5 декабря 2007 РБК
Источник РБК daily, близкий к Промсвязьбанку (ПСБ), сообщил, что организатором IPO банка скорее всего станет HSBC, букраннером — «Ренессанс Капитал», а андеррайтером — Morgan Stanley или JP Morgan.
Акционерами Промсвязьбанка являются компания «Промсвязь Капитал» (84,68%), конечными бенефициарами которой являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и дочерняя компания Commerzbank — Auslandsbanken Holding (15,32%). По данным на 1 октября 2007 года, собственный капитал Промсвязьбанка составлял 26,2 млрд руб.
По словам источника РБК daily, близкого к ПСБ, в понедельник банк провел ряд встреч с инвестиционными банками, участвующими в тендере на проведение IPO Промсвязьбанка, в частности с инвесткомпанией «Ренессанс Капитал». «По условиям Промсвязьбанка организаторы его IPO будут выбраны среди тех инвестбанков, которые, в свою очередь, готовы предоставить ему кредит (каждый в размере 150 млн долл. по ставке LIBOR+0,5%), — сказал источник РБК daily. — HCBS согласился предоставить такой кредит, в связи с чем этот банк скорее всего и будет назначен организатором IPO ПСБ. Букраннером может стать инвесткомпания «Ренессанс Капитал», а андеррайтером — Morgan Stanley или JP Morgan».
Вице-президент инвестбанка Morgan Stanley Владимир Тумаркин заявил РБК daily, что в банке эту тему не комментируют. В «Ренессанс Капитале» также отказались официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. Банки HSBC и JP Morgan вчера не ответили на запрос РБК daily.
Между тем источник РБК daily, близкий к «Ренессанс Капиталу», сообщил: «Мы действительно участвуем в тендере среди компаний-букраннеров и надеемся его выиграть. В ходе IPO, которое ПСБ планирует провести в 2008 году, он может получить как минимум 1 млрд долл., разместив около 25% акций. У ПСБ очень хорошая структура акционеров». Однако, по словам источника РБК daily, близкого к инвесткомпании «Ренессанс Капитал», она не готова предоставить Промсвязьбанку кредит, поскольку в этом случае расходы компании не покроет даже комиссия за проведение IPO.
Как заявил РБК daily первый вице-президент Промсвязьбанка Артем Констандян, банк не исключает проведения IPO в 2008 году и приоритетным партнером в случае его проведения станет HSBC. «Однако конкретное решение на проведение IPO пока не принято», — отметил Артем Констандян. По его словам, он не готов подтвердить, что ПСБ ставит одним из условий участия в тендере на проведение IPO предоставление банку кредита, но подчеркнул: «Когда мы разговариваем с банками по поводу мандата на проведение какой-то сделки, мы параллельно разговариваем и о перекредитовании банка».
По оценке аналитика компании «Тройка Диалог» Ольги Веселовой, «если перед банком стоит четкая цель — получить в ходе IPO не менее 1 млрд долл., скорее всего ему придется передвинуть размещение на третий квартал — к этому моменту подрастет капитал банка и снизится турбулентность на рынках капитала, вызванная кризисом ликвидности».
ИГОРЬ ПЫЛАЕВ
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акционерами Промсвязьбанка являются компания «Промсвязь Капитал» (84,68%), конечными бенефициарами которой являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и дочерняя компания Commerzbank — Auslandsbanken Holding (15,32%). По данным на 1 октября 2007 года, собственный капитал Промсвязьбанка составлял 26,2 млрд руб.
По словам источника РБК daily, близкого к ПСБ, в понедельник банк провел ряд встреч с инвестиционными банками, участвующими в тендере на проведение IPO Промсвязьбанка, в частности с инвесткомпанией «Ренессанс Капитал». «По условиям Промсвязьбанка организаторы его IPO будут выбраны среди тех инвестбанков, которые, в свою очередь, готовы предоставить ему кредит (каждый в размере 150 млн долл. по ставке LIBOR+0,5%), — сказал источник РБК daily. — HCBS согласился предоставить такой кредит, в связи с чем этот банк скорее всего и будет назначен организатором IPO ПСБ. Букраннером может стать инвесткомпания «Ренессанс Капитал», а андеррайтером — Morgan Stanley или JP Morgan».
Вице-президент инвестбанка Morgan Stanley Владимир Тумаркин заявил РБК daily, что в банке эту тему не комментируют. В «Ренессанс Капитале» также отказались официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. Банки HSBC и JP Morgan вчера не ответили на запрос РБК daily.
Между тем источник РБК daily, близкий к «Ренессанс Капиталу», сообщил: «Мы действительно участвуем в тендере среди компаний-букраннеров и надеемся его выиграть. В ходе IPO, которое ПСБ планирует провести в 2008 году, он может получить как минимум 1 млрд долл., разместив около 25% акций. У ПСБ очень хорошая структура акционеров». Однако, по словам источника РБК daily, близкого к инвесткомпании «Ренессанс Капитал», она не готова предоставить Промсвязьбанку кредит, поскольку в этом случае расходы компании не покроет даже комиссия за проведение IPO.
Как заявил РБК daily первый вице-президент Промсвязьбанка Артем Констандян, банк не исключает проведения IPO в 2008 году и приоритетным партнером в случае его проведения станет HSBC. «Однако конкретное решение на проведение IPO пока не принято», — отметил Артем Констандян. По его словам, он не готов подтвердить, что ПСБ ставит одним из условий участия в тендере на проведение IPO предоставление банку кредита, но подчеркнул: «Когда мы разговариваем с банками по поводу мандата на проведение какой-то сделки, мы параллельно разговариваем и о перекредитовании банка».
По оценке аналитика компании «Тройка Диалог» Ольги Веселовой, «если перед банком стоит четкая цель — получить в ходе IPO не менее 1 млрд долл., скорее всего ему придется передвинуть размещение на третий квартал — к этому моменту подрастет капитал банка и снизится турбулентность на рынках капитала, вызванная кризисом ликвидности».
ИГОРЬ ПЫЛАЕВ
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter