16 июня 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
ФРС расширяет программу выкупа активов, теперь в нее попадает широкий список корпоративных облигаций. Объем программы составляет 750 млрд долл. Из статистических данных сегодня в США будут опубликованы данные по розничной торговле и промпроизводству за май. Российские суверенные евробонды вчера лишь умеренно снизились в цене на фоне продолжавшегося уклонения от риска. При поддержке нефтяных цен их доходности выросли на 1–3 б.п. Сегодня инвесторы мировых фондовых рынков настроены оптимистически благодаря новым стимулам ФРС, поэтому торговый день начнется ростом котировок.
Внутренний рынок
Неделя в сегменте рублевого госдолга началась с очень низких торговых оборотов, сделок вчера было крайне мало. Возможно, объявление параметров аукционов Минфина и их проведение в среду немного оживят вторичный рынок ОФЗ, но до решения по ставке низкая активность все же будет превалировать. Мы полагаем, что для аукционов ведомство может выбрать среднесрочный и длинный выпуски.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Детский мир (-/-/-)
Детский мир опубликовал результаты за апрель и май 2020 г., показавшие, что компания достаточно эффективно адаптировалась к текущим рыночным условиям и после существенной апрельской просадки в мае основные финансовые показатели вернулись к росту в годовом выражении.
ВКРАТЦЕ
Министерство финансов Свердловской области (-/-/ВВ) во второй половине июня проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 34007 объемом до 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения – по 25% от номинала гасится в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Интерфакс.
АК «АЛРОСА» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) 15–16 июня проведет телеконференции с инвесторами, по итогам которых планирует разместить семилетние евробонды в долларах. Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинг «BBB-» планируемому выпуску долларовых евробондов АК «АЛРОСА». Облигации в долларах будут выпущены ALROSA Finance S.A. под гарантии АК «АЛРОСА». Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК «АЛРОСА» на уровне «Baa2». Прогноз рейтинга – стабильный. Moody's также присвоило рейтинг «Baa2» планируемому выпуску долларовых евробондов АК «АЛРОСА». Интерфакс.
Росэксимбанк (-/Ва1/-) планирует 17 июня собирать заявки на 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через семь лет объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона – премия не более 140 б. п. к семилетним ОФЗ. Дата техразмещения будет объявлена позднее. Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ООО «ДелоПортс» до «B+» с «BB-». Прогноз рейтинга – стабильный. Понижение рейтинга ДелоПортс следует за завершением в апреле текущего года сделки по покупке Группой Дело дополнительно 49,64% ПАО «Трансконтейнер» за счет заемных средств. В настоящее время Дело владеет 99,64% акций Трансконтейнера. Сделка, начавшаяся с покупки 50% плюс две акции Трансконтейнера в декабре 2019 г., является важной и трансформационной для Группы Дело, однако негативно сказалась на ее финансовом профиле. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
ФРС расширяет программу выкупа активов, теперь в нее попадает широкий список корпоративных облигаций. Объем программы составляет 750 млрд долл. Из статистических данных сегодня в США будут опубликованы данные по розничной торговле и промпроизводству за май. Российские суверенные евробонды вчера лишь умеренно снизились в цене на фоне продолжавшегося уклонения от риска. При поддержке нефтяных цен их доходности выросли на 1–3 б.п. Сегодня инвесторы мировых фондовых рынков настроены оптимистически благодаря новым стимулам ФРС, поэтому торговый день начнется ростом котировок.
Внутренний рынок
Неделя в сегменте рублевого госдолга началась с очень низких торговых оборотов, сделок вчера было крайне мало. Возможно, объявление параметров аукционов Минфина и их проведение в среду немного оживят вторичный рынок ОФЗ, но до решения по ставке низкая активность все же будет превалировать. Мы полагаем, что для аукционов ведомство может выбрать среднесрочный и длинный выпуски.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Детский мир (-/-/-)
Детский мир опубликовал результаты за апрель и май 2020 г., показавшие, что компания достаточно эффективно адаптировалась к текущим рыночным условиям и после существенной апрельской просадки в мае основные финансовые показатели вернулись к росту в годовом выражении.
ВКРАТЦЕ
Министерство финансов Свердловской области (-/-/ВВ) во второй половине июня проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 34007 объемом до 10 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения – по 25% от номинала гасится в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Интерфакс.
АК «АЛРОСА» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ-) 15–16 июня проведет телеконференции с инвесторами, по итогам которых планирует разместить семилетние евробонды в долларах. Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинг «BBB-» планируемому выпуску долларовых евробондов АК «АЛРОСА». Облигации в долларах будут выпущены ALROSA Finance S.A. под гарантии АК «АЛРОСА». Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК «АЛРОСА» на уровне «Baa2». Прогноз рейтинга – стабильный. Moody's также присвоило рейтинг «Baa2» планируемому выпуску долларовых евробондов АК «АЛРОСА». Интерфакс.
Росэксимбанк (-/Ва1/-) планирует 17 июня собирать заявки на 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через семь лет объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона – премия не более 140 б. п. к семилетним ОФЗ. Дата техразмещения будет объявлена позднее. Интерфакс.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ООО «ДелоПортс» до «B+» с «BB-». Прогноз рейтинга – стабильный. Понижение рейтинга ДелоПортс следует за завершением в апреле текущего года сделки по покупке Группой Дело дополнительно 49,64% ПАО «Трансконтейнер» за счет заемных средств. В настоящее время Дело владеет 99,64% акций Трансконтейнера. Сделка, начавшаяся с покупки 50% плюс две акции Трансконтейнера в декабре 2019 г., является важной и трансформационной для Группы Дело, однако негативно сказалась на ее финансовом профиле. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу