13 января 2023 БКС Экспресс
Котировки на 14:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2199 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1027 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 67,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 73 (-0,1%)
CNY/RUB: 10 (-0,1%)
Нефть Brent: $84,6 (+1%)
Лидеры: Фармсинтез (+19%), Лензолото-ап (+9,8%), ГТМ (+5,1%), Полиметалл (+3,3%)
Аутсайдеры: Волгоградэнергосбыт (-4,3%), Россети Сибирь (-2,1%), Россети Кубань (-1,8%), Казаньоргсинтез-ао (-1,7%)
Коротко
Российский рынок открыл торги пятницы снижением, однако выкупить просадку сначала помогли акции золотодобытчиков, позже в уверенный плюс индекс МосБиржи вывел Сбербанк. Переместились в зеленую зону и акции Газпрома.
В фокусе
К 14:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2199 п.
Индексу МосБиржи осталось совсем не много, чтобы преодолеть ключевые рубежи: на уровне 2205 п. проходит верхняя граница нисходящего тренда, сформированного с апреля 2022 г. Если она будет пройдена, то далее цели сместятся выше 2250 п.
Во второй половине сессии в лидерах торгуются отраслевые индексы металлургического и финансового секторов.
• Акции Сбербанка, снижавшиеся с утра, развернулись и сейчас прибавляют более 1%. В качестве ближайшего драйвера для бумаг банка выступит финансовая отчетность за декабрь. Ее могут опубликовать уже в самое ближайшее время. Потенциальное подтверждение прибыльности Сбера на уровнях октября-ноября может оказать поддержку акциям. С технической точки зрения по обыкновенным акциям компании потенциальное закрепление выше 150–151 откроет дорогу в сторону уровня 160 руб.
• Акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла — после утренней просадки вышли в уверенный плюс. Цены на золото в четверг поднялись до $1900. Это максимум с мая прошлого года. Ближайший ориентир — это отметка $1915. Если она будет пройдена, то импульс продолжится до $1955–1965. О каких-то более высоких целях рассуждать пока рано, но в целом текущая конъюнктура выступает сильной поддержкой для акций Полюса и Полиметалла.
• Акции Лензолото продолжают восхождение наверх. Вчера в префах компании прошел подъем на 15%, хотя текущая оценка этих бумаг, на наш взгляд, выглядит чрезмерно завышенной.
• Акции АЛРОСА прибавляют 0,3%. ВТБ начал продавать клиентам бриллианты АЛРОСА без НДС. Продвижение инвестиционных бриллиантов через банки должно поддержать продажи компании АЛРОСА — умеренно позитивно.
Чуть отстают от рынка, но торгуются в плюсе отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Бумаги Газпрома в течение дня смогли выйти в плюс и сейчас прибавляют 0,6%. Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обсудили проект газопровода «Союз Восток», который, как ожидается, станет продолжением планируемого газопровода Сила Сибири – 2 для поставок газа из Западной Сибири.
Хотя переговоры могут затянуться на месяцы или даже годы, подписание соглашения по Силе Сибири — 2, на наш взгляд, стало бы мощным катализатором для акций Газпрома, поскольку речь идет о новом крупном внешнем рынке.
• Акции Магнита просели на 0,2% после подъема на 4% в четверг. В бумагах прошел сильный импульс, они вышли на третье место по оборотам. Акции могли вырасти на сообщении Интерфакса о том, что компаниям РФ могут до конца 2023 г. разрешить принимать решения по выплате дивидендов без участия недружественных владельцев. Источник издания сообщил, что это коснется около 14 системообразующих предприятий из секторов торговли, электроэнергетики и машиностроения. Разрешение на выплаты должно коснуться тех компаний, которые одновременно: имеют выручку более 100 млрд руб., их российские владельцы попали под санкции, а доля иностранцев менее 50%. Точных имен не названо, но, возможно, участники рынка как раз предполагают, что под озвученные параметры мог бы попасть Магнит. Ритейлер в прошлом году не платил дивиденды.
• Третий день подряд растут бумаги HeadHunter. Стимулировали подъем новости о том, что инвестиционная компания Highworld Investments Limited, связанная с фондом «Эльбрус капитал», завершила сделку по продаже 22,68% акций HeadHunter группе Kismet. Импульс роста дает надежду на продолжение восстановления. Ближайшая область торможения может быть около 1260–1330 руб.
• В плюсе после роста накануне акции Ozon. Вчера стало известно, что российский маркетплейс открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке, столице Киргизии. В целом Ozon продолжает активно развивать площадку, расширяет географию присутствия, выходит на новых зарубежных поставщиков и улучшает логистику. За период с 2021 г. Ozon уже локализовал бизнес в Белоруссии и Казахстане.
• После двух дней просадки вновь на 19% взлетели акции Фармсинтеза. Как уже отмечали ранее, все эти движения выглядят спекулятивными, без фундаментальной основы. Высокая амплитуда колебаний привлекает множество внутридневных трейдеров, что стало обычным явлением для многих акций из третьего эшелона.
• Сохраняется высокая волатильность в бумагах Россети Ленэнерго. После обвала на 15% сегодня акции вышли в плюс. Как мы уже много раз отмечали, большинство импульсов являются чисто спекулятивными и не имеют под собой никакой фундаментальной основы.
• В минусе торгуются бумаги ФСК-Россети. В среду возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. Тикер — FEES. Стоит сказать, что не все бумаги ФСК уже на рынке. Акции дополнительных выпусков (конвертировались из Россетей) начнут торговаться по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России. То есть ликвидность в будущем еще вырастет.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 67,4 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,1% и курсирует на отметке 73 руб. Юань опустился на 0,1%, до 10 руб.
ЦБ РФ с сегодняшнего дня начнет продавать юани по 3,2 млрд руб. за сессию в рамках бюджетного правила. Курс рубля заранее укрепился под это событие, пара USD/RUB опустилась к 67,7. О каком-то резком развороте доллара наверх в текущей ситуации говорить пока сложно, особенно с учетом отскочивших цен на нефть. Но и сохранять прежние темпы укрепления рублю будет уже непросто.
Для оценки масштаба интервенций: объем продажи валюты в 3,2 млрд руб. — это всего 1,15% от торгового оборота на предыдущей сессии в юане, долларе и евро.
Внешний фон сложился слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют преимущественно в красной зоне: S&P 500 и Nasdaq теряют 0,1 и 0,3% соответственно, Dow Jones держится на уровнях четверга.
Сегодня в США компании начнут публиковать финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Традиционно одними из первых результаты представят крупные американские банки. Об ожиданиях сезона отчетов читайте в нашем специальном материале.
Напоминаем, что в понедельник на биржах США будет выходной из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Торги акциями на СПБ Бирже проводиться не будут
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 1%, до уровня $84,8. Данные по инфляции в США за декабрь вышли в рамках ожиданий, продемонстрировав замедление к ноябрьским уровням. Это поддержало умеренный оптимизм на рынках и позволило ценам на нефть продолжить рост. Параллельно участники рынка следили за Китаем, где косвенные данные показывают улучшение ситуации со спросом. Также через месяц в силу должны вступить эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, что может ограничить предложение топлива на мировом рынке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2199 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 1027 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 67,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 73 (-0,1%)
CNY/RUB: 10 (-0,1%)
Нефть Brent: $84,6 (+1%)
Лидеры: Фармсинтез (+19%), Лензолото-ап (+9,8%), ГТМ (+5,1%), Полиметалл (+3,3%)
Аутсайдеры: Волгоградэнергосбыт (-4,3%), Россети Сибирь (-2,1%), Россети Кубань (-1,8%), Казаньоргсинтез-ао (-1,7%)
Коротко
Российский рынок открыл торги пятницы снижением, однако выкупить просадку сначала помогли акции золотодобытчиков, позже в уверенный плюс индекс МосБиржи вывел Сбербанк. Переместились в зеленую зону и акции Газпрома.
В фокусе
К 14:00 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% и торгуется на уровне 2199 п.
Индексу МосБиржи осталось совсем не много, чтобы преодолеть ключевые рубежи: на уровне 2205 п. проходит верхняя граница нисходящего тренда, сформированного с апреля 2022 г. Если она будет пройдена, то далее цели сместятся выше 2250 п.
Во второй половине сессии в лидерах торгуются отраслевые индексы металлургического и финансового секторов.
• Акции Сбербанка, снижавшиеся с утра, развернулись и сейчас прибавляют более 1%. В качестве ближайшего драйвера для бумаг банка выступит финансовая отчетность за декабрь. Ее могут опубликовать уже в самое ближайшее время. Потенциальное подтверждение прибыльности Сбера на уровнях октября-ноября может оказать поддержку акциям. С технической точки зрения по обыкновенным акциям компании потенциальное закрепление выше 150–151 откроет дорогу в сторону уровня 160 руб.
• Акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла — после утренней просадки вышли в уверенный плюс. Цены на золото в четверг поднялись до $1900. Это максимум с мая прошлого года. Ближайший ориентир — это отметка $1915. Если она будет пройдена, то импульс продолжится до $1955–1965. О каких-то более высоких целях рассуждать пока рано, но в целом текущая конъюнктура выступает сильной поддержкой для акций Полюса и Полиметалла.
• Акции Лензолото продолжают восхождение наверх. Вчера в префах компании прошел подъем на 15%, хотя текущая оценка этих бумаг, на наш взгляд, выглядит чрезмерно завышенной.
• Акции АЛРОСА прибавляют 0,3%. ВТБ начал продавать клиентам бриллианты АЛРОСА без НДС. Продвижение инвестиционных бриллиантов через банки должно поддержать продажи компании АЛРОСА — умеренно позитивно.
Чуть отстают от рынка, но торгуются в плюсе отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Бумаги Газпрома в течение дня смогли выйти в плюс и сейчас прибавляют 0,6%. Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обсудили проект газопровода «Союз Восток», который, как ожидается, станет продолжением планируемого газопровода Сила Сибири – 2 для поставок газа из Западной Сибири.
Хотя переговоры могут затянуться на месяцы или даже годы, подписание соглашения по Силе Сибири — 2, на наш взгляд, стало бы мощным катализатором для акций Газпрома, поскольку речь идет о новом крупном внешнем рынке.
• Акции Магнита просели на 0,2% после подъема на 4% в четверг. В бумагах прошел сильный импульс, они вышли на третье место по оборотам. Акции могли вырасти на сообщении Интерфакса о том, что компаниям РФ могут до конца 2023 г. разрешить принимать решения по выплате дивидендов без участия недружественных владельцев. Источник издания сообщил, что это коснется около 14 системообразующих предприятий из секторов торговли, электроэнергетики и машиностроения. Разрешение на выплаты должно коснуться тех компаний, которые одновременно: имеют выручку более 100 млрд руб., их российские владельцы попали под санкции, а доля иностранцев менее 50%. Точных имен не названо, но, возможно, участники рынка как раз предполагают, что под озвученные параметры мог бы попасть Магнит. Ритейлер в прошлом году не платил дивиденды.
• Третий день подряд растут бумаги HeadHunter. Стимулировали подъем новости о том, что инвестиционная компания Highworld Investments Limited, связанная с фондом «Эльбрус капитал», завершила сделку по продаже 22,68% акций HeadHunter группе Kismet. Импульс роста дает надежду на продолжение восстановления. Ближайшая область торможения может быть около 1260–1330 руб.
• В плюсе после роста накануне акции Ozon. Вчера стало известно, что российский маркетплейс открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке, столице Киргизии. В целом Ozon продолжает активно развивать площадку, расширяет географию присутствия, выходит на новых зарубежных поставщиков и улучшает логистику. За период с 2021 г. Ozon уже локализовал бизнес в Белоруссии и Казахстане.
• После двух дней просадки вновь на 19% взлетели акции Фармсинтеза. Как уже отмечали ранее, все эти движения выглядят спекулятивными, без фундаментальной основы. Высокая амплитуда колебаний привлекает множество внутридневных трейдеров, что стало обычным явлением для многих акций из третьего эшелона.
• Сохраняется высокая волатильность в бумагах Россети Ленэнерго. После обвала на 15% сегодня акции вышли в плюс. Как мы уже много раз отмечали, большинство импульсов являются чисто спекулятивными и не имеют под собой никакой фундаментальной основы.
• В минусе торгуются бумаги ФСК-Россети. В среду возобновились торги акциями объединенной компании, которые были на паузе с 20 декабря. Тикер — FEES. Стоит сказать, что не все бумаги ФСК уже на рынке. Акции дополнительных выпусков (конвертировались из Россетей) начнут торговаться по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России. То есть ликвидность в будущем еще вырастет.
Среднесрочные ожидания по акциям ФСК-Россети сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 67,4 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,1% и курсирует на отметке 73 руб. Юань опустился на 0,1%, до 10 руб.
ЦБ РФ с сегодняшнего дня начнет продавать юани по 3,2 млрд руб. за сессию в рамках бюджетного правила. Курс рубля заранее укрепился под это событие, пара USD/RUB опустилась к 67,7. О каком-то резком развороте доллара наверх в текущей ситуации говорить пока сложно, особенно с учетом отскочивших цен на нефть. Но и сохранять прежние темпы укрепления рублю будет уже непросто.
Для оценки масштаба интервенций: объем продажи валюты в 3,2 млрд руб. — это всего 1,15% от торгового оборота на предыдущей сессии в юане, долларе и евро.
Внешний фон сложился слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют преимущественно в красной зоне: S&P 500 и Nasdaq теряют 0,1 и 0,3% соответственно, Dow Jones держится на уровнях четверга.
Сегодня в США компании начнут публиковать финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Традиционно одними из первых результаты представят крупные американские банки. Об ожиданиях сезона отчетов читайте в нашем специальном материале.
Напоминаем, что в понедельник на биржах США будет выходной из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Торги акциями на СПБ Бирже проводиться не будут
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 1%, до уровня $84,8. Данные по инфляции в США за декабрь вышли в рамках ожиданий, продемонстрировав замедление к ноябрьским уровням. Это поддержало умеренный оптимизм на рынках и позволило ценам на нефть продолжить рост. Параллельно участники рынка следили за Китаем, где косвенные данные показывают улучшение ситуации со спросом. Также через месяц в силу должны вступить эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, что может ограничить предложение топлива на мировом рынке.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter