Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в минусе, не получив значимых внутренних и внешних драйверов восходящего движения, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,92%, до 3075,96 пункта. Индекс РТС упал на 2,05%, до 1053,04 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,7-1,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92 руб, 101,50 руб и 12,83 руб соответственно. Российская валюта без очевидных новостей обновила минимум со второй половины октября к евро и стремилась к минимумам декабря к доллару и юаню.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (+6,54%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,27% и +2,71%), котировки Самолета (+3,3%), акции Совкомфлота (+3,53%), бумаги Селигдара (+1,92%), акции Россетей (+1,37%), котировки Газпром нефти (+0,86%).
Акции Полиметалла подскочили в район линии среднесрочного медвежьего тренда, к 545 руб, без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото в последние сессии консолидируются около 2050 долл/унц.
Совкомфлот и Газпром нефть в этом сезоне остаются дивидендными историями с закрытиями реестров по выплатам за 9 месяцев 2023 года в начале января и конце декабря соответственно.
Селигдар в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). Бумаги компании, впрочем, после новостей отступили от внутридневных максимумов. Селигдар намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года. Селигдар в этом году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (-3,47%), акции Мосбиржи (-3,35%), бумаги Новатэка (-3,02%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,55%), котировки Черкизово (-2,41%).
В четверг СМИ сообщили, что Новатэк направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с «Арктик СПГ-2» из-за санкций.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на в пределах 1%. Рынок пытался отвоевать часть утерянных накануне позиций, а доходность 10-летних гособлигаций США падала ниже 3,85%, до минимума с июля. В пятницу данные могут показать, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в ноябре замедлился с 3,5% до 3,4% г/г, подтверждая обоснованность курса ФРС на смягчение своей позиции. Сегодня же пересмотренная оценка показала рост ВВП США в 3-м квартале на 4,9% к/к (ожидалось +5,2%). В то же время в высокотехнологичном секторе производитель чипов Micron спрогнозировал квартальные продажи выше ожиданий, что позитивно было воспринято в секторе в целом.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,3%, оставаясь в стадии коррекции в условиях пустого регионального календаря. В пятницу инвесторы смогут оценить данные по ВВП и розничным продажам Великобритании, которые, вероятно, покажут сохранение локальной слабости экономики Соединенного Королевства. В целом на биржах обстановка стабилизировалась перед празднованием католического Рождества в начале следующей недели.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ почти не изменяли позиций после падения к важным поддержкам 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) по ходу дня. На рынке перед возможным развитием краткосрочного восходящего тренда наблюдается повышенная волатильность, при этом позитивными для котировок факторами выступают слабый доллар и перспектива более ограниченного предложения в ближайшие месяцы.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Рынок США накануне снял краткосрочную перекупленность и в целом может быть готов к покорению новых вершин, но вряд ли последнее случится раньше рождественских праздников. Кроме того, желание зафиксировать прибыль у новых максимумов высоко. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ниже сопротивлений 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент призывает к осторожности в вопросе наращивания «длинных» позиций: сигналов о развитии краткосрочного роста пока не поступает. Спросом, однако, продолжают пользоваться дивидендные акции и ряд компаний металлургического и нефтяного сектора.
События дня:
· биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
· розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· пересмотренный ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
· личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
· индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
· акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
· вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
· акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Рубль отступает, приток средств из бюджета растет
В утренние часы торги на российском валютном рынке проходили при минимальной активности участников, пара доллар/рубль преимущественно двигалась в узком диапазоне 90,5-91 руб. Однако в середине дня активность существенно возросла и транслировалась в резкое укрепление зарубежной валюты. Так, на максимуме пара доллар/рубль поднималась до 92,8 руб., что стало двухнедельным максимумом. В последующие часы курс стабилизировался, а активность вновь свелась к минимуму, хотя валюте в целом удалось сохранить позиции (ближе к вечеру USD торговался выше 92 руб.). Полагаем, что дневной взлет доллара и торговых оборотов мог быть связан с крупными покупками отдельных игроков в рамках локального спроса на валютную ликвидность или носить технический характер. Также не исключено, что ослабление рубля может отражать новые риски санкционного характера для финансового сектора.
В банковский сектор продолжает пребывать ликвидность из бюджета. Накануне в систему пришло еще почти 0,5 трлн руб., а чистый приток с начала декабря достиг уже 2,1 трлн руб. Это пока компенсирует весь отток средств в бюджет из банковского сектора за предыдущие 11 месяцев. Отрицательный спред межбанковской ставки Ruonia к ключевой ставке ЦБ в этих условиях остается на уровне 50 бп. Кривая процентных ставок Rusfar обновила более чем недельные минимумы и вернулась на уровни, предшествовавшие последнему повышению ключевой ставки.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,7-1,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92 руб, 101,50 руб и 12,83 руб соответственно. Российская валюта без очевидных новостей обновила минимум со второй половины октября к евро и стремилась к минимумам декабря к доллару и юаню.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (+6,54%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,27% и +2,71%), котировки Самолета (+3,3%), акции Совкомфлота (+3,53%), бумаги Селигдара (+1,92%), акции Россетей (+1,37%), котировки Газпром нефти (+0,86%).
Акции Полиметалла подскочили в район линии среднесрочного медвежьего тренда, к 545 руб, без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото в последние сессии консолидируются около 2050 долл/унц.
Совкомфлот и Газпром нефть в этом сезоне остаются дивидендными историями с закрытиями реестров по выплатам за 9 месяцев 2023 года в начале января и конце декабря соответственно.
Селигдар в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). Бумаги компании, впрочем, после новостей отступили от внутридневных максимумов. Селигдар намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года. Селигдар в этом году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (-3,47%), акции Мосбиржи (-3,35%), бумаги Новатэка (-3,02%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,55%), котировки Черкизово (-2,41%).
В четверг СМИ сообщили, что Новатэк направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с «Арктик СПГ-2» из-за санкций.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на в пределах 1%. Рынок пытался отвоевать часть утерянных накануне позиций, а доходность 10-летних гособлигаций США падала ниже 3,85%, до минимума с июля. В пятницу данные могут показать, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в ноябре замедлился с 3,5% до 3,4% г/г, подтверждая обоснованность курса ФРС на смягчение своей позиции. Сегодня же пересмотренная оценка показала рост ВВП США в 3-м квартале на 4,9% к/к (ожидалось +5,2%). В то же время в высокотехнологичном секторе производитель чипов Micron спрогнозировал квартальные продажи выше ожиданий, что позитивно было воспринято в секторе в целом.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,3%, оставаясь в стадии коррекции в условиях пустого регионального календаря. В пятницу инвесторы смогут оценить данные по ВВП и розничным продажам Великобритании, которые, вероятно, покажут сохранение локальной слабости экономики Соединенного Королевства. В целом на биржах обстановка стабилизировалась перед празднованием католического Рождества в начале следующей недели.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ почти не изменяли позиций после падения к важным поддержкам 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) по ходу дня. На рынке перед возможным развитием краткосрочного восходящего тренда наблюдается повышенная волатильность, при этом позитивными для котировок факторами выступают слабый доллар и перспектива более ограниченного предложения в ближайшие месяцы.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Рынок США накануне снял краткосрочную перекупленность и в целом может быть готов к покорению новых вершин, но вряд ли последнее случится раньше рождественских праздников. Кроме того, желание зафиксировать прибыль у новых максимумов высоко. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ниже сопротивлений 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент призывает к осторожности в вопросе наращивания «длинных» позиций: сигналов о развитии краткосрочного роста пока не поступает. Спросом, однако, продолжают пользоваться дивидендные акции и ряд компаний металлургического и нефтяного сектора.
События дня:
· биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
· розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· пересмотренный ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
· личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
· индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
· акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
· вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
· акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
Рубль отступает, приток средств из бюджета растет
В утренние часы торги на российском валютном рынке проходили при минимальной активности участников, пара доллар/рубль преимущественно двигалась в узком диапазоне 90,5-91 руб. Однако в середине дня активность существенно возросла и транслировалась в резкое укрепление зарубежной валюты. Так, на максимуме пара доллар/рубль поднималась до 92,8 руб., что стало двухнедельным максимумом. В последующие часы курс стабилизировался, а активность вновь свелась к минимуму, хотя валюте в целом удалось сохранить позиции (ближе к вечеру USD торговался выше 92 руб.). Полагаем, что дневной взлет доллара и торговых оборотов мог быть связан с крупными покупками отдельных игроков в рамках локального спроса на валютную ликвидность или носить технический характер. Также не исключено, что ослабление рубля может отражать новые риски санкционного характера для финансового сектора.
В банковский сектор продолжает пребывать ликвидность из бюджета. Накануне в систему пришло еще почти 0,5 трлн руб., а чистый приток с начала декабря достиг уже 2,1 трлн руб. Это пока компенсирует весь отток средств в бюджет из банковского сектора за предыдущие 11 месяцев. Отрицательный спред межбанковской ставки Ruonia к ключевой ставке ЦБ в этих условиях остается на уровне 50 бп. Кривая процентных ставок Rusfar обновила более чем недельные минимумы и вернулась на уровни, предшествовавшие последнему повышению ключевой ставки.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter