4 июля 2018 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 3 июля индекс МосБиржи снизился на 0,76% до 2301,65 п., а РТС — на 0,36% до 1147,47 п. В течение дня российский рынок показывал незначительный минус, но неожиданный пессимизм индексов в США привёл к более ощутимым потерям. Новостной фон дня был весьма скудным. «Северсталь» (+0,4%), «Роснано» и Windar получили одобрение от германского регулятора на создание совместного предприятия по производству башенных ветрогенераторов. Совет директоров «Русгидро» одобрил продажу принадлежащего компании пакета акций «Интер РАО» самой «Интер РАО» (-0,55%. Цена продажи акции составит 3,3463 рублей, что существенно ниже рыночной цены. Московская биржа (+0,04%)сообщила операционные результаты за июнь. В июне общий объём торгов составил 70,8 трлн рублей по сравнению с 71,1 трлн рублей в мае. Однако по сравнению с 2017 годом рост был существенный. Негативное воздействие на бумаги экспортёров оказал укрепляющийся рубль: «Газпром» (-1,05%), «ЛУКОЙЛ» (-1,17%), «Роснефть» (-1,2%), ГМК «Норникель» (-0,52%), «НЛМК» (-1,09%). Кроме того, в лидерах роста и падения оказались: «Аэрофлот» (+2,07%), НМТП (+1,77%), «Газпром Нефть» (+1,2%), «АЛРОСА» (+0,64%), а также АФК «Система» (-2,26%), «Мосэнерго» (-2,03%), «Сургутнефтегаз» (-1,88%), «Башнефть» (-1,29%).
Рубль следовал тенденциям на глобальном рынке, где доллар терял свои позиции. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,55%. Баррель Brent стоил около 4885 рублей. К вечеру рост рискованных активов немного сократился, что происходило на фоне снижения доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,83%. В среду активность на рынках будет довольно низкой, но Минфин решил протестировать спрос на ОФЗ, разместив бумаги на 30 млрд. 4 июля пройдут два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей. Заранее можно предположить, что аукционы будут не столь удачными на фоне выходного в США. Кроме того, более высокий спрос будет по бумагам с коротким сроком обращения. Со стороны макроэкономики у рубля всё в полном порядке. Объём ФНБ вырос за июнь на 912 млрд рублей до 4,84 трлн рублей, или около $77,11 млрд. К вечеру вторника доллар слабел на 0,45% до 63,145, а евро — на 0,25% до 73,605.
Торги в США начинались вполне позитивно, но укороченная сессия завершилась падением индексов. Самое интересное, что вчерашние чемпионы технологичного сектора были среди худших вместе с акциями финансового сектора. В плюсе завершили день телекоммуникации, энергетика и недвижимость. Негатива для технологов хватало. Следственные органы США в очередной раз заинтересовались практиками Facebook (-2,35%), китайские судебные власти временно запретили Micron (-5,51%) продажу определённых микросхем памяти в Китае. Кроме того, China Mobile запретили работать на американском рынке в связи с рисками для национальной безопасности. Tesla (-7,23%) продолжила терять капитализацию на фоне ухода старшего инженера. И немного о статистике. Объём заказов в обрабатывающей промышленности США вырос в мае на 0,4%, как и ожидалось. По итогам дня DJIA упал на 0,54% до 24174,82 п., а S&P 500 на 0,49% до 2713,22 п.
Азиатские индексы также начали новый день с падения. Основные продажи наблюдались в бумагах, связанных с производством микросхем памяти. К примеру, акции производителя оборудования для производства микросхем SMC Corp. упали на 6,5%, а оборудования для тестирования памяти Advantest на 5,8%. С другой стороны, Китай порадовал ростом индекса деловой активности в сфере услуг от CAIXIN до 53,9 п. при ожиданиях снижения до 52,7 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,83%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 21749,19 п. (-0,17%), Hang Seng - 28204,21 п. (-1,20%), Shanghai Composite - 2770,26 п. (-0,60%).
Нефть пыталась расти. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей, а дистиллятов на 0,43 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 2,5 млн баррелей и дистиллятов на 0,25 млн баррелей. Таким образом, проблемы Syncrude в Канаде продолжают оказывать воздействие на американский рынок сырой нефти. В Ливии также сохраняется сложная ситуация из-за боевых столкновений в восточных портах. Саудовская Аравия поспешила возместить дефицит поставок, что вызвало резкий протест в Иране, который не желает делиться своей долей с партнёрами по нефтяному картелю. На золотом направлении также продолжаются распродажи. Резервы SPDR Gold Trust упали ещё на 5,6 тонн до 803,42 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $78,07 (+0,40%), WTI - $74,49 (+0,47%), золото - $1258,7 (+0,41%), медь - $6446,34 (+0,24%), никель - $14430 (-0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,25 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,167 (+0,1%), GBP-USD - $1,32 (+0,08%), USD-JPY – 110,38 (-0,17%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 11:00 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);
- в 11:30 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании.
Активность на рынках в среду будет ниже обычного из-за выходного в США. Дорогая нефть удержит российский рынок от резких шагов. Провал бумаг производителей микросхем в Азии существенно не затрагивает структуру отечественного рынка. Более важным может быть сообщение о том, что сенатский комитет по разведке поддержал выводы разведывательных агентств о том, что РФ всё же вмешивалась в американские выборы и делала это на стороне Д. Трампа. По мнению сенаторов, одобренная В. Путиным компания была призвана дискредитировать кандидата Х. Клинтон. К слову говоря, некоторое время назад аналогичный комитет палаты представителей не обнаружил такого влияния. В любом случае, стоит рассматривать данную новость в качестве давления на Д. Трампа перед встречей с В. Путиным 16 июля. Из корпоративных событий можно отметить: последний день с дивидендами в бумагах «Магнит» (135,5 р. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Ростелеком» (5,0458 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Русгидро» (0,0263335 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Аэрофлот» (12,8053 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Татнефть» (12,16 руб. на акцию).
Рубль следовал тенденциям на глобальном рынке, где доллар терял свои позиции. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,55%. Баррель Brent стоил около 4885 рублей. К вечеру рост рискованных активов немного сократился, что происходило на фоне снижения доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,83%. В среду активность на рынках будет довольно низкой, но Минфин решил протестировать спрос на ОФЗ, разместив бумаги на 30 млрд. 4 июля пройдут два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей. Заранее можно предположить, что аукционы будут не столь удачными на фоне выходного в США. Кроме того, более высокий спрос будет по бумагам с коротким сроком обращения. Со стороны макроэкономики у рубля всё в полном порядке. Объём ФНБ вырос за июнь на 912 млрд рублей до 4,84 трлн рублей, или около $77,11 млрд. К вечеру вторника доллар слабел на 0,45% до 63,145, а евро — на 0,25% до 73,605.
Торги в США начинались вполне позитивно, но укороченная сессия завершилась падением индексов. Самое интересное, что вчерашние чемпионы технологичного сектора были среди худших вместе с акциями финансового сектора. В плюсе завершили день телекоммуникации, энергетика и недвижимость. Негатива для технологов хватало. Следственные органы США в очередной раз заинтересовались практиками Facebook (-2,35%), китайские судебные власти временно запретили Micron (-5,51%) продажу определённых микросхем памяти в Китае. Кроме того, China Mobile запретили работать на американском рынке в связи с рисками для национальной безопасности. Tesla (-7,23%) продолжила терять капитализацию на фоне ухода старшего инженера. И немного о статистике. Объём заказов в обрабатывающей промышленности США вырос в мае на 0,4%, как и ожидалось. По итогам дня DJIA упал на 0,54% до 24174,82 п., а S&P 500 на 0,49% до 2713,22 п.
Азиатские индексы также начали новый день с падения. Основные продажи наблюдались в бумагах, связанных с производством микросхем памяти. К примеру, акции производителя оборудования для производства микросхем SMC Corp. упали на 6,5%, а оборудования для тестирования памяти Advantest на 5,8%. С другой стороны, Китай порадовал ростом индекса деловой активности в сфере услуг от CAIXIN до 53,9 п. при ожиданиях снижения до 52,7 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,83%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 21749,19 п. (-0,17%), Hang Seng - 28204,21 п. (-1,20%), Shanghai Composite - 2770,26 п. (-0,60%).
Нефть пыталась расти. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей, а дистиллятов на 0,43 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 2,5 млн баррелей и дистиллятов на 0,25 млн баррелей. Таким образом, проблемы Syncrude в Канаде продолжают оказывать воздействие на американский рынок сырой нефти. В Ливии также сохраняется сложная ситуация из-за боевых столкновений в восточных портах. Саудовская Аравия поспешила возместить дефицит поставок, что вызвало резкий протест в Иране, который не желает делиться своей долей с партнёрами по нефтяному картелю. На золотом направлении также продолжаются распродажи. Резервы SPDR Gold Trust упали ещё на 5,6 тонн до 803,42 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $78,07 (+0,40%), WTI - $74,49 (+0,47%), золото - $1258,7 (+0,41%), медь - $6446,34 (+0,24%), никель - $14430 (-0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,25 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,167 (+0,1%), GBP-USD - $1,32 (+0,08%), USD-JPY – 110,38 (-0,17%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 11:00 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);
- в 11:30 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании.
Активность на рынках в среду будет ниже обычного из-за выходного в США. Дорогая нефть удержит российский рынок от резких шагов. Провал бумаг производителей микросхем в Азии существенно не затрагивает структуру отечественного рынка. Более важным может быть сообщение о том, что сенатский комитет по разведке поддержал выводы разведывательных агентств о том, что РФ всё же вмешивалась в американские выборы и делала это на стороне Д. Трампа. По мнению сенаторов, одобренная В. Путиным компания была призвана дискредитировать кандидата Х. Клинтон. К слову говоря, некоторое время назад аналогичный комитет палаты представителей не обнаружил такого влияния. В любом случае, стоит рассматривать данную новость в качестве давления на Д. Трампа перед встречей с В. Путиным 16 июля. Из корпоративных событий можно отметить: последний день с дивидендами в бумагах «Магнит» (135,5 р. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Ростелеком» (5,0458 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Русгидро» (0,0263335 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Аэрофлот» (12,8053 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах «Татнефть» (12,16 руб. на акцию).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба