7 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Индекс МосБиржи: 3840 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1625 п. (+0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,2% и торгуются на уровне $74,7 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на мировых площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок после провала накануне начал вторник с уверенного отскока, однако к середине дня динамика немного замедлилась. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,2%. Национальная валюта несет незначительные потери к доллару и стабильна к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. На мировых площадках преобладают оптимистичные настроения после новостей о том, что омикрон-штамм коронавируса, хотя оказался и более заразным, чем предыдущие варианты, но менее тяжелым, чем дельта. Это отчасти успокоило инвесторов относительно перспектив восстановления глобальной экономики и стало триггером для возобновления покупок. Тем не менее новости о последствиях распространения южноафриканского штамма в ближайшее время останутся в фокусе внимания участников рынков.
Еще одна тема, которая вынуждает сохранять осторожность, — дальнейшая политика мировых ЦБ. Вероятность ужесточения ДКП растет. ФРС США в декабре рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше, а инфляционное давление в Европе нарастает, что может побудить ЕЦБ последовать примеру американского регулятора. В связи с этим участники торгов будут ждать данных по потребительской инфляции в Германии, КНР и США.
Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,9% и 2,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%. Поддержку, в частности, оказало решение НБК снизить требования по обязательным резервам для увеличения ликвидности в банковской системе страны.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 2,3%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,8–1,7%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
На рынке нефти инициатива остается на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 2,2%, до $74,7. Поддержку черному золоту оказывают обнадеживающие новости о менее тяжелых последствиях заражением штаммом омикрон. Это дает надежду, что серьезного ужесточения локдаунов, как ожидалось ранее, удастся избежать. Кроме того, снизились риски увеличения предложения иранской нефти — переговоры между Тегераном и западными странами, похоже, зашли в тупик
На российском рынке после распродаж накануне стартовал отскок. Однако стоит отметить, что под давлением остаются акции Сбербанка и Газпрома — главные индикаторы отношения нерезидентов к нашему рынку. Иностранный капитал может выходить из бумаг на фоне очередных публикаций в западных СМИ на тему взаимоотношений России, Украины и США. Сегодня запланированы телефонные переговоры президентов России и США, которые помогут скорректировать отношение нерезидентов к нашему рынку.
К 12:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 3840 п.
«По индексу МосБиржи общая картина пока сильно не меняется, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — В качестве базового сценария ближайших недель мы выделяли широкую боковую консолидацию. Если не произойдет какого-то дополнительного ухудшения геополитической обстановки, этот формат движения по индексу сохранится.
Снизу ближайшие важные уровни поддержки по индексу расположены в диапазоне 3760–3810 п. Сверху ключевым препятствием выступает область 4000–4050 п., выше которой в декабре рынок может уже и не успеть подняться».
В лидерах по темпам роста сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и металлургического секторов. Более 1% прибавляют акции Новатэка, Газпром нефти, Яндекса, Магнита, Камаза, АЛРОСА, Северстали, Русала, Полюса, Петропавловска и Мечела ап. Покупают также бумаги Лукойла, Татнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, М.Видео, Детского мира, Ленты, ММК, Полиметалла, Норникеля. В противоположном направлении от коллег двигаются Газпром, Ozon, VK, Х5, Самолет и НЛМК.
Рост на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы транспортного сектора и представителей химии и нефтехимии. В плюсе Аэрофлот, НКХП, Глобалтранс, Акрон и НКНХ ап; в минусе — ДВМП, ГТМ, НКНХ ао и Казаньоргсинтез.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Здесь продают акции МТС, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей ао и Мосэнерго.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В красной зоне курсируют бумаги Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и TCS.
Сегодня на СПБ. Китайские акции выходят в лидеры
Индекс S&P 500 (+1,2%) вчера продолжил восстанавливаться, оттолкнувшись от поддержки на 4540 пунктов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,8%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,7%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+3,2%)
• Intel (+6,8%)
• NVIDIA (+1,1%)
• Tesla (+1%)
• JD.com (+4,5%)
Бумаги китайских эмитентов Alibaba и JD.com перешли к росту на высоких оборотах после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ КНР, который понизил ставку рефинансирования для мелких банков на 0,25%. Норма обязательных резервов (RRR) вчера также была снижена на 0,5%, до 12% годовых.
В акциях Intel проходит заметный рост на новостях о потенциальном IPO подразделения по производству беспилотных автомобилей Mobileye.
В бумагах компаний, связанных с чистой энергетикой, наблюдается приток. В лидеры выходит распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy. Продвижение законодательства по внедрению электромобилей и их инфраструктуры вызывает рост бумаг ChargePoint Holdings, производящей зарядные устройства, и, конечно, производителя электромобилей и их инфраструктуры Tesla.
Акции другого технологического гиганта NVIDIA стремятся наверстать сегодня упущенное за последние дни в коррекции, торги проходят без новостных драйверов.
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• Intel (+6,8%)
• ChargePoint Holdings (+5,6%)
Аутсайдеры
• Acadia Pharmaceuticals (-5,8%)
• VK (Mail.ru) (-3,2%)
• Jack in the Box (-2,7%)
Акции Acadia Pharmaceuticals взлетели более чем на 26% после того, как компания вечером понедельника сообщила, что ее препарат для терапии синдрома Ретта с успехом прошел ключевое исследование. Сегодня проходит технический откат.
Акции VK (Mail.ru) распродаются после новостей об уходе генерального директора.
Ресторанный бизнес укрупняется: компания Jack in the Box заявила о покупке Del Taco за $575 млн, включая долг компании. Эта новость негативно отразилась на настроениях инвесторов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3840 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1625 п. (+0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 2,2% и торгуются на уровне $74,7 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на мировых площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок после провала накануне начал вторник с уверенного отскока, однако к середине дня динамика немного замедлилась. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,8%, индекс РТС — в плюсе на 0,2%. Национальная валюта несет незначительные потери к доллару и стабильна к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. На мировых площадках преобладают оптимистичные настроения после новостей о том, что омикрон-штамм коронавируса, хотя оказался и более заразным, чем предыдущие варианты, но менее тяжелым, чем дельта. Это отчасти успокоило инвесторов относительно перспектив восстановления глобальной экономики и стало триггером для возобновления покупок. Тем не менее новости о последствиях распространения южноафриканского штамма в ближайшее время останутся в фокусе внимания участников рынков.
Еще одна тема, которая вынуждает сохранять осторожность, — дальнейшая политика мировых ЦБ. Вероятность ужесточения ДКП растет. ФРС США в декабре рассмотрит вопрос об увеличении объемов сокращения программы выкупа активов и ее завершения на несколько месяцев раньше, а инфляционное давление в Европе нарастает, что может побудить ЕЦБ последовать примеру американского регулятора. В связи с этим участники торгов будут ждать данных по потребительской инфляции в Германии, КНР и США.
Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,9% и 2,7% соответственно. Китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%. Поддержку, в частности, оказало решение НБК снизить требования по обязательным резервам для увеличения ликвидности в банковской системе страны.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 растет на 2,3%.
Американские фьючерсы с утра подрастают на 0,8–1,7%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне.
На рынке нефти инициатива остается на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 2,2%, до $74,7. Поддержку черному золоту оказывают обнадеживающие новости о менее тяжелых последствиях заражением штаммом омикрон. Это дает надежду, что серьезного ужесточения локдаунов, как ожидалось ранее, удастся избежать. Кроме того, снизились риски увеличения предложения иранской нефти — переговоры между Тегераном и западными странами, похоже, зашли в тупик
На российском рынке после распродаж накануне стартовал отскок. Однако стоит отметить, что под давлением остаются акции Сбербанка и Газпрома — главные индикаторы отношения нерезидентов к нашему рынку. Иностранный капитал может выходить из бумаг на фоне очередных публикаций в западных СМИ на тему взаимоотношений России, Украины и США. Сегодня запланированы телефонные переговоры президентов России и США, которые помогут скорректировать отношение нерезидентов к нашему рынку.
К 12:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 3840 п.
«По индексу МосБиржи общая картина пока сильно не меняется, — отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента БКС Мир инвестиций. — В качестве базового сценария ближайших недель мы выделяли широкую боковую консолидацию. Если не произойдет какого-то дополнительного ухудшения геополитической обстановки, этот формат движения по индексу сохранится.
Снизу ближайшие важные уровни поддержки по индексу расположены в диапазоне 3760–3810 п. Сверху ключевым препятствием выступает область 4000–4050 п., выше которой в декабре рынок может уже и не успеть подняться».
В лидерах по темпам роста сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и металлургического секторов. Более 1% прибавляют акции Новатэка, Газпром нефти, Яндекса, Магнита, Камаза, АЛРОСА, Северстали, Русала, Полюса, Петропавловска и Мечела ап. Покупают также бумаги Лукойла, Татнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, М.Видео, Детского мира, Ленты, ММК, Полиметалла, Норникеля. В противоположном направлении от коллег двигаются Газпром, Ozon, VK, Х5, Самолет и НЛМК.
Рост на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы транспортного сектора и представителей химии и нефтехимии. В плюсе Аэрофлот, НКХП, Глобалтранс, Акрон и НКНХ ап; в минусе — ДВМП, ГТМ, НКНХ ао и Казаньоргсинтез.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Здесь продают акции МТС, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей ао и Мосэнерго.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора. В красной зоне курсируют бумаги Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и TCS.
Сегодня на СПБ. Китайские акции выходят в лидеры
Индекс S&P 500 (+1,2%) вчера продолжил восстанавливаться, оттолкнувшись от поддержки на 4540 пунктов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,8%. Индекс СПБ Биржи SPB100 растет на 1,7%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+3,2%)
• Intel (+6,8%)
• NVIDIA (+1,1%)
• Tesla (+1%)
• JD.com (+4,5%)
Бумаги китайских эмитентов Alibaba и JD.com перешли к росту на высоких оборотах после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ КНР, который понизил ставку рефинансирования для мелких банков на 0,25%. Норма обязательных резервов (RRR) вчера также была снижена на 0,5%, до 12% годовых.
В акциях Intel проходит заметный рост на новостях о потенциальном IPO подразделения по производству беспилотных автомобилей Mobileye.
В бумагах компаний, связанных с чистой энергетикой, наблюдается приток. В лидеры выходит распределяющая электроэнергию в Соединенных Штатах FirstEnergy. Продвижение законодательства по внедрению электромобилей и их инфраструктуры вызывает рост бумаг ChargePoint Holdings, производящей зарядные устройства, и, конечно, производителя электромобилей и их инфраструктуры Tesla.
Акции другого технологического гиганта NVIDIA стремятся наверстать сегодня упущенное за последние дни в коррекции, торги проходят без новостных драйверов.
Лидеры
• FirstEnergy (+6,9%)
• Intel (+6,8%)
• ChargePoint Holdings (+5,6%)
Аутсайдеры
• Acadia Pharmaceuticals (-5,8%)
• VK (Mail.ru) (-3,2%)
• Jack in the Box (-2,7%)
Акции Acadia Pharmaceuticals взлетели более чем на 26% после того, как компания вечером понедельника сообщила, что ее препарат для терапии синдрома Ретта с успехом прошел ключевое исследование. Сегодня проходит технический откат.
Акции VK (Mail.ru) распродаются после новостей об уходе генерального директора.
Ресторанный бизнес укрупняется: компания Jack in the Box заявила о покупке Del Taco за $575 млн, включая долг компании. Эта новость негативно отразилась на настроениях инвесторов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter