25 сентября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 24 сентября выросли на 0,25% и 0,56% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,17%.
Несколько крупных технологических акций подняли основные индексы до новых рекордных максимумов после распродажи в начале торгового дня.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом лидировал сырьевой сектор (+1,37%), а отставал — финансовый (-0,84%).
Индекс доверия потребителей существенно снизился с 105,6 до 98,7, что может стать предвестником следующего снижения ставки на ближайшем заседании ФРС в ноябре.
• Министерство юстиции США обвиняет Visa в монополизме. Суть обвинения заключается в том, что крупнейшая в мире платежная сеть поддерживала незаконную монополию на дебетовые платежи и подавляла начинающие компании. Минюст утверждает, что из-за этих действий американские потребители и продавцы вынуждены платить миллиарды долларов дополнительных сборов.
Учитывая, что более 60% дебетовых транзакций в США проходят по рельсам Visa и приносят более $7 млрд в виде комиссии за обработку данных, компании предстоит нелегкая борьба. Visa проиграла свое последнее крупное дело против Минюста в 2020 г., когда ей было отказано в приобретении финтех-компании Plaid за $5,30 млрд.
Акции компании упали примерно на 5,50% на этой новости, отступив от исторических максимумов.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
На открытии американские индексы также торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,28%.
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила свой прогноз по росту мировой экономики на 2025 г., а также экономики ведущих стран. Мировая, согласно ожиданиям, вырастет на 3,2% в этом и следующем году, что выше предыдущего прогноза на 2024 г. в 3,1%, но не меняет прогноз на 2025 г. В ОЭСР предполагают, что постепенное снижение процентных ставок мировыми центробанками будет способствовать росту расходов потребителей.
Рост в еврозоне в следующем году почти удвоится и составит 1,3%. Слабый рост в Германии и Франции будет компенсирован улучшениями в других странах.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) снижается. Индекс Hang Seng утром в среду открылся с гэпом вверх после чего начал постепенное снижение и в итоге завершил день в небольшом плюсе — 0,86%.
В целом в ряде китайских активов (Baidu, Alibaba, ETF, ориентированные на китайский рынок) наблюдался откат назад после резкого всплеска вверх, что вполне ожидаемо.
Снижение процентных ставок по кредитам и предоставление дополнительной ликвидности может оказать слабое влияние на потребительский спрос, который в Китае остается достаточно низким. Вероятно, правительству потребуется принять еще ряд мер и теперь уже фискальных.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) в среду снизился на 0,19%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в зеленой зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в ноябре составляет $2673 за унцию, +0,30%.
Рост обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ставки ФРС США на фоне ухудшения американской макростатистики.
Серебро у десятилетних максимумов, если быкам удастся подняться и закрепиться выше отметки 32. Следующая цель видится на уровне 35.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $73,1 за баррель, -1,72%.
ОПЕК опубликовала годовой отчет World Oil Outlook. Организация усилила свои прогнозы: ожидается, что мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 г. Мировое потребление нефти, по оценкам ОПЕК, увеличится на 17,9 млн баррелей в сутки, примерно на 18%, к 2050 г.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 0,26%.
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 24 сентября выросли на 0,25% и 0,56% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,17%.
Несколько крупных технологических акций подняли основные индексы до новых рекордных максимумов после распродажи в начале торгового дня.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом лидировал сырьевой сектор (+1,37%), а отставал — финансовый (-0,84%).
Индекс доверия потребителей существенно снизился с 105,6 до 98,7, что может стать предвестником следующего снижения ставки на ближайшем заседании ФРС в ноябре.
• Министерство юстиции США обвиняет Visa в монополизме. Суть обвинения заключается в том, что крупнейшая в мире платежная сеть поддерживала незаконную монополию на дебетовые платежи и подавляла начинающие компании. Минюст утверждает, что из-за этих действий американские потребители и продавцы вынуждены платить миллиарды долларов дополнительных сборов.
Учитывая, что более 60% дебетовых транзакций в США проходят по рельсам Visa и приносят более $7 млрд в виде комиссии за обработку данных, компании предстоит нелегкая борьба. Visa проиграла свое последнее крупное дело против Минюста в 2020 г., когда ей было отказано в приобретении финтех-компании Plaid за $5,30 млрд.
Акции компании упали примерно на 5,50% на этой новости, отступив от исторических максимумов.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
На открытии американские индексы также торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,28%.
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила свой прогноз по росту мировой экономики на 2025 г., а также экономики ведущих стран. Мировая, согласно ожиданиям, вырастет на 3,2% в этом и следующем году, что выше предыдущего прогноза на 2024 г. в 3,1%, но не меняет прогноз на 2025 г. В ОЭСР предполагают, что постепенное снижение процентных ставок мировыми центробанками будет способствовать росту расходов потребителей.
Рост в еврозоне в следующем году почти удвоится и составит 1,3%. Слабый рост в Германии и Франции будет компенсирован улучшениями в других странах.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) снижается. Индекс Hang Seng утром в среду открылся с гэпом вверх после чего начал постепенное снижение и в итоге завершил день в небольшом плюсе — 0,86%.
В целом в ряде китайских активов (Baidu, Alibaba, ETF, ориентированные на китайский рынок) наблюдался откат назад после резкого всплеска вверх, что вполне ожидаемо.
Снижение процентных ставок по кредитам и предоставление дополнительной ликвидности может оказать слабое влияние на потребительский спрос, который в Китае остается достаточно низким. Вероятно, правительству потребуется принять еще ряд мер и теперь уже фискальных.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) в среду снизился на 0,19%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в зеленой зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в ноябре составляет $2673 за унцию, +0,30%.
Рост обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ставки ФРС США на фоне ухудшения американской макростатистики.
Серебро у десятилетних максимумов, если быкам удастся подняться и закрепиться выше отметки 32. Следующая цель видится на уровне 35.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $73,1 за баррель, -1,72%.
ОПЕК опубликовала годовой отчет World Oil Outlook. Организация усилила свои прогнозы: ожидается, что мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 г. Мировое потребление нефти, по оценкам ОПЕК, увеличится на 17,9 млн баррелей в сутки, примерно на 18%, к 2050 г.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 0,26%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба