Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник на уровне минус 10,92%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растут риски проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке усиливается.
В понедельник цена пробила минимум $103,76, дневная структура перешла на сторону продавцов. Цели падения 4-часового графика — $92,14–91,22. Цели актуальны, пока нет слома сопротивления $104,35.
Учитываем, что после еще одной попытки падения могут появиться новостные триггеры со стороны Ирана или США, которые развернут котировки наверх. Текущая ситуация требует внимательного контроля открытых позиций внутри дня и использование стоп-приказов по структуре 4-часового графика.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNK. Текущий форвардный контакт РФ — BRJ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• В понедельник Трамп заявил: «Я рад сообщить, что США и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке». В этой связи американский президент поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.
• МИД Ирана отрицает переговоры с США и обвиняет Трампа в попытке выиграть время. Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию до тех пор, пока идет война. Иран продолжит реагировать и защищать свою территорию. Иран запустил новую волну ракет по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке. КСИР: противоречивое поведение президента США — не повод останавливаться.
• США оперативно перебрасывают около 4500 морских пехотинцев и моряков при поддержке истребителей F-35, вертолетов и десантных подразделений для открытия Ормузского пролива. Морские пехотинцы США должны прибыть на Ближний Восток в пятницу, что совпадает с крайним сроком ультиматума Трампа по Ормузу. США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Иран экспортирует 90% своей нефти через остров Харк.
• Саудовская Аравия и ОАЭ могут скоро присоединиться к войне США и Израиля против Ирана. Вступление Саудовской Аравии в войну — лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания Wall Street Journal.
• По данным Kpler, мировой экспорт СПГ упал до минимума за 6 месяцев на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 19 марта глава Qatar Energy заявил, что Катар лишится 17% мощностей по экспорту СПГ на срок от 3 до 5 лет из-за повреждения инфраструктуры в результате иранских ударов. Мир находится на грани резкого сокращения поставок газа из-за заканчивающихся партий СПГ «в пути» из стран Персидского залива, Ормуз по большей части остается заблокированным. Аналитики прогнозируют, что уже в начале апреля мировые рынки начнут остро ощущать нарастающий дефицит нефти, газа, СПГ.
• Саммит Трампа и Си отложен до окончания иранского конфликта. Администрация Трампа сообщила иностранным чиновникам, что не будет назначать сроки саммита до окончания войны с Ираном.
• США заинтересовались «Северными потоками». Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос заявил, что США рассматривают возможность инвестиций в «Северные потоки».
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 5,5% г/г, до 86,55 млн баррелей за прошлую неделю.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 414 (против 486 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 131, уменьшилось на 2 за неделю (против 102 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США.
Европейский газ (TTF). Учитывая усиление эскалации, дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 49,76 евро за МВт•ч.
Американский газ (NG). в понедельник продавцы сломали поддержку 3,012, отменив цели роста 4-часового графика — 3,24–3,26. Триггером падения стало заявление Трампа, указанное в новостном фоне.
Пока нет слома сопротивления 2,953, дорога открыта в следующую область 2,841–2,83.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней, то есть спрос на отопление находится ниже среднего уровня.
Текущий форвардный контакт США — NGJ. Текущий форвардный контакт РФ — NGH.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба