8 ноября 2021 Открытие Сыроваткин Олег
В первой половине торговой сессии понедельника, 8 ноября, S&P 500 и Dow Jones Industrial незначительно росли на фоне новостей от Pfizer о прорыве в лечении Covid-19 и после опубликованных в пятницу хороших данных по рынку труда США за октябрь. Nasdaq Composite показывал несколько отстающую динамику из-за снижения акций Tesla.
На 18:30 мск:
S&P 500 — 4 709 п. (+0,26%), с нач. года +25,39%
Dow Jones Industrial — 36 488 п. (+0,44%), с нач. года +19,22%
Nasdaq Composite — 16 006 п. (+0,22%), с нач. года +24,20%
Компоненты S&P 500 показывали хорошую динамику: по состоянию на 18:30 мск росли 7 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели энергетические компании (+1,57%), производители материалов (+1,39%) и финансовые компании (+0,78%).
Лидерами снижения выступали компании ЖКХ (-1,07%), производители товаров первой (-0,93%) и второй необходимости (-0,69%).
54% компонентов S&P 500 дорожали и 46% дешевели.
S&P 500 продолжает рекордный по продолжительности рост с 2017 года: индекс закрылся в плюсе уже семь сессий подряд и может сделать это сегодня в восьмой раз на фоне хорошей отчетности американских компаний и новостей от Pfizer о том, что его препарат для лечения Covid-19 показывает высокую эффективность. Наилучшую динамику в понедельник показывают циклические сектора S&P 500.
Индекс технологических компаний Nasdaq показывает несколько отстающую динамику: глава Tesla Илон Маск в субботу запустил в твиттере голосование на тему того, следует ли продать 10% принадлежащих ему бумаг компании (объем сделки может превысить $20 млрд), и большинство участников опроса ответили «да». На этих новостях бумаги Tesla сегодня дешевеют примерно на 3%.
Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США за октябрь отразили заметный рост почасовой оплаты труда. Теперь рынок ждет среды, 10 ноября, когда мы увидим цифры по потребительской инфляции в США за октябрь, которые, в соответствии с консенсус-прогнозом, составят рекордные за три последних десятилетия 5,9% г/г. Впрочем, пока динамика рынка акций США, а также заметное снижение доходности трежерис, которое наблюдалось на прошлой неделе, говорят о том, что инфляционные опасения отступили на второй план.
Стратеги Bank of America полагают, что ожидаемый рост дивидендов может оказаться самым веским аргументом в пользу покупки акций американских компаний. Банк отмечает, что сегодня компоненты S&P 500 распределяют в виде дивидендов лишь 33% прибыли против долгосрочного исторического значения на уровне 50%, и это создает предпосылки для увеличения данного показателя. В ближайшие 10 лет дивиденды, по мнению стратегов Bank of America, могут составить 100% прибыли от владения S&P 500, т. к. ожидаемая среднегодовая динамика индекса в период до 2031 года составляет -0,5%.
Стратеги Goldman Sachs сохраняют цель по S&P 500 на конец 2022 года на уровне 4 900 п. несмотря на то, что индекс уже достиг их цели на конец текущего года на уровне 4 700 п.
По состоянию на вечер понедельника, 8 ноября, отчитались 89,6% компаний из S&P 500: 68% из них превысили прогнозы по выручке и 81% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех по выручке отчитываются компании из секторов недвижимости, энергетики и производства материалов (здесь прогнозы побили 86%, 82% и 77% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер технологий, здравоохранения, и финансов (здесь прогнозы побили 92%, 91% и 84% компаний соответственно). Тройка аутсайдеров по выручке — телекомы, промышленные и технологические компании (50%, 58% и 61% соответственно), а по прибыли — сфера ЖКХ, промышленность и производство товаров второй необходимости (63%, 69% и 74% соответственно).
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 8 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
ACM Research (ACMR) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $125
AG Mortgage (MITT) — повышен до «нейтрально» | BTIG
Accel Entertainment (ACEL) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $17
Appian (APPN) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $116
AvalonBay (AVB) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $265
BTRS Holdings (BTRS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $15
Fair Isaac (FICO) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $522
First Industrial Realty (FR) — повышен до «нейтрально» | SMBC Nikko; цель $63
Interface (TILE) — повышен до «лучше рынка» | Raymond James; цель $19
KVH Industries (KVHI) — повышен до «активно покупать» | Raymond James; цель $16
Nektar (NKTR) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $20
Olaplex (OLPX) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $31
Shaw Communications (SJR/B CN) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель C$40,50
Tenaris ADRs (TEN IM) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $33
Tesla (TSLA) — повышен до «покупать» | Northeast Securities; цель $1 380
Zscaler (ZS) — повышен до «лучше рынка» | KGI Securities; цель $415
Пересмотр в сторону понижения
Aptiv (APTV) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $177
Bluebird Bio (BLUE) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $11
Calithera Biosciences (CALA) — понижен до «нейтрально» | HC Wainwright
Canada Goose (GOOS CN) — понижен до «нейтрально» | CIBC; цель C$67
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель C$16
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «продавать» | Canaccord; цель C$12
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «хуже рынка» | CIBC; цель C$12
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $11
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «держать» | Canaccord; цель $12
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «держать» | Stifel; цель $10
Dollar General (DG) — понижен до «продавать» | R5 Capital; цель $218
Ellington Financial Inc (EFC) — понижен до «нейтрально» | BTIG
Ellington Residential (EARN) — понижен до «нейтрально» | BTIG
Emergent Bio (EBS) — понижен до «держать» | Benchmark
Enerflex (EFX CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$11
Itron (ITRI) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $84
Krispy Kreme (DNUT) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $15
MFA Financial (MFA) — понижен до «нейтрально» | BTIG
McAfee Corp. (MCFE) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $25
Monmouth Real Estate (MNR) — понижен до «нейтрально» | Compass Point; цель $21,36
Palomar (PLMR) — понижен до «по рынку» | JMP
Peloton (PTON) — понижен до «держать» | Argus
Silvergate Capital (SI) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $200
TC Energy (TRP CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$65
UDR (UDR) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $59,50
Новые рекомендации
2seventy bio (TSVT) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель $42
Aex Gold (AEX CN) — установлен на уровне «покупать» | Panmure Gordon; цель C$1,24
Apria (APR) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $43
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $30
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $40
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $29
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $28
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | KeyBanc; цель $30
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $28
Cloudflare (NET) — установлен на уровне «покупать» | Masterlink Securities
Continental Resources (CLR) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $54
DMY Technology Group Inc. IV (DMYQ) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $17
G. Mining Ventures (GMIN CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$1,60
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $175
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $100
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | JPMorgan; цель $114
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $120
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $145
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «выше рынка» | KeyBanc; цель $144
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «по сектору» | RBC; цель $140
Globalfoundries (GFS) — установлен на уровне «продавать» | Arete; цель $41
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $22
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $29
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «нейтрально» | JPMorgan; цель $20
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $27
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $24
Ihs Holding (IHS) — восстановлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $23
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $14
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $17
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель $21
NextNav (ALU FP) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $17
PharmaCyte Biotech (PMCB) — установлен на уровне «нейтрально» | HC Wainwright
Pioneer Natural (PXD) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $216
Roivant Sciences (ROIV) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $14
Sarcos Technology & Robotics (STRC) — установлен на уровне «нейтрально» | Baird; цель $9
Trip.com ADRs (TCOM) — установлен на уровне «покупать» | Citic Securities; цель $39
Walker & Dunlop (WD) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $190
На 18:30 мск:
S&P 500 — 4 709 п. (+0,26%), с нач. года +25,39%
Dow Jones Industrial — 36 488 п. (+0,44%), с нач. года +19,22%
Nasdaq Composite — 16 006 п. (+0,22%), с нач. года +24,20%
Компоненты S&P 500 показывали хорошую динамику: по состоянию на 18:30 мск росли 7 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели энергетические компании (+1,57%), производители материалов (+1,39%) и финансовые компании (+0,78%).
Лидерами снижения выступали компании ЖКХ (-1,07%), производители товаров первой (-0,93%) и второй необходимости (-0,69%).
54% компонентов S&P 500 дорожали и 46% дешевели.
S&P 500 продолжает рекордный по продолжительности рост с 2017 года: индекс закрылся в плюсе уже семь сессий подряд и может сделать это сегодня в восьмой раз на фоне хорошей отчетности американских компаний и новостей от Pfizer о том, что его препарат для лечения Covid-19 показывает высокую эффективность. Наилучшую динамику в понедельник показывают циклические сектора S&P 500.
Индекс технологических компаний Nasdaq показывает несколько отстающую динамику: глава Tesla Илон Маск в субботу запустил в твиттере голосование на тему того, следует ли продать 10% принадлежащих ему бумаг компании (объем сделки может превысить $20 млрд), и большинство участников опроса ответили «да». На этих новостях бумаги Tesla сегодня дешевеют примерно на 3%.
Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США за октябрь отразили заметный рост почасовой оплаты труда. Теперь рынок ждет среды, 10 ноября, когда мы увидим цифры по потребительской инфляции в США за октябрь, которые, в соответствии с консенсус-прогнозом, составят рекордные за три последних десятилетия 5,9% г/г. Впрочем, пока динамика рынка акций США, а также заметное снижение доходности трежерис, которое наблюдалось на прошлой неделе, говорят о том, что инфляционные опасения отступили на второй план.
Стратеги Bank of America полагают, что ожидаемый рост дивидендов может оказаться самым веским аргументом в пользу покупки акций американских компаний. Банк отмечает, что сегодня компоненты S&P 500 распределяют в виде дивидендов лишь 33% прибыли против долгосрочного исторического значения на уровне 50%, и это создает предпосылки для увеличения данного показателя. В ближайшие 10 лет дивиденды, по мнению стратегов Bank of America, могут составить 100% прибыли от владения S&P 500, т. к. ожидаемая среднегодовая динамика индекса в период до 2031 года составляет -0,5%.
Стратеги Goldman Sachs сохраняют цель по S&P 500 на конец 2022 года на уровне 4 900 п. несмотря на то, что индекс уже достиг их цели на конец текущего года на уровне 4 700 п.
По состоянию на вечер понедельника, 8 ноября, отчитались 89,6% компаний из S&P 500: 68% из них превысили прогнозы по выручке и 81% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех по выручке отчитываются компании из секторов недвижимости, энергетики и производства материалов (здесь прогнозы побили 86%, 82% и 77% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер технологий, здравоохранения, и финансов (здесь прогнозы побили 92%, 91% и 84% компаний соответственно). Тройка аутсайдеров по выручке — телекомы, промышленные и технологические компании (50%, 58% и 61% соответственно), а по прибыли — сфера ЖКХ, промышленность и производство товаров второй необходимости (63%, 69% и 74% соответственно).
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 8 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
ACM Research (ACMR) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $125
AG Mortgage (MITT) — повышен до «нейтрально» | BTIG
Accel Entertainment (ACEL) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $17
Appian (APPN) — повышен до «покупать» | Truist Secs; цель $116
AvalonBay (AVB) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $265
BTRS Holdings (BTRS) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $15
Fair Isaac (FICO) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $522
First Industrial Realty (FR) — повышен до «нейтрально» | SMBC Nikko; цель $63
Interface (TILE) — повышен до «лучше рынка» | Raymond James; цель $19
KVH Industries (KVHI) — повышен до «активно покупать» | Raymond James; цель $16
Nektar (NKTR) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $20
Olaplex (OLPX) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $31
Shaw Communications (SJR/B CN) — повышен до «лучше рынка» | RBC; цель C$40,50
Tenaris ADRs (TEN IM) — повышен до «выше рынка» | JPMorgan; цель $33
Tesla (TSLA) — повышен до «покупать» | Northeast Securities; цель $1 380
Zscaler (ZS) — повышен до «лучше рынка» | KGI Securities; цель $415
Пересмотр в сторону понижения
Aptiv (APTV) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $177
Bluebird Bio (BLUE) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $11
Calithera Biosciences (CALA) — понижен до «нейтрально» | HC Wainwright
Canada Goose (GOOS CN) — понижен до «нейтрально» | CIBC; цель C$67
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель C$16
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «продавать» | Canaccord; цель C$12
Canopy Growth (WEED CN) — понижен до «хуже рынка» | CIBC; цель C$12
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «равный вес» | Barclays; цель $11
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «держать» | Canaccord; цель $12
Deciphera Pharma (DCPH) — понижен до «держать» | Stifel; цель $10
Dollar General (DG) — понижен до «продавать» | R5 Capital; цель $218
Ellington Financial Inc (EFC) — понижен до «нейтрально» | BTIG
Ellington Residential (EARN) — понижен до «нейтрально» | BTIG
Emergent Bio (EBS) — понижен до «держать» | Benchmark
Enerflex (EFX CN) — понижен до «по сектору» | RBC; цель C$11
Itron (ITRI) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $84
Krispy Kreme (DNUT) — понижен до «держать» | Truist Secs; цель $15
MFA Financial (MFA) — понижен до «нейтрально» | BTIG
McAfee Corp. (MCFE) — понижен до «держать» | Deutsche Bank; цель $25
Monmouth Real Estate (MNR) — понижен до «нейтрально» | Compass Point; цель $21,36
Palomar (PLMR) — понижен до «по рынку» | JMP
Peloton (PTON) — понижен до «держать» | Argus
Silvergate Capital (SI) — понижен до «по рынку» | KBW; цель $200
TC Energy (TRP CN) — понижен до «по сектору» | National Bank; цель C$65
UDR (UDR) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $59,50
Новые рекомендации
2seventy bio (TSVT) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель $42
Aex Gold (AEX CN) — установлен на уровне «покупать» | Panmure Gordon; цель C$1,24
Apria (APR) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $43
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $30
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $40
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $29
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $28
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | KeyBanc; цель $30
AvidXchange (AVDX) — установлен на уровне «выше рынка» | Piper Sandler; цель $28
Cloudflare (NET) — установлен на уровне «покупать» | Masterlink Securities
Continental Resources (CLR) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $54
DMY Technology Group Inc. IV (DMYQ) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $17
G. Mining Ventures (GMIN CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$1,60
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $175
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $100
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | JPMorgan; цель $114
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «нейтрально» | Piper Sandler; цель $120
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $145
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «выше рынка» | KeyBanc; цель $144
Gitlab (GTLB) — установлен на уровне «по сектору» | RBC; цель $140
Globalfoundries (GFS) — установлен на уровне «продавать» | Arete; цель $41
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «покупать» | Citi; цель $22
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $29
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «нейтрально» | JPMorgan; цель $20
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen; цель $27
Ihs Holding (IHS) — установлен на уровне «выше рынка» | Barclays; цель $24
Ihs Holding (IHS) — восстановлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $23
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «покупать» | BTIG; цель $14
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «покупать» | Needham; цель $17
Lucid Diagnostics (LUCD) — установлен на уровне «выше рынка» | Cantor; цель $21
NextNav (ALU FP) — установлен на уровне «покупать» | B Riley; цель $17
PharmaCyte Biotech (PMCB) — установлен на уровне «нейтрально» | HC Wainwright
Pioneer Natural (PXD) — восстановлен на уровне «покупать» | Citi; цель $216
Roivant Sciences (ROIV) — установлен на уровне «покупать» | HC Wainwright; цель $14
Sarcos Technology & Robotics (STRC) — установлен на уровне «нейтрально» | Baird; цель $9
Trip.com ADRs (TCOM) — установлен на уровне «покупать» | Citic Securities; цель $39
Walker & Dunlop (WD) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $190
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба