3 мая 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. ФРС вечером подведет итоги очередного заседания и, скорее всего, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов примерно на 1%, которые тем не менее отступили от минимумов дня. Индикатор S&P 500 завершил день у отметки 4120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), находясь в нерешительности в отношении краткосрочного направления движения. Продажи в банковском секторе США усилились после краха First Republic Bank, в частности, сильные потери понесли PacWest Bancorp (- 27,8%) и Western Alliance Bancorp (-15,1%). Власти США при этом заявили о готовности принять дополнительные меры для разрешения кризиса в отрасли.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь стабилизироваться в преддверии подведения итогов заседания ФРС. Сохранение панических настроений в банковском секторе, скорее всего, не сдержит регулятора от повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, но впоследствии ФРС, вероятно, возьмет паузу. В среду данные о занятости в частном секторе страны в апреле представит ADP (ожидается сохранение стабильных темпов роста занятости).
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который ушел в минус вслед за продажами в США. Квартальные отчетности региональных банков при этом по большей части радуют инвесторов: так, накануне HSBС сообщил о росте квартальной прибыли в три раза, в среду BNP Paribas отчитался о скачке прибыли более чем в два раза, а UniCredit значительно превысил ожидания по прибыли и улучшил прогноз на текущий год.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии и Китая закрыты в связи с выходными. Австралийский ASX 200 потерял около 1% в том числе ввиду продаж в банковском секторе. Гонконгский Hang Seng снижается примерно на 1,5%, располагаясь недалеко от минимума апреля.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после обвала примерно на 5% накануне. Цены опустились в район поддержек 74,50 долл. и 71,50 долл. соответственно и вновь смотрят в сторону годовых минимумов 70,17 долл. и 64,41 долл. на фоне страхов наступления рецессии в том числе в американской экономике. Отчет API показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,93 млн баррелей, значительно больше ожиданий снижения на 1,1 млн баррелей, которое прогнозируют в сегодняшнем отчете Минэнерго США. Тем не менее данные по запасам в текущий момент не являются для рынка ключевыми.
События дня:
· выходной день в Китае
· уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
· индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) за апрель
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в марте (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· объемы торгов Мосбиржи за апрель
· квартальные результаты Qualcomm, MetLife, Yum! Brands, Lloyds Banking, Marathon Oil
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2% и 1,4% соответственно, ускорив снижение во второй половине дня вместе с ухудшением настроений в США. Рублевый индикатор завершил день у поддержки 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при закреплении ниже которой можно ожидать движения в район 2470 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС удерживается выше 1000 пунктов в том числе благодаря силе рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,80 руб., 88 руб. и 11,50 руб. соответственно. Российская валюта остается у важных технических значений 79,50 руб., 86,50 руб. и 11,50 руб., которые отделяют её от более сильной коррекции.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться вместе с мировыми площадками, но в целом в рисковых активах, вероятно, сохранится повышенная осторожность. Среда будет важным для глобальных настроений днем, когда ФРС может последний раз в текущем цикле повысить процентные ставки и дать рынкам более мягкий сигнал в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сложности в банковском секторе США при этом приобретают более серьезный характер из-за сохранения панических продаж акций кредиторов, что ставит под угрозу стабильность всей системы. Американским регуляторам придется постараться, чтобы не допустить развития кризиса.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов примерно на 1%, которые тем не менее отступили от минимумов дня. Индикатор S&P 500 завершил день у отметки 4120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), находясь в нерешительности в отношении краткосрочного направления движения. Продажи в банковском секторе США усилились после краха First Republic Bank, в частности, сильные потери понесли PacWest Bancorp (- 27,8%) и Western Alliance Bancorp (-15,1%). Власти США при этом заявили о готовности принять дополнительные меры для разрешения кризиса в отрасли.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь стабилизироваться в преддверии подведения итогов заседания ФРС. Сохранение панических настроений в банковском секторе, скорее всего, не сдержит регулятора от повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, но впоследствии ФРС, вероятно, возьмет паузу. В среду данные о занятости в частном секторе страны в апреле представит ADP (ожидается сохранение стабильных темпов роста занятости).
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который ушел в минус вслед за продажами в США. Квартальные отчетности региональных банков при этом по большей части радуют инвесторов: так, накануне HSBС сообщил о росте квартальной прибыли в три раза, в среду BNP Paribas отчитался о скачке прибыли более чем в два раза, а UniCredit значительно превысил ожидания по прибыли и улучшил прогноз на текущий год.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии и Китая закрыты в связи с выходными. Австралийский ASX 200 потерял около 1% в том числе ввиду продаж в банковском секторе. Гонконгский Hang Seng снижается примерно на 1,5%, располагаясь недалеко от минимума апреля.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после обвала примерно на 5% накануне. Цены опустились в район поддержек 74,50 долл. и 71,50 долл. соответственно и вновь смотрят в сторону годовых минимумов 70,17 долл. и 64,41 долл. на фоне страхов наступления рецессии в том числе в американской экономике. Отчет API показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,93 млн баррелей, значительно больше ожиданий снижения на 1,1 млн баррелей, которое прогнозируют в сегодняшнем отчете Минэнерго США. Тем не менее данные по запасам в текущий момент не являются для рынка ключевыми.
События дня:
· выходной день в Китае
· уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
· индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) за апрель
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в марте (19.00 мск)
· решение ФРС по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· объемы торгов Мосбиржи за апрель
· квартальные результаты Qualcomm, MetLife, Yum! Brands, Lloyds Banking, Marathon Oil
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2% и 1,4% соответственно, ускорив снижение во второй половине дня вместе с ухудшением настроений в США. Рублевый индикатор завершил день у поддержки 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при закреплении ниже которой можно ожидать движения в район 2470 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС удерживается выше 1000 пунктов в том числе благодаря силе рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,80 руб., 88 руб. и 11,50 руб. соответственно. Российская валюта остается у важных технических значений 79,50 руб., 86,50 руб. и 11,50 руб., которые отделяют её от более сильной коррекции.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться вместе с мировыми площадками, но в целом в рисковых активах, вероятно, сохранится повышенная осторожность. Среда будет важным для глобальных настроений днем, когда ФРС может последний раз в текущем цикле повысить процентные ставки и дать рынкам более мягкий сигнал в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сложности в банковском секторе США при этом приобретают более серьезный характер из-за сохранения панических продаж акций кредиторов, что ставит под угрозу стабильность всей системы. Американским регуляторам придется постараться, чтобы не допустить развития кризиса.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter