Оптимизм рассеивается

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ в понедельник выросли на 1,15% и 1,38% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,16%.

В понедельник на премаркете индексы начали день с падения в ожидании истечения ультиматума Трампа, объявленного в субботу. Но уже к открытию основной торговой сессии ситуация изменилась: президент США объявил о переговорах с Ираном и отложил любые удары по стране до конца недели. Цены на нефть упали, мировые индексы взлетели.

Однако во вторник оптимизм относительно мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке постепенно рассеивается. Иранские СМИ со ссылкой на источник из службы безопасности опровергли слова Трампа и заявили, что Иран не ведет никаких переговоров с США. Цены на нефть марки Brent вновь поднялись до $100 за баррель.

Доходность американских гособлигаций вернулась к росту.

Корпоративные новости по-прежнему актуальны на фоне волатильности. Американский косметический гигант Estee Lauder Companies заявил, что ведет переговоры с испанской косметической группой Puig о возможном слиянии двух компаний. Эта новость привела к падению акций американской группы почти на 8% в понедельник, в то время как акции Puig выросли примерно на 3%.

В преддверии IPO компания OpenAI заявила, что ее тесные связи с Microsoft могут представлять потенциальный риск для ее бизнеса. Инвесторам сообщили, что эта компания-разработчик программного обеспечения обеспечивает значительную часть ее финансирования и вычислительных ресурсов.

На премаркете американские индексы снижаются.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) на Московской бирже торгуются в красной зоне.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) на Московской бирже снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,6%. Конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему в центре внимания, рост цен на нефть остается главной главной болью руководства ЕС.

Интересно, что Белый дом согласился выплатить французской компании Total Energies $1 млрд в обмен на отсрочку проектов ветроэлектростанций на Восточном побережье. Вместо этого компания направит инвестиции на производство сжиженного природного газа в США.

Новость становится особенно интересной на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Нарушены цепочки глобальных поставок нефти и газа, а США — крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа — становится еще более важным поставщиком для рынков Азии и Европы.

Азиатские рынки
Азиатские рынки во вторник отыграли ралли на Уолл-стрит, восстановив потери. Вероятно, ненадолго.

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) падает. Индекс Hang Seng вырос на 2,79%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже прибавляет. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,43%.

Согласно данным, опубликованным во вторник Статистическим бюро Японии, индекс потребительских цен в прошлом месяце снизился до 1,3%. Это самый низкий показатель с марта 2022 года и ниже целевого уровня центрального банка в 2%, по сравнению с 1,5% в январе.

Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) снижается. На Чикагской бирже, согласно майскому контракту, за золото предлагают $4399 за унцию, -0,5%. Инвесторы закрывают позиции, укрепление доллара США и высокая доходность казначейских облигаций снижают привлекательность драгметалла.

• Нефть (BR-4.26) марки Brent, согласно июньскому контракту, торгуется по $99,1 за баррель, +3,2%.

Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растут риски проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке усиливается.

• Фьючерс на природный газ (NG-4.26) на Московской бирже в плюсе на 0,6%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже в плюсе на 0,2%.

Биткойн торгуется в район $70 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже прибавляет 0,5%.

Эфириум торгуется на уровне $2100. С максимумов 2025 г. эфир в пике терял около 65%. В рамках прошлых циклов просадка от максимума до минимума составляла 94% (2018 г.) и 82% (2021–2022 гг.). Наблюдается тенденция к снижению амплитуды пиковой просадки: рынок постепенно взрослеет, капитализация активов растет, впитывая все больше ликвидности.