18 ноября 2021 БКС Экспресс
Котировки на 13:00 МСК
Индекс МосБиржи: 4144 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1791 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,5% и торгуются на уровне $79,9 за баррель марки Brent
Российский рынок начал четверг с ощутимой просадки, но к середине дня смог сократить значительную часть утренних потерь. К 13:00 МСК Индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС — в минусе на 0,6%. Национальная валюта сдает позиции как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность в условиях новой вспышки Covid в Европе и неотступающей инфляции. Согласно данным, опубликованным в среду, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 4,1% в годовом выражении, что более чем вдвое превысило целевой показатель ЕЦБ. В Великобритании инфляция поднялась на 4,2% г/г в октябре — самый высокий уровень почти за десять лет. Ожидается, что Банк Англии станет первым из крупных центробанков, который повысит процентные ставки после пандемии уже в декабре.
Тем временем высокие риски для экономики несет и новая волна коронавируса: вслед за Австрией ограничения вводят Ирландия и Нидерланды; новые меры, как ожидается, на этой неделе объявят Испания, Италия и Германия.
Сегодня интерес для инвесторов представляют данные по числу новых заявок на пособия по безработице в США. Среди крупных компаний отчеты за III квартал представят Alibaba, Intuit, Applied Materials, JD.com.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite опустились на 0,3% и 0,7% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,6%.
Европейские площадки не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,2%.
Американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,1–0,5% в рамках коррекции после просадки основных индексов накануне.
На рынке нефти в четверг инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 0,5% и торгуется на уровне до $79,9. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов. Накануне в СМИ появились сообщения, что США ведут переговоры с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией, о скоординированном высвобождении запасов нефти для компенсации рыночного дефицита. Не повышают аппетита быков и опасения новых возможных ограничений из-за Covid и снижения спроса.
Российский рынок начал четверг с ощутимой просадки, но к середине дня смог сократить значительную часть утренних потерь. Большая заслуга в этом принадлежит акциям Газпрома, которые после снижения в начале сессии возобновили уверенный подъем, стартовавший накануне, после сообщений Минэкономики ФРГ о том, что приостановка сертификации Северного потока – 2 не имеет политической подоплеки. В ходе сессии смогли сменить вектор и бумаги Сбербанка.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 4144 п.
«Индекс МосБиржи по итогам среды подрос, но остался в рамках прежнего торгового коридора 4100–4150 п., — отмечает Игорь Галактионов, эксперт БКС Мир инвестиций. — Выход из него в верхнем направлении мог бы обозначить первый сигнал для восстановления, но с учетом внешней конъюнктуры уверенности в таком сценарии нет. Снизу потенциал для снижения в зону 4060–4080 п. еще сохраняется, при этом нижняя граница восходящего канала может быть встречена еще ниже. Таким образом, взгляд на рынок остается сдержанным».
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы телекоммуникационного, нефтегазового и электроэнергетического секторов. В фокус внимания продавцов попали бумаги МГТС, Татнефти, Сургутнефтегаза ао, Башнефти, Интер РАО и Россетей. В то же время в противоположном направлении движутся акции МТС, Ростелекома, Газпрома, Сургутнефтегаза ап и Мосэнерго.
Падение в пределах 0,3% демонстрируют отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. В минус ушли акции Русала, ВСМПО-Ависма, Магнита, Х5, ЛСР, Самолета. Серьезные потери несут бумаги Мечела после выхода операционных результатов за III квартал 2021 г. Спросом пользуются бумаги Алросы, НЛМК, Северстали, Ozon, Детского мира, Соллерса, Камаза.
В лидерах — отраслевые индексы финансового сектора и представители химии и нефтехимии. Покупают акции Сбербанка, ВТБ, TCS, Акрона, ФосАгро и НКНХ ап.
Сегодня на СПБ. Акции NVIDIA снова в топе
Индекс S&P 500 (-0,3%) на торгах среды снизился.
По мнению Goldman Sachs, индекс S&P 500 может принести 10%-ую доходность с учетом дивидендов и достигнуть отметки в 5100 в 2022 г. К концу сезона отчетов объем программ выкупа, о которых объявили корпорации, может превысить $224 млрд. Прошлым рекордом был выкуп на $223 млрд в IV квартале 2018 г. Байбэки будут поддерживать рынок и в 2022 г.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) стремится отыграть вчерашнее падение. Поддержку оказывает выход очень сильной отчетности от NVIDIA. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,1%.
Топ-5 по оборотам
• NVIDIA (+3,7%) — $7,2 млн
• Alibaba (-2,2%) — $5,5 млн
• Tesla (-0,7%) — $4,7 млн
• Clover Health Investments (-10,6%) — $3,3 млн
• Activision Blizzard (+0,1%) — $1,8 млн
Акции NVIDIA взметнулись к историческим максимумам после публикации квартального отчета с ростом во всех сегментах и сильным прогнозом на следующий квартал.
Бумаги Alibaba падают перед выходом сегодняшнего отчета. За последние 90 дней произошло только 1 повышение оценки EPS в ожидаемом отчете.
Котировки Tesla стремятся восстановиться после снижения на 17%, торги проходят волатильно, на высоких оборотах.
Акции Clover Health Investments падают после новостей о допэмиссии 52 млн акций и предоставлении андеррайтерам опциона на покупку до 7,8 млн дополнительных обыкновенных акций.
Бумаги Activizion Blizzard упали на 9% на фоне конфликта сотрудников и руководства, а сейчас начали неуверенно восстанавливаться, нащупывая поддержку.
Корпоративную отчетность сегодня представят Applied Materials, Alibaba, Macy’s, Workday, JD.com, Vipshop.
Новости СПБ Биржи:
- Компания сообщила, что с 22 ноября ее акции будут торговаться и на утренней сессии. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на СПБ Бирже 19 ноября или около этой даты.
Лидеры
• Victoria’s Secret & Co (+5,7%)
• Roblox (+5,6%)
• NVIDIA (+3,7%)
Аутсайдеры
• Clover Health Investments (-10,6%)
• Dlocal (-7,6%)
• Cisco Systems (-5,7%)
Акции Roblox растут после подтверждения инвестиционного рейтинга overweight от Morgan Stanley на основании раннего лидерства компании в метавселенной. Morgan Stanley считает Meta Platforms и Roblox одними из победителей в области, о которой уже громко говорят.
Бумаги Victoria’s Secret & Co растут после публикации отчета с результатом по EPS выше прогнозов.
Акции Dlocal продолжают дешеветь второй день на выходе отчетности, в которой EPS в $0,06 оказался ниже ожидаемого $0,07, и в бумаге прошла фиксация.
Акции Cisco Systems снижаются после публикации отчета с выручкой слабее прогнозов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 4144 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1791 п. (-0,6%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Нефтяные котировки снижаются на 0,5% и торгуются на уровне $79,9 за баррель марки Brent
Российский рынок начал четверг с ощутимой просадки, но к середине дня смог сократить значительную часть утренних потерь. К 13:00 МСК Индекс МосБиржи снижается на 0,1%, индекс РТС — в минусе на 0,6%. Национальная валюта сдает позиции как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Инвесторы продолжают соблюдать осторожность в условиях новой вспышки Covid в Европе и неотступающей инфляции. Согласно данным, опубликованным в среду, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 4,1% в годовом выражении, что более чем вдвое превысило целевой показатель ЕЦБ. В Великобритании инфляция поднялась на 4,2% г/г в октябре — самый высокий уровень почти за десять лет. Ожидается, что Банк Англии станет первым из крупных центробанков, который повысит процентные ставки после пандемии уже в декабре.
Тем временем высокие риски для экономики несет и новая волна коронавируса: вслед за Австрией ограничения вводят Ирландия и Нидерланды; новые меры, как ожидается, на этой неделе объявят Испания, Италия и Германия.
Сегодня интерес для инвесторов представляют данные по числу новых заявок на пособия по безработице в США. Среди крупных компаний отчеты за III квартал представят Alibaba, Intuit, Applied Materials, JD.com.
Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite опустились на 0,3% и 0,7% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,6%.
Европейские площадки не демонстрируют единства. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,2%.
Американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,1–0,5% в рамках коррекции после просадки основных индексов накануне.
На рынке нефти в четверг инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК снижается на 0,5% и торгуется на уровне до $79,9. Давление на черное золото продолжают оказывать риски вывода на рынок стратегических резервов. Накануне в СМИ появились сообщения, что США ведут переговоры с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией, о скоординированном высвобождении запасов нефти для компенсации рыночного дефицита. Не повышают аппетита быков и опасения новых возможных ограничений из-за Covid и снижения спроса.
Российский рынок начал четверг с ощутимой просадки, но к середине дня смог сократить значительную часть утренних потерь. Большая заслуга в этом принадлежит акциям Газпрома, которые после снижения в начале сессии возобновили уверенный подъем, стартовавший накануне, после сообщений Минэкономики ФРГ о том, что приостановка сертификации Северного потока – 2 не имеет политической подоплеки. В ходе сессии смогли сменить вектор и бумаги Сбербанка.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 4144 п.
«Индекс МосБиржи по итогам среды подрос, но остался в рамках прежнего торгового коридора 4100–4150 п., — отмечает Игорь Галактионов, эксперт БКС Мир инвестиций. — Выход из него в верхнем направлении мог бы обозначить первый сигнал для восстановления, но с учетом внешней конъюнктуры уверенности в таком сценарии нет. Снизу потенциал для снижения в зону 4060–4080 п. еще сохраняется, при этом нижняя граница восходящего канала может быть встречена еще ниже. Таким образом, взгляд на рынок остается сдержанным».
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы телекоммуникационного, нефтегазового и электроэнергетического секторов. В фокус внимания продавцов попали бумаги МГТС, Татнефти, Сургутнефтегаза ао, Башнефти, Интер РАО и Россетей. В то же время в противоположном направлении движутся акции МТС, Ростелекома, Газпрома, Сургутнефтегаза ап и Мосэнерго.
Падение в пределах 0,3% демонстрируют отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. В минус ушли акции Русала, ВСМПО-Ависма, Магнита, Х5, ЛСР, Самолета. Серьезные потери несут бумаги Мечела после выхода операционных результатов за III квартал 2021 г. Спросом пользуются бумаги Алросы, НЛМК, Северстали, Ozon, Детского мира, Соллерса, Камаза.
В лидерах — отраслевые индексы финансового сектора и представители химии и нефтехимии. Покупают акции Сбербанка, ВТБ, TCS, Акрона, ФосАгро и НКНХ ап.
Сегодня на СПБ. Акции NVIDIA снова в топе
Индекс S&P 500 (-0,3%) на торгах среды снизился.
По мнению Goldman Sachs, индекс S&P 500 может принести 10%-ую доходность с учетом дивидендов и достигнуть отметки в 5100 в 2022 г. К концу сезона отчетов объем программ выкупа, о которых объявили корпорации, может превысить $224 млрд. Прошлым рекордом был выкуп на $223 млрд в IV квартале 2018 г. Байбэки будут поддерживать рынок и в 2022 г.
Сегодня фьючерс на S&P 500 (+0,2%) стремится отыграть вчерашнее падение. Поддержку оказывает выход очень сильной отчетности от NVIDIA. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 0,1%.
Топ-5 по оборотам
• NVIDIA (+3,7%) — $7,2 млн
• Alibaba (-2,2%) — $5,5 млн
• Tesla (-0,7%) — $4,7 млн
• Clover Health Investments (-10,6%) — $3,3 млн
• Activision Blizzard (+0,1%) — $1,8 млн
Акции NVIDIA взметнулись к историческим максимумам после публикации квартального отчета с ростом во всех сегментах и сильным прогнозом на следующий квартал.
Бумаги Alibaba падают перед выходом сегодняшнего отчета. За последние 90 дней произошло только 1 повышение оценки EPS в ожидаемом отчете.
Котировки Tesla стремятся восстановиться после снижения на 17%, торги проходят волатильно, на высоких оборотах.
Акции Clover Health Investments падают после новостей о допэмиссии 52 млн акций и предоставлении андеррайтерам опциона на покупку до 7,8 млн дополнительных обыкновенных акций.
Бумаги Activizion Blizzard упали на 9% на фоне конфликта сотрудников и руководства, а сейчас начали неуверенно восстанавливаться, нащупывая поддержку.
Корпоративную отчетность сегодня представят Applied Materials, Alibaba, Macy’s, Workday, JD.com, Vipshop.
Новости СПБ Биржи:
- Компания сообщила, что с 22 ноября ее акции будут торговаться и на утренней сессии. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на СПБ Бирже 19 ноября или около этой даты.
Лидеры
• Victoria’s Secret & Co (+5,7%)
• Roblox (+5,6%)
• NVIDIA (+3,7%)
Аутсайдеры
• Clover Health Investments (-10,6%)
• Dlocal (-7,6%)
• Cisco Systems (-5,7%)
Акции Roblox растут после подтверждения инвестиционного рейтинга overweight от Morgan Stanley на основании раннего лидерства компании в метавселенной. Morgan Stanley считает Meta Platforms и Roblox одними из победителей в области, о которой уже громко говорят.
Бумаги Victoria’s Secret & Co растут после публикации отчета с результатом по EPS выше прогнозов.
Акции Dlocal продолжают дешеветь второй день на выходе отчетности, в которой EPS в $0,06 оказался ниже ожидаемого $0,07, и в бумаге прошла фиксация.
Акции Cisco Systems снижаются после публикации отчета с выручкой слабее прогнозов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter