30 июня 2023 БКС Экспресс
Котировки на 16:40 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2787 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 984 п. (-2,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 89,1 (+1,8%)
EUR/RUB: 97,1 (+2,1%)
CNY/RUB: 12,27 (+1,7%)
Нефть Brent: $74,6 (+0,4%)
Лидеры: Сегежа (+4,2%), ЕМС (+3%), INARCTICA (+2,6%), Qiwi (+2,6%)
Аутсайдеры: Ростелеком-ап (-2,3%), Noventiq (-2,3%), МТС (-1,9%), Система (-1,7%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжил торговаться в красной зоне. Индекс МосБиржи немного сократил потери при поддержке слабого рубля. Вышли в плюс металлургический и потребительский сектора.
В фокусе
К 16:40 МСК индекс МосБиржи теряет 0,3% и торгуется на уровне 2787 п.
По индексу МосБиржи общая картина не меняется. Актуален среднесрочный восходящий тренд. В районе 2815–2835 п. расположена область технического сопротивления. Эти рубежи отделяют индекс от перестановки трендовых целей в сторону круглой отметки 3000 п. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 2650 п., но пока этот сценарий не на повестке.
В аутсайдерах дня оказался телекоммуникационный сектор.
• В минус ушли бумаги Ростелекома. Совет директоров компании отменил запланированное годовое общее собрание акционеров. Напомним, ГОСА должно было состояться сегодня, 30 июня. Однако компания еще не объявила рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 г.
Новость воспринята рынком негативно, поскольку предполагает как минимум задержку потенциальных дивидендных выплат за 2022 г. Наш прогноз дивидендов за прошлый год в размере 4,56 руб. на акцию с доходностью 6% не меняется, как и рекомендация «Держать» по бумаге.
• Акции МТС продолжают откатываться вниз после недавнего дивидендного гэпа. Отмеченный накануне сигнал о слабости в бумагах компании пока подтверждается. Высокого спроса не наблюдается. О причинах уже говорили: акции сильно выросли перед гэпом, а новых корпоративных драйверов пока нет.
МТС остается консервативной дивидендной историей, но до следующих выплат еще год, так что многие участники предпочитают занять выжидательную позицию по бумагам. Сложно рассчитывать на быстрое закрытие гэпа, но при сильной просадке уверенно ниже 300 руб. акции в будущем вновь могут стать интересной ставкой на постепенное восстановление котировок.
Хуже рынка смотрится транспортный сектор.
• В умеренном минусе бумаги Совкомфлота. В понедельник, 3 июля, акции компании последний день торгуются с дивидендами. Сумма выплат составит 4,29 руб. на одну бумагу. Текущая дивидендная доходность — около 4,7%. На следующий день открытие пройдет с дивидендным гэпом. Как быстро его могут закрыть, читайте в специальном материале.
Падение на уровне с рынком показывает электроэнергетический сектор.
• Несут потери бумаги Мосэнерго. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров компании, которые будут претендовать на дивиденды. Выплаты составят 0,18652 руб., или около 5,9% по текущим котировкам. В понедельник можно ожидать гэпа в районе 4,5–5%. Долгосрочный взгляд на акции положительный, просадки можно рассматривать в качестве повода для увеличения позиций.
• Акции ТГК-14 прибавляют более 1%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2023 г. в размере 0,00044184377760507 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — около 4,7%.
Нефтегазовый сектор смог вернуться к уровням четверга.
• Резко пошли вверх акции Транснефти. Росимущество РФ приняло решение о выплате дивидендов Транснефти за 2022 год, сообщила компания. Таким образом, как и рекомендовал совет директоров, размер дивиденда на акцию каждого типа составляет 16 665,2 руб.
• Не смогли продолжить ралли обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Бумаги подорожали в последние дни, что усиливает привлекательность коротких позиций с учетом мизерных дивидендов по обыкновенным акциям, которые почти наверняка не изменятся в ближайшее время. Кто еще в кандидатах на шорт, читайте здесь.
• Префы Сургутнефтегаза курсируют вблизи вчерашних уровней. На фоне дешевеющего рубля и проявившихся рисков многие покупают их в качестве защитного актива. Дивидендная доходность префов зависит как от нефтегазовых доходов, так и от курсовой переоценки иностранной валюты на счетах компании. Чем слабее рубль, тем выше могут быть дивиденды на префы. Подробнее о возможных дивидендах Сургутнефтегаза читайте здесь.
• Бумаги Татнефти торгуются в небольшом минусе. Собрание акционеров компании утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 27,71 руб. на каждый тип акций.
В целом Татнефть — наш фаворит в секторе: у нее очень хорошие долгосрочные перспективы роста, солидная дивидендная доходность, сейчас это самая прозрачная российская нефтяная компания в плане отчетности.
• Акции Газпрома выглядят чуть хуже коллег по сектору. ГОСА сегодня утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2022 г., хотя это было ожидаемое событие.
Финансовый, металлургический и потребительский сектора вышли в плюс.
• Растут акции Qiwi. Группа сообщила, что полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации.
• Просели расписки TCS Group. Среднесрочные ожидания по акциям позитивные. Драйверами роста могут стать финансовые результаты за II квартал, ожидается сохранение высоких уровней рентабельности.
• Вернулись к росту акции Магнита. Фактор увеличения объема выкупа по тендерному предложению нерезидентам с 10% до 29,8% способен оказать среднесрочную поддержку. И хотя некоторая неопределенность по поводу дальнейших действий эмитента у инвесторов сохраняется, в целом все последние события с возвратом к публикации отчетности и покупкой пакета иностранцев с 50%-ным дисконтом являются позитивными. Шансы на рост в сторону максимумов за 12 месяцев (5600 руб.) оцениваются высоко.
• Вновь среди лидеров бумаги Сегежи. В четверг акции показали лучший результат в индексе МосБиржи, что происходит с ними впервые, ведь они попали в его состав лишь 16 июня. Вчерашний подъем проходил на повышенных оборотах. В бумагах наторговали на 2 млрд руб. — это рекордный результат для акций компании и более чем в 4 раза выше среднедневного объема торгов.
Главным фактором поддержки выступает ослабление рубля. С учетом высокой долговой нагрузки компании рост курса USD/RUB заметно улучшает финансовое положение эмитента. Ближайшим очевидным всем ориентиром для акций Сегежи выступает отметка 5,8 руб. — это максимум с осени прошлого года. Его пробой откроет дорогу для ускорения к 6,0–6,1 руб.
• Подскочили на 2% акции АЛРОСА. Вчера в бумагах начали появляться признаки улучшения технической картины. Позитивным сигналом для локального ускорения мог бы стать пробой области 69–70 руб. Из среднесрочных драйверов стоит сказать об ожиданиях участников по поводу возврата АЛРОСА к выплате дивидендов. В частности, эмитент может рассмотреть промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. Однако общий взгляд по компании на дистанции пока сдержанный. Нет ожиданий устойчивой опережающей динамики к индексу, кроме потенциального локального ускорения при пробое указанных выше рубежей.
• Сменили вектор и вышли в плюс акции сталеваров — ММК, Северстали и НЛМК.
• Продолжают снижение бумаги Полиметалла. Polymetal International в четверг объявила об изменении в графике редомициляции в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане — она завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 г. На этом фоне котировки могут находиться под небольшим давлением, так как все еще сохраняется неопределенность по реструктуризации бизнеса.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB растет на 1,8% и торгуется на уровне 89,1 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 2,1% и курсирует на отметке 97,1 руб. Юань поднялся на 1,7%, до 12,27 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся на 1%. Американские индексы торгуются чуть выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,4%, до $74,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2787 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 984 п. (-2,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 89,1 (+1,8%)
EUR/RUB: 97,1 (+2,1%)
CNY/RUB: 12,27 (+1,7%)
Нефть Brent: $74,6 (+0,4%)
Лидеры: Сегежа (+4,2%), ЕМС (+3%), INARCTICA (+2,6%), Qiwi (+2,6%)
Аутсайдеры: Ростелеком-ап (-2,3%), Noventiq (-2,3%), МТС (-1,9%), Система (-1,7%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжил торговаться в красной зоне. Индекс МосБиржи немного сократил потери при поддержке слабого рубля. Вышли в плюс металлургический и потребительский сектора.
В фокусе
К 16:40 МСК индекс МосБиржи теряет 0,3% и торгуется на уровне 2787 п.
По индексу МосБиржи общая картина не меняется. Актуален среднесрочный восходящий тренд. В районе 2815–2835 п. расположена область технического сопротивления. Эти рубежи отделяют индекс от перестановки трендовых целей в сторону круглой отметки 3000 п. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 2650 п., но пока этот сценарий не на повестке.
В аутсайдерах дня оказался телекоммуникационный сектор.
• В минус ушли бумаги Ростелекома. Совет директоров компании отменил запланированное годовое общее собрание акционеров. Напомним, ГОСА должно было состояться сегодня, 30 июня. Однако компания еще не объявила рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 г.
Новость воспринята рынком негативно, поскольку предполагает как минимум задержку потенциальных дивидендных выплат за 2022 г. Наш прогноз дивидендов за прошлый год в размере 4,56 руб. на акцию с доходностью 6% не меняется, как и рекомендация «Держать» по бумаге.
• Акции МТС продолжают откатываться вниз после недавнего дивидендного гэпа. Отмеченный накануне сигнал о слабости в бумагах компании пока подтверждается. Высокого спроса не наблюдается. О причинах уже говорили: акции сильно выросли перед гэпом, а новых корпоративных драйверов пока нет.
МТС остается консервативной дивидендной историей, но до следующих выплат еще год, так что многие участники предпочитают занять выжидательную позицию по бумагам. Сложно рассчитывать на быстрое закрытие гэпа, но при сильной просадке уверенно ниже 300 руб. акции в будущем вновь могут стать интересной ставкой на постепенное восстановление котировок.
Хуже рынка смотрится транспортный сектор.
• В умеренном минусе бумаги Совкомфлота. В понедельник, 3 июля, акции компании последний день торгуются с дивидендами. Сумма выплат составит 4,29 руб. на одну бумагу. Текущая дивидендная доходность — около 4,7%. На следующий день открытие пройдет с дивидендным гэпом. Как быстро его могут закрыть, читайте в специальном материале.
Падение на уровне с рынком показывает электроэнергетический сектор.
• Несут потери бумаги Мосэнерго. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров компании, которые будут претендовать на дивиденды. Выплаты составят 0,18652 руб., или около 5,9% по текущим котировкам. В понедельник можно ожидать гэпа в районе 4,5–5%. Долгосрочный взгляд на акции положительный, просадки можно рассматривать в качестве повода для увеличения позиций.
• Акции ТГК-14 прибавляют более 1%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2023 г. в размере 0,00044184377760507 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — около 4,7%.
Нефтегазовый сектор смог вернуться к уровням четверга.
• Резко пошли вверх акции Транснефти. Росимущество РФ приняло решение о выплате дивидендов Транснефти за 2022 год, сообщила компания. Таким образом, как и рекомендовал совет директоров, размер дивиденда на акцию каждого типа составляет 16 665,2 руб.
• Не смогли продолжить ралли обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Бумаги подорожали в последние дни, что усиливает привлекательность коротких позиций с учетом мизерных дивидендов по обыкновенным акциям, которые почти наверняка не изменятся в ближайшее время. Кто еще в кандидатах на шорт, читайте здесь.
• Префы Сургутнефтегаза курсируют вблизи вчерашних уровней. На фоне дешевеющего рубля и проявившихся рисков многие покупают их в качестве защитного актива. Дивидендная доходность префов зависит как от нефтегазовых доходов, так и от курсовой переоценки иностранной валюты на счетах компании. Чем слабее рубль, тем выше могут быть дивиденды на префы. Подробнее о возможных дивидендах Сургутнефтегаза читайте здесь.
• Бумаги Татнефти торгуются в небольшом минусе. Собрание акционеров компании утвердило дивиденды за 2022 г. в размере 27,71 руб. на каждый тип акций.
В целом Татнефть — наш фаворит в секторе: у нее очень хорошие долгосрочные перспективы роста, солидная дивидендная доходность, сейчас это самая прозрачная российская нефтяная компания в плане отчетности.
• Акции Газпрома выглядят чуть хуже коллег по сектору. ГОСА сегодня утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2022 г., хотя это было ожидаемое событие.
Финансовый, металлургический и потребительский сектора вышли в плюс.
• Растут акции Qiwi. Группа сообщила, что полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации.
• Просели расписки TCS Group. Среднесрочные ожидания по акциям позитивные. Драйверами роста могут стать финансовые результаты за II квартал, ожидается сохранение высоких уровней рентабельности.
• Вернулись к росту акции Магнита. Фактор увеличения объема выкупа по тендерному предложению нерезидентам с 10% до 29,8% способен оказать среднесрочную поддержку. И хотя некоторая неопределенность по поводу дальнейших действий эмитента у инвесторов сохраняется, в целом все последние события с возвратом к публикации отчетности и покупкой пакета иностранцев с 50%-ным дисконтом являются позитивными. Шансы на рост в сторону максимумов за 12 месяцев (5600 руб.) оцениваются высоко.
• Вновь среди лидеров бумаги Сегежи. В четверг акции показали лучший результат в индексе МосБиржи, что происходит с ними впервые, ведь они попали в его состав лишь 16 июня. Вчерашний подъем проходил на повышенных оборотах. В бумагах наторговали на 2 млрд руб. — это рекордный результат для акций компании и более чем в 4 раза выше среднедневного объема торгов.
Главным фактором поддержки выступает ослабление рубля. С учетом высокой долговой нагрузки компании рост курса USD/RUB заметно улучшает финансовое положение эмитента. Ближайшим очевидным всем ориентиром для акций Сегежи выступает отметка 5,8 руб. — это максимум с осени прошлого года. Его пробой откроет дорогу для ускорения к 6,0–6,1 руб.
• Подскочили на 2% акции АЛРОСА. Вчера в бумагах начали появляться признаки улучшения технической картины. Позитивным сигналом для локального ускорения мог бы стать пробой области 69–70 руб. Из среднесрочных драйверов стоит сказать об ожиданиях участников по поводу возврата АЛРОСА к выплате дивидендов. В частности, эмитент может рассмотреть промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. Однако общий взгляд по компании на дистанции пока сдержанный. Нет ожиданий устойчивой опережающей динамики к индексу, кроме потенциального локального ускорения при пробое указанных выше рубежей.
• Сменили вектор и вышли в плюс акции сталеваров — ММК, Северстали и НЛМК.
• Продолжают снижение бумаги Полиметалла. Polymetal International в четверг объявила об изменении в графике редомициляции в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане — она завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 г. На этом фоне котировки могут находиться под небольшим давлением, так как все еще сохраняется неопределенность по реструктуризации бизнеса.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB растет на 1,8% и торгуется на уровне 89,1 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 2,1% и курсирует на отметке 97,1 руб. Юань поднялся на 1,7%, до 12,27 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся на 1%. Американские индексы торгуются чуть выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,4%, до $74,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter