26 апреля 2019 Mind Money (ИК Церих) | Группа Черкизово
Компания показала хорошие результаты за 1 квартал 2019 года. Выручка Черкизово увеличилась на 31,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,9 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 1,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 3,6 млрд рублей (годом ранее был зафиксирован убыток в размере 0,7 млрд рублей). В первом квартале 2019 года объем производства курицы вырос на 10% - до 151,6 тыс. тонн, объем производства индейки снизился на 16% - до 8,22 тыс. тонн, объем мясопереработки вырос на 1% - до 53,56 тыс. тонн. Росту операционных и финансовых результатов способствовал ряд положительных факторов. В том числе стратегия, ориентированная на активное развитие брендов в сегменте птицеводства, доказала свою эффективность: был отмечен существенный рост сбыта продукции под марками «Петелинка» и «Куриное царство» (на 35% и 24% соответственно), обусловленный главным образом увеличением поставок в сети современной розничной торговли. Органическому росту Группы способствовало закрытие ряда сделок по приобретению активов в конце отчетного года. Включение в структуру Черкизово крупного производителя мяса птицы «Алтайский бройлер», обладающего одним из самых сильных и известных портфелей брендов, позволит значительно расширить масштаб ее деятельности за счет выхода на рынок Сибирского региона, где в последнее время активно развиваются федеральные торговые сети — основные клиенты компании. Акции Черкизово в последние дни существенно снизились, на фоне отказа компании от IPO. Сейчас подходящий момент для покупки на низких уровнях. Считаем привлекательной покупку акций Черкизово по текущей цене 1675 руб. с целью 1775 руб. Сроком на 3 месяца.
Черкизово - ведущая продовольственная компания с одними из сильнейших брендов в курице и мясо переработке в России
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать
Цена открытия позиции:
1675
Целевая цена:
1775
Черкизово - ведущая продовольственная компания с одними из сильнейших брендов в курице и мясо переработке в России
Горизонт
3 мес.
Рекомендация
Покупать
Цена открытия позиции:
1675
Целевая цена:
1775
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба