30 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2311 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1203 п. (+0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (+0,2%)
EUR/RUB: 60,7 (+0,6%)
Нефть Brent: $101,9 (-3%)
Лидеры: ЭН+ (+5,3%), ТМК (+5,1%), Белуга (+4,7%), Qiwi (+4,6%)
Аутсайдеры: МГТС ап (-6%), Лензолото ао (-6%), МГТС ао (-5,9%), СПБ Биржа (-5,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня продолжил торговаться в зеленой зоне. Покупателям даже удалось немного улучшить свои позиции, несмотря на резкое снижение нефти. В лидеры вырвались акции Газпрома.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2311 п.
На графике индекса МосБиржи текущая картина остается позитивной. Риски локальных просадок есть, но в целом актуальна восходящая тенденция. Ранее было сформировано «двойное дно» — эта разворотная фигура раскрылась наверх. Ближайшие цели и важные уровни сопротивления теперь снова сместились к диапазону 2460–2500 п.
Во второй половине дня в лидеры вышел транспортный сектор.
• После паузы в начале сессии к росту вернулись акции ДВМП. Вчера бумага подскочила на 8% на фоне публикации сильного отчета за I полугодие 2022 г. Ожидания по акциям компании позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги выглядят довольно дешево по ключевым мультипликаторам.
• Бумаги Ютэйр растут почти на 3% после публикации финотчета за I полугодие 2022 г. Группа увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд руб. Выручка выросла на 16%, до 36,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 10%, до 32,4 млрд руб.
• После двух сессий роста корректируются акции Аэрофлота. Триггером для подъема стали новости с рабочей встречи президента РФ с генеральным директором компании. Сергей Александровский в целом оценил текущую ситуацию позитивно.
В последнее время акции Аэрофлота отстали от общерыночной динамики, оставаясь в боковике. Любые положительные корпоративные новости способны вызывать локальные импульсы роста. Стоит отметить, что ожидать устойчивого продолжения подъема бумаг пока сложно. Для притока частных инвесторов драйверов может быть недостаточно, учитывая, что все они сильно смещены во времени на будущие периоды.
Опережают рынок металлурги и отраслевой индекс финансового сектора. Повышенным спросом пользуются бумаги НЛМК, ММК, Мечела, МКБ, Qiwi и TCS. По ходу сессии смогли прибавить акции золотодобытчиков: Полиметалла и Полюса. В то же время падают бумаги Лензолота. Вновь в минусе акции СПБ Биржи — волатильность в инструменте остается повышенной.
• Около 1,5% прибавляют акции Русала. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды $0,02 на акцию. Для акций Русала важна не величина, а сам по себе факт возврата к выплатам, которых не было с 2017 г. Решение оказалось неожиданным сюрпризом для рынка. Новость также позитивна и для акций материнской компании En+, бумаги которой сегодня растут на 5%.
• Акции Селигдара — в плюсе на 0,6%. Компания предоставила нейтральные результаты по итогам I полугодия. Среднесрочный взгляд на акции нейтральный: стоимость золота перешла к снижению, а рубль остается крепким. Более того, основной оптимизм уже заложен в котировки и без новых стимулов нет причин для переоценки акций. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной.
Отстает от рынка отраслевой индекс потребительского секторов. Спросом здесь пользуются акции Яндекса, Эталона, Fix Price, Мать и дитя и РусАква.
• Более 4% в плюс вышли бумаги Белуги. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 150 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность около 5,1%.
• Продают акции ЕМС. Компания опубликовала операционные и неаудированные финансовые результаты за I полугодие 2021 г. Из-за нестабильности на финансовых рынках компания получила разовые финансовые убытки.
Вернулись к уровням понедельника отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного и электроэнергетического секторов.
• В уверенном плюсе торгуются акции ТМК. Собрание акционеров ТМК одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 руб. на акцию по итогам I полугодия 2022 г. Общая сумма выплат составит около 10 млрд рублей. По текущей цене акций ТМК (91,98 руб.) дивидендная доходность может составить около 10,5%.
• Бумаги Газпрома вырвались в лидеры роста (+3,3%). Акции вчера также были среди фаворитов. Уверенности в устойчивом подъеме акций компании сейчас нет. В бумагах может сохраняться значительный навес крупных продавцов, не успевших выйти после отмены дивидендов в конце июня. Из ближайших ожидаемых событий в отрасли — плановое отключение поставок по Северному потоку на 3 дня, начиная с 31 августа.
• Акции МГТС ушли в минус после сильного роста накануне. Бумаги компании были в понедельник в лидерах, однако каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено. Ранее акции МГТС, особенно привилегированные (в них кратно выше ликвидность), воспринимались инвесторами в качестве устойчивой дивидендной фишки. Эта дочка МТС исправно платила, давая дивдоходность 10% и выше. Но с 2020 г. выплаты прекратились, что сильно ударило по инвестиционному кейсу бумаг.
Исходя из последней отчетности компании, финансовые показатели позволяют вернуться к выплатам, однако никаких сигналов и предпосылок к этому не появлялось. Поэтому стремительный рост акций воспринимается в качестве спекулятивного. К тому же материнская МТС способна получать средства от МГТС не через дивиденды, а через займы.
В небольшой минус ушел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB растет на 0,2% и торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,6% и курсирует на уровне 60,7 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 1,3%. Американские фьючерсы курсируют в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 в плюсе на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — на 0,8%.
На нефтяном рынке преимущество полностью перешло на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК упала на 3%, до $101,9. На котировки черного золота продолжают влиять противоположные факторы. С одной стороны, давление оказывают риски рецессии развитых стран, а также потенциальное заключение ядерной сделки с Ираном и возврат экспортных поставок из этой страны. С другой — поддержку оказывает желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2311 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1203 п. (+0,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (+0,2%)
EUR/RUB: 60,7 (+0,6%)
Нефть Brent: $101,9 (-3%)
Лидеры: ЭН+ (+5,3%), ТМК (+5,1%), Белуга (+4,7%), Qiwi (+4,6%)
Аутсайдеры: МГТС ап (-6%), Лензолото ао (-6%), МГТС ао (-5,9%), СПБ Биржа (-5,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня продолжил торговаться в зеленой зоне. Покупателям даже удалось немного улучшить свои позиции, несмотря на резкое снижение нефти. В лидеры вырвались акции Газпрома.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2311 п.
На графике индекса МосБиржи текущая картина остается позитивной. Риски локальных просадок есть, но в целом актуальна восходящая тенденция. Ранее было сформировано «двойное дно» — эта разворотная фигура раскрылась наверх. Ближайшие цели и важные уровни сопротивления теперь снова сместились к диапазону 2460–2500 п.
Во второй половине дня в лидеры вышел транспортный сектор.
• После паузы в начале сессии к росту вернулись акции ДВМП. Вчера бумага подскочила на 8% на фоне публикации сильного отчета за I полугодие 2022 г. Ожидания по акциям компании позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги выглядят довольно дешево по ключевым мультипликаторам.
• Бумаги Ютэйр растут почти на 3% после публикации финотчета за I полугодие 2022 г. Группа увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд руб. Выручка выросла на 16%, до 36,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 10%, до 32,4 млрд руб.
• После двух сессий роста корректируются акции Аэрофлота. Триггером для подъема стали новости с рабочей встречи президента РФ с генеральным директором компании. Сергей Александровский в целом оценил текущую ситуацию позитивно.
В последнее время акции Аэрофлота отстали от общерыночной динамики, оставаясь в боковике. Любые положительные корпоративные новости способны вызывать локальные импульсы роста. Стоит отметить, что ожидать устойчивого продолжения подъема бумаг пока сложно. Для притока частных инвесторов драйверов может быть недостаточно, учитывая, что все они сильно смещены во времени на будущие периоды.
Опережают рынок металлурги и отраслевой индекс финансового сектора. Повышенным спросом пользуются бумаги НЛМК, ММК, Мечела, МКБ, Qiwi и TCS. По ходу сессии смогли прибавить акции золотодобытчиков: Полиметалла и Полюса. В то же время падают бумаги Лензолота. Вновь в минусе акции СПБ Биржи — волатильность в инструменте остается повышенной.
• Около 1,5% прибавляют акции Русала. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды $0,02 на акцию. Для акций Русала важна не величина, а сам по себе факт возврата к выплатам, которых не было с 2017 г. Решение оказалось неожиданным сюрпризом для рынка. Новость также позитивна и для акций материнской компании En+, бумаги которой сегодня растут на 5%.
• Акции Селигдара — в плюсе на 0,6%. Компания предоставила нейтральные результаты по итогам I полугодия. Среднесрочный взгляд на акции нейтральный: стоимость золота перешла к снижению, а рубль остается крепким. Более того, основной оптимизм уже заложен в котировки и без новых стимулов нет причин для переоценки акций. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной.
Отстает от рынка отраслевой индекс потребительского секторов. Спросом здесь пользуются акции Яндекса, Эталона, Fix Price, Мать и дитя и РусАква.
• Более 4% в плюс вышли бумаги Белуги. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 150 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность около 5,1%.
• Продают акции ЕМС. Компания опубликовала операционные и неаудированные финансовые результаты за I полугодие 2021 г. Из-за нестабильности на финансовых рынках компания получила разовые финансовые убытки.
Вернулись к уровням понедельника отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного и электроэнергетического секторов.
• В уверенном плюсе торгуются акции ТМК. Собрание акционеров ТМК одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 руб. на акцию по итогам I полугодия 2022 г. Общая сумма выплат составит около 10 млрд рублей. По текущей цене акций ТМК (91,98 руб.) дивидендная доходность может составить около 10,5%.
• Бумаги Газпрома вырвались в лидеры роста (+3,3%). Акции вчера также были среди фаворитов. Уверенности в устойчивом подъеме акций компании сейчас нет. В бумагах может сохраняться значительный навес крупных продавцов, не успевших выйти после отмены дивидендов в конце июня. Из ближайших ожидаемых событий в отрасли — плановое отключение поставок по Северному потоку на 3 дня, начиная с 31 августа.
• Акции МГТС ушли в минус после сильного роста накануне. Бумаги компании были в понедельник в лидерах, однако каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено. Ранее акции МГТС, особенно привилегированные (в них кратно выше ликвидность), воспринимались инвесторами в качестве устойчивой дивидендной фишки. Эта дочка МТС исправно платила, давая дивдоходность 10% и выше. Но с 2020 г. выплаты прекратились, что сильно ударило по инвестиционному кейсу бумаг.
Исходя из последней отчетности компании, финансовые показатели позволяют вернуться к выплатам, однако никаких сигналов и предпосылок к этому не появлялось. Поэтому стремительный рост акций воспринимается в качестве спекулятивного. К тому же материнская МТС способна получать средства от МГТС не через дивиденды, а через займы.
В небольшой минус ушел отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB растет на 0,2% и торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,6% и курсирует на уровне 60,7 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 1,3%. Американские фьючерсы курсируют в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 в плюсе на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — на 0,8%.
На нефтяном рынке преимущество полностью перешло на сторону продавцов. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК упала на 3%, до $101,9. На котировки черного золота продолжают влиять противоположные факторы. С одной стороны, давление оказывают риски рецессии развитых стран, а также потенциальное заключение ядерной сделки с Ираном и возврат экспортных поставок из этой страны. С другой — поддержку оказывает желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба