16 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил нисходящее движение, находясь под давлением ожиданий более высоких процентных ставок в стране, а также нового пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 2,61%, до 2420,30 пункта, обновив минимум с марта 2023 года. Индекс РТС упал на 2,12%, до 740,87 пункта, удерживаясь выше годового минимума благодаря стабилизации рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером почти не изменял позиций, находясь на 13,86 руб. Китайская валюта по ходу сессии отступила от её минимумов и вновь стремилась к психологически важному значению 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,91 руб и 108,70 руб соответственно (против 103,43 руб и 109,01 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля.
Эмитенты
К завершению сессии все наиболее ликвидные акции находились в минусе.
В наибольшем минусе пребывали бумаги НоваБев Групп (-12,08%), котировки Русснефти (-7,02%), акции Самолета (-6,14%), бумаги Детского мира (-5,57%), котировки ЛСР (-5,48%), акции ПИК (-5,35%).
Давление на бумаги НоваБев групп, судя по всему, оказывали поступающие на рынок акции компании в рамках увеличения уставного капитала, о котором было объявлено летом текущего года.
В понедельник стало известно, что застройщик ПИК попал под санкции ЕС.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вернулся выше 20 000 пунктов, оставаясь на расстоянии от исторического пика. Примерно на 4% подскочили акции MicroStrategy после объявления об их включении в индекс Nasdaq 100. В остальном инвесторы ждали умеренно «голубиных» итогов заседания ФРС в середине недели, а предварительные оценки понедельника показали усугубление замедления в производственном секторе США и ускорение роста в секторе услуг в декабре.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который оставался ниже ближайшего сопротивления 4990 пунктов. Опубликованные в понедельник предварительные оценки показали дальнейшее сокращение в производственных секторах крупнейших стран Европы в декабре, но активность в секторах услуг вернулась к росту. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего выступления при этом дала сигнал в пользу перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в регионе. Во вторник инвесторы будут ждать данных о деловых и экономических настроениях Германии в декабре: состояние крупнейшей экономики еврозоны в целом ухудшается, а на политическом фронте сегодня был вынесен вотум недоверия правительству Шольца.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 0,5-1%, продолжая отступление от района сопротивлений 74,50 долл и 71,50 долл соответственно. В начале недели давление на цены оказал очередной блок не воодушевляющих данных по экономике Китая за декабрь, хотя власти страны продолжают говорить о точечных мерах стимулирования. Инвесторы при этом ждут новостей с геополитического фронта и учитывают риски ужесточения санкций США против Ирана.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались разнонаправленные настроения. Европейский рынок корректировался вниз после подведения итогов заседания ЕЦБ на прошлой неделе, в то время как американский находился в приятном предвкушении перед решением ФРС по ставке в среду, получая поддержку в том числе от покупок в IT-секторе. Российский рынок к концу дня оставался в существенном минусе и продвигался к отметке 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, при пробое которой можно ожидать движения к 2370 пунктам и 2330 пунктам. Покупатели не решаются вернуться в акции перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также на фоне усиления санкционного давления после принятия ЕС 15-го пакета антироссийских санкций. Во вторник дополнительное негативное влияние на рынок окажут дивидендные отсечки по ЛУКОЙЛу, Северстали и HeadHunter. На данный момент, однако, еще не поступило новостей со встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса – возможно, как минимум некоторые из них окажутся воодушевляющими.
отчет по рынку труда Великобритании за октябрь (10.00 мск)
индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь (13.00 мск)
торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
Рубль к юаню на Мосбирже вечером почти не изменял позиций, находясь на 13,86 руб. Китайская валюта по ходу сессии отступила от её минимумов и вновь стремилась к психологически важному значению 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,91 руб и 108,70 руб соответственно (против 103,43 руб и 109,01 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля.
Эмитенты
К завершению сессии все наиболее ликвидные акции находились в минусе.
В наибольшем минусе пребывали бумаги НоваБев Групп (-12,08%), котировки Русснефти (-7,02%), акции Самолета (-6,14%), бумаги Детского мира (-5,57%), котировки ЛСР (-5,48%), акции ПИК (-5,35%).
Давление на бумаги НоваБев групп, судя по всему, оказывали поступающие на рынок акции компании в рамках увеличения уставного капитала, о котором было объявлено летом текущего года.
В понедельник стало известно, что застройщик ПИК попал под санкции ЕС.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вернулся выше 20 000 пунктов, оставаясь на расстоянии от исторического пика. Примерно на 4% подскочили акции MicroStrategy после объявления об их включении в индекс Nasdaq 100. В остальном инвесторы ждали умеренно «голубиных» итогов заседания ФРС в середине недели, а предварительные оценки понедельника показали усугубление замедления в производственном секторе США и ускорение роста в секторе услуг в декабре.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который оставался ниже ближайшего сопротивления 4990 пунктов. Опубликованные в понедельник предварительные оценки показали дальнейшее сокращение в производственных секторах крупнейших стран Европы в декабре, но активность в секторах услуг вернулась к росту. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего выступления при этом дала сигнал в пользу перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в регионе. Во вторник инвесторы будут ждать данных о деловых и экономических настроениях Германии в декабре: состояние крупнейшей экономики еврозоны в целом ухудшается, а на политическом фронте сегодня был вынесен вотум недоверия правительству Шольца.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 0,5-1%, продолжая отступление от района сопротивлений 74,50 долл и 71,50 долл соответственно. В начале недели давление на цены оказал очередной блок не воодушевляющих данных по экономике Китая за декабрь, хотя власти страны продолжают говорить о точечных мерах стимулирования. Инвесторы при этом ждут новостей с геополитического фронта и учитывают риски ужесточения санкций США против Ирана.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались разнонаправленные настроения. Европейский рынок корректировался вниз после подведения итогов заседания ЕЦБ на прошлой неделе, в то время как американский находился в приятном предвкушении перед решением ФРС по ставке в среду, получая поддержку в том числе от покупок в IT-секторе. Российский рынок к концу дня оставался в существенном минусе и продвигался к отметке 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, при пробое которой можно ожидать движения к 2370 пунктам и 2330 пунктам. Покупатели не решаются вернуться в акции перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также на фоне усиления санкционного давления после принятия ЕС 15-го пакета антироссийских санкций. Во вторник дополнительное негативное влияние на рынок окажут дивидендные отсечки по ЛУКОЙЛу, Северстали и HeadHunter. На данный момент, однако, еще не поступило новостей со встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса – возможно, как минимум некоторые из них окажутся воодушевляющими.
отчет по рынку труда Великобритании за октябрь (10.00 мск)
индекс делового климата Германии Ifo за декабрь (12.00 мск)
индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь (13.00 мск)
торговый баланс еврозоны в октябре (13.00 мск)
розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба