3 февраля 2021 Bloomchain
Чем запомнился январь для финтеха
Почему россияне не любят платежи по QR-кодам, зачем МТС и Tele2 свои банковские сервисы и кому нужны финансовые консультации в TikTok – рассказываем в нашем материале.
Зумеры изобрели PFM-сервисы и финграмотность
Исследователи Oracle пришли к выводу, что пользователи «до 30» ждут от банков помощи и наставничества в управлении своими финансами. Самым важным фактором при выборе финансового сервиса зумеры и «поздние миллениалы» называют индивидуальные планы накопления. Их интересуют персонализированные инструменты и советы, которые помогут достичь конкретной цели и приумножить доходы в будущем – по сути, PFM-продукты.
Например, это могут быть ежемесячные подборки рекомендаций на основе трат пользователя и потребительских привычек людей из той же возрастной группы. А за успехи в сбережении зумерам и миллениалам важно получать награды и бонусы.
Интересно, что безопасность сервиса и его репутация оказались лишь на третьем месте по приоритетности для молодого поколения.
Благодаря персонализированным решениям для расходов и платежей, финтех переманивает у банков молодых клиентов, считают в Oracle. Сервисов с PFM-услугами на финтех-рынке достаточно – например, Plum, Monzo, Discovery Bank или Meemo. Многие из них не только подбирают планы накопления, но и поощряют пользователей кешбеком, скидками и ваучерами.
Например, в Plum можно потратить сэкономленные деньги на инвестиции или отложить в копилку
Аналитики предполагают, что традиционным банкам будет еще тяжелее конкурировать, когда (или если) бигтех вроде Apple, Amazon и Google запустит свои финансовые продукты. У них есть необходимые массивы данных, чтобы сделать свои продукты максимально персонализированными. Больше половины молодых респондентов заявили о готовности перейти к потенциальным сервисам от Google или Apple.
Агентство Wunderman Thompson называет «финансовый менторинг» одним из трендов в необанкинга на 2021 год. Аналитики считают, что пандемия и экономическая нестабильность вызывают у людей тревогу и трудности с грамотным управлением своими деньгами. Многие ищут финансовых советов в привычной среде – интернете и социальных сетях. Так появились финансовые коучи в TikTok.
Хамфри Янг (@humphreytalks) – один из самых известных финансовых блогеров в TikTok, сейчас у него порядка полутора миллионов подписчиков. В блоге он объясняет экономические термины и дает советы, как правильно сберегать и инвестировать деньги. Например, из чего складывается цена на товары и как не попасться на маркетинговые уловки со скидками. Или приводит примеры активов, в которые можно вложить даже $100.
«Я решил, что благодаря коротким видео о финансах могу помочь людям. На Youtube уже большая конкуренция, поэтому выбрал TikTok», – поясняет Хамфри.
Делляна Баррос (@delyannethemoneycoach) – тридцатисемилетний юрист по трудовому праву. Она начала вести свой финансовый блог в разгар пандемии, когда спрос на подобные видео начал стремительно расти. Сейчас у нее почти 200 000 подписчиков.
«Мне хочется, чтобы люди чаще слышали слова «индексные фонды» или «ETF», – говорит Баррос, – моя цель в том, чтобы сформировать у них словарный запас и вызвать любопытство».
Телеком банкинг
МТС Банк и TalkBank запускают совместного чат-бота. Он поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС через мессенджеры. Сервис станет доступен во второй половине 2021 года.
Целевой аудиторией проекта будут физические лица – массовый сегмент, рассказал Bloomchain вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич. «Им удобен и привычен интерфейс мессенджеров. Они хотят начать использовать банковские продукты без необходимости скачивать еще одно новое банковское приложение. Например, потому что нет свободного места на смартфоне», – добавил он.
Бот базируется на технологиях смартбанка от МТС Банка и технологиях чат-бота от TalkBank. Давать боту команды можно с помощью голоса или текста. Похожий сервис уже есть у Альфа-банка, о чем он не преминул напомнить на входе в свой офис.
Головной офис МТС Банка находится напротив офиса Альфы
В январе анонсировали еще один финтех-проект, связанный с телекомом. Теперь абоненты Tele2 смогут выпускать цифровые карты от TalkBank в мобильном приложении и использовать ее для бесконтактных платежей, покупок в интернете и магазинах. Как утверждает Talkbank, на российском рынке это первое операторское приложение, которое совместило возможность эмиссии и токенизации цифровых карт.
Одной из причин интереса мобильных операторов к финансовых услугам может быть стагнация рынка телекома. По данным ТМТ Consulting, в прошлом году объем активных SIM-карт в России составил 257 млн. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн – это рекордно низкие показатели динамики за всю историю рынка. Доходы операторов выросли лишь на 0,3% против 3,3% в 2019 году.
Динамика и прогнозные значения рынка телекома в России. Данные TMT Consulting
В поисках других источников дохода, телеком выстраивает полноценные экосистемы. Так, в МТС считают своей главной стратегией – повышение ценности компании для клиента за счет разнообразных продуктов. «Она [стратегия] подразумевает предоставление абоненту множества цифровых сервисов за пределами телекоммуникационных услуг, где телеком остается фундаментом, но вокруг него выстраивается экосистема сервисов, за счет которых вырастает доля в кошельке и, как следствие, лояльность абонентов, падают показатели оттока», – рассказал вице-президент МТС Банка.
Интеграция телекома и банкинга происходит с двух сторон: финансовые организации все чаще запускают собственных мобильных операторов. Они ориентированы преимущественно на существующих клиентов – например, банк может предложить им бесплатное обслуживание сим-карты при определенном уровне ежемесячных расходов. Свой мобильный оператор есть у Сбербанка, Тинькофф, Газпромбанка и ВТБ. Они работают на базе инфраструктуры «большой четверки» – МТС, Tele2, Мегафон и Билайн.
Банковские мобильные операторы в России появились не так давно, поэтому выйти на прибыль им, скорее всего, пока сложно. «Ведомости» приводят такие данные: выручка «Сбермобайл» по РСБУ в 2019 г. достигла 1,3 млрд рублей – это в три с половиной раза больше, чем годом ранее. Чистый убыток составил 502 млн рублей. Выручка «Тинькофф мобайла» увеличилась почти в пять раз – до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток равен 966,5 млн рублей.
QR-платежи: есть возможность, но нет спроса
BPC Banking Technologies назвали платежи по QR – одним из трендов 2021 года. «По-настоящему бесконтактные» QR-коды стали популярнее в пандемию, и эта тенденция закрепится, считают эксперты. «В следующем году этот вид платежей будет еще проще в использовании благодаря интеграции с цифровыми кошельками», – добавляют BPC Banking Technologies. Аналитики уверены, что оплата по QR-кодам будет распространяться преимущественно на развивающихся рынках из-за доступности и дешевизны технологии.
Банк России активно продвигает оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей. До октября 2021 года системно значимые банки должны добавить в СБП оплату по QR-коду. Остальные могут подключиться позднее – до апреля 2022 года. По данным НСПК на конец января, пока всего 27 финансовых организаций дают клиентам возможность оплаты по QR-коду.
Операторы СБП обещают бизнесу низкие комиссии за обслуживание таких платежей и удобство подключения – можно использовать статический QR-код, который достаточно просто приклеить рядом с кассой. Функционал оплаты по QR-кодам есть уже в 69 000 торговых точек. При этом к конкурирующему сервису Сбербанка «Плати QR» уже подключено 280 000 предприятий.
Несмотря на продвижение технологии, в России оплата по QR непопулярна – 76% россиян никогда не пользовались таким способом. Большинство готовы расплатиться по QR-коду, если нужно, но с точки зрения удобства предпочитают карты с NFC. Эксперты агентства отмечают, что россияне знакомы с QR-кодами в первую очередь как с информационным маркером, а не как с платежным инструментом.
НАФИ выяснили, что типичный пользователь QR-кодов для оплаты – молодой мужчина 18-34 лет, который живет в крупном городе.
Платежная система Visa в своем прогнозе пессимистична: гендиректор российской Visa Михаил Бернер считает, что у QR-кодов в качестве способа оплаты нет перспектив в России. По его словам, компания не видит большого спроса на эту технологию со стороны участников рынка – потребителей, банков и бизнеса.
Как считает Бернер, все дело в сложном процессе оплаты – нужно открыть камеру на телефоне, зайти в приложение банка, сфотографировать код. Мобильные платежи гораздо более бесшовные с точки зрения пользовательского опыта. «Скорее будет рост мобильных платежей – платежей телефоном, чем платежей QR-кодом», – уточнил Бернер.
Самозанятые делают кассу
«Юkassa» рассказала о росте объема платежей в пользу самозанятых в 11 раз за прошедший год. Чаще всего за товары и услуги самозанятых клиенты расплачивались при помощи банковских карт. При этом объем бесконтактных платежей в пользу самозанятых через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay вырос в 69 раз.
По данным «ЮKassa», лидерами по обороту платежей оказались самозанятые, которые продают аудио- и видеоконтент. В пятерку лидеров также вошли те, кто занимается продажей сувениров, аксессуаров, товаров для хобби, а также специалисты категорий «образование», «одежда и обувь» и «персональные услуги»
Как считают эксперты «Юkassa», самозанятость – это тренд, который будет развиваться и дальше. Число граждан с таким налоговым режимом в Москве по итогам 2020 года выросло в два с половиной раза, по сравнению с 2019 годом. Всего в России более полутора миллиона самозанятых, по данным налоговой службы. На конец августа 2020-го, их доходы превысили 130 млрд рублей.
В Qiwi согласны с «Юkassa», и считают самозанятых – стратегически важным сегментом для финтеха. Фрилансеров становится все больше, а пандемия и цифровизация подталкивают гиг-экономику, пишет Qiwi. Весной прошлого года в компании взяли курс на B2B2C-сегмент, а внутренний стартап Рокетбанк должен был стать пилотным сервисом Qiwi для самозанятых. Однако даже стремительный рост приверженцев этого налогового режима не помог Рокетбанку продолжить свою работу.
Сейчас в России есть несколько сервисов, которые занимаются обслуживанием платежей в пользу B2B2C, например:«Юkassa» Сбербанка, Qiwi и «Самозанятые.рф». У них можно оформить электронный кошелек и настроить эквайринг. Многие традиционные банки предлагают отдельные тарифы для самозанятых – с бесплатным подключением и консультациями по налогам. Например, такая услуга есть у Промсвязьбанка и МТС Банка.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter