В начале торговой сессии пятницы, 13 мая, S&P 500 заметно рос, продолжая тенденцию последнего часа торгов четверга и пытаясь завершить непростую неделю выше психологической отметки 4 000 п. При этом индекс имеет все шансы закрыть снижением шестую неделю подряд, что является наиболее продолжительным даунтрендом с июня 2011 года.
На 17:00 мск:
S&P 500 — 4 003 п. (+1,94%), с нач. года: -15,94%
Dow Jones Industrial — 32 049 п. (+1,01%), с нач. года: -11,67%
Nasdaq Composite — 11 716 п. (+3,04%), с нач. года: -25,07%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:00 мск росли все 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали производители товаров длительного пользования (+3,03%), технологические компании (+2,67%) и телекомы (+1,99%). Отставали традиционные защитные сектора: ЖКХ (+0,32%), производство товаров первой необходимости (+0,55%) и здравоохранение (+0,96%).
Непосредственным поводом для отскока из области годовых минимумов послужило вчерашнее интервью главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он подтвердил, что регулятор не планирует увеличивать шаг повышения ставки до 0,75% на двух ближайших заседаниях в июне и июле. Однако, по его словам, ФРС готова «сделать больше» для обуздания инфляции, если того потребуют обстоятельства.
Это сообщение не только позитивно само по себе, но и, вероятно, радует инвесторов тем, что господин Пауэлл пытается в эти непростые времена предупредить их о намерениях регулятора.
Однако причина восходящей коррекции рынка акций США все же, видимо, обусловлена несколькими факторами: во-первых, индексы достигли зоны довольно сильной перепроданности, и в четверг S&P 500 на минимумах дня оказался всего в 1% от уровня коррекции 38,2% от роста с минимумов марта 2020 года до максимумов января 2022 года.
А, во-вторых, за время, прошедшее с заседания ФРС 4 мая, рынок акций США заметно снизился, тогда как трежерис и ожидания по ставкам стабилизировались. В частности, сегодня доходность 10-летних гособлигаций США находится примерно на 30 б.п. ниже недавних максимумов, а фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее рост к концу года до 2,74% против 2,98% на максимумах 4 мая.
Кроме того, в США близится к концу сезон квартальной корпоративной отчетности (отчитались примерно 90% компаний из S&P 500), который можно назвать довольно позитивным. В частности, 67% компонентов индекса превысили ожидания по выручке и 76,5% — ожидания по прибыли.
Говорить о глобальном развороте рынка акций США вверх пока не приходится, но в целом S&P 500 выглядит готовым для технического отскока в область 4150–4200 пунктов.
Макроэкономическая статистика
Цены на экспорт выросли в США в апреле на 0,6% м/м (ждали +0,7% м/м), 18,0% г/г против +4,1% м/м, +18,6% г/г в марте. Самый большой вклад в рост показателя внесло увеличение цен на с/х продукцию (+1,1% м/м)
Цены на импорт выросли в США в апреле на 0,0% м/м (ждали +0,6% м/м), 12,0% г/г против +2,9% м/м, +13,0% г/г в марте. Таким образом, апрель стал первым с начала года месяцем, когда цены на импорт в месячном сопоставлении не изменились. Снижение цен на топливо полностью уравновесило рост цен на промышленные товары и материалы
Корпоративные истории
Акции Twitter, Inc. (TWTR) снижались на 11% после сообщения Илона Маска о том, что покупка компании «временно приостановлена» до подтверждения того факта, что спам/фейк аккаунты действительно составляют меньше 5% от общего числа пользователей. Тем не менее он «все еще намерен» довести сделку до конца
Акции Affirm Holdings, Inc. (AFRM) росли на 38%: выручка в I кв. выросла на 54% г/г до $354,8 млн, превысив консенсус-прогноз на уровне $344 млн. Убыток на акцию сократился до $0,19 с $1,06 годом ранее, оказавшись лучше ожиданий рынка на уровне -$0,46. Общий объем товарооборота вырос на 73% г/г до $3,9 млрд, превысив консенсус-прогноз на уровне $3,85 млрд
Акции Robinhood Markets, Inc. (HOOD) прибавляли 23,7%: крипто-миллиардер Сэм Бэнкман-Фрайд, возглавляющий криптовалютную платформу FTX, раскрыл вчера вечером покупку доли в компании размером 7,6%. По словам миллиардера, он рассматривает покупку акций Robinhood в качестве инвестиции и не планирует вмешиваться в деятельность компании
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На 17:00 мск:
S&P 500 — 4 003 п. (+1,94%), с нач. года: -15,94%
Dow Jones Industrial — 32 049 п. (+1,01%), с нач. года: -11,67%
Nasdaq Composite — 11 716 п. (+3,04%), с нач. года: -25,07%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:00 мск росли все 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали производители товаров длительного пользования (+3,03%), технологические компании (+2,67%) и телекомы (+1,99%). Отставали традиционные защитные сектора: ЖКХ (+0,32%), производство товаров первой необходимости (+0,55%) и здравоохранение (+0,96%).
Непосредственным поводом для отскока из области годовых минимумов послужило вчерашнее интервью главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он подтвердил, что регулятор не планирует увеличивать шаг повышения ставки до 0,75% на двух ближайших заседаниях в июне и июле. Однако, по его словам, ФРС готова «сделать больше» для обуздания инфляции, если того потребуют обстоятельства.
Это сообщение не только позитивно само по себе, но и, вероятно, радует инвесторов тем, что господин Пауэлл пытается в эти непростые времена предупредить их о намерениях регулятора.
Однако причина восходящей коррекции рынка акций США все же, видимо, обусловлена несколькими факторами: во-первых, индексы достигли зоны довольно сильной перепроданности, и в четверг S&P 500 на минимумах дня оказался всего в 1% от уровня коррекции 38,2% от роста с минимумов марта 2020 года до максимумов января 2022 года.
А, во-вторых, за время, прошедшее с заседания ФРС 4 мая, рынок акций США заметно снизился, тогда как трежерис и ожидания по ставкам стабилизировались. В частности, сегодня доходность 10-летних гособлигаций США находится примерно на 30 б.п. ниже недавних максимумов, а фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее рост к концу года до 2,74% против 2,98% на максимумах 4 мая.
Кроме того, в США близится к концу сезон квартальной корпоративной отчетности (отчитались примерно 90% компаний из S&P 500), который можно назвать довольно позитивным. В частности, 67% компонентов индекса превысили ожидания по выручке и 76,5% — ожидания по прибыли.
Говорить о глобальном развороте рынка акций США вверх пока не приходится, но в целом S&P 500 выглядит готовым для технического отскока в область 4150–4200 пунктов.
Макроэкономическая статистика
Цены на экспорт выросли в США в апреле на 0,6% м/м (ждали +0,7% м/м), 18,0% г/г против +4,1% м/м, +18,6% г/г в марте. Самый большой вклад в рост показателя внесло увеличение цен на с/х продукцию (+1,1% м/м)
Цены на импорт выросли в США в апреле на 0,0% м/м (ждали +0,6% м/м), 12,0% г/г против +2,9% м/м, +13,0% г/г в марте. Таким образом, апрель стал первым с начала года месяцем, когда цены на импорт в месячном сопоставлении не изменились. Снижение цен на топливо полностью уравновесило рост цен на промышленные товары и материалы
Корпоративные истории
Акции Twitter, Inc. (TWTR) снижались на 11% после сообщения Илона Маска о том, что покупка компании «временно приостановлена» до подтверждения того факта, что спам/фейк аккаунты действительно составляют меньше 5% от общего числа пользователей. Тем не менее он «все еще намерен» довести сделку до конца
Акции Affirm Holdings, Inc. (AFRM) росли на 38%: выручка в I кв. выросла на 54% г/г до $354,8 млн, превысив консенсус-прогноз на уровне $344 млн. Убыток на акцию сократился до $0,19 с $1,06 годом ранее, оказавшись лучше ожиданий рынка на уровне -$0,46. Общий объем товарооборота вырос на 73% г/г до $3,9 млрд, превысив консенсус-прогноз на уровне $3,85 млрд
Акции Robinhood Markets, Inc. (HOOD) прибавляли 23,7%: крипто-миллиардер Сэм Бэнкман-Фрайд, возглавляющий криптовалютную платформу FTX, раскрыл вчера вечером покупку доли в компании размером 7,6%. По словам миллиардера, он рассматривает покупку акций Robinhood в качестве инвестиции и не планирует вмешиваться в деятельность компании
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter