23 декабря 2019 ITI Capital
Рынки
Эта неделя будет очень короткой ввиду отсутствия торгов на рынках США и Европы 24 и 25 декабря. Многие трейдеры и инвесторы уже свернули торговлю, что отразится на ликвидности. В то же время мы не ждём коррекции (больше консолидации), большинство позиций перенесут на следующей год ввиду позитивных факторов, в том числе анонсированного подписания документов по первой части торговой сделки между США и Китаем в начале года и вышедшей в пятницу позитивной статистики. Прошлая неделя выдалась очень позитивной — S&P 500 обновил максимумы на фоне ожиданий по торговой сделке.
В фокусе сегодня
США: Продажи нового жилья, ноябрь
По нашим оценкам, российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,25%, РТС — на 0,28%.
Рубль укрепился к доллару и евро до 62,25 руб. и 68,97 руб. Российская валюта протестировала минимум июля 2018 г., налоговые выплаты подходят к концу, ждём небольшую коррекцию до 63.
Лучший результат в пятницу показали Русал (+2,95%), МОЭСК (+2,33%), О’кей ( +2,24%), Яндекс (+2,17%), Сургутнефтегаз (+1,69%).
В число аутсайдеров вошли ОГК-2 (-6,56%), М.Видео (-3,2%), Энел Россия (-1,99%), TCS Group (-1,89%), Транснефть (-1,88%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в понедельник снижаются на 0,36%, до $65,9/барр., сохраняя стабильность на уровне трехмесячных максимумов, что обусловлено оптимизмом вокруг перспектив торгового соглашения между США и КНР, которое, по словам Дональда Трампа, будет подписано «очень скоро».
Золото дорожает на 0,27%, до $1481/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 1,908%.
Американские площадки закрылись в пятницу в плюсе — Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 — на 0,49%.
Реальный рост ВВП США в 3К19, согласно третьей и окончательной оценке, составил 2,1% г/г, показатель совпал с прогнозами рынка.
Доходы населения США в ноябре выросли на 0,5% м/м против ожидаемого увеличения на 0,3%, расходы повысились на 0,4% м/м, что соответствует прогнозу.
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 99,3 п. против предварительных и ожидаемых 99,2 п. и 96,8 п. в ноябре соответственно. Декабрьский показатель оказался максимальным с мая.
Японский Nikkei повышается на 0,03%, китайский Shanghai снижается на 0,8%.
DXY снижается на 0,06%, S&P 500 futures повышается на 0,04%.
Новости
Газпром и Украина заключили знаковое соглашение, которое позволит обеспечить поставки российского газа в Европу через Украину до конца 2024 г. и урегулировать все связанные с этим юридические споры, даже несмотря на то, что США наложили санкции на Северный поток-2. Нафтогаз предусмотрит на поставок Газпрома транспортные мощности на 65 млрд куб. и на 2020 г., на 2021-2024 гг. забронированные мощности составят 40 млрд куб.м.
Германия будет использовать план Б и продолжит строительство Северного потока, используя российские корабли, для Берлина санкции против немецких компаний — нарушение суверенитета ФРГ.
Делимобиль планирует провести IPO на NYSE не позднее 2021 г. Сервис каршеринга предполагает привлечь $300 млн за 40% компании с целью развития в Москве и экспансии в регионы и страны СНГ, сообщил глава компании Винченцо Трани. После размещения акций в США Делимобиль рассматривает возможность листинга на Московской бирже
ВОСА Яндекса ожидаемо одобрило предложенные ранее изменения в структуре корпоративного управления (призванные решить все спорные вопросы с государственными структурами и регулированием в отрасли). Мы считаем, что новость позитивно отразится на компании.
Эта неделя будет очень короткой ввиду отсутствия торгов на рынках США и Европы 24 и 25 декабря. Многие трейдеры и инвесторы уже свернули торговлю, что отразится на ликвидности. В то же время мы не ждём коррекции (больше консолидации), большинство позиций перенесут на следующей год ввиду позитивных факторов, в том числе анонсированного подписания документов по первой части торговой сделки между США и Китаем в начале года и вышедшей в пятницу позитивной статистики. Прошлая неделя выдалась очень позитивной — S&P 500 обновил максимумы на фоне ожиданий по торговой сделке.
В фокусе сегодня
США: Продажи нового жилья, ноябрь
По нашим оценкам, российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,25%, РТС — на 0,28%.
Рубль укрепился к доллару и евро до 62,25 руб. и 68,97 руб. Российская валюта протестировала минимум июля 2018 г., налоговые выплаты подходят к концу, ждём небольшую коррекцию до 63.
Лучший результат в пятницу показали Русал (+2,95%), МОЭСК (+2,33%), О’кей ( +2,24%), Яндекс (+2,17%), Сургутнефтегаз (+1,69%).
В число аутсайдеров вошли ОГК-2 (-6,56%), М.Видео (-3,2%), Энел Россия (-1,99%), TCS Group (-1,89%), Транснефть (-1,88%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром в понедельник снижаются на 0,36%, до $65,9/барр., сохраняя стабильность на уровне трехмесячных максимумов, что обусловлено оптимизмом вокруг перспектив торгового соглашения между США и КНР, которое, по словам Дональда Трампа, будет подписано «очень скоро».
Золото дорожает на 0,27%, до $1481/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 1,908%.
Американские площадки закрылись в пятницу в плюсе — Dow Jones вырос на 0,28%, S&P 500 — на 0,49%.
Реальный рост ВВП США в 3К19, согласно третьей и окончательной оценке, составил 2,1% г/г, показатель совпал с прогнозами рынка.
Доходы населения США в ноябре выросли на 0,5% м/м против ожидаемого увеличения на 0,3%, расходы повысились на 0,4% м/м, что соответствует прогнозу.
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 99,3 п. против предварительных и ожидаемых 99,2 п. и 96,8 п. в ноябре соответственно. Декабрьский показатель оказался максимальным с мая.
Японский Nikkei повышается на 0,03%, китайский Shanghai снижается на 0,8%.
DXY снижается на 0,06%, S&P 500 futures повышается на 0,04%.
Новости
Газпром и Украина заключили знаковое соглашение, которое позволит обеспечить поставки российского газа в Европу через Украину до конца 2024 г. и урегулировать все связанные с этим юридические споры, даже несмотря на то, что США наложили санкции на Северный поток-2. Нафтогаз предусмотрит на поставок Газпрома транспортные мощности на 65 млрд куб. и на 2020 г., на 2021-2024 гг. забронированные мощности составят 40 млрд куб.м.
Германия будет использовать план Б и продолжит строительство Северного потока, используя российские корабли, для Берлина санкции против немецких компаний — нарушение суверенитета ФРГ.
Делимобиль планирует провести IPO на NYSE не позднее 2021 г. Сервис каршеринга предполагает привлечь $300 млн за 40% компании с целью развития в Москве и экспансии в регионы и страны СНГ, сообщил глава компании Винченцо Трани. После размещения акций в США Делимобиль рассматривает возможность листинга на Московской бирже
ВОСА Яндекса ожидаемо одобрило предложенные ранее изменения в структуре корпоративного управления (призванные решить все спорные вопросы с государственными структурами и регулированием в отрасли). Мы считаем, что новость позитивно отразится на компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба