26 апреля 2019 ВТБ Моя Аналитика | Энел Россия (ОГК-5)
Энел Россия опубликовала результаты за 1к19, превысившие наши ожидания, которые и так находились на верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Учитывая рост чистой прибыли на 29% г/г, мы полагаем, что компания готова подтвердить свой статус игрока с самой высокой дивидендной доходностью в секторе.
На наш взгляд, Энел Россия способна вновь показать дивидендную доходность по итогам 2019 г. выше 12% помимо предстоящих к выплате в ближайшие месяцы дивидендов за 2018 г. с дивидендной доходностью 13,1%.
Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 1,24 руб. (ожидаемая полная доходность 28%).
Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
На наш взгляд, Энел Россия способна вновь показать дивидендную доходность по итогам 2019 г. выше 12% помимо предстоящих к выплате в ближайшие месяцы дивидендов за 2018 г. с дивидендной доходностью 13,1%.
Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 1,24 руб. (ожидаемая полная доходность 28%).
Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба