Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.04% (5644 п.)
📈 Nasdaq: +1.42% (19938 п.)
📈 Dow Jones: +0.58% (41007 п.)
🌕 Золото: -1.55% ($3237)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.02% ($61.03)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.31% (4.181%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после отчетностей Microsoft и Meta. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 вырос на 0.15%, Dow Jones поднялся на 0.35%, а Nasdaq снизился на 0.09%. В рамках волатильной сессии инвесторы негативно отреагировали на публикацию макростатистики, однако затем выкупили просадку на выходе сообщений по торговой войне. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно с повышением.
ВВП США в 1-м квартале снизился на 0.3% кв/кв, против ожиданий повышения на 0.2%. Данные были искажены резким ростом импорта, что привело к крупнейшему за всю историю негативному вкладу в ВВП в 4.8 п.п. Потребительские расходы - составляющие две трети ВВП - выросли на 1.8% против 4% в прошлом квартале, что стало самым слабым показателем с середины 2023 года, но всё же оказалось лучше прогнозов экономистов.
«Ухудшение торгового баланса развернется в обратную сторону во втором квартале. Это приведёт к некоторому росту ВВП. Однако разъедающая неопределённость и более высокие налоги - а тарифы по сути являются налогом на импорт - снова уведут рост ВВП в отрицательную зону к концу года», - считает Карл Вайнберг, главный экономист High Frequency Economics.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) в марте вырос на 0.03% м/м против ожиданий на уровне 0.1%. В годовом выражении индекс поднялся на 2.65% при прогнозах в 2.6%. Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в апреле выросло всего на 62 тыс. после 147 тыс. в марте. Экономисты закладывали 114 тыс.
«Слабые данные могут ускорить снижение ставки. Теперь ФРС, скорее всего, вмешается раньше и начнёт сокращать, чтобы поддержать ослабевающую экономику, а слабость в данных может также подтолкнуть Трампа к смягчению тарифной политики и ускорению заключения сделок», - заявил Фавад Разакзада из City Index.
Трейдеры фьючерсами теперь оценивает вероятность снижения ставки в июне в 64% против 59% днем ранее. Рынок свопов предполагает 4 полных снижений ставки в этом году. До этого были ожидания 3.88 снижений.
Инвесторы негативно отреагировали на публикацию слабой макростатистики. Падение S&P 500 достигало 2.25%. Однако затем в СМИ вышли первые сообщения о том, что правительство США обратилось к Китаю по различным каналам с инициативой начать переговоры по поводу тарифов. Этого было достаточно, чтобы полностью отыграть внутридневное падение.
8 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лидерами стали чипмейкеры, здравоохранение и товары первичной необходимости. Следом шел широкий спектр циклических секторов. Хуже рынка торговались нефтегазовые компании на падении в сырье. Драйверами послужили слабые макроданные и заявления Саудовской Аравии о том, что не желает вмешиваться в рынки и может выдержать низкие цены.
После закрытия рынка инвесторы позитивно оценили отчетности бигтехов. Акции Microsoft #MSFT выросли на 7%. Компания превысил ожидания по основным показателям и дала оптимистичный прогноз во многом благодаря ускорению Azure. Котировки Meta #META подскочили на 5% после того, как компания также существенно превысила ожидания на фоне сохранения высокого спроса и отдачи от ИИ.
Сегодня инвесторы продолжат следить за выходом заголовков по тарифам. Помимо этого, отчитается множество компаний во главе с бигтехами Apple #AAPL и Amazon #AMZN.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба