2 октября 2021 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции подешевели по итогам торгов в пятницу, 1 октября. За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,2%, рублевый индикатор растет уже 5 недель подряд. При этом индекс РТС подрос на 1,4%, здесь серия из трех недель роста кряду.
На 18:50 мск:
· Индекс МосБиржи — 4 086,99 п. (-0,4%), с нач. года +24,3%
· Индекс РТС — 1 771,50 п. (-0,4%), с нач. года +27,7%
· Индекс MSCI EM — 1 253,10 п. (+0,15%), с нач. года -3,0%
· Stoxx Europe 600 — 452,90 п. (-0,42%), с нач. года +13,5%
· DAX — 15 156,44 п. (-0,68%), с нач. года +10,5%
· FTSE 100 — 7 027,07 п. (-0,84%), с нач. года +8,8%
Индекс МосБиржи закрылся на 0,6% ниже установленного 28 сентября рекордного максимума на уровне 4112,31 п.
Индекс стартовал на 25 пунктов ниже закрытия в четверг, до полудня консолидировался в диапазоне 4065 – 4085, затем во второй половине дня перешел к росту и поднимался до 4105, полностью отыгрывая просадку. Но увы, в рамках американской сессии снижение индекса возобновилось, хотя ниже 4085 индекс не ушел, несмотря на несколько попыток. Фактором поддержки для российских акций выступили цены на нефть. В первой половине они были под давлением на слухах о том, что ОПЕК в понедельник может рассмотреть увеличение добычи более чем на запланированные 400 тыс. б/д. Затем инвесторы обратили внимание на то, что конфиденциальные источники указывают на возможное единоразовое решение с ноября увеличить поставки не на 400 тыс. б/д, а на 800 тыс., но затем вернутся к плановым 400 тыс. б/д. В итоге цены на нефть начали подрастать. Но в то же время европейские площадки возобновили снижение, и минорный внешний фон нивелировал позитив от динамики нефтяных котировок.
В пятницу 2 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Строительный сектор упал на 6,7% (+6% в сентябре, +70% с начала года) и стал аутсайдером дня. Девелопер «ПИК» был явным аутсайдером среди индексных акций. В рамках SPO объем размещения был увеличен до 28,5 млн акций с 27 млн, как сообщалось изначально. Цена размещения в ходе SPO составила 1275 рублей. Бумаги «ПИК» утром падали до 1250 рублей, но восстановились позже до 1268 рублей, в целом отражая дисконт допразмещения.
Сектор электроэнергетики вырос на 0,2% благодаря росту акций «Интер РАО» (их вес в отраслевом индексе составляет 15,8%). Котировки позитивно отреагировали на новость о том, что компания с 1 октября увеличила поставки в Китай, переживающий перебои с энергоснабжением, на 90% к плану. Позитивная статистика была обозначена сегодня замминистра энергетики РФ: спрос на электроэнергию в России в сентябре вырос на 6,32% в годовом сравнении до 81,88 миллиарда киловатт-часов. Производство электроэнергии в сентябре увеличилось на 7,26% год к году до 84 миллиарда киловатт-часов.
Транспортный сектор по итогам дня вырос на 0,32% (-0,09% в сентябре, +13,8% с начала года) и стал лидером роста благодаря позитивной динамике акций «НМТП», «Глобалтранс» и «Аэрофлота». «Аэрофлот» с 1 октября будет летать дважды в неделю в Доминиканскую Республику, а с ноября – трижды в неделю. При этом для россиян полеты в Пунто-Кану не требуют визы и отрицательного теста на коронавирус.
Из 43 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 20 потеряли в цене.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 60,6 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 41% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 25%.
S&P 500 может закрыть худшую неделю с января
(Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»)
В первой половине американской сессии пятницы, 1 октября, рынок акций США корректировался после вчерашнего снижения. Акции технологических компаний показывали самую слабую динамику, а лучше всех выглядели бумаги энергетических, финансовых и промышленных предприятий. Акции Merck, который объявил о разработке успешного препарата для лечения Covid-19, прибавляли около 10%, а бумаги производителей вакцин, напротив, дешевели.
Вчера S&P 500 закрыл худший месяц и квартал с начала пандемии, а сегодня имеет шансы закрыть худшую неделю с января.
На 19:10 мск:
· S&P 500 — 4 329,80 п. (+0,52%), с нач. года +15,3%
· VIX — 21,72 п. (-1,42 пт), с нач. года -1,03 пт
· MSCI World — 3 006,60 п. (-0,73%), с нач. года +11,8%
Бывший глава минфина США Ларри Саммерс сообщил в сегодняшнем интервью Bloomberg TV, что инвесторы, возможно, начинают видеть риски перегрева экономики США, который может побудить ФРС ускорить темпы сворачивания стимулирующих мер. По его мнению, недавний рост доходности трежерис может отражать опасения того, что инфляция еще долго останется на повышенных уровнях, и регулятор будет вынужден принять дополнительные меры по ее обузданию.
Сегодня Merck сообщил о том, что его экспериментальный препарат для лечения Covid-19 сократил число госпитализаций и смертей среди недавно заболевших людей на 50%. Бывший глава FDA Скотт Готтлиб отметил в эфире CNBC, что препарат показывает «феноменальные» результаты в клинических исследованиях. Merck планирует вскоре обратиться к властям США и других стран с просьбой разрешить использование лекарства. Эти новости особенно актуальны в свете сегодняшнего комментария вице-президента BalckRock Филиппа Хильдебранда о том, что глобальное снятие коронавирусных ограничений, вероятно, приведет к ускорению инфляции на горизонте 12–18 месяцев.
Текущая слабость рынка акций США объясняется негативными настроениями инвесторов, которые продолжают корректировать свои ожидания относительно скорого сокращения программы покупки активов и общего ухудшения финансовых условий. Все это выливается в продажу акций, и одной только новости о том, что правительство США получило временное финансирование, оказалось недостаточно, чтобы улучшить общий эмоциональный фон на рынке. Однако, если мы увидим какой-то позитив в виде прорыва в переговорах по инфраструктурному плану Байдена или по повышению лимита госдолга, то S&P 500 будет иметь шансы скорректироваться вверх. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе рынок акций США может продолжить колебаться в довольно широком боковике до тех пор, пока его финансовые коэффициенты не достигнут более привлекательных уровней.
Производственный индекс ISM поднялся в сентябре с 59,9 п. до 61,1 п. (против консенсус-прогноза на уровне 59,5 п.), что стало наиболее быстрым ростом за последние четыре месяца. Подобная статистика отражает определенные успехи американских производителей, которые работают над выполнением накопившихся заказов, однако время доставки все еще превышает исторические показатели из-за сохраняющихся логистических проблем.
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: росли 10 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали энергетика (+1,98%), телекомы (+1,28%) и финансы (+0,44%).
Снижался только сектор здравоохранения (-0,44%).
76% компонентов S&P 500 дорожали и 24% дешевели.
· Акции Alibaba Group (BABA) теряли 2,7%: Raymond James понизил рейтинг бумаг с «активно покупать» до «лучше рынка», обосновав свое решение перспективами замедления темпов роста электронной коммерции
· Акции Biomerica (BMRA) дорожали на 30,4% после сообщения компании о том, что она будет поставлять свои тесты в Walmart
· Акции криптовалютных компаний росли на фоне мощного укрепления биткоина
· Акции производителей вакцин от коронавируса дешевели на новостях о прорыве Merck в лечении этого заболевания: бумаги BioNTech (BNTX) теряли 12,5%, Moderna (MRNA) — 13,3%, а Pfizer (PFE) - 2,2%
· Акции Wheels Up Experience (UP) росли на 6,2%: Credit Suisse начал аналитическое покрытие компании с позитивных комментариев
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На 18:50 мск:
· Индекс МосБиржи — 4 086,99 п. (-0,4%), с нач. года +24,3%
· Индекс РТС — 1 771,50 п. (-0,4%), с нач. года +27,7%
· Индекс MSCI EM — 1 253,10 п. (+0,15%), с нач. года -3,0%
· Stoxx Europe 600 — 452,90 п. (-0,42%), с нач. года +13,5%
· DAX — 15 156,44 п. (-0,68%), с нач. года +10,5%
· FTSE 100 — 7 027,07 п. (-0,84%), с нач. года +8,8%
Индекс МосБиржи закрылся на 0,6% ниже установленного 28 сентября рекордного максимума на уровне 4112,31 п.
Индекс стартовал на 25 пунктов ниже закрытия в четверг, до полудня консолидировался в диапазоне 4065 – 4085, затем во второй половине дня перешел к росту и поднимался до 4105, полностью отыгрывая просадку. Но увы, в рамках американской сессии снижение индекса возобновилось, хотя ниже 4085 индекс не ушел, несмотря на несколько попыток. Фактором поддержки для российских акций выступили цены на нефть. В первой половине они были под давлением на слухах о том, что ОПЕК в понедельник может рассмотреть увеличение добычи более чем на запланированные 400 тыс. б/д. Затем инвесторы обратили внимание на то, что конфиденциальные источники указывают на возможное единоразовое решение с ноября увеличить поставки не на 400 тыс. б/д, а на 800 тыс., но затем вернутся к плановым 400 тыс. б/д. В итоге цены на нефть начали подрастать. Но в то же время европейские площадки возобновили снижение, и минорный внешний фон нивелировал позитив от динамики нефтяных котировок.
В пятницу 2 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Строительный сектор упал на 6,7% (+6% в сентябре, +70% с начала года) и стал аутсайдером дня. Девелопер «ПИК» был явным аутсайдером среди индексных акций. В рамках SPO объем размещения был увеличен до 28,5 млн акций с 27 млн, как сообщалось изначально. Цена размещения в ходе SPO составила 1275 рублей. Бумаги «ПИК» утром падали до 1250 рублей, но восстановились позже до 1268 рублей, в целом отражая дисконт допразмещения.
Сектор электроэнергетики вырос на 0,2% благодаря росту акций «Интер РАО» (их вес в отраслевом индексе составляет 15,8%). Котировки позитивно отреагировали на новость о том, что компания с 1 октября увеличила поставки в Китай, переживающий перебои с энергоснабжением, на 90% к плану. Позитивная статистика была обозначена сегодня замминистра энергетики РФ: спрос на электроэнергию в России в сентябре вырос на 6,32% в годовом сравнении до 81,88 миллиарда киловатт-часов. Производство электроэнергии в сентябре увеличилось на 7,26% год к году до 84 миллиарда киловатт-часов.
Транспортный сектор по итогам дня вырос на 0,32% (-0,09% в сентябре, +13,8% с начала года) и стал лидером роста благодаря позитивной динамике акций «НМТП», «Глобалтранс» и «Аэрофлота». «Аэрофлот» с 1 октября будет летать дважды в неделю в Доминиканскую Республику, а с ноября – трижды в неделю. При этом для россиян полеты в Пунто-Кану не требуют визы и отрицательного теста на коронавирус.
Из 43 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 20 потеряли в цене.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 60,6 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 41% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 25%.
S&P 500 может закрыть худшую неделю с января
(Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»)
В первой половине американской сессии пятницы, 1 октября, рынок акций США корректировался после вчерашнего снижения. Акции технологических компаний показывали самую слабую динамику, а лучше всех выглядели бумаги энергетических, финансовых и промышленных предприятий. Акции Merck, который объявил о разработке успешного препарата для лечения Covid-19, прибавляли около 10%, а бумаги производителей вакцин, напротив, дешевели.
Вчера S&P 500 закрыл худший месяц и квартал с начала пандемии, а сегодня имеет шансы закрыть худшую неделю с января.
На 19:10 мск:
· S&P 500 — 4 329,80 п. (+0,52%), с нач. года +15,3%
· VIX — 21,72 п. (-1,42 пт), с нач. года -1,03 пт
· MSCI World — 3 006,60 п. (-0,73%), с нач. года +11,8%
Бывший глава минфина США Ларри Саммерс сообщил в сегодняшнем интервью Bloomberg TV, что инвесторы, возможно, начинают видеть риски перегрева экономики США, который может побудить ФРС ускорить темпы сворачивания стимулирующих мер. По его мнению, недавний рост доходности трежерис может отражать опасения того, что инфляция еще долго останется на повышенных уровнях, и регулятор будет вынужден принять дополнительные меры по ее обузданию.
Сегодня Merck сообщил о том, что его экспериментальный препарат для лечения Covid-19 сократил число госпитализаций и смертей среди недавно заболевших людей на 50%. Бывший глава FDA Скотт Готтлиб отметил в эфире CNBC, что препарат показывает «феноменальные» результаты в клинических исследованиях. Merck планирует вскоре обратиться к властям США и других стран с просьбой разрешить использование лекарства. Эти новости особенно актуальны в свете сегодняшнего комментария вице-президента BalckRock Филиппа Хильдебранда о том, что глобальное снятие коронавирусных ограничений, вероятно, приведет к ускорению инфляции на горизонте 12–18 месяцев.
Текущая слабость рынка акций США объясняется негативными настроениями инвесторов, которые продолжают корректировать свои ожидания относительно скорого сокращения программы покупки активов и общего ухудшения финансовых условий. Все это выливается в продажу акций, и одной только новости о том, что правительство США получило временное финансирование, оказалось недостаточно, чтобы улучшить общий эмоциональный фон на рынке. Однако, если мы увидим какой-то позитив в виде прорыва в переговорах по инфраструктурному плану Байдена или по повышению лимита госдолга, то S&P 500 будет иметь шансы скорректироваться вверх. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе рынок акций США может продолжить колебаться в довольно широком боковике до тех пор, пока его финансовые коэффициенты не достигнут более привлекательных уровней.
Производственный индекс ISM поднялся в сентябре с 59,9 п. до 61,1 п. (против консенсус-прогноза на уровне 59,5 п.), что стало наиболее быстрым ростом за последние четыре месяца. Подобная статистика отражает определенные успехи американских производителей, которые работают над выполнением накопившихся заказов, однако время доставки все еще превышает исторические показатели из-за сохраняющихся логистических проблем.
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: росли 10 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали энергетика (+1,98%), телекомы (+1,28%) и финансы (+0,44%).
Снижался только сектор здравоохранения (-0,44%).
76% компонентов S&P 500 дорожали и 24% дешевели.
· Акции Alibaba Group (BABA) теряли 2,7%: Raymond James понизил рейтинг бумаг с «активно покупать» до «лучше рынка», обосновав свое решение перспективами замедления темпов роста электронной коммерции
· Акции Biomerica (BMRA) дорожали на 30,4% после сообщения компании о том, что она будет поставлять свои тесты в Walmart
· Акции криптовалютных компаний росли на фоне мощного укрепления биткоина
· Акции производителей вакцин от коронавируса дешевели на новостях о прорыве Merck в лечении этого заболевания: бумаги BioNTech (BNTX) теряли 12,5%, Moderna (MRNA) — 13,3%, а Pfizer (PFE) - 2,2%
· Акции Wheels Up Experience (UP) росли на 6,2%: Credit Suisse начал аналитическое покрытие компании с позитивных комментариев
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter