7 марта 2023 Открытие Кочетков Андрей
· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2292,69 (-0,06%), а индекс РТС - 956,01 (-0,23%).
· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail Group, ММК, Globaltrans, ГМК «Норникель» и «Северсталь». Самыми слабыми оказались привилегированные «Татнефть», VK, N+ Group, «Яндекс» и «Интер РАО».
· Довольно слабая отчётность «РусАгро» за 2022 год привела к тому, что совет директоров компании решил рекомендовать не выплачивать дивиденды. Годовое собрание акционеров назначено на 31 марта и вопрос по дивидендам также вынесен на голосование.
· Бумаги X5 Retail пользуются спросом на новостях о запуске онлайн магазина Vprok.ru в приложениях «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Пока сложно оценить эффект от данного решения, но, если в предыдущие годы розничные сети пренебрегали онлайн сегментом, то сегодня это одно из приоритетных направлений, которое развивается наиболее динамично.
· Транспортный сектор повышался на 0,9%. Лишь бумаги «Аэрофлота» торговались в минусе. Товарооборот между РФ и Китаем в январе-феврале вырос на 25,9% до $33,685 млрд. При этом импорт из КНР увеличился на 19,8%, а экспорт из РФ на 31,3%. Вполне очевидно, что восточное направление будет всё более активно развиваться в торговом плане, а сектор транспорта является главным получателем соответствующих преимуществ.
· Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. Проявлять большую слабость на фоне столь сильного торгового баланса РФ и Китая, а также высоких цен на нефть было бы нелогичным. К тому же на Forex волатильность также была невысокой в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Разве только австралийский доллар подвергся распродажам после того, как Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 3,60%, но одновременно смягчил формулировку в итоговом заседании, предположив вероятную паузу в скором времени.
По состоянию на 15:25 мск:
· DXY - 104,517 (+0,18%),
· EUR/USD - $1,0657 (-0,2%),
· GBP/USD - $1,1988 (-0,27%),
· USD/JPY - 136,14 (+0,1%),
· USD/RUB – 75,56 (+0,15%),
· EUR/RUB – 80,53 (+0,08%),
· CNY/RUB – 10,874 (+0,18%).
Германские производственные заказы неожиданно выросли за январь
· Европейские индексы начинали торги неуверенно, но затем вышли в небольшой плюс. Улучшение на рынке началось после отчётности онлайн продавца модной одежды Zalando. Компания предоставила осторожный взгляд на 2023 год, но при этом намерена сосредоточиться на прибыльности, в чём ей поможет сокращение персонала на несколько сотен человек. На этом фоне розничный сектор повышался почти на 0,8%. Также в плюсе были здравоохранение, ЖКХ и недвижимость. Акции Henkel падали на 1,5% на предупреждении компании об ожидании более слабого потребительского и промышленного спроса. Из статистики отметим неожиданный рост производственных заказов в Германии за январь на 1,0% вместо ожидаемого их снижения на 0,9%.
По состоянию на 15:25 мск:
· FTSE 100 - 7950,24 п. (+0,26%),
· DAX -15668,42 п. (+0,09%),
· CAC 40 - 7382,46 п. (+0,13%).
Настороженность перед публичным выступлением председателя ФРС давит на нефть
· Нефть дешевела в рамках европейской сессии. С одной стороны, главы нефтяных компаний предупреждают о будущем реальном дефиците на рынке и о текущих логистических проблемах с поставками из-за удлинения маршрутов танкеров. С другой, спекулянты пока сосредоточены на перспективе дальнейшего роста ставок, что традиционно снижает интерес к рискованным активам. Ближайшим ключевым моментом для рынка будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, затем уже отчёт API по запасам, от которого ждут первого за десять недель сокращения соответствующих запасов нефти.
По состоянию на 15:25 мск:
· Brent - $85,55 (-0,73%),
· WTI - $79,86 (-0,75%),
· Алюминий - $2357,5 (-1,03%),
· Золото - $1845,9 (-0,47%),
· Никель - $24250 (-0,74%).
Выступление председателя ФРС определит дальнейшую динамику американского рынка
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в S&P 500 до 0,25% в NASDAQ. Некоторый стимул к росту акций придаёт факт небольшого снижения доходностей облигаций. В частности, доходность по 10-летним обязательствам США снижалась на 2 Б.П. до 3,945%. Инвесторы США ждут выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым отчётом. Особых сюрпризов не предвидится, но любые сигналы и оговорки рынок будет готов отыграть в любую сторону. По сути, S&P 500 проторговывает диапазон 3800-4200 пунктов в последние четыре месяца. Для движения вниз уже не хватает негатива, а для движения вверх политика ФРС остаётся сдерживающим фактором.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба