16 декабря 2024 InvestFuture
Умный бот много чего умеет – вот мы и решили попробовать его в роли портфельного управляющего. Задачку поставили такую: составить портфель акций для российского инвестора со средним уровнем риска и горизонтом планирования 1–3 года.
И вот что он нам предложил.
1️⃣ Сырьевой сектор – 40%
➖20% Газпрома – высокая дивдоходность + стратегическая значимость
➖15% Лукойла – лидер нефтянки, бенефициар восстановления спроса на нефть
➖5% Полюса – золото как защитный актив на случай волатильности
2️⃣ Финансовый сектор – 25%
➖15% Сбера – это лидер банковского рынка с перспективами роста экосистемы
➖10% Мосбиржи – стабильный доход от комиссий и рост активности на рынке
3️⃣ Технологический сектор – 15%
➖10% Яндекса – флагман IT-сектора с потенциалом роста за счет диверсификации бизнеса
➖5% Ozon– перспективный e-commerce, который может расти вместе с популярностью онлайн-торговли
4️⃣ Потребительский сектор – 10%. Тут у нас 10% X5 Group – крупнейший ритейлер с устойчивым спросом на продукты.
5️⃣ Инфраструктура и транспорт – 10%
➖5% Россетей – бенефициар модернизации сетей и высокая дивдоходность
➖5% Транснефти – стабильный денежный поток и надежный бизнес по транспортировке нефти
💡 Наше мнение. У ChatGPT получился неплохой диверсифицированный портфель, где сектора с разной цикличностью могут помочь снизить волатильность. Присутствуют компании с потенциалом роста.
❓ Но есть и вопросы:
➖про какие такие высокие дивы Газпрома речь, ни мы, ни Минфин их в ближайшее время не ждем?
➖насколько оправдано включение Ozon в портфель с таким горизонтом?
И вот что он нам предложил.
1️⃣ Сырьевой сектор – 40%
➖20% Газпрома – высокая дивдоходность + стратегическая значимость
➖15% Лукойла – лидер нефтянки, бенефициар восстановления спроса на нефть
➖5% Полюса – золото как защитный актив на случай волатильности
2️⃣ Финансовый сектор – 25%
➖15% Сбера – это лидер банковского рынка с перспективами роста экосистемы
➖10% Мосбиржи – стабильный доход от комиссий и рост активности на рынке
3️⃣ Технологический сектор – 15%
➖10% Яндекса – флагман IT-сектора с потенциалом роста за счет диверсификации бизнеса
➖5% Ozon– перспективный e-commerce, который может расти вместе с популярностью онлайн-торговли
4️⃣ Потребительский сектор – 10%. Тут у нас 10% X5 Group – крупнейший ритейлер с устойчивым спросом на продукты.
5️⃣ Инфраструктура и транспорт – 10%
➖5% Россетей – бенефициар модернизации сетей и высокая дивдоходность
➖5% Транснефти – стабильный денежный поток и надежный бизнес по транспортировке нефти
💡 Наше мнение. У ChatGPT получился неплохой диверсифицированный портфель, где сектора с разной цикличностью могут помочь снизить волатильность. Присутствуют компании с потенциалом роста.
❓ Но есть и вопросы:
➖про какие такие высокие дивы Газпрома речь, ни мы, ни Минфин их в ближайшее время не ждем?
➖насколько оправдано включение Ozon в портфель с таким горизонтом?
https://taplink.cc/investfuture.ru
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба