Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Удача любит тех, кто подготовился » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Удача любит тех, кто подготовился

18 февраля 2021 Invest Heroes Пирогов Сергей
Думаю, вы читали блоги Тимофея Мартынова, Алексея Кречетова, Василия Олейника. Вот одни из их последних комментариев:

Мартынов: «Инвесторы-новички, скоро вы можете потерять все бирже все!»

Олейник: «Причина краха рынков в 2021. Как понять, что коррекция перерастает в обвал».

Кречетов: «Почему рынки акций рухнут, а индикатор Баффета работает». «Индикатор Баффета предсказывает обвал акций».


Если посмотреть на их доводы, то у них 3 общих аргумента:

(1) Сигнал от кривой доходностей гособлигаций США (она становится круче, т.е. ожидаемые ставки выше текущих коротких).

(2) Ставка на большую толпу новичков на рынке (там действительно киш-миш, и они обычно пугливы при падениях / учитывая социальность трейдинга «reddit», могут повести себя иначе и не выкупать просадки, а наоборот — начать сразу шортить).

и (3) Переоцененность рынка акций (например, индикатор Баффета показывает, что акции = 170% ВВП США).

Несмотря на то, что объективно стоимость денег растет и, судя по всему, будет расти, а акции дорогие, нам важно попробовать разобраться, почему рынок не упал ещё вчера и когда будет уязвим.

Индикатор Баффета зашкаливает — что это значит и чего не учитывает?
Индикатор Баффета — это соотношение стоимости рынка акций к ВВП. Поскольку ВВП = своеобразная выручка экономики, то этот индикатор похож на Price/Sales для отдельной компании.

Его значения несравнимы во времени, строго говоря, т.к. он не учитывает стоимость денег:

Допустим, в экономике ВВП = $1000, а фондовый рынок стоит $1200 при прибыли всех компаний = $120 в год, а стоимость денег (% ставка с учетом премии за риск) = 10%.
Тогда получается, что в этой экономике индикатор Баффета = $1200 / $1000 = 120% (как сейчас), а компании оценены по P/E=10х (прибыль $120 и $1200 капитализация).
Если стоимость денег опустить до 6%, то оценка фондового рынка вырастет до $2000 ($120 / 6% = $2000, а раньше было $120/10% = $1200), а индикатор Баффета составит $2000 / $1000 = 200%.

Итого:

Если посмотреть на индикатор Баффета, то он почти всю свою историю считался на % ставках гораздо выше, чем сейчас, и старые значения несравнимы (пик доткомов 2000г = 5% доходность против 1,3% сейчас).
Сейчас при более низких ставках пик индекса может быть куда безумнее чисто математически (вспомните, как мы делили $120 на 10% и на 6% в примере выше — у нас получалось, что капитализация вырастала на +66%).

Удача любит тех, кто подготовился


Важна доля прибыли в ВВП и ее тренд. При одинаковом ВВП может быть разной прибыль компаний на бирже и, соответственно, разным их мультипликатор (тот же P/E).
Таким образом, индикатор Баффета говорит нам о том, что рынок акций США последний год в неустойчивой зоне, и был в ней даже за пару лет до COVID. Обвал может быть завтра или через полгода… но если рынок так будет расти как сейчас, то в течение года ему предстоит мощное падение.

Вывод 1. О чем говорит нам индикатор Баффета?

О том, что, вероятно, в течение года случится обвал, или рынок перейдет в боковик, а ВВП вырастет, и индикатор сдуется.

При этом это не относится к рынку РФ, который торгуется по гораздо более низким мультипликаторам и, например, в 2000 г. почти игнорировал крах доткомов.

Вывод 2. О чем говорят нам доходности treasuries? 

О том, что раз деньги в этот раз намного дешевле, то индикатор установит новый пик.

История роста доходности Treasuries
Почему растут доходности облигаций? — Потому что растет ожидаемая инфляция (и инвесторы не хотят терять, вкладываясь в облигации). Вот как она выражается (разница между Treasuries без страховки от инфляции и с таковой).

Средняя ожидаемая рынком инфляция за 10 лет = 2,25% (и думаю, растет к 2,5%-2,6%):



Фактическая инфляция пока намного ниже (1,5%):



… но если посмотреть на то, что инфляция считается год-к-году, то очевидно, что уже весной на эффекте низкой базы она вырастет в сравнении с мартом-апрелем 2020 до 2% и выше:



Вывод 3. Соответственно, вырастут и доходности облигаций. К маю 2021 я жду 1,6% и в случае волатильности всплеск до 2%. Это значит, что:

облигации в долларах будут дешеветь (например, рост доходности на 0,5% облигации с дюрацией 4х = погашение в 2028 примерно даст вам 2% убыток по ней);
золото тоже будет под давлением (т.к. хоть и растет инфляция, но все больше облигаций с положительной реальной доходностью). Думаю, либо сходит на $1750, либо на волатильности может оказаться около $1600.

Процесс в экономике — восстановление от шока (не кризиса)
Глобально сейчас экономика находится в фазе восстановления после шока коронавируса (я считаю, что его и дальше будет все меньше, а государства занимаются починкой экономик, помогая им большими пакетами стимулов).

При этом, как справедливо отмечают Олейник и Кречетов, мы не прошли нормальный экономический кризис: огромный долг стран, физиков и юриков не перерос в волну банкротств. Поэтому COVID — это шок, который залили межгалактическим количеством денег, чтобы не случился кризис.

Чем-то похож по макропоследствиям, например, 2016 год, когда в Китае бахнула биржа, экономики по миру захворали, и цены на нефть уронились, сланцевые компании в США чуть не умерли, а ФРС передумала поднимать % ставки до декабря 2018-го.

С прошлого ноября раллировали акции сырья вслед за самим сырьем на фоне рекордного падения запасов. Потом выросло и продовольствие, что было следствием дефицита также (т. к. COVID = шок спроса, то, когда спрос нормализуется, предложение не успевает подстроиться так же быстро, и образуется «шип вверх» в ценах, а через год инфляция утихает).

Поэтому нефть $64, а медь $8000+ = больше чем до COVID, древесина в США +112%, а сталь +50% (на снижение предложения наложился спрос электромобилей и бум домостроения в США). Всем этим ценам предстоит упасть и найти баланс со спросом.

Тогда, кстати, с ноября Олейник и Invest Heroes правильно зарядили денег в нефтянку, а Кречетов пропустил огромный рост акций нефтегаза, до этого отыграв шорт рынка РФ. С тех пор мы в лонге серебра и нефти, и это принесло +34% к российскому портфелю и +21% к акциям США в долларах с начала ноября. Сейчас я сворачиваю лонги постепенно и буду готовиться к волатильности.

В итоге сейчас мы подходим к появлению инфляции, о чем я писал ранее. И сочетание оттока ликвидности, опасений за инфляцию, перспектив сокращения поддержки экономики и замедления ее роста — это коктейль для волатильности.

Почему все ещё не упало?

Есть несколько причин:

Экономика восстанавливается. С учетом стимула в США = 9% ВВП ($1,9 трлн) почти точно ВВП вырастет на 4-6% по оценкам разных аналитиков.
Рост доходностей небыстрый. То есть и доходности растут, и бизнес отчитывается лучше ожиданий примерно на 6% по EPS и 3% по выручкам по итогам 4кв2020 (модели аналитиков заточены на экономические кризисы, а мы не выходим из кризиса — мы включаем то, что было выключено, поэтому спрос растет быстрее).



Ликвидность в избытке (пока). QE приводит к тому, что центробанк выкупает облигации у банков, и у них куча наличности. Пока экономика слабая, они не кредитуют физлиц и компании, опасаясь рисков, и эти деньги доступны для заимствований на финрынках под 0,1–0,2%.
Вложения в акции по отношению к доступной ликвидности — вообще не максимум, кстати, так что S&P +25% не удивляйтесь (после коррекции).



Чеки населению. Зафиксировано, что каждые $1000–2000 чеков населению США — это рост рынка на 2–4 недели :)

Вывод 4. Хоть нам и предстоит поволноваться, у рынка правильная причина для роста = рост экономики. Проблема лишь в том, что акции обогнали время >> на коррекции акции всяких космолетов будущего с P/E = 100x или перегретых small caps сложатся, а качественные активы упадут и отрастут обратно (!).

Как (я думаю) может выглядеть спусковой крючок / индикаторы?

В целом на истории рынок хорошо воспринимает экономический рост, и рост доходностей в 2003, 2011,2013, 2016 — примеры, когда восстановление доходностей прошло без ущерба. А 2009 и 2018 — примеры, когда рынок проваливался.

В 2003, 2011–2013 и 2016 был выход из кризисов, но индексы были на низах, а сейчас мы на вершинах. Поэтому сейчас рост доходности, скорее всего, обрушит рынок или переведет в многомесячный боковик, но это будет его репрайсинг (переоценка), ввиду того, что изначально рынок вырос, не ожидая такой сильной инфляции, а она случилась, и ему нужно переоценить акции (как это было в 2018, когда ФРС удивила рынок, объявив повышение ставок раньше, чем кто-либо ожидал).

Но как только это произойдет, вслед за ростом прибылей, рост рынка продолжится. Тем более, что я пока не рассчитывал бы на устойчиво высокую инфляцию, и за ее всплеском, скорее всего, последует нормализация (и снижение доходностей во 2П 2021), т.к. многие взлеты цен — результат шоков.

См. график (белый — S&P, свечки — доходности):



Далее приведу просто список соображений.

Вряд ли кого-то удивит инфляция около 2% в марте или апреле. Это настолько очевидно, что если бы этого рынок боялся, упал бы заранее.
15 марта дедлайн по согласованию пакета Байдена. Логика «покупай на ожиданиях / продавай на фактах» уместна.
После одобрения стимулов физики могут устроить волну покупок на 2-4 недели — это, вероятно, и будет пик.
В апреле Фаучи говорил, что «вакцина будет доступна каждому» — на фоне этого активизируется население и бизнес, вырастет спрос на кредит и потребление (то бишь отток ликвидности + рост инфляции).

А у населения США большой отложенный спрос — огромный кэш у населения ($1,6 трлн+), и ему ещё выдадут чеки не менее $1000 на человека. Вот анализ от top-1 экономиста по США, выигрывающего этот титул уже 9 лет подряд (Christophe Barraud):



И напоследок:
В 1кв. Минфин США отменил программу заимствований на 450 млрд долларов и вместо этого начал погашать старые облигации, де-факто отдавая кэш в рынок и добавляя ликвидность.



Как только байденовский пакет вступит в силу, Минфин США должен будет занять на рынке около $1 трлн или более, чтобы обеспечить бюджету новые $1,9 трлн расходов.



В общем, у меня получается, что до 15-30 марта мы увидим рост рынков к новым вершинам, выше 4100 по S&P 500, а потом в течение 1-2 мес. случится раздача



В этот момент золото как раз, вероятнее всего, упадет ниже $1750, Treasuries пойдет к 2%, нефть нарисует $65 или сколько хотите и резко упадет, индекс доллара DXY провалится к 88 и потом резко подскочит и т. д…



Как защититься?
Итак, перед нами рост доходностей и соотношение Russell 2000/S&P 500, а внизу доходность Treasuries / синий красный это Amazon (NASDAQ:AMZN) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (крупные корпорации, выигравшие в post-COVID мире):



Как видите, дешевые деньги разогрели копании малой капитализации и препятствовали росту гигантов типа Amazon и Microsoft. Соответственно, к лету обе группы акций должны скорректироваться, но защитной стратегией будет:

шорт треша vs лонг качества (SPX vs RUT / шорт «Тесл» наконец-то сработает);
выход в кэш на 40% и подбор качественных активов;
лонг банков (JPM, BAC, C) и высокодивидендных акций, которым на руку рост доходностей (AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ));
самое время продавать сырье уже скоро… (я думаю нефть сдавать по 64-65, в лонге с декабря с перерывами / серебро сдать по 28.5 и посмотреть, что дальше).

Мы недавно пересчитывали модели, и у нас получалось, что 0,15% роста Treasuries это -2…-5% стоимости разных акций (-2% для value, -5% для growth). Поэтому взлет treasuries до 2% доходности — это 10–25% коррекция, в зависимости от ее резкости. Если все будет плавно, то вообще может выйти -7..-15% и боковик вверх-вниз до осени.

В России все будет проще: если нефть упадет, то РТС нарисует, например, 15% коррекцию, а акции в рублях упадут процентов на 10. РФ — рынок value, а не growth.

Послесловие

Как вы видите, с одной стороны, я постарался оцифровать и обосновать для вас сроки и размеры движений на рынках, исходя из вычислений и собственного опыта. С другой, рынок не падает по предсказуемым причинам, и лучший способ защиты — избегать перегретых активов и готовить кэш.

Чтобы быть предельно корректным:

Все три автора, кого я привел в начале — опытные трейдеры и хорошо знают, чего бояться (в каких случаях часто бывает жарко), хотя и ни один из них не управляет миллиардным фондом.
Я вполне согласен с тем, что толпа новичков на рынке = фактор, усиливающий волатильность, а рост доходностей облигаций США вслед за инфляцией произойдет.
Добавлю к этому, что нефть по $64 уже выше равновесных значений на долгосрок, закладываемых нефтяниками, так что есть высокий шанс, что российский индекс РТС в декабре 2021 окажется ниже, чем в марте 2021.
Но благодаря фундаментальному анализу (который все 3 трейдера не делают сами, а аналитики IH считают) я лучше понимаю стоимость отдельных акций и секторов при разных макродопущениях и поэтому не столь апокалиптичен; также отличается мой макровзгляд на экономику.

P. S. Алексей, Василий, Тимофей — вы меня знаете, будет здорово, если пост будет приглашением к дискуссии:) Заочно привет проф. Когану —  с ним у нас мысли похожи.

https://invest-heroes.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу