24 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 756 п. (-0,3%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4131 п. (0,0%)
СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 МСК, с 350 до 500.
Топ-5 по оборотам
• Eargo (+12,1%)
• Coinbase (+0,3%)
• Bed Bath & Beyond (-5,1%)
• MicroStrategy (-0,3%)
• Invitae (+3,3%)
Коротко
Вчерашний пробой часового уровня 4140–4150 был ложным. Импульс, пробивший в обратную сторону 4140–4150, указывает на первую цель падения 4100. Она в приоритете, пока нет слома отметки 4145.
На премаркете цена фьючерса S&P 500 проторговывается в диапазоне 4115–4130. Учитывая локальную цель падения, допускается удлинение первой волны снижения. В ближайшие дни органичнее увидеть отскок, основная цель — 4200–4230. За счет этого будет снята локальная перепроданность и проверка продавцов на прочность.
Учитываем, что ранее были достигнуты среднесрочные безопасные цели роста 4300–4330 и начался откат без обновления максимумов 4327. Дополнительно стоит учитывать слабую сезонность американских площадок в сентябре.
В Гонконге сегодня падение на 1,2%. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) торгуется в боковике последние 3 недели. Из 69 акций индекса лишь около 11 бумаг торгуются в плюсе.
Банки Китая начали снижать ставки по ипотечным кредитам после того, как Центробанк принял решение о смягчении монетарной политики. Очевидно, что для преодоления кризиса в секторе недвижимости необходимы более серьезные решения. На строительство приходится около 20% ВВП, а объем рынка оценивается в $62 трлн.
В деталях
Внешний фон: гонконгский Hang Seng падает на 1,2%, британский индекс FTSE снижается на 0,4%, немецкий DAX падает на 0,2%.
В конце недели ждем выступлений в Джексон-Хоул представителей ФРС. Каких-либо позитивных ожиданий по смягчению позиции регулятора в темпах подъема ставок не сформировано. Участники рынка будут следить за выступлениями лидеров ЦБ на симпозиуме, в частности, в фокусе будет речь главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.
Во вторник в лидерах роста сектор энергетики (XLE +3,61%). Инвестиционная идея EOG Resources в нефтегазовом секторе выполнила цели роста. Сильнее других снизился сектор недвижимости (XLRE -1,51%).
Сезон отчетов почти завершен. Больше 16% потеряли акции Zoom после слабой отчетности. Напротив, позитивные квартальные результаты поддержали бумаги JD.com (+3,4%) и Macy's (+3,8%).
На неделе из ожидаемых отчетов можно выделить NVIDIA, Salesforce, Dollar General, Peloton.
Китайские компании, которые еще не представили отчеты на этой неделе: 26 августа — Meituan (3690).
Топ по оборотам во вторник показал смешанную динамику. В лидерах роста Eargo (+12,1%). Падение продолжил Bed Bath & Beyond, упав на 5,1%.
Tesla — c 22 по 24 августа на СПБ Бирже в режиме основных торгов обыкновенные акции Tesla будут недоступны для заключения договоров участниками торгов после 22:15 МСК. С 25 августа и до даты снятия ограничений на заключение договоров по решению СПБ Биржи акции Tesla будут недоступны для заключения договоров. В США после закрытия торгов среды пройдет сплит акций с коэффициентом «3 к 1».
Сегодня в фокусе
Корпоративные отчетности
• Royal Bank of Canada — До открытия — прогноз EPS $2,12
• Autodesk — После закрытия — прогноз EPS $1,57
• NVIDIA — После закрытия — прогноз EPS $0,36
• NetApp — После закрытия — прогноз EPS $0,87
• Splunk — После закрытия — прогноз EPS -$1,58
• Snowflake — После закрытия — прогноз EPS -$0,01
• Salesforce — После закрытия — прогноз EPS $1,02
Важные события и статистика
• Запасы нефти в США за неделю
• Заказы на товары длительного пользования в США
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 756 п. (-0,3%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4131 п. (0,0%)
СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 МСК, с 350 до 500.
Топ-5 по оборотам
• Eargo (+12,1%)
• Coinbase (+0,3%)
• Bed Bath & Beyond (-5,1%)
• MicroStrategy (-0,3%)
• Invitae (+3,3%)
Коротко
Вчерашний пробой часового уровня 4140–4150 был ложным. Импульс, пробивший в обратную сторону 4140–4150, указывает на первую цель падения 4100. Она в приоритете, пока нет слома отметки 4145.
На премаркете цена фьючерса S&P 500 проторговывается в диапазоне 4115–4130. Учитывая локальную цель падения, допускается удлинение первой волны снижения. В ближайшие дни органичнее увидеть отскок, основная цель — 4200–4230. За счет этого будет снята локальная перепроданность и проверка продавцов на прочность.
Учитываем, что ранее были достигнуты среднесрочные безопасные цели роста 4300–4330 и начался откат без обновления максимумов 4327. Дополнительно стоит учитывать слабую сезонность американских площадок в сентябре.
В Гонконге сегодня падение на 1,2%. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) торгуется в боковике последние 3 недели. Из 69 акций индекса лишь около 11 бумаг торгуются в плюсе.
Банки Китая начали снижать ставки по ипотечным кредитам после того, как Центробанк принял решение о смягчении монетарной политики. Очевидно, что для преодоления кризиса в секторе недвижимости необходимы более серьезные решения. На строительство приходится около 20% ВВП, а объем рынка оценивается в $62 трлн.
В деталях
Внешний фон: гонконгский Hang Seng падает на 1,2%, британский индекс FTSE снижается на 0,4%, немецкий DAX падает на 0,2%.
В конце недели ждем выступлений в Джексон-Хоул представителей ФРС. Каких-либо позитивных ожиданий по смягчению позиции регулятора в темпах подъема ставок не сформировано. Участники рынка будут следить за выступлениями лидеров ЦБ на симпозиуме, в частности, в фокусе будет речь главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.
Во вторник в лидерах роста сектор энергетики (XLE +3,61%). Инвестиционная идея EOG Resources в нефтегазовом секторе выполнила цели роста. Сильнее других снизился сектор недвижимости (XLRE -1,51%).
Сезон отчетов почти завершен. Больше 16% потеряли акции Zoom после слабой отчетности. Напротив, позитивные квартальные результаты поддержали бумаги JD.com (+3,4%) и Macy's (+3,8%).
На неделе из ожидаемых отчетов можно выделить NVIDIA, Salesforce, Dollar General, Peloton.
Китайские компании, которые еще не представили отчеты на этой неделе: 26 августа — Meituan (3690).
Топ по оборотам во вторник показал смешанную динамику. В лидерах роста Eargo (+12,1%). Падение продолжил Bed Bath & Beyond, упав на 5,1%.
Tesla — c 22 по 24 августа на СПБ Бирже в режиме основных торгов обыкновенные акции Tesla будут недоступны для заключения договоров участниками торгов после 22:15 МСК. С 25 августа и до даты снятия ограничений на заключение договоров по решению СПБ Биржи акции Tesla будут недоступны для заключения договоров. В США после закрытия торгов среды пройдет сплит акций с коэффициентом «3 к 1».
Сегодня в фокусе
Корпоративные отчетности
• Royal Bank of Canada — До открытия — прогноз EPS $2,12
• Autodesk — После закрытия — прогноз EPS $1,57
• NVIDIA — После закрытия — прогноз EPS $0,36
• NetApp — После закрытия — прогноз EPS $0,87
• Splunk — После закрытия — прогноз EPS -$1,58
• Snowflake — После закрытия — прогноз EPS -$0,01
• Salesforce — После закрытия — прогноз EPS $1,02
Важные события и статистика
• Запасы нефти в США за неделю
• Заказы на товары длительного пользования в США
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба