30 марта 2018 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 29 марта индекс МосБиржи вырос на 1,13% до 2274,62 п., а РТС повысился на 1,64% до 1246,98 п. В течение всего дня внешний фон был позитивным, а плохих новостей для РФ почти не было. Спекуляции в СМИ по поводу возможного запрета на продажу российских бондов в Лондоне не впечатлили рынок и рубль. Более того, рубль даже укрепил свои позиции. Заявление министра иностранных дел С. Лаврова о зеркальном ответе на недавние высылки российских дипломатов поступило уже после закрытия торгов, да и на вечерней сессии особого урона не принесло. X5 Retail Group (+5,09%) сообщила о том, что прибыль в IV квартале по МСФО выросла более чем в два раза до 5,4 млрд рублей, а чистая розничная выручка на 23,4%. Основной прирост обеспечили новые торговые площади числом до 2934 торговых точек, или около 1178 тыс. квадратных метров. В первом приближении цифры весьма впечатляют, но рост выручки за счёт колоссального расширения торговых площадей мог бы быть более сильным. В любом случае в ближайшие кварталы можно ожидать замедление темпов роста выручки, а после этого бумага начнёт переходить из разряда «растущих» в разряд перспективных по выплатам акционерам. В частности, наблюдательный совет компании уже планирует выплатить 79,5 рубля на GDR по итогам 2017 года. «Татнефть» (+1,82%) увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 17% до 123,892 млрд рублей. Впрочем, бумагу уже сложно подозревать в большом потенциале роста, так как она уже отыграла весь позитив заранее. Акции Yandex (+2,16%) восстанавливали свои позиции после сильного провала накануне. Весьма неожиданно отреагировали бумаги сотовых операторов на новости о снижении числа активных сим-карт до 255,41 млн с 255,59 млн в 2016 году. «МТС» подешевела на 0,58%. Компания потеряла 2,1% своих пользователей, чьё число составило 78,3 млн, или 31% доли рынка. «Мегафон» подорожал на 2,87% при сокращении базы абонентов на 0,2% до 75,445 млн человек, или 29% доли рынка. «Билайн» потерял 0,3% своих пользователей, количество которых снизилось до 58,16 млн человек. Сильнее всех выступила компания Tele2, которая увеличила абонентскую базу на 4,1% до 40,6 млн человек, или 16% доли рынка. В лидерах роста и падения также оказались: «Уралкалий» (+7,51%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,95%), привилегированные «Башнефть» (+2,9%), «Распадская» (+2,75%), а также «Соллерс» (-1,93%), «Полюс» (-1,85%), «М.Видео» (-0,96%), Банк «Санкт-Петербург» (-0,64%). Весьма неплохо подросли бумаги «Газпром» (+1,66%). Возможно, позитивный настрой в акции продолжается из-за позиции главных партнёров в Европе. Германия выдала разрешение на строительство Nord Stream 2, а Австрия отказалась высылать российских дипломатов на бездоказательной базе. В целом рынок вполне спокойно пережил прошедшую неделю. В пятницу активность будет весьма низкой, так как в Европе и США начинаются пасхальные праздники.
Рубль провёл день достаточно стабильно. Казалось, что к вечеру давление на него усилится в связи с завершением налогового периода. Однако во второй половине дня начал слабеть доллар, а нефть перешагнула отметку в $70 за баррель Brent. Ожидания ответных действий РФ на высылку дипломатов уже были заложены, а в стрельбу Лондона по собственным ногам никто не верит. Запрет на торговлю российскими облигациями в Лондоне может привести к долгосрочной деградации столицы Великобритании в качестве финансового центра. Во всяком случае, для такого шага нужны твёрдые доказательства в чрезвычайно «плохих» проступках страны эмитента. К вечеру доллар слабел на 0,81% до 57,257, а евро — на 0,76% до 70,472.
Торги в США завершились ростом индексов по итогам дня, но потерями по итогам месяца и квартала. К примеру, Dow Jones прервал полосу роста в девять кварталов, потеряв за три месяца 2,3%, а за март — 3,5%. Кстати, NASDAQ смог завершить седьмой квартал ростом, прибавив по итогам трёх месяцев 2,3%. Начинался день с того, что вышло довольно много статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 215 тыс. при ожиданиях роста до 230 тыс. Это минимальное значение почти за полвека. PCE индекс цен личного потребления вырос за февраль на 0,2%, как и Core PCE. Меж тем, в годовом выражении PCE вырос до 1,8% при ожиданиях 1,7%, а Core PCE повысился до 1,6% с 1,5% в январе. Чикагский PMI снизился до 57,4 п. при ожиданиях 62,0 п. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана был пересмотрен вниз до 101,4 п. по сравнению с 102,0 в предыдущей оценке. После массированных распродаж высокотехнологичных акций в предыдущие дни, в сектор пришла предпраздничная коррекция вверх: Facebook (+4,42%), Tesla (+3,24%), Microsoft (+2,1%), Apple (+1,22%). Бумаги Amazon смогли подорожать на 1,1%, хотя в начале дня подверглись сомнениям на заявлениях Д. Трампа через Twitter. Уже после закрытия торгов Tesla объявила об отзыве более 120 тыс. автомобилей модели S. Существенный вклад в повышение индексов внесли акции энергетического сектора на фоне роста котировок нефти: Exxon Mobil (+2,47%), Chevron Corp. (+1,73%). Из заявлений представителей ФРС можно отметить интервью главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который, по его словам, ранее предполагал два повышения в 2018 году, но теперь считает возможным три повышения ставки. По итогам дня, DJIA вырос на 1,07% до 24103,11 п., а S&P 500 повысился на 1,38% до 2640,87 п. «Индекс страха», или VIX, упал на 12,68% до 19,97 п.
Активность в Азии была сниженной. Рынки в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии и Сингапуре были закрыты по случаю Страстной пятницы. На остальных рынках преобладал оптимизм, который получил подпитку американских индексов. Основные покупки касались бумаг высоких технологий, хотя финансы и строительство также смогли подрасти. В Японии безработица выросла до 2,5% в феврале при ожиданиях роста до 2,6%. За февраль японское промышленное производство увеличилось на 4,1% при ожиданиях роста на 5,1%. К (мск) .
Нефть накануне получила стимул к росту благодаря отчёту Baker Hughes. Согласно статистике компании, американские компании сократили на отчётной неделе число активных нефтяных буровых на 7 штук до 797 единиц. И, естественно, сильный рынок труда также воспринимается в качестве повода для покупок нефти. В прессу также попала информация о том, что Американское агентство по защите окружающей среды намерено пересмотреть планы повышения топливной эффективности, которые были приняты при Б. Обаме. На 2018 год предусматривается возможность ревизии данных планов и многие в секторе автомобилестроения признают их нереальными. Планы Обамы предусматривали повышение эффективности автомобилей до галлона на 80 км к 2025 году. Поскольку в пятницу торги по Brent и WTI не проводятся, то всё внимание остающихся в строю спекулянтов было обращено на Шанхай. На Шанхайской фьючерсной бирже сентябрьский контракт нефти взлетел на 3% на слухах, что Китай предпринимает шаги по переходу на оплату нефти юанями. Накануне июньский Brent закрыл март на отметке $69,34, а майский завершил день на уровне $70,27. WTI завершила день на отметке 64,94.
Торги на глобальном валютном рынке продолжились, но активность была крайне низкой. Фьючерс на индекс доллара торговался без существенной волатильности на отметке 89,75 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,231 (+0,05%), GBP-USD — $1,402 (-0,04%), USD-JPY — 106,18 (-0,29%).
Существенных событий на пятницу не ожидается. Отсутствие внешних сигналов позволит российскому рынку провести достаточно спокойный день.
Рубль провёл день достаточно стабильно. Казалось, что к вечеру давление на него усилится в связи с завершением налогового периода. Однако во второй половине дня начал слабеть доллар, а нефть перешагнула отметку в $70 за баррель Brent. Ожидания ответных действий РФ на высылку дипломатов уже были заложены, а в стрельбу Лондона по собственным ногам никто не верит. Запрет на торговлю российскими облигациями в Лондоне может привести к долгосрочной деградации столицы Великобритании в качестве финансового центра. Во всяком случае, для такого шага нужны твёрдые доказательства в чрезвычайно «плохих» проступках страны эмитента. К вечеру доллар слабел на 0,81% до 57,257, а евро — на 0,76% до 70,472.
Торги в США завершились ростом индексов по итогам дня, но потерями по итогам месяца и квартала. К примеру, Dow Jones прервал полосу роста в девять кварталов, потеряв за три месяца 2,3%, а за март — 3,5%. Кстати, NASDAQ смог завершить седьмой квартал ростом, прибавив по итогам трёх месяцев 2,3%. Начинался день с того, что вышло довольно много статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 215 тыс. при ожиданиях роста до 230 тыс. Это минимальное значение почти за полвека. PCE индекс цен личного потребления вырос за февраль на 0,2%, как и Core PCE. Меж тем, в годовом выражении PCE вырос до 1,8% при ожиданиях 1,7%, а Core PCE повысился до 1,6% с 1,5% в январе. Чикагский PMI снизился до 57,4 п. при ожиданиях 62,0 п. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана был пересмотрен вниз до 101,4 п. по сравнению с 102,0 в предыдущей оценке. После массированных распродаж высокотехнологичных акций в предыдущие дни, в сектор пришла предпраздничная коррекция вверх: Facebook (+4,42%), Tesla (+3,24%), Microsoft (+2,1%), Apple (+1,22%). Бумаги Amazon смогли подорожать на 1,1%, хотя в начале дня подверглись сомнениям на заявлениях Д. Трампа через Twitter. Уже после закрытия торгов Tesla объявила об отзыве более 120 тыс. автомобилей модели S. Существенный вклад в повышение индексов внесли акции энергетического сектора на фоне роста котировок нефти: Exxon Mobil (+2,47%), Chevron Corp. (+1,73%). Из заявлений представителей ФРС можно отметить интервью главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который, по его словам, ранее предполагал два повышения в 2018 году, но теперь считает возможным три повышения ставки. По итогам дня, DJIA вырос на 1,07% до 24103,11 п., а S&P 500 повысился на 1,38% до 2640,87 п. «Индекс страха», или VIX, упал на 12,68% до 19,97 п.
Активность в Азии была сниженной. Рынки в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии и Сингапуре были закрыты по случаю Страстной пятницы. На остальных рынках преобладал оптимизм, который получил подпитку американских индексов. Основные покупки касались бумаг высоких технологий, хотя финансы и строительство также смогли подрасти. В Японии безработица выросла до 2,5% в феврале при ожиданиях роста до 2,6%. За февраль японское промышленное производство увеличилось на 4,1% при ожиданиях роста на 5,1%. К (мск) .
Нефть накануне получила стимул к росту благодаря отчёту Baker Hughes. Согласно статистике компании, американские компании сократили на отчётной неделе число активных нефтяных буровых на 7 штук до 797 единиц. И, естественно, сильный рынок труда также воспринимается в качестве повода для покупок нефти. В прессу также попала информация о том, что Американское агентство по защите окружающей среды намерено пересмотреть планы повышения топливной эффективности, которые были приняты при Б. Обаме. На 2018 год предусматривается возможность ревизии данных планов и многие в секторе автомобилестроения признают их нереальными. Планы Обамы предусматривали повышение эффективности автомобилей до галлона на 80 км к 2025 году. Поскольку в пятницу торги по Brent и WTI не проводятся, то всё внимание остающихся в строю спекулянтов было обращено на Шанхай. На Шанхайской фьючерсной бирже сентябрьский контракт нефти взлетел на 3% на слухах, что Китай предпринимает шаги по переходу на оплату нефти юанями. Накануне июньский Brent закрыл март на отметке $69,34, а майский завершил день на уровне $70,27. WTI завершила день на отметке 64,94.
Торги на глобальном валютном рынке продолжились, но активность была крайне низкой. Фьючерс на индекс доллара торговался без существенной волатильности на отметке 89,75 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,231 (+0,05%), GBP-USD — $1,402 (-0,04%), USD-JPY — 106,18 (-0,29%).
Существенных событий на пятницу не ожидается. Отсутствие внешних сигналов позволит российскому рынку провести достаточно спокойный день.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба