10 марта 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к завершению основных торгов оставался в сдержанном минусе, не найдя значимых внутренних и внешних драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск упал на 0,62%, до 2275,95 пункта. Индекс РТС снизился на 0,84%, до 942,95 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 76 руб, 81 руб и 10,95 руб соответственно. Российская валюта внутри дня обновила очередной минимум с апреля прошлого года к евро, пробив уровень 81 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Мечела (+3,03%), привилегированные акции Башнефти (+2,27%), бумаги НМТП (+1,99%), акции ММК (+1,86%), котировки Полюса (+1,40%), котировки Россетей (+0,83%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,82%).
По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% г/г, до 140,3 млн тонн. Данные оказывали поддержку акциям НМТП.
Полюс во второй половине дня вышел в плюс вслед за котировками золота, которые после публикации отчета по рынку труда США продолжили отступление от локальных минимумов и прибавляли порядка 2%, вернувшись к уровню 1860 долл/унц. Следующее важное сопротивление для цен расположено у 1880 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали акции Мосбиржи (-5,06%), бумаги Белуги (-2,92%), котировки Русснефти (-1,40%), бумаги Яндекса (-1,21%).
Совет директоров Мосбиржи в пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб на акцию, что соответствует доходности 4,1%. Рынок, очевидно, остался разочарован объявленными выплатами, в связи с чем бумаги скорректировались с достигнутого ранее на неделе пика с февраля прошлого года 124,92 руб. Мосбиржа также сообщила об увеличении чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 29%, до 36,3 млрд руб.
Белуга в пятницу корректировалась вниз после сильного роста накануне и обновления очередного максимума с января прошлого года (3550 руб) сегодняшним утром. Уже в понедельник совет директоров компании должен принять решение по дивидендам за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов, которые теряли 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Статистика пятницы показала замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в феврале с 504 тыс до 311 тыс, что оказалось чуть лучше прогнозов увеличения на 205 тыс. Отступление цен на золото от локальных минимумов, нисходящее движение доллара и доходности госооблигаций в моменте указали на более сдержанные прогнозы рынка в отношении процентных ставок ФРС на мартовском заседании после вышедших данных. Тем не менее настроения в акциях оставались осторожными в связи с неспособностью банка SVB Financial Group привлечь дополнительный капитал. Инвесторы опасаются кризиса в финансовом секторе, однако SVB специализируется на финансировании IT-стартапов, в связи с чем его случай скорее является специфичным.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 1,9%, также оказавшись под давлением продаж банковских бумаг HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas и других. На макроэкономическом фронте статистика подтвердила рост потребительских цен Германии в феврале на 8,7% г/г, а также показала расширение ВВП Великобритании в январе на 0,3% м/м после снижения на 0,5% месяцем ранее. На следующей неделе особенного внимания заслуживает заседание ЕЦБ, процентная ставка на котором, вероятно, будет повышена еще на 50 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс, но прибавляли менее 0,5%. Цены воздержались от обновления минимумов со второй половины февраля 80,26 долл и 73,83 долл соответственно на фоне разворота американского доллара. В целом котировки завершают неделю ниже уровней её начала и в очередной не показали силы для возвращения к среднесрочному росту. На следующей неделе инвесторы будут реагировать в том числе на блок макроэкономических данных Китая за февраль (ожидаются умеренно позитивные цифры) и ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в стадии ухода от риска из-за сложностей ряда эмитентов в финансовом секторе. Ключевой отчет по рынку труда США за февраль при этом показал умеренный рост занятости и скорее свидетельствует в пользу повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в марте. На следующей неделе в США будут опубликованы в том числе данные по потребительской и производственной инфляции, которые могут показать её замедление и укрепить надежды на более сдержанный тон ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС на неделе не смогли закрепиться выше сопротивлений 2300 и 960 пунктов, но все же пробовали подняться выше. В ближайшие дни стоит особенно отметить ожидаемые рекомендации по дивидендам за 2022 год Белуги и Совкомфлота, а также финансовые результаты TCS Group, Полиметалла, Распадской, VK и X5 Retail Group. В целом российский рынок в рублевом сегменте сохраняет настрой на развитие роста.
События дня:
· встреча Еврогруппы (12.00 мск)
· совет директоров Белуги даст рекомендации по дивидендам за 2022 год
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 76 руб, 81 руб и 10,95 руб соответственно. Российская валюта внутри дня обновила очередной минимум с апреля прошлого года к евро, пробив уровень 81 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные акции Мечела (+3,03%), привилегированные акции Башнефти (+2,27%), бумаги НМТП (+1,99%), акции ММК (+1,86%), котировки Полюса (+1,40%), котировки Россетей (+0,83%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+0,82%).
По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6% г/г, до 140,3 млн тонн. Данные оказывали поддержку акциям НМТП.
Полюс во второй половине дня вышел в плюс вслед за котировками золота, которые после публикации отчета по рынку труда США продолжили отступление от локальных минимумов и прибавляли порядка 2%, вернувшись к уровню 1860 долл/унц. Следующее важное сопротивление для цен расположено у 1880 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали акции Мосбиржи (-5,06%), бумаги Белуги (-2,92%), котировки Русснефти (-1,40%), бумаги Яндекса (-1,21%).
Совет директоров Мосбиржи в пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб на акцию, что соответствует доходности 4,1%. Рынок, очевидно, остался разочарован объявленными выплатами, в связи с чем бумаги скорректировались с достигнутого ранее на неделе пика с февраля прошлого года 124,92 руб. Мосбиржа также сообщила об увеличении чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 29%, до 36,3 млрд руб.
Белуга в пятницу корректировалась вниз после сильного роста накануне и обновления очередного максимума с января прошлого года (3550 руб) сегодняшним утром. Уже в понедельник совет директоров компании должен принять решение по дивидендам за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов, которые теряли 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Статистика пятницы показала замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в феврале с 504 тыс до 311 тыс, что оказалось чуть лучше прогнозов увеличения на 205 тыс. Отступление цен на золото от локальных минимумов, нисходящее движение доллара и доходности госооблигаций в моменте указали на более сдержанные прогнозы рынка в отношении процентных ставок ФРС на мартовском заседании после вышедших данных. Тем не менее настроения в акциях оставались осторожными в связи с неспособностью банка SVB Financial Group привлечь дополнительный капитал. Инвесторы опасаются кризиса в финансовом секторе, однако SVB специализируется на финансировании IT-стартапов, в связи с чем его случай скорее является специфичным.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 1,9%, также оказавшись под давлением продаж банковских бумаг HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas и других. На макроэкономическом фронте статистика подтвердила рост потребительских цен Германии в феврале на 8,7% г/г, а также показала расширение ВВП Великобритании в январе на 0,3% м/м после снижения на 0,5% месяцем ранее. На следующей неделе особенного внимания заслуживает заседание ЕЦБ, процентная ставка на котором, вероятно, будет повышена еще на 50 базисных пунктов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс, но прибавляли менее 0,5%. Цены воздержались от обновления минимумов со второй половины февраля 80,26 долл и 73,83 долл соответственно на фоне разворота американского доллара. В целом котировки завершают неделю ниже уровней её начала и в очередной не показали силы для возвращения к среднесрочному росту. На следующей неделе инвесторы будут реагировать в том числе на блок макроэкономических данных Китая за февраль (ожидаются умеренно позитивные цифры) и ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в стадии ухода от риска из-за сложностей ряда эмитентов в финансовом секторе. Ключевой отчет по рынку труда США за февраль при этом показал умеренный рост занятости и скорее свидетельствует в пользу повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в марте. На следующей неделе в США будут опубликованы в том числе данные по потребительской и производственной инфляции, которые могут показать её замедление и укрепить надежды на более сдержанный тон ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС на неделе не смогли закрепиться выше сопротивлений 2300 и 960 пунктов, но все же пробовали подняться выше. В ближайшие дни стоит особенно отметить ожидаемые рекомендации по дивидендам за 2022 год Белуги и Совкомфлота, а также финансовые результаты TCS Group, Полиметалла, Распадской, VK и X5 Retail Group. В целом российский рынок в рублевом сегменте сохраняет настрой на развитие роста.
События дня:
· встреча Еврогруппы (12.00 мск)
· совет директоров Белуги даст рекомендации по дивидендам за 2022 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба