасений инвесторов за «переизбыток» предложения на рынке в преддверии публикации данных Минэнерго США о недельных запасах.
Опасения инвесторов о переизбытке предложения и сохраняющегося относительно низкого спроса продолжают оказывать давление на стоимость нефть после роста более чем на 3% во вторник на фоне наступления холодов в большинстве северных регионов Земли. Однако игроки рынка теперь сомневаются и в значительной продолжительности этого холодного периода.
Внимание инвесторов также обращено к выходящей позднее в среду публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. По прогнозам участников рынка, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю сократились на 2,48 млн. баррелей до уровня в $482,32 млн. баррелей.
Прогноз на 2016-й год говорит о низких ценах, особенно в самом начале года. Многие участники торгов закрывают сегодня свои позиции на следующий год, поскольку никто не хочет вернуться к торгам в январе и быть неприятно удивленным. Объем торгов на сырьевых рынках продолжает оставаться существенно ниже обычного в преддверии окончания года и новогодних празднований.
Стоимость февральских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшалась на 0,72% до уровня в $37,34 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,89% до уровня в $37,84 за баррель.
На американском рынке фондовые индексы выросли на 1% на фоне сильных данных по доверию потребителей в США.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 96,5 пунктов с пересмотренного ноябрьского показателя в 92,6 пункта. Рынок прогнозировал рост показателя лишь до 93,8 пункта с первоначального индикатора ноября в 90,4 пункта.
Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США в октябре вырос на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,6%, а за период с октября 2014 года по октябрь 2015 года – на 5,5%.
Акции онлайн-ритейлера Amazon во вторник выросли на 2,8% на фоне сообщений о регистрации более чем 3 млн. новых клиентов экспресс-доставки Prime за третью неделю декабря.
Участников рынка порадовали и растущие цены на нефть. Инвесторы ищут любой повод для возвращения на рынок – скачок цен на нефть, который рассматривается как признак стабилизации цен, дает им повод купить акции сектора технологий и здравоохранения.
Индекс Dow Jones увеличился на 1,1% до уровня в 17 720,98 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,33% до уровня в 5 107,94 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне возобновившегося падения цен на нефть в преддверии публикации данных Минэнерго США по объему запасов нефти в стране.
Динамика цен нефтяного рынка продолжает определять ход торгов на мировых фондовых площадках. Опасения за сохраняющийся переизбыток предложения не отпускают инвесторов, из-за чего цены на нефть вновь вернулись к негативной динамике после роста более чем на 3% днем ранее в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.
Положительно на ход торгов влиял рост фондовых рынков на США и Европы по итогам торгов вторника в пределах 1-2%, что подогрело оптимизм инвесторов азиатско-тихоокеанского региона. После удачной торговой сессии в США и Европе, рынки Азии надеются на дальнейший рост сегодня.
В целом, объем торгов на рынках в Азии продолжает оставаться значительно ниже обычного в преддверии окончания года и новогодних празднований. Объем торгов в настоящий момент очень низкий, но это, по всей видимости, является для рынков положительным моментом.
Индекс Shanghai Composite опускался на 0,07% до уровня в 3 561,14 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,47% до уровня в 2 341,25 пунктов, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,46% до уровня в 21 899,42 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Акции Сбербанка (+1,6%) и ВТБ (+2,9%) корректировались после снижения накануне.
2. В нефтяном секторе акции также поднимались на фоне наметившейся тенденции к росту рублевой цены "черного золота".
3. В лидерах снижения находились акции Норникеля (-1,7%), которые подешевели, поскольку с сегодняшнего дня торгуются без дивидендов за 9 месяцев (321,95 рубля при цене акции в 9,2 тысячи рублей).
ПРОГНОЗ: Сегодня вероятность дальнейшего ослабления курса рубля весьма высока, несмотря на падение курса рубля к новым минимумам уходящего года. Причина в слишком сильной переоценке рубля из-за налогового периода, хотя на данный момент нефть является чрезвычайно перепроданной, ее цена находится на уровнях 2004 года.
ОАО "ГМК Норильский Никель"
Сегодня ГМК «Норильский никель» и китайский консорциум Highland Fund подписали пакет юридически обязывающих соглашений в отношении инвестиции в размере $100 млн. долларов в Быстринский проект. В качестве финансовых советников по сделке выступили Банк ВТБ и J.P. Morgan.
Консорциум приобретет 13,33%-ю долю в капитале Быстринского проекта, исходя из оценки в $650 млн., а полученные средства будут направлены на цели реализации проекта.
Закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений регулирующих органов. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы вчера сообщили, что пока ходатайства не поступало.
Напомним, что запуск Быстринского ГОКа намечен на 2017-й год, а выход на проектную мощность – в 2019-м году. Капвложения в будущем году запланированы на уровне в 40 млрд. рублей во многом благодаря средствам проектного финансирования, предоставленного ВЭБом, в размере почти $900 млн.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ГМК в долгосрочной перспективе, поскольку сотрудничество с ведущими китайскими организациями с сильной господдержкой позволит реализовывать всю продукцию с Быстринского проекта, что соответствует стратегии группы в части снижения рисков проекта путем привлечения высококачественных партнеров с глубоким пониманием азиатских. С учетом того, что Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, ясно, что ключевыми потребителями продукции будут именно китайские производители. Также для ГМК мы не исключаем возможности реализации своей доли в Быстринском проекте азиатским партнерам, что может существенно улучшить финансовое состояние компании в случае ухудшения конъюнктуры.
Цена: 9145
Цель: 10546
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Аэрофлот"
Сегодня Сбербанк Лизинг передал Аэрофлоту на условиях приобретения в лизинг еще два новых пассажирских самолета регионального класса Sukhoi Superjet 100. Таким образом, Аэрофлот стал обладателем тринадцатого и четырнадцатого SSJ-100. Лайнеры представлены в компоновке «фулл» на 87 пассажирских мест: 12 бизнес и 75 эконом-класса. Сделки лизинга профинансировал Сбербанк.
Напомним, что по состоянию на начало ноября в мире эксплуатируется чуть менее 60 машин SSJ100, а крупнейшими эксплуатантами самолета являются Аэрофлот с 21 лайнером, мексиканская авиакомпания Interjet с 16 лайнерами и Газпромавиа с 10 самолетами.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота, поскольку Sukhoi Superjet 100 приобретается в целях развития региональной сети авиаперевозок компании.
Цена: 56,18
Цель: 64,15
Рекомендация: Накапливать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба