27 июня 2024 БКС Экспресс | ВсеИнструменты.ру
ВИ.ру (бренд — ВсеИнструменты.ру) установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 200–210 руб. за акцию, сообщила компания.
Это соответствует капитализации компании от 100 до 105 млрд руб.
Предварительные параметры предложения
• В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели ВсеИнструменты.ру, предложит около 12% от величины уставного капитала компании и всех акций, находящихся в обращении.
• К настоящему моменту в результате раннего маркетинга компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера IPO.
• По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале эмитента. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.
• Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 27 июня 2024 г., и завершится 4 июля 2024 г. Компания отмечает возможность завершения процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 5 июля 2024 г. под тикером VSEH и ISIN RU000A108K09 после объявления цены IPO. С 5 июля 2024 г. акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
• В случае проведения IPO компания на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг примет на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг в течение 180 дней после завершения IPO компанией, контролирующими ее лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом группы. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемых по требованию регулирующих органов.
• Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
Это соответствует капитализации компании от 100 до 105 млрд руб.
Предварительные параметры предложения
• В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели ВсеИнструменты.ру, предложит около 12% от величины уставного капитала компании и всех акций, находящихся в обращении.
• К настоящему моменту в результате раннего маркетинга компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера IPO.
• По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале эмитента. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.
• Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 27 июня 2024 г., и завершится 4 июля 2024 г. Компания отмечает возможность завершения процесса формирования книги заявок раньше указанного срока.
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 5 июля 2024 г. под тикером VSEH и ISIN RU000A108K09 после объявления цены IPO. С 5 июля 2024 г. акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
• В случае проведения IPO компания на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг примет на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг в течение 180 дней после завершения IPO компанией, контролирующими ее лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом группы. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемых по требованию регулирующих органов.
• Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба