27 апреля 2022 БКС Экспресс
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2373 п. (+2,3%)
Индекс РТС: 1028 п. (+2,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72,7 (-1,1%)
EUR/RUB: 76 (-1,1%)
Нефть Brent: $105,6 (+0,6%)
Лидеры: Globaltrans (+14,7%), VK (+8,3%), Эталон (+7,4%), TCS (+7,1%)
Аутсайдеры: Мечел ап (-7,9%), ТГК-2 ап (-3,6%), Саратовэнерго (-3,5%), Мордовэнергосбыт (-2,8%)
Коротко
Российский рынок в среду смог продолжить отскок, стартовавший накануне. Уверенно растут акции Сбербанка, TCS, Газпрома и Роснефти. Подскочили бумаги представителей IT-сектора.
На валютном рынке рубль после паузы во вторник вновь укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок в среду смог продолжить отскок, стартовавший накануне. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 2,3% и торгуется на уровне 2373 п. Индекс РТС — в плюсе на 2,8%.
По индексу МосБиржи во вторник произошел пробой наверх затянувшегося нисходящего канала. Закрепление выше 3270 п. на горизонте пары сессий будет означать слом падающей тенденции. Наверху в качестве ближайших технических ориентиров можно выделить отметки 2425 п. и 2500 п.
В лидерах по темпам подъема сегодня оказался транспортный сектор с промежуточным результатом +6,6%. Более 4% здесь прибавляют акции Аэрофлота, ГТМ, НКХП; более 2% — ДВМП. На 14% подскочили бумаги Globaltrans на новостях об утверждении акционерами компании новой программы buyback.
Среди «тяжеловесов» лидирующие позиции удерживает финансовый сектор, локомотивами которого выступают бумаги Сбербанка и TCS. Хорошим спросом пользуются и акции ВТБ, Системы, Qiwi, МКБ, Мосбиржи и БСП.
Более 2% в плюсе курсируют отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, телекоммуникационного и электроэнергетического секторов. В фаворитах оказались бумаги МТС, Ростелекома ао, Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза ап, Башнефти ао, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Юнипро, Детского мира, Русагро, Х5, ЕМС, Мать и Дитя, Белуга. X5 Retail опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г.
Уверенный рост сегодня демонстрируют представители IT-сферы: на 8% подскочили акции VK, на 6% — Ozon и Яндекса, более 3% прибавляют бумаги Softline и ЦИАН. Среди девелоперов лидируют бумаги Эталона (+7%).
Намного слабее рынка смотрятся отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Здесь покупают акции Русала, ММК, НЛМК, АЛРОСА, Северстали, Мечела ао, Полиметалла, Акрона и НКНХ ап. В то же время продают бумаги Мечела ао, Лензолото ап, ФосАгро и Казаньоргсинтеза.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, стабилизировался на отметке 126,3 п
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,6%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,9%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль после паузы во вторник продолжил укрепляться как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,1% и торгуется на уровне 72,7 руб. Пара EUR/RUB упала на 1,1%, до 76 руб.
Сегодня выходит недельная статистика по инфляции в РФ. Эти данные крайне важны для оценки тенденций в экономике. В прошлую среду вышли цифры, указывающие на существенное замедление инфляционного давления (до +0,2% за неделю).
Важным событием на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу 29 апреля. Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевую ставку снизят с 17% до 15%.
Санкционная повестка. Проект шестого пакета санкций против РФ предложит на этой неделе Еврокомиссия странам ЕС, сообщает немецкая газета Die Welt, отметив, что новый набор санкций будет включать отключение от SWIFT еще нескольких банков, однако не затронет ограничения на поставки нефти и газа. «Европейская комиссия, которая в настоящее время работает над шестым пакетом санкций, на данный момент не видит достаточной поддержки в странах-членах ЕС для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Это также относится к альтернативным санкциям, таким как штрафные пошлины на поставки российской нефти и газа», — приводит Die Welt слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Газовый вопрос. Цены на газ на европейских газовых хабах сегодня активно растут в ответ на новости о том, что Газпром приостанавливает поставки в Болгарию и Польшу. Ранее эти страны отказались платить за газ по новому механизму, предполагающему конвертацию в рубли. Во вторник, 26 апреля, прошел последний срок оплаты.
Внешний фон складывается слабо позитивный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng смог прибавить скромные 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,5% соответственно. Вспышка коронавируса в КНР не утихает. Растут риски, что в Пекине могут быть введены жесткие ограничения, как в Шанхае. В то же время Центральный банк Китая пообещал усилить поддержку экономики в рамках «разумной денежно-кредитной политики». Фокус будет на отраслях промышленности и малого бизнеса, сильно пострадавших от пандемии.
Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,2%.
Американские фьючерсы после провала основных индексов накануне с утра торгуются в зоне положительных значений, прибавляя в среднем около 0,9%. В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят Qualcomm, Amgen, American Tower Corporation, Boeing, PayPal и др.
На нефтяном рынке сегодня небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК выросла на 0,6%, до $105,6. Поддержку черному золоту оказывают риски снижение поставок углеводородов из России, которые вновь оказались в центре внимания после того, как Газпром уведомил контрагентов в Польше и Болгарии о приостановке поставок газа.
Сегодня официальные данные в 17:30 по МСК представит EIA. Предварительные данные от API по запасам в США показали скачок запасов нефти на 4,8 млн барр. Запасы бензина сократились на 3,9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 431 тыс. барр.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба