29 февраля 2024 АКБФ | Московская биржа
Акции Мосбиржи с начала недели повысились на 4,4% торгуются существенно лучше рынка.
Акции Мосбиржи позитивно отреагировали на информацию о том, что Национальный клиринговый центр (НКЦ), вопреки сохраняющимся на рынке опасениям, не был включен в очередные санкционные списки регуляторов США и ЕС. Сохраняем оценку дисконта – поправки на риски вложений в бумаги Мосбиржи на уровне 25%, что несколько выше среднего для бумаг в нашем покрытии.
Данные отчетности компании по МСФО за IV кв. 2023 г. оказались, в целом, несколько лучше наших ожиданий, что позволило, в частности, пересмотреть с повышением прогноз дивидендных выплат Мосбиржи по итогам 2023 и 2024 гг. до 13,34 руб. /ао и 15,78 руб./ао. С учетом потенциала роста процентных доходов Мосбиржи на фоне повышения ключевой ставки и учитывая высокий прирост активов эмитента рассматриваем на данный момент наш прогноз дивидендных выплат компании по итогам 2024 г. в качестве базово-консервативного.
Оценка справедливой стоимости бумаг эмитента повышена с 273,26 руб./ао до 317,4 руб./ао, предполагает 59%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать».
http://www.akbf.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter