26 ноября 2023 ИХ "Финам" Аседова Наталия
Уходящая неделя вновь принесла нам немало важных и интригующих событий. Стоимость нефти ушла ниже $80 за баррель после решения ОПЕК+ перенести заседание, акции «Сбербанка» достигли максимального значения с января 2022 года, бумаги Polymetal существенно просели после сообщений о запланированном обмене заблокированных акций, «Магнит» может выплатить дивиденды, глава Binance ушел в отставку, а на российском рынке состоялись новые IPO. Finam.ru подготовил обзор по ключевым событиям недели.
Сильные движения
Неудачно сложилась неделя для акций Polymetal, которые растеряли за два дня почти 30% своей стоимости. Давление на котировки оказали известия о том, что компания намерена провести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев. Предлагается обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже Казахстана, а также восстановить инвесторам акционерные права, включая возможность получать дивиденды. По словам инвестбанкира, профессора НИУ ВШЭ Евгения Когана, на Московской бирже акции торгуются примерно на 35% дороже, чем в Казахстане, и спред будет дальше сужаться, что повлечет за собой дальнейшее падение цены.
Обыкновенные бумаги «Сбербанка», напротив, продемонстрировали заметный рост и достигли максимума с 13 января 2022 года, тогда как привилегированные акции оказались на максимальном с 5 января 2022 года уровне. Внимание инвесторов направлено на предстоящий в декабре День инвестора «Сбера», в ходе которого будут объявлены новые параметры его дивидендной политики. Некоторые эксперты высказывали мнение, что рост акций на этой неделе был связан с проходящей Международной конференцией по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023.
Заметное движение в бумагах наблюдалось у «Магнита», как только стало известно о том, что совет директоров обсудил вопрос о распределении прибыли за 2022 год. На фоне этих новостей акции компании на вечерней сессии четверга выросли более чем на 4%, а в пятницу подорожали еще на 1,02%, достигнув максимумов с середины декабря 2021 года, в связи с сообщениями о том, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 42 000 726 736,15 рубля, что составляет 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию.
Кроме того, уходящая неделя ознаменовалась новыми IPO на Московской бирже. 22 ноября стартовали торги акциями ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). В ходе первичного размещения компании удалось привлечь 7 млрд рублей, а цена каждой акции составила 55 копеек. По итогам IPO доля акций ПАО «ЮГК» в свободном обращении (free-float) составила 6%. Пятничную сессию акции завершили на отметке в 0,5739 рубля.
Еще одним долгожданным событием стало размещений акций топливного оператора «ЕвроТранс», которому удалось привлечь порядка 13,5 млрд рублей. В ходе IPO акционерами компании стали около 20 тысяч новых розничных инвесторов, а каждая бумага была оценена в 250 рублей. Завершили неделю акции компании на отметке в 248,95 рубля.
В дальнейшем пройдет еще не одно IPO, а ближайшим станет размещение акций калужского ликеро-водочного завода «Кристалл», которое запланировано на декабрь. Инвестирование в IPO – это возможность вложиться в акции по низкой цене и заработать на их дальнейшем росте. Принять участие в IPO можно через «Финам».
Пока новые компании стремятся выйти на биржу, «ТНС энерго» задумалась о делистинге ПАО и всех дочерних обществ, принимая во внимание наличие признаков необоснованного роста стоимости бумаг. Более подробно о том, что происходило с акциями компании и что думают об этом эксперты, мы писали здесь.
Неожиданный поворот
Ряд примечательных событий произошел на зарубежных рынках, а также в сфере криптовалют. Так, стало известно о том, что основатель и руководитель Binance Чанпэн Чжао (CZ) уходит в отставку со своего поста в рамках соглашения с Минюстом США. Биржа признала нарушения в сфере отмывания денег и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, тогда как сам Чжао лично заплатит $50 млн, а также был выпущен под залог в $175 млн. О том, как изменит индустрию исход дела Binance, можно почитать в этой статье.
Еще одним громким делом стала история с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, который был уволен со своего поста, что поразило всю IT-индустрию и инвесторов OpenAI, в число которых входят Microsoft, Sequoia Capital и Thrive Capital. Об отставке Альтмана стало известно еще в прошлую пятницу, 17 ноября, но на текущей неделе эта история получила свое продолжение. После увольнения Альтмана сотни сотрудников OpenAI, в том числе соучредитель и член правления Илья Суцкевер, подписали письмо с требованием, чтобы оставшиеся члены совета директоров ушли в отставку, пригрозив покинуть компанию. В результате, Сэма Альтмана вернули в компанию, сохранив за ним должность генерального директора, однако перед получением места в совете директоров ему предстоит пройти еще внутреннее расследование.
Кроме того, появились сообщения о том, что основатель Alibaba Джек Ма отказался от запланированной ранее продажи 10 млн акций компании на сумму более $870 млн в связи с тем, что ее бумаги заметно просели. Появление этой новости совпало с объявлением самой Alibaba об отказе выделить свое облачное подразделение Cloud из-за ограничений США на чипы, что вызвало беспокойство у инвесторов и привело к продаже бумаг компании.
Еще немного о важном
В четверг издание Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что группа инвесторов, в число которых входит бизнесмен Иван Таврин и миллиардер Владимир Потанин, может выкупить российский «Яндекс» через единую структуру, а менеджеры компании могут при этом не получить голосующий контроль над компанией. В свою очередь, представитель Kismet заметил, что ни Иван Таврин, ни Kismet не ведут никаких переговоров о вхождении в капитал «Яндекса» и не владеют ни единой акцией этой компании.
С неожиданными заявлениями выступил ОПЕК. Организация сообщила о том, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесены с 25 ноября и 26 ноября на 30 ноября, что привело к просадке нефти - стоимость марки Brent опустилась ниже $80 за баррель. Как отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» ряд СМИ указывают на позицию африканских членов, которые хотели бы увеличить свои квоты с 2024 года. Тем не менее, объемы добычи в Африке не столь высокие, как у арабских производителей, поэтому дополнительное сокращение может произойти за счет ОАЭ, Кувейта и даже Ирака, который одним из первых призвал к дополнительному снижению производства.
Банк Турции в очередной раз принял решение о повышение ставки. Ключевая ставка выросла с 35% до 40%, что стало шестым кряду ее увеличением с мая текущего года, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом.
Кроме того, в пятницу с 8:00 по московскому времени вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня будет действовать в течение четырех дней, и за это время Тель-Авив готов выдать от 150 палестинских заключенных в обмен на 50 заложников.
В завершении, приведем интересную статистику от Росстата. Так, в октябре средняя розничная цена 1 кг бананов поднялась до 143,4 рубля, что соответствует повышению цены этого фрукта на 47% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что в абсолютном выражении средняя месячная цена бананов преодолела отметку в 140 рублей впервые за время наблюдений Росстата.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сильные движения
Неудачно сложилась неделя для акций Polymetal, которые растеряли за два дня почти 30% своей стоимости. Давление на котировки оказали известия о том, что компания намерена провести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев. Предлагается обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже Казахстана, а также восстановить инвесторам акционерные права, включая возможность получать дивиденды. По словам инвестбанкира, профессора НИУ ВШЭ Евгения Когана, на Московской бирже акции торгуются примерно на 35% дороже, чем в Казахстане, и спред будет дальше сужаться, что повлечет за собой дальнейшее падение цены.
Обыкновенные бумаги «Сбербанка», напротив, продемонстрировали заметный рост и достигли максимума с 13 января 2022 года, тогда как привилегированные акции оказались на максимальном с 5 января 2022 года уровне. Внимание инвесторов направлено на предстоящий в декабре День инвестора «Сбера», в ходе которого будут объявлены новые параметры его дивидендной политики. Некоторые эксперты высказывали мнение, что рост акций на этой неделе был связан с проходящей Международной конференцией по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023.
Заметное движение в бумагах наблюдалось у «Магнита», как только стало известно о том, что совет директоров обсудил вопрос о распределении прибыли за 2022 год. На фоне этих новостей акции компании на вечерней сессии четверга выросли более чем на 4%, а в пятницу подорожали еще на 1,02%, достигнув максимумов с середины декабря 2021 года, в связи с сообщениями о том, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 42 000 726 736,15 рубля, что составляет 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию.
Кроме того, уходящая неделя ознаменовалась новыми IPO на Московской бирже. 22 ноября стартовали торги акциями ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). В ходе первичного размещения компании удалось привлечь 7 млрд рублей, а цена каждой акции составила 55 копеек. По итогам IPO доля акций ПАО «ЮГК» в свободном обращении (free-float) составила 6%. Пятничную сессию акции завершили на отметке в 0,5739 рубля.
Еще одним долгожданным событием стало размещений акций топливного оператора «ЕвроТранс», которому удалось привлечь порядка 13,5 млрд рублей. В ходе IPO акционерами компании стали около 20 тысяч новых розничных инвесторов, а каждая бумага была оценена в 250 рублей. Завершили неделю акции компании на отметке в 248,95 рубля.
В дальнейшем пройдет еще не одно IPO, а ближайшим станет размещение акций калужского ликеро-водочного завода «Кристалл», которое запланировано на декабрь. Инвестирование в IPO – это возможность вложиться в акции по низкой цене и заработать на их дальнейшем росте. Принять участие в IPO можно через «Финам».
Пока новые компании стремятся выйти на биржу, «ТНС энерго» задумалась о делистинге ПАО и всех дочерних обществ, принимая во внимание наличие признаков необоснованного роста стоимости бумаг. Более подробно о том, что происходило с акциями компании и что думают об этом эксперты, мы писали здесь.
Неожиданный поворот
Ряд примечательных событий произошел на зарубежных рынках, а также в сфере криптовалют. Так, стало известно о том, что основатель и руководитель Binance Чанпэн Чжао (CZ) уходит в отставку со своего поста в рамках соглашения с Минюстом США. Биржа признала нарушения в сфере отмывания денег и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, тогда как сам Чжао лично заплатит $50 млн, а также был выпущен под залог в $175 млн. О том, как изменит индустрию исход дела Binance, можно почитать в этой статье.
Еще одним громким делом стала история с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, который был уволен со своего поста, что поразило всю IT-индустрию и инвесторов OpenAI, в число которых входят Microsoft, Sequoia Capital и Thrive Capital. Об отставке Альтмана стало известно еще в прошлую пятницу, 17 ноября, но на текущей неделе эта история получила свое продолжение. После увольнения Альтмана сотни сотрудников OpenAI, в том числе соучредитель и член правления Илья Суцкевер, подписали письмо с требованием, чтобы оставшиеся члены совета директоров ушли в отставку, пригрозив покинуть компанию. В результате, Сэма Альтмана вернули в компанию, сохранив за ним должность генерального директора, однако перед получением места в совете директоров ему предстоит пройти еще внутреннее расследование.
Кроме того, появились сообщения о том, что основатель Alibaba Джек Ма отказался от запланированной ранее продажи 10 млн акций компании на сумму более $870 млн в связи с тем, что ее бумаги заметно просели. Появление этой новости совпало с объявлением самой Alibaba об отказе выделить свое облачное подразделение Cloud из-за ограничений США на чипы, что вызвало беспокойство у инвесторов и привело к продаже бумаг компании.
Еще немного о важном
В четверг издание Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщило о том, что группа инвесторов, в число которых входит бизнесмен Иван Таврин и миллиардер Владимир Потанин, может выкупить российский «Яндекс» через единую структуру, а менеджеры компании могут при этом не получить голосующий контроль над компанией. В свою очередь, представитель Kismet заметил, что ни Иван Таврин, ни Kismet не ведут никаких переговоров о вхождении в капитал «Яндекса» и не владеют ни единой акцией этой компании.
С неожиданными заявлениями выступил ОПЕК. Организация сообщила о том, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесены с 25 ноября и 26 ноября на 30 ноября, что привело к просадке нефти - стоимость марки Brent опустилась ниже $80 за баррель. Как отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» ряд СМИ указывают на позицию африканских членов, которые хотели бы увеличить свои квоты с 2024 года. Тем не менее, объемы добычи в Африке не столь высокие, как у арабских производителей, поэтому дополнительное сокращение может произойти за счет ОАЭ, Кувейта и даже Ирака, который одним из первых призвал к дополнительному снижению производства.
Банк Турции в очередной раз принял решение о повышение ставки. Ключевая ставка выросла с 35% до 40%, что стало шестым кряду ее увеличением с мая текущего года, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом.
Кроме того, в пятницу с 8:00 по московскому времени вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня будет действовать в течение четырех дней, и за это время Тель-Авив готов выдать от 150 палестинских заключенных в обмен на 50 заложников.
В завершении, приведем интересную статистику от Росстата. Так, в октябре средняя розничная цена 1 кг бананов поднялась до 143,4 рубля, что соответствует повышению цены этого фрукта на 47% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что в абсолютном выражении средняя месячная цена бананов преодолела отметку в 140 рублей впервые за время наблюдений Росстата.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter