7 августа 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: момент истины рынка труда настал
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.00% до 1973
S&P 500 снизился на 0.56% до 997
DJ снизился 0.27% до 9256
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок снизился на негативных прогнозах, на пересмотре таргетов от инвестбанков и на негативных ожиданиях статистики по рынку труда.
Вчера JP Morgan Chase понизил рекомендацию по сектору здравоохранения. Банк оценил прошедшее ралли на фондовых площадках, как опережающее текущие процессы в экономике страны. Рынок и сам догадывался об этом, но авторитет JP Morgan внес свою лепту. Акции P&G стали лидерами падения среди голубых фишек, потеряв 4.54%. Сам JP Morgan снизился на 2.47%, хотя банковский сектор в целом выглядел не хуже рынка. Новости о громадных убытках Fannie Mae и Freddie Mac и о смене их структуры бизнеса никак не тронули рынок.
Накануне вышла статистика по рынку труда, предваряющая основные данные по этому рынку сегодня. Так накануне стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 1 августа, снизилось до 550 тыс. Ожидался рост до 580 тыс. с объявленного ранее уровня. Это несколько обнадеживающие данные.
Сегодня из новостей выделим статистику по non-farm payrolls в 16:30 мск. Это ключевые данные недели - ожидается безработица на уровне 9.6%. Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ рисует свечной разворот. При негативной статистики по рынку труда мы увидем снижение до 9100 пунктов, что впрочем впишется в растущий тренд. Рынок несколько перекуплен
РЫНОК НЕФТИ: нефть в целом нефть стабильна, что не может не радовать российский рынок
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.27% достигнув $74.75 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.5% достигнув $71.68 за баррель
В деталях:
В целом нефть стабильна, что не может не радовать российский рынок. Накануне некоторое давление оказал доллар, укрепившийся относительно евро. Статистика по запасам, которая вышла в среду, также носит слегка негативный характер. Агентство U.S. National Oceanic ожидает меньшее, чем обычно количество ураганов в этом сезоне. Эти данные касаются рынка нефти и оказывают некоторое давление. Впрочем, прогнозы пока очень приблизительные. Накануне нефть марки Brent снизилась на 0.27%, достигнув $74.75 за баррель.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. Накануне мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх В ближайшие дни принципиально выше 75 долл. вероятно не поднимемся.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Назревшее снижение, никель снова впереди
По итогам прошедшего дня металлы немного сбавили обороты последних дней и пытаются корректироваться. Сигналом послужило изменение общего фона на внешних площадках - он немного ослабел и показывает признаки коррекции. Пока сложно сказать, насколько она будет глубокой, но локальная перегретость рынков на лицо. Доллар также начал демонстрировать признаки укрепления, что расстраивает инвесторов, которые покупали под идею дальнейшего ослабления американкой валюты. Недавний лидер роста - никель, теперь также уверенно корректируется, теряя 4% и составляя $19520 за тонну. На сегодняшних торгах падение продолжается, никель торгуется на уровне $19210 за тонну.
Алюминий потерял 3.9% и составил $1980 за тонну. Медь просела на 2.2% и закрылась $6060 за тонну.
Важнейшие события:
Gold Fields, один из крупнейших мировых производителей золота, в 2008-2009 финансовом году (июль 2008 - июнь
2009 года) снизила добычу этого драгметалла на 6% - до 3,414 млн тройских унций.
В частности, в четвертом квартале (апрель-июнь 2009 года) производство золота выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом - до 906 тыс. унций.
Gold Fields в 2008-2009 финансовом году получила выручку в размере $3,228 млрд, увеличив ее на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом в национальной валюте выручка увеличилась на 26% - разница в динамике объясняется ослаблением курса рэнда. Причиной роста стал 33%-ный рост средней цены реализации золота - с $816 до $875 за унцию. По итогам года Gold Fields получила $171 млн чистой прибыли - в 3,6 раза меньше, чем за предыдущий финансовый год.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +1.6%
RIO TINTO -1.1%
ANGLO AMERICAN -2.1%
XSTRATA -1.3%
THYSSEN KRUPP +1.2%
ALCOA INC -1.3%
ANGLO AMER PLAT +0.4%
IMPALA PLATINUM -2.5%
CIA VALE DO RIO -2.4%
Алюминий подешевел на $80 (-3,88%), и остановился на уровне $1980 за тонну.
Медь понизилась на $140 (-2,26%), и на данный момент составляет $6060 за тонну.
Палладий подешевел на $8,1 (-2,9%), и закрылся на уровне $271,1/тр. унц.
Никель понизился на $830 (-4,08%), остановившись на отметке $19520 за тонну.
Золото подешевело на $2 (-0,21%), и составляет $963,4/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,16 (-1,09%), закрывшись на уровне $14,535/тр. унц.
Платина подешевела на $29,7 (-2,29%), и остановилась на отметке $1268,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: продолжают корректироваться
Азиатские рынки показывают сегодня вновь негативную динамику причиной тому итоги торгов в Штатах, где инвесторы находятся в предвкушении ожиданий публикации данных о безработице. Японский Nikkei уходит все глубже в минус, здесь также играет фактор слабой йены. Акции Toyota Motor, крупнейшего в мире автопроизводителя, потеряли 1,5%. Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 1,6%. Автопроизводители теряют в цене, даже не смотря на то, что конгресс США одобрил 2 млрд. долл. в поддержку программы авто-покупки, что значительно больше первоначальной суммы. Бумаги Konica упали на 2%, после того как Nimura Holdings понизил рейтинг по акциям.
Бумаги China Construction Bank Corp. упали на 1,5%. Как сообщается, банк сократит кредитование на 70% во второй половине года после всплеска займов в первом полугодии, что увеличило кредитный риск.
Котировки BHP снизились на 2,9%, Rio Tinto Group опустились на 2,5%, Fortescue Metals Group Ltd. потеряли 2,5% капитализации. Причина тому падение стоимости основных металлов. А индекс Baltic Dry Index упал на 4,7%.
На 7:00 мск Nikkei теряет 1,01% - 10283,55 пункта, Kospi прибавляет 0,05% - 1565,8 пункта, Hang Seng падает на 0,9% - 20711,05 пункта, SSE A Share снижается на 0,34% - 3511 пункта.
Европейские рынки: банки поддержали рост
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 0,93% до 4690,53
Франция: индекс CAC 40 вырос на 0,56% до 3477,83
Германия: индекс DAX вырос на 0,32% до 5369,98
В ДЕТАЛЯХ:
Не смотря на ожидания многих инвесторов, что оптимизм на рынке исчерпал себя, европейские площадки после незначительной коррекции вновь показали рост на фоне удачных финансовых отчетов в корпоративном секторе и обнадеживающих данных макроэкономической статистики. Хорошим толчком для роста стали отчетности KBC Group и Aviva лучше прогнозов. Кроме того, согласно данным Royal Institution of Chartered Surveyors, цены на жилье в Великобритании вырастут в 2009 году, что, несомненно, прибавило оптимизма инвесторам, учитывая тот факт, что в соответствии с предыдущим прогнозом ожидалось их снижение на 15%.
Третий по величине активов банк Бельгии KBC Group добавил в свой актив 20,4% благодаря отчету о прибыли, ставшей большой неожиданностью. Акции второй по рыночной стоимости страховой компании в Великобритании Aviva подорожали на 5,36% после того, как она отчиталась о чистой прибыли в первом полугодии в размере $1,1 млрд, превысившей средние прогнозы аналитиков.
Финансовый сектор оказался в лидерах роста. Бумаги HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Societe Generale подорожали на 2,7-12,3%. Британским банкам особенно помогло решение Банка Англии расширить свою программу "количественного смягчения": ЦБ Великобритании вольет в банковский сектор дополнительно 50 млрд фунтов стерлингов (84 млрд долл.) через выкуп активов. На этом фоне котировки британского Lloyds подскочили более чем на 12%, а котировки Royal Bank of Scotland - на 9,8%.
Страховщики не отставали от банков. Бумаги Zurich Financial Services, крупнейшего страховщика в Швейцарии, окрепли на 1,2%. Компания сообщила о своей уверенности в достижении среднесрочных целей по прибыли. Вторая по величине в Германии перестраховочная компания Hannover Re заработала на торгах 6,22% рыночной капитализации после того, как заявила, что прибыль во втором квартале выросла практически вдвое, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.
За последний месяц у людей окрепла уверенность в том, что приближается какое никакое восстановление, однако на данный момент не видно факторов для дальнейшего мощного роста индексов. В тоже время не наблюдается и факторов для полноценной коррекции. На рынке по-прежнему присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.00% до 1973
S&P 500 снизился на 0.56% до 997
DJ снизился 0.27% до 9256
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок снизился на негативных прогнозах, на пересмотре таргетов от инвестбанков и на негативных ожиданиях статистики по рынку труда.
Вчера JP Morgan Chase понизил рекомендацию по сектору здравоохранения. Банк оценил прошедшее ралли на фондовых площадках, как опережающее текущие процессы в экономике страны. Рынок и сам догадывался об этом, но авторитет JP Morgan внес свою лепту. Акции P&G стали лидерами падения среди голубых фишек, потеряв 4.54%. Сам JP Morgan снизился на 2.47%, хотя банковский сектор в целом выглядел не хуже рынка. Новости о громадных убытках Fannie Mae и Freddie Mac и о смене их структуры бизнеса никак не тронули рынок.
Накануне вышла статистика по рынку труда, предваряющая основные данные по этому рынку сегодня. Так накануне стало известно, что число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 1 августа, снизилось до 550 тыс. Ожидался рост до 580 тыс. с объявленного ранее уровня. Это несколько обнадеживающие данные.
Сегодня из новостей выделим статистику по non-farm payrolls в 16:30 мск. Это ключевые данные недели - ожидается безработица на уровне 9.6%. Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.
Технический анализ
Американский фондовый рынок по DJ рисует свечной разворот. При негативной статистики по рынку труда мы увидем снижение до 9100 пунктов, что впрочем впишется в растущий тренд. Рынок несколько перекуплен
РЫНОК НЕФТИ: нефть в целом нефть стабильна, что не может не радовать российский рынок
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.27% достигнув $74.75 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.5% достигнув $71.68 за баррель
В деталях:
В целом нефть стабильна, что не может не радовать российский рынок. Накануне некоторое давление оказал доллар, укрепившийся относительно евро. Статистика по запасам, которая вышла в среду, также носит слегка негативный характер. Агентство U.S. National Oceanic ожидает меньшее, чем обычно количество ураганов в этом сезоне. Эти данные касаются рынка нефти и оказывают некоторое давление. Впрочем, прогнозы пока очень приблизительные. Накануне нефть марки Brent снизилась на 0.27%, достигнув $74.75 за баррель.
Технический взгляд:
Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками высок и должен уменьшится. Думается скорее brent пойдет вниз до WTI, чем наоборот. Накануне мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх В ближайшие дни принципиально выше 75 долл. вероятно не поднимемся.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Назревшее снижение, никель снова впереди
По итогам прошедшего дня металлы немного сбавили обороты последних дней и пытаются корректироваться. Сигналом послужило изменение общего фона на внешних площадках - он немного ослабел и показывает признаки коррекции. Пока сложно сказать, насколько она будет глубокой, но локальная перегретость рынков на лицо. Доллар также начал демонстрировать признаки укрепления, что расстраивает инвесторов, которые покупали под идею дальнейшего ослабления американкой валюты. Недавний лидер роста - никель, теперь также уверенно корректируется, теряя 4% и составляя $19520 за тонну. На сегодняшних торгах падение продолжается, никель торгуется на уровне $19210 за тонну.
Алюминий потерял 3.9% и составил $1980 за тонну. Медь просела на 2.2% и закрылась $6060 за тонну.
Важнейшие события:
Gold Fields, один из крупнейших мировых производителей золота, в 2008-2009 финансовом году (июль 2008 - июнь
2009 года) снизила добычу этого драгметалла на 6% - до 3,414 млн тройских унций.
В частности, в четвертом квартале (апрель-июнь 2009 года) производство золота выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом - до 906 тыс. унций.
Gold Fields в 2008-2009 финансовом году получила выручку в размере $3,228 млрд, увеличив ее на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом в национальной валюте выручка увеличилась на 26% - разница в динамике объясняется ослаблением курса рэнда. Причиной роста стал 33%-ный рост средней цены реализации золота - с $816 до $875 за унцию. По итогам года Gold Fields получила $171 млн чистой прибыли - в 3,6 раза меньше, чем за предыдущий финансовый год.
По итогам торгов:
BHP BILLITON +1.6%
RIO TINTO -1.1%
ANGLO AMERICAN -2.1%
XSTRATA -1.3%
THYSSEN KRUPP +1.2%
ALCOA INC -1.3%
ANGLO AMER PLAT +0.4%
IMPALA PLATINUM -2.5%
CIA VALE DO RIO -2.4%
Алюминий подешевел на $80 (-3,88%), и остановился на уровне $1980 за тонну.
Медь понизилась на $140 (-2,26%), и на данный момент составляет $6060 за тонну.
Палладий подешевел на $8,1 (-2,9%), и закрылся на уровне $271,1/тр. унц.
Никель понизился на $830 (-4,08%), остановившись на отметке $19520 за тонну.
Золото подешевело на $2 (-0,21%), и составляет $963,4/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,16 (-1,09%), закрывшись на уровне $14,535/тр. унц.
Платина подешевела на $29,7 (-2,29%), и остановилась на отметке $1268,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: продолжают корректироваться
Азиатские рынки показывают сегодня вновь негативную динамику причиной тому итоги торгов в Штатах, где инвесторы находятся в предвкушении ожиданий публикации данных о безработице. Японский Nikkei уходит все глубже в минус, здесь также играет фактор слабой йены. Акции Toyota Motor, крупнейшего в мире автопроизводителя, потеряли 1,5%. Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 1,6%. Автопроизводители теряют в цене, даже не смотря на то, что конгресс США одобрил 2 млрд. долл. в поддержку программы авто-покупки, что значительно больше первоначальной суммы. Бумаги Konica упали на 2%, после того как Nimura Holdings понизил рейтинг по акциям.
Бумаги China Construction Bank Corp. упали на 1,5%. Как сообщается, банк сократит кредитование на 70% во второй половине года после всплеска займов в первом полугодии, что увеличило кредитный риск.
Котировки BHP снизились на 2,9%, Rio Tinto Group опустились на 2,5%, Fortescue Metals Group Ltd. потеряли 2,5% капитализации. Причина тому падение стоимости основных металлов. А индекс Baltic Dry Index упал на 4,7%.
На 7:00 мск Nikkei теряет 1,01% - 10283,55 пункта, Kospi прибавляет 0,05% - 1565,8 пункта, Hang Seng падает на 0,9% - 20711,05 пункта, SSE A Share снижается на 0,34% - 3511 пункта.
Европейские рынки: банки поддержали рост
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:
Великобритания: индекс FTSE вырос на 0,93% до 4690,53
Франция: индекс CAC 40 вырос на 0,56% до 3477,83
Германия: индекс DAX вырос на 0,32% до 5369,98
В ДЕТАЛЯХ:
Не смотря на ожидания многих инвесторов, что оптимизм на рынке исчерпал себя, европейские площадки после незначительной коррекции вновь показали рост на фоне удачных финансовых отчетов в корпоративном секторе и обнадеживающих данных макроэкономической статистики. Хорошим толчком для роста стали отчетности KBC Group и Aviva лучше прогнозов. Кроме того, согласно данным Royal Institution of Chartered Surveyors, цены на жилье в Великобритании вырастут в 2009 году, что, несомненно, прибавило оптимизма инвесторам, учитывая тот факт, что в соответствии с предыдущим прогнозом ожидалось их снижение на 15%.
Третий по величине активов банк Бельгии KBC Group добавил в свой актив 20,4% благодаря отчету о прибыли, ставшей большой неожиданностью. Акции второй по рыночной стоимости страховой компании в Великобритании Aviva подорожали на 5,36% после того, как она отчиталась о чистой прибыли в первом полугодии в размере $1,1 млрд, превысившей средние прогнозы аналитиков.
Финансовый сектор оказался в лидерах роста. Бумаги HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Societe Generale подорожали на 2,7-12,3%. Британским банкам особенно помогло решение Банка Англии расширить свою программу "количественного смягчения": ЦБ Великобритании вольет в банковский сектор дополнительно 50 млрд фунтов стерлингов (84 млрд долл.) через выкуп активов. На этом фоне котировки британского Lloyds подскочили более чем на 12%, а котировки Royal Bank of Scotland - на 9,8%.
Страховщики не отставали от банков. Бумаги Zurich Financial Services, крупнейшего страховщика в Швейцарии, окрепли на 1,2%. Компания сообщила о своей уверенности в достижении среднесрочных целей по прибыли. Вторая по величине в Германии перестраховочная компания Hannover Re заработала на торгах 6,22% рыночной капитализации после того, как заявила, что прибыль во втором квартале выросла практически вдвое, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.
За последний месяц у людей окрепла уверенность в том, что приближается какое никакое восстановление, однако на данный момент не видно факторов для дальнейшего мощного роста индексов. В тоже время не наблюдается и факторов для полноценной коррекции. На рынке по-прежнему присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба