Непосредственным результатом санкционной борьбы является резкий рост цен на природный газ во всем мире. На этом фоне финансовые эксперты воспользовались базой данных TipRanks, чтобы определить компании, которые окажутся в выигрышном положении. Далее расскажем подробнее о двух игроках.
1. ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips является одной из крупнейших в энергетическом секторе. Компания стоимостью $116 млрд работает в 13 странах, в ней занято более 9400 человек. В прошлом году ConocoPhillips ежедневно добывала более 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента и в результате сгенерировала выручку на уровне $46 млрд. В этом году компания продолжает демонстрировать высокие выручку и прибыль, а также все больше смещает акцент на природный газ.
В июне ConocoPhillips объявила о том, что она выиграла долю в размере 12,5% в расширении проекта North Field LNG компании QatarEnergy. Таким образом ConocoPhillips получила возможность участвовать в производстве природного газа в Катаре, которое наращивается в качестве потенциальной замены российского экспорта.
В начале текущего месяца компания сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с Sempra Infrastructure, которое позволит расширить бизнес COP по производству сжиженного природного газа (СПГ). Соглашение предусматривает масштабные инвестиции в новые объекты СПГ в рамках многоэтапного проекта.
Что касается финансовых результатов компании, ConocoPhillips сообщила о чистой прибыли в первом квартале текущего года в размере $5,76 млрд, или $3,27 на акцию в скорректированном выражении. Это значительно больше, чем 69 центов на акцию в квартале прошлого года. Выручка компании составила более $18 млрд, увеличившись на 79% по сравнению с прошлым годом.
В своем финансовом отчете за первый квартал COP также объявила, что в этом году она начнет возвращать больше капитала акционерам, а к 2022 году поставит цель достичь общей суммы в $10 млрд. Речь идет как о байбэках, так и о выплате дивидендов по обыкновенным акциям. ConocoPhillips располагает достаточным количеством денежных средств для осуществления задуманного – по состоянию на конец первого квартала операционный денежный роток компании достигал $7 млрд.
Аналитик Райан Тодд из Piper Sandler считает новые газовые проекты ключевыми для ConocoPhillips. Он пишет следующее: «ConocoPhillips сигнализирует о переходе к более активной позиции в отношении глобальных газовых возможностей. Учитывая структурные изменения на мировых газовых рынках, мы считаем, что добавление активов, генерирующих свободный денежный поток, идеально вписывается в долгосрочный портфель COP».
Тодд рекомендует покупать, а его ценовой ориентир на уровне $123 предполагает годовой потенциал роста на 35%.
Крупные корпорации всегда привлекали внимание Уолл-стрит, и ConocoPhillips не является исключением. В целом 11 аналитиков рекомендуют акции компании к покупке, один советует держать. Средний ценовой ориентир в $128,67 предполагает потенциал роста на 41% в течение одного года.
2. Chesapeake Energy (CHK)
Chesapeake Energy, расположенная в штате Оклахома, располагает активами в самых богатых по добыче районах Техаса, Луизианы и Пенсильвании. Компания арендует около 1,6 млн акров, в основном на месторождениях природного газа.
Хотя Chesapeake Energy не генерирует такую же высокую выручку, как более крупные компании, она получает большие денежные потоки от своей деятельности. В первом квартале 2022 года скорректированная чистая прибыль CHK достигла $436 млн ($3,09 на акцию), что на 14% выше, чем в предыдущем квартале. Чистый денежный поток компании составил $853 млн, из которых $532 млн – свободный денежный поток, что стало квартальным рекордом для Chesapeake.
Что касается дивидендов, в первом квартале Chesapeake объявила о выплате 50 центов на обыкновенную акцию, плюс переменные дивиденды в размере $1,84, в результате чего общая сумма выплаты составила $2,34. С учетом переменных дивидендов доходность составила аж 4,1%.
Chesapeake ведет бурение на богатых нефтегазовых месторождениях, но основным продуктом компании является природный газ. В первом квартале чистый объем добычи составил ~620 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, причем 87% от этого объема приходится на природный газ.
Аналитик Wells Fargo Нитин Кумар пишет следующее: «С начала года CHK значительно отстает от газовых компаний-аналогов: рост на ~18% против роста газового сектора на ~42%. Но мы продолжаем высоко оценивать сильный баланс CHK и отличные возможности в плане бурения. Все это должно позволить компании продолжить генерировать высокий уровень свободного денежного потока».
Кумар рекомендует покупать, а его ценовой ориентир в $130 говорит о потенциале роста акций на 41% в течение следующих 12 месяцев.
В целом 6 аналитиков Уолл-стрит советуют покупать, один рекомендует держать. Средний ценовой ориентир на уровне $120,29 предполагает потенциал роста акций на ~30% в течение года.
Автор: TipRanks
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба