19 октября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня показывают разнонаправленное движение без единого драйвера дня.
Рынки 19 октября на 13:21 по МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 646 п. (+0,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3730 п. (+0,52%)
Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 280 п. (+0,78%)
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 16 500 п. (-2,38%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Netflix (тикер NFLX) — 0,3%
• Tesla (TSLA) — -0,2%
• Alibaba (BABA) — -2,8%
• NVIDIA (NVDA) — -0,9%
• Li Auto (LI) — -2,9%
Макросреда. Оценка — нейтральная
• В США был опубликован индекс промышленного производства за сентябрь. Рост м/м составил 0,4% против -0,1% и г/г 5,3% против 3,7% за прошедший месяц. В целом американская промышленность несколько восстановилась после замедления в августе. Значительное улучшение в обработке (0,6% м/м против -0,1% м/м) и в стройке (1,1% м/м против -0,4% г/г). Наиболее явное замедление наблюдалось в производстве бизнес-оборудования (0,5% м/м против 1,6% м/м).
• Китайские рынки сегодня находились под давлением из-за заявления министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса. Он обвинил Китай в проведении обширных хакерских операций, а также отметил, что КНР стал «очень, очень агрессивно» продавать свои телекоммуникационные технологии по всему миру. Котировки техгигантов сегодня снижались особенно активно.
Подробнее о сегодняшних ключевых событиях в Китае и торговых рекомендациях по акциям с листингом на Гонконгской бирже можно узнать в ежедневном обзоре «Сегодня в Гонконге»
Новости компаний
• Netflix (NLFX) отчитался за III квартал лучше ожиданий. Выручка: $7,93 млрд (+5,9% г/г) против прогноза Уолл-стрит — $7,85 млрд. EPS составил $3,1 (прогноз $2,18).
На постмаркете акции продемонстрировали рост 14,4%. Подробнее о результатах отчета можно узнать в отдельном материале. Отмечу, что результаты оказались выше ожиданий, скорее, из-за слишком негативного взгляда на бумаги после стремительного замедления показателей в начале года. На 2023 г. пока не ожидается высоких темпов роста.
• Johnson & Johson (JNJ) также отчитались лучше ожиданий. Скорректированная EPS — $2,55 (-1,9% г/г), выше прогноза $2,48. Выручка — $23,8 млрд (+1,9% г/г), выше прогноза $23,34 млрд. Подробнее о результатах в отдельном материале.
Бумаги отреагировали в моменте небольшим ростом, но в целом отчет можно охарактеризовать как средний. Инвесторам стоит ожидать ускорения темпов роста ближе к началу разделения фармгиганта на две компании. Ближайшие позитивные новости по акциям JNJ можно ожидать в первой половине ноября.
• В Goldman Sachs (GS) за III квартал отчитались о снижении выручки до $11,98 млрд (-12.0% г/г), что оказалось, тем не менее лучше ожиданий на $450 млн. Прибыль на акцию значительно сократилась, но также оказалась выше прогнозов — $8,25 против $7,51. Резервы на потери от невозвратных кредитов возросли с $175 млн в прошлом году до $515 млн в нынешнем.
Акции в моменте отреагировали ростом до 5%. В целом отчет можно охарактеризовать как умеренно позитивный.
Что дальше
• Данные. Сегодня, 19 октября, в 15:30 по МСК будут опубликованы данные по количеству выданных разрешений на строительство за сентябрь (прогноз: 1,53 млн против 1,542 в августе) и объеме строительства новых домов в США (прогноз: 1,47 млн против 1,57 в августе).
В 17:30 по МСК информационное Агентство энергетики США (EIA) сообщит о недельных запасах сырой нефти. Прогноз: 1,38 млн барр. против 9,88 млн барр.
Отчеты о результатах финансовой деятельности за III квартал из наиболее крупных компаний Америки после 13:00 по МСК представят:
— Procter & Gamble (PG). Прибыль на акцию (EPS) ожидается в районе $1.55 (-3.7% г/г), а выручка $20.37 млрд (+0.1% г/г).
— Abbott Lab (ABT). EPS прогнозируется на уровне $0.94 (-32.9% г/г), а выручка $9.65B (-11.7% г/г). Замедление показателей связано со значительным снижением продаж тест-систем на Covid-19.
После закрытия американской сессии (23:05 по МСК) отчитается Tesla (TSLA). Выручка ожидается в районе $22 млрд (+59% г/г), а EPS — $1.01 (+52% г/г).
Из крупных ночью свои отчеты также представят IBM (IBM) и Lam Research (LRCX).
• Индекс S&P 500. Техническая картина и индикаторы сантимента пока указывают на продолжение роста в среднесрочной перспективе до диапазона 3900–4000 п., если не произойдет значительных негативных новостных событий.
Рынки 19 октября на 13:21 по МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 646 п. (+0,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3730 п. (+0,52%)
Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 280 п. (+0,78%)
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 16 500 п. (-2,38%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Netflix (тикер NFLX) — 0,3%
• Tesla (TSLA) — -0,2%
• Alibaba (BABA) — -2,8%
• NVIDIA (NVDA) — -0,9%
• Li Auto (LI) — -2,9%
Макросреда. Оценка — нейтральная
• В США был опубликован индекс промышленного производства за сентябрь. Рост м/м составил 0,4% против -0,1% и г/г 5,3% против 3,7% за прошедший месяц. В целом американская промышленность несколько восстановилась после замедления в августе. Значительное улучшение в обработке (0,6% м/м против -0,1% м/м) и в стройке (1,1% м/м против -0,4% г/г). Наиболее явное замедление наблюдалось в производстве бизнес-оборудования (0,5% м/м против 1,6% м/м).
• Китайские рынки сегодня находились под давлением из-за заявления министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса. Он обвинил Китай в проведении обширных хакерских операций, а также отметил, что КНР стал «очень, очень агрессивно» продавать свои телекоммуникационные технологии по всему миру. Котировки техгигантов сегодня снижались особенно активно.
Подробнее о сегодняшних ключевых событиях в Китае и торговых рекомендациях по акциям с листингом на Гонконгской бирже можно узнать в ежедневном обзоре «Сегодня в Гонконге»
Новости компаний
• Netflix (NLFX) отчитался за III квартал лучше ожиданий. Выручка: $7,93 млрд (+5,9% г/г) против прогноза Уолл-стрит — $7,85 млрд. EPS составил $3,1 (прогноз $2,18).
На постмаркете акции продемонстрировали рост 14,4%. Подробнее о результатах отчета можно узнать в отдельном материале. Отмечу, что результаты оказались выше ожиданий, скорее, из-за слишком негативного взгляда на бумаги после стремительного замедления показателей в начале года. На 2023 г. пока не ожидается высоких темпов роста.
• Johnson & Johson (JNJ) также отчитались лучше ожиданий. Скорректированная EPS — $2,55 (-1,9% г/г), выше прогноза $2,48. Выручка — $23,8 млрд (+1,9% г/г), выше прогноза $23,34 млрд. Подробнее о результатах в отдельном материале.
Бумаги отреагировали в моменте небольшим ростом, но в целом отчет можно охарактеризовать как средний. Инвесторам стоит ожидать ускорения темпов роста ближе к началу разделения фармгиганта на две компании. Ближайшие позитивные новости по акциям JNJ можно ожидать в первой половине ноября.
• В Goldman Sachs (GS) за III квартал отчитались о снижении выручки до $11,98 млрд (-12.0% г/г), что оказалось, тем не менее лучше ожиданий на $450 млн. Прибыль на акцию значительно сократилась, но также оказалась выше прогнозов — $8,25 против $7,51. Резервы на потери от невозвратных кредитов возросли с $175 млн в прошлом году до $515 млн в нынешнем.
Акции в моменте отреагировали ростом до 5%. В целом отчет можно охарактеризовать как умеренно позитивный.
Что дальше
• Данные. Сегодня, 19 октября, в 15:30 по МСК будут опубликованы данные по количеству выданных разрешений на строительство за сентябрь (прогноз: 1,53 млн против 1,542 в августе) и объеме строительства новых домов в США (прогноз: 1,47 млн против 1,57 в августе).
В 17:30 по МСК информационное Агентство энергетики США (EIA) сообщит о недельных запасах сырой нефти. Прогноз: 1,38 млн барр. против 9,88 млн барр.
Отчеты о результатах финансовой деятельности за III квартал из наиболее крупных компаний Америки после 13:00 по МСК представят:
— Procter & Gamble (PG). Прибыль на акцию (EPS) ожидается в районе $1.55 (-3.7% г/г), а выручка $20.37 млрд (+0.1% г/г).
— Abbott Lab (ABT). EPS прогнозируется на уровне $0.94 (-32.9% г/г), а выручка $9.65B (-11.7% г/г). Замедление показателей связано со значительным снижением продаж тест-систем на Covid-19.
После закрытия американской сессии (23:05 по МСК) отчитается Tesla (TSLA). Выручка ожидается в районе $22 млрд (+59% г/г), а EPS — $1.01 (+52% г/г).
Из крупных ночью свои отчеты также представят IBM (IBM) и Lam Research (LRCX).
• Индекс S&P 500. Техническая картина и индикаторы сантимента пока указывают на продолжение роста в среднесрочной перспективе до диапазона 3900–4000 п., если не произойдет значительных негативных новостных событий.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба