27 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2399 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1419 п. (+0,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 53,2 (-0,3%)
EUR/RUB: 56,2 (+0,3%)
Нефть Brent: $112,8 (-0,3%)
Лидеры: Совкомфлот (+9,1%), Соллерс (+9,1%), ЕМС (+8,7%), Самолет (+5,5%)
Аутсайдеры: Россети Урал (-10,6%), Россети Центр (-9,1%), Полиметалл (-3,9%), Селигдар ао (-3,2%)
Коротко
Российский рынок начинает неделю в небольшом плюсе. В лидерах роста оказались отраслевые индексы финансового и потребительского секторов. В аутсайдерах золотодобытчики.
На валютном рынке рубль укрепляется к доллару и несет незначительные потери к евро.
В фокусе
Российский рынок начал день в небольшом минусе, но смог к середине дня вышел в плюс. К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% и торгуется на уровне 2400 п.
Индекс МосБиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460–2500 руб. Формально техническая картина нейтральная, котировки с перерывами, но движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Намерения ряда стран G7 ввести запрет на импорт золота из РФ оказало давление на акции золотодобытчиков. Потери несут Полюс, Полиметалл, Петропавловск, Селигдар и Лензолото.
• Возобновились и продажи в акциях сталеваров: Северстали, ММК и НЛМК. Не добавили оптимизма отрасли комментарии основного акционера ММК Виктора Рашникова о положении в компании. «В мае рентабельность — 4%. Никакой прибыли нет, (нужно) хоть как-то людей (сотрудников предприятия) содержать. Цена на рынке еще раз упала на 17%, себестоимость, где возможно, снижаем, но у них осталась маржа не такая большая. Что дальше будет — будем смотреть», — отметил он. Рашников добавил, что «инвестиционная программа останавливается».
В противоположном направлении в секторе металлургия и добыча движутся бумаги АЛРОСА, Русала, Мечела и Распадской.
В зоне отрицательных значений сегодня курсируют нефтегазовый сектор и отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии.
• Продолжают снижаться акции ФосАгро и КуйбышевАзота. США вводят антидемпинговые пошлины США на российские азотные удобрения.
Продают в понедельник бумаги Новатэка, Татнефти ао. В то же время видим рост в акциях Газпрома, Роснефти, Башнефти и Газпром нефти.
Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Покупают бумаги МТС, Ростелекома, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей, РусГидро, ОГК-2. На 4% подскочили акции Энел Россия.
• На 10% обвалились бумаги Россети Урала — акция сегодня очистилась от дивидендов. Падение бумаг Россети Центр на 9% и Россети Волга на 1% можно объяснить тем же.
В уверенном плюсе сегодня торгуются отраслевые индексы транспортного, финансового и потребительского секторов.
• Продолжают пользоваться повышенным спросом акции девелоперов: ПИКа, ЛСР, Эталона и Самолета. Решение о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% позитивно для всех застройщиков. Во-первых, это стимулирует спрос на ипотечные продукты. Во-вторых, в условиях увеличенного спроса непропорционально могут подниматься и цены на недвижимость на первичном рынке, компенсируя девелоперам инфляционное давление. Срок действия программы истекает в конце 2022 г., однако есть вероятность, что она может быть в очередной раз продлена.
• Как и в пятницу видим интерес к бумагам Х5. Убедительного повода для таких скачков нет, но сами по себе низкие цены могли привлечь покупателей. В целом сектор продовольственного ритейла можно назвать защитным в нынешней ситуации, поэтому интерес к лидеру сектора вполне оправдан.
Покупают также акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Совкомфлота, ЕМС, Мать и дитя, Белуги, Русагро, М.Видео. Уверенный рост демонстрируют представители IT-сектора: Яндекс, VK, Ozon, HH, Softline и ЦИАН.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и несет незначительные потери к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,3% и торгуется на уровне 53,2 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,3% и курсирует на уровне 56,2 руб.
В России на валютном рынке МосБиржи сегодня начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.
Агентство Bloomberg сообщает, что в ночь на 27 июня истек льготный период по оплате процентов, на которые владельцы российских еврооблигаций претендовали 27 мая. Инвесторы не получили выплаты в валюте, предусмотренной эмиссионными документами, что позволяет формально объявить дефолт по российским евробондам. О последствиях дефолта для РФ читайте в нашей статье.
Санкционная повестка. Саммит G7, который стартовал в воскресенье 26 июня, продлится еще два дня. В фокусе — новые санкции в отношении России.
На выходных президент США Джо Байден написал в Twitter, что страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота. Британское правительство уже подтвердило это сообщение, отметив, что запрет будет распространяться только на новую добычу. Вслед за G7 аналогичный запрет могут ввести все страны ЕС, но этот вопрос пока на рассмотрении.
Другой темой для дискуссии в западных странах является возможность установления предельных цен на закупки российской нефти. Политики США и ЕС активно обсуждают эту возможность, но проблема заключается в том, что без присоединения к этой мере Индии и Китая она будет малоэффективной. Тем не менее для нефтегазового сектора эти разговоры представляют дополнительный источник неопределенности, нервирующий инвесторов.
Внешний фон складывается позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 2,3% и 0,8% соответственно, японский Nikkei прибавил 1,4%. Прибыль промышленных компаний Китая в мае сократилась на 6,5% г/г после падения на 8,5% месяцем ранее, что указывает на незначительное улучшение ситуации в национальной экономике.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P500 растут на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 0,3%, до $112,8. В четверг 30 июня страны ОПЕК+ соберутся, чтобы обсудить квоты на добычу в августе. Ожидается, что альянс подтвердит принятое ранее решение об увеличении квот на 648 тыс. б/с.
Ключевыми событиями понедельника станут саммит G7, публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за май (прогноз: 0,1%) и незавершенных продаж домов за май (прогноз: -4%), а также и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2399 п. (+0,3%)
Индекс РТС: 1419 п. (+0,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 53,2 (-0,3%)
EUR/RUB: 56,2 (+0,3%)
Нефть Brent: $112,8 (-0,3%)
Лидеры: Совкомфлот (+9,1%), Соллерс (+9,1%), ЕМС (+8,7%), Самолет (+5,5%)
Аутсайдеры: Россети Урал (-10,6%), Россети Центр (-9,1%), Полиметалл (-3,9%), Селигдар ао (-3,2%)
Коротко
Российский рынок начинает неделю в небольшом плюсе. В лидерах роста оказались отраслевые индексы финансового и потребительского секторов. В аутсайдерах золотодобытчики.
На валютном рынке рубль укрепляется к доллару и несет незначительные потери к евро.
В фокусе
Российский рынок начал день в небольшом минусе, но смог к середине дня вышел в плюс. К 12:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% и торгуется на уровне 2400 п.
Индекс МосБиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460–2500 руб. Формально техническая картина нейтральная, котировки с перерывами, но движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Намерения ряда стран G7 ввести запрет на импорт золота из РФ оказало давление на акции золотодобытчиков. Потери несут Полюс, Полиметалл, Петропавловск, Селигдар и Лензолото.
• Возобновились и продажи в акциях сталеваров: Северстали, ММК и НЛМК. Не добавили оптимизма отрасли комментарии основного акционера ММК Виктора Рашникова о положении в компании. «В мае рентабельность — 4%. Никакой прибыли нет, (нужно) хоть как-то людей (сотрудников предприятия) содержать. Цена на рынке еще раз упала на 17%, себестоимость, где возможно, снижаем, но у них осталась маржа не такая большая. Что дальше будет — будем смотреть», — отметил он. Рашников добавил, что «инвестиционная программа останавливается».
В противоположном направлении в секторе металлургия и добыча движутся бумаги АЛРОСА, Русала, Мечела и Распадской.
В зоне отрицательных значений сегодня курсируют нефтегазовый сектор и отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии.
• Продолжают снижаться акции ФосАгро и КуйбышевАзота. США вводят антидемпинговые пошлины США на российские азотные удобрения.
Продают в понедельник бумаги Новатэка, Татнефти ао. В то же время видим рост в акциях Газпрома, Роснефти, Башнефти и Газпром нефти.
Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического и телекоммуникационного секторов. Покупают бумаги МТС, Ростелекома, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россетей, РусГидро, ОГК-2. На 4% подскочили акции Энел Россия.
• На 10% обвалились бумаги Россети Урала — акция сегодня очистилась от дивидендов. Падение бумаг Россети Центр на 9% и Россети Волга на 1% можно объяснить тем же.
В уверенном плюсе сегодня торгуются отраслевые индексы транспортного, финансового и потребительского секторов.
• Продолжают пользоваться повышенным спросом акции девелоперов: ПИКа, ЛСР, Эталона и Самолета. Решение о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% позитивно для всех застройщиков. Во-первых, это стимулирует спрос на ипотечные продукты. Во-вторых, в условиях увеличенного спроса непропорционально могут подниматься и цены на недвижимость на первичном рынке, компенсируя девелоперам инфляционное давление. Срок действия программы истекает в конце 2022 г., однако есть вероятность, что она может быть в очередной раз продлена.
• Как и в пятницу видим интерес к бумагам Х5. Убедительного повода для таких скачков нет, но сами по себе низкие цены могли привлечь покупателей. В целом сектор продовольственного ритейла можно назвать защитным в нынешней ситуации, поэтому интерес к лидеру сектора вполне оправдан.
Покупают также акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Совкомфлота, ЕМС, Мать и дитя, Белуги, Русагро, М.Видео. Уверенный рост демонстрируют представители IT-сектора: Яндекс, VK, Ozon, HH, Softline и ЦИАН.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и несет незначительные потери к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,3% и торгуется на уровне 53,2 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,3% и курсирует на уровне 56,2 руб.
В России на валютном рынке МосБиржи сегодня начались торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.
Агентство Bloomberg сообщает, что в ночь на 27 июня истек льготный период по оплате процентов, на которые владельцы российских еврооблигаций претендовали 27 мая. Инвесторы не получили выплаты в валюте, предусмотренной эмиссионными документами, что позволяет формально объявить дефолт по российским евробондам. О последствиях дефолта для РФ читайте в нашей статье.
Санкционная повестка. Саммит G7, который стартовал в воскресенье 26 июня, продлится еще два дня. В фокусе — новые санкции в отношении России.
На выходных президент США Джо Байден написал в Twitter, что страны G7 объявят о запрете на импорт российского золота. Британское правительство уже подтвердило это сообщение, отметив, что запрет будет распространяться только на новую добычу. Вслед за G7 аналогичный запрет могут ввести все страны ЕС, но этот вопрос пока на рассмотрении.
Другой темой для дискуссии в западных странах является возможность установления предельных цен на закупки российской нефти. Политики США и ЕС активно обсуждают эту возможность, но проблема заключается в том, что без присоединения к этой мере Индии и Китая она будет малоэффективной. Тем не менее для нефтегазового сектора эти разговоры представляют дополнительный источник неопределенности, нервирующий инвесторов.
Внешний фон складывается позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 2,3% и 0,8% соответственно, японский Nikkei прибавил 1,4%. Прибыль промышленных компаний Китая в мае сократилась на 6,5% г/г после падения на 8,5% месяцем ранее, что указывает на незначительное улучшение ситуации в национальной экономике.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P500 растут на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 0,3%, до $112,8. В четверг 30 июня страны ОПЕК+ соберутся, чтобы обсудить квоты на добычу в августе. Ожидается, что альянс подтвердит принятое ранее решение об увеличении квот на 648 тыс. б/с.
Ключевыми событиями понедельника станут саммит G7, публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за май (прогноз: 0,1%) и незавершенных продаж домов за май (прогноз: -4%), а также и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter