РЫНКИ АМЕРИКИ: Закономерная коррекция, компании работают в той же экономике
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 2,52% до 10097,90
S&P 500 упал на 2,88% до 1064,88
NASDAQ упал на 3,11% до 2179,05
В ДЕТАЛЯХ:
В пятницу на американских рынках развернулась полномасштабная коррекция всего полуторанедельного роста. Эйфория ралли на отчетах закончилась после первой осечки от Google. Окончательно трейдеров привели в чувство данные от Citigroup Inc. и Bank of America Corp. Формально банки показали рост чистой прибыли, и даже превзошли прогнозы, но по существу, выручка падет, доходность от кредитования и страхования уменьшается, а кредитные портфели продолжают сжиматься.
Чистая прибыль Citigroup во II квартале 2010 г составила $2,7 млрд., или $0,09 на акцию. Годом ранее была получена прибыль в $0,49 на акцию. Выручка в апреле-июне составила $22,1 млрд. Ожидалось, что прибыль банка составит $0,05 на акцию, а выручка $22,1 миллиарда. Citigroup также сообщил о снижении потерь по кредитам четвертый квартал подряд. Кредитный портфель Citigroup упал на 4% до $646 млрд. Акции Citigroup на торгах упали на 6,25%. Чистая прибыль Bank of America во II квартале 2010 г составила $3,1 млрд. или $0,27. Годом ранее была получена прибыль в $0,33 на акцию. прогнозировали прибыль на уровне $0,22 на акцию. Кредитный портфель просел на 2% до $956,2 млрд. Акции Bank of America на торгах упали на 9,16%.
Банки всем напомнили, что отчитывающиеся компании работают в той же экономике, где спрос сжимается, кредитование реального сектора так и не растет, а финансовый сектор спекулятивно пузыриться на потоке ликвидности из ФРС.
Макроэкономическая статистика уже по традиции стала еще одним медвежьим аргументом. Индекс потребительских цен в США в июне снизился на 0,1%, в то время как аналитики прогнозировали нулевой рост. Предыдущее значение было -0,2%. Дефляционное давление становится все более реальным. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в США серьезно упал, с $62,6 млрд. до $35,4 млрд., в то время как аналитики прогнозировали $40 млрд. Главным ударом стал обвал индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта.
Технически индекс широкого рынка SP500 откатился от уровня 1100 - сильного сопротивления, нисходящего тренда с максимумов года. Следующая поддержка на уровне 1040. В лидерах падения был банковский сектор, тут сказались и опубликованные отчеты, и новости о принятии Сенатом окончательной версии реформы банковской системы страны. Акции JPMorgan Chase снизились на 3,6%, Wells Fargo & Company - на 5,65%, Morgan Stanley - на 3,32%.
Выделялся только Goldman Sachs Group, Inc., акции +0,65%. Во вторник до открытия торгов банк опубликует отчет за второй квартал, на этом фоне новости о внесудебном урегулировании тяжбы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) воспринимается позитивно. Единственный вопрос, на какой период будет отнесен штраф в $550 млн.
После закрытия торгов пришли данные от General Electric. На фоне коррекционных настроений пятницы, позитивный отчет крупнейшего американского промышленного конгломерата не оказал влияние на динамику торгов, и в понедельник с утра фьючерсы на SP500 не спешат отскакивать. При этом II квартала прошел для General Electric довольно успешно. Прибыль GE выросла более чем на 16,1%, после девяти кварталов падения подряд. Чистая прибыль составила $3,03 млрд. или $0,3 акцию. Ожидалась прибыль в размере $0,27 на акцию. Компания отметила сильный спрос на оборудование для фармацевтического и нефтегазового секторов, общий объем заказов вырос на 8%. В то же время представители GE указали на признаки неуверенности в восстановлении экономик США и Европы. Ложкой дегтя, как и в отчетах с Citigroup и Bank of America оказалась выручка. Показатель снизился на 4,3% до $37,44 млрд.
На предстоящей неделе публикация отчетов продолжиться. В понедельник до открытия торгов отчитается Delta Air Lines, а уже после закрытия американских бирж результаты деятельности за II квартал опубликует IBM. Акции обоих компании снижались на уровне рынка в понедельник, потеряли 2 -2,4%. Неделя будет насыщенна событиями: ожидается два выступления главы ФРС Б.Бернаке, и публикация стресс-тестов европейских банков в пятницу 23 июля
РЫНОК НЕФТИ: Скромное падение нефти поддержит российский рынок
Главное :
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $75.1 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.1% до $75.8 за баррель
В деталях :
Цены на нефть после затяжного подъема снова начали снижаться. Рынок нефти вторил фондовым биржам и также продемонстрировал падение. Однако на фоне сильного дневного обвала рынков акций снижение на нефтяном было весьма скромным. Цены за сутки потеряли около полутора процентов, откатившись в район $?5 за баррель.
Главным негативом по традиции стала американская статистика. Индекс потребительских цен в США в июне снизился на 0,1%, в то время как прогнозировался нулевой рост. Предыдущее значение было -0,2%. Главным ударом стал обвал индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта. Не добавила позитивных настроений и отчетность крупнейших корпораций Америки.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
Металлы: Неделя боковика
По итогам прошедшей недели металлы показали снижение. Несмотря на то, что неделя закончилась в красной зоне, для большинства металлов суть от этого не изменилась. Товарные рынки продолжают оставаться в узком боковике уже продолжительное время и пока не предпринимают активных попыток изменить ситуацию. Металлы практически перестали реагировать, как на положительные, так и на отрицательные новости. При выходе самых новостей происходит небольшой спекулятивный всплеск, который ограничивается узким диапазоном, и на этом фактически все заканчивается. Явно появляется отсутствие идей на рынке, особенно тех, которые могли бы вернуть покупателей. Китайский фактор сильно придавил металлы. Видно, что без китайской покупки рынок фактически замер. Те, кто постоянно читает данную рубрику, обратили внимание, что мы мало стали писать про курсы валют, хотя товарные ранки напрямую в теории от них зависят. Причина в том, что последнее время металлы перестали действовать по этим правилам. В мае закончился цикл обесценения евро, и теперь доллар постепенно сдает свои позиции, однако металлы не спешат за ним. Эти изменения рынкам и инвесторам еще предстоит осознать и проанализировать.
Текущая неделя для рынков вновь будет интересной, сезон отчетности продолжается, также будем ждать выступление Бернанке.
Сегодня золото торгуется $1189/тр. унц. Никель торгуется $19100 тонну. Медь показывает $6530 за тонну.
Важнейшие события:
Сегодня отчитываются:
- Delta Air Lines. Прогноз, $ на акцию: 0,63.
- Halliburton. Прогноз, $ на акцию: 0,37.
- IBM. Прогноз, $ на акцию: 2,58.
- Steel Dynamics. Прогноз, $ на акцию: 0,25.
- Texas Instruments. Прогноз, $ на акцию: 0,62.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $30 (-1,49%), и остановился на уровне $1988 за тонну.
Медь понизилась на $145 (-2,17%), и в данный момент составляет $6525 за тонну.
Никель подешевел на $435 (-2,24%), и остановился на отметке $18 990 за тонну.
Палладий понизился на $16,25 (-3,47%), закрывшись на уровне $452/тр. унц.
Платина подешевела на $18,75 (-1,22%), и остановилась на отметке $1514,5/тр. унц.
Золото понизилось на $20,1 (-1,66%), и составляет $1188/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,57 (-3,09%), закрывшись на уровне $17,89/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай — единственное зеленое пятно
Гонконгский Hang Seng -1,01%
Шанхайский SSE +0,87%
Австралийский ASX -1,35%
В понедельник азиатские рынки торгуются разнонаправлено. В Японии биржи закрыты по случаю национального праздника - Дня Моря. В Австралии и Гонконге медведи отыгрывают негативное закрытие американских рыков в пятницу на фоне провальной макроэкономической статистики и разочаровывающих отчетов Citigroup и Bank of America. Китайская континентальная биржа в Шанхае живет своей жизнью, индекс SSE растет на 0,8%. В лидерах роста девелоперы на новостях о госпрограмме по строительству дешевого жилья.
В пятницу американские рынки серьезно скорректировались: DJ -2,52%, SP500 -2,88%, NASDAQ -3,11%. Инвесторов разочаровали отчеты Citigroup и Bank of America. По традиции медвежьей оказалась и макроэкономическая статистика: индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта. Технически индекс SP500 откатился от нисходящего тренда на 1100, поддержка будет найдена в диапазоне 1040 - 1045.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике после штурма уровня 1,3. С утра пара снижается на 0,2%. В пятницу будут опубликованы ожидаемо успешные стресс-тесты европейских банков, что оказывает поддержку валюте ЕС. Иена корректируется после волны роста к доллару, прошедшей на прошлой неделе. Объемы снижены, сказывается выходной в Японии. С утра пара USD/JPY растет на 0,12%.
На сырьевых рынках с утра идут покупки после резкого падения цен в пятницу. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,73%. Но акции добывающих компаний остаются под давлением: BHP Billiton Limited снижается на 0,9%, Rio Tinto Ltd - на 1,02%. Золото после пятничного провала на 1,6% с утра отскакивает на 0,37%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 1,7%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 2,52% до 10097,90
S&P 500 упал на 2,88% до 1064,88
NASDAQ упал на 3,11% до 2179,05
В ДЕТАЛЯХ:
В пятницу на американских рынках развернулась полномасштабная коррекция всего полуторанедельного роста. Эйфория ралли на отчетах закончилась после первой осечки от Google. Окончательно трейдеров привели в чувство данные от Citigroup Inc. и Bank of America Corp. Формально банки показали рост чистой прибыли, и даже превзошли прогнозы, но по существу, выручка падет, доходность от кредитования и страхования уменьшается, а кредитные портфели продолжают сжиматься.
Чистая прибыль Citigroup во II квартале 2010 г составила $2,7 млрд., или $0,09 на акцию. Годом ранее была получена прибыль в $0,49 на акцию. Выручка в апреле-июне составила $22,1 млрд. Ожидалось, что прибыль банка составит $0,05 на акцию, а выручка $22,1 миллиарда. Citigroup также сообщил о снижении потерь по кредитам четвертый квартал подряд. Кредитный портфель Citigroup упал на 4% до $646 млрд. Акции Citigroup на торгах упали на 6,25%. Чистая прибыль Bank of America во II квартале 2010 г составила $3,1 млрд. или $0,27. Годом ранее была получена прибыль в $0,33 на акцию. прогнозировали прибыль на уровне $0,22 на акцию. Кредитный портфель просел на 2% до $956,2 млрд. Акции Bank of America на торгах упали на 9,16%.
Банки всем напомнили, что отчитывающиеся компании работают в той же экономике, где спрос сжимается, кредитование реального сектора так и не растет, а финансовый сектор спекулятивно пузыриться на потоке ликвидности из ФРС.
Макроэкономическая статистика уже по традиции стала еще одним медвежьим аргументом. Индекс потребительских цен в США в июне снизился на 0,1%, в то время как аналитики прогнозировали нулевой рост. Предыдущее значение было -0,2%. Дефляционное давление становится все более реальным. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в США серьезно упал, с $62,6 млрд. до $35,4 млрд., в то время как аналитики прогнозировали $40 млрд. Главным ударом стал обвал индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта.
Технически индекс широкого рынка SP500 откатился от уровня 1100 - сильного сопротивления, нисходящего тренда с максимумов года. Следующая поддержка на уровне 1040. В лидерах падения был банковский сектор, тут сказались и опубликованные отчеты, и новости о принятии Сенатом окончательной версии реформы банковской системы страны. Акции JPMorgan Chase снизились на 3,6%, Wells Fargo & Company - на 5,65%, Morgan Stanley - на 3,32%.
Выделялся только Goldman Sachs Group, Inc., акции +0,65%. Во вторник до открытия торгов банк опубликует отчет за второй квартал, на этом фоне новости о внесудебном урегулировании тяжбы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) воспринимается позитивно. Единственный вопрос, на какой период будет отнесен штраф в $550 млн.
После закрытия торгов пришли данные от General Electric. На фоне коррекционных настроений пятницы, позитивный отчет крупнейшего американского промышленного конгломерата не оказал влияние на динамику торгов, и в понедельник с утра фьючерсы на SP500 не спешат отскакивать. При этом II квартала прошел для General Electric довольно успешно. Прибыль GE выросла более чем на 16,1%, после девяти кварталов падения подряд. Чистая прибыль составила $3,03 млрд. или $0,3 акцию. Ожидалась прибыль в размере $0,27 на акцию. Компания отметила сильный спрос на оборудование для фармацевтического и нефтегазового секторов, общий объем заказов вырос на 8%. В то же время представители GE указали на признаки неуверенности в восстановлении экономик США и Европы. Ложкой дегтя, как и в отчетах с Citigroup и Bank of America оказалась выручка. Показатель снизился на 4,3% до $37,44 млрд.
На предстоящей неделе публикация отчетов продолжиться. В понедельник до открытия торгов отчитается Delta Air Lines, а уже после закрытия американских бирж результаты деятельности за II квартал опубликует IBM. Акции обоих компании снижались на уровне рынка в понедельник, потеряли 2 -2,4%. Неделя будет насыщенна событиями: ожидается два выступления главы ФРС Б.Бернаке, и публикация стресс-тестов европейских банков в пятницу 23 июля
РЫНОК НЕФТИ: Скромное падение нефти поддержит российский рынок
Главное :
Нефть марки Brent снизилась на 1.2% до $75.1 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.1% до $75.8 за баррель
В деталях :
Цены на нефть после затяжного подъема снова начали снижаться. Рынок нефти вторил фондовым биржам и также продемонстрировал падение. Однако на фоне сильного дневного обвала рынков акций снижение на нефтяном было весьма скромным. Цены за сутки потеряли около полутора процентов, откатившись в район $?5 за баррель.
Главным негативом по традиции стала американская статистика. Индекс потребительских цен в США в июне снизился на 0,1%, в то время как прогнозировался нулевой рост. Предыдущее значение было -0,2%. Главным ударом стал обвал индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта. Не добавила позитивных настроений и отчетность крупнейших корпораций Америки.
В целом, техническая картина не сильно изменилась. Если обратить внимание на дневной график цен на нефть, то в глаза бросается формирующаяся сильная разворотная фигура «голова-плечи». Второе плечо будет окончательно дорисовано снижением котировок к уровням $65. Потенциал по технике в этом случае - в район $50 за баррель. Картина на фондовых рынках имеет примерно такие же очертания. Но пока все это больше похоже на затяжной боковик в границах $70-80 за баррель
Металлы: Неделя боковика
По итогам прошедшей недели металлы показали снижение. Несмотря на то, что неделя закончилась в красной зоне, для большинства металлов суть от этого не изменилась. Товарные рынки продолжают оставаться в узком боковике уже продолжительное время и пока не предпринимают активных попыток изменить ситуацию. Металлы практически перестали реагировать, как на положительные, так и на отрицательные новости. При выходе самых новостей происходит небольшой спекулятивный всплеск, который ограничивается узким диапазоном, и на этом фактически все заканчивается. Явно появляется отсутствие идей на рынке, особенно тех, которые могли бы вернуть покупателей. Китайский фактор сильно придавил металлы. Видно, что без китайской покупки рынок фактически замер. Те, кто постоянно читает данную рубрику, обратили внимание, что мы мало стали писать про курсы валют, хотя товарные ранки напрямую в теории от них зависят. Причина в том, что последнее время металлы перестали действовать по этим правилам. В мае закончился цикл обесценения евро, и теперь доллар постепенно сдает свои позиции, однако металлы не спешат за ним. Эти изменения рынкам и инвесторам еще предстоит осознать и проанализировать.
Текущая неделя для рынков вновь будет интересной, сезон отчетности продолжается, также будем ждать выступление Бернанке.
Сегодня золото торгуется $1189/тр. унц. Никель торгуется $19100 тонну. Медь показывает $6530 за тонну.
Важнейшие события:
Сегодня отчитываются:
- Delta Air Lines. Прогноз, $ на акцию: 0,63.
- Halliburton. Прогноз, $ на акцию: 0,37.
- IBM. Прогноз, $ на акцию: 2,58.
- Steel Dynamics. Прогноз, $ на акцию: 0,25.
- Texas Instruments. Прогноз, $ на акцию: 0,62.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $30 (-1,49%), и остановился на уровне $1988 за тонну.
Медь понизилась на $145 (-2,17%), и в данный момент составляет $6525 за тонну.
Никель подешевел на $435 (-2,24%), и остановился на отметке $18 990 за тонну.
Палладий понизился на $16,25 (-3,47%), закрывшись на уровне $452/тр. унц.
Платина подешевела на $18,75 (-1,22%), и остановилась на отметке $1514,5/тр. унц.
Золото понизилось на $20,1 (-1,66%), и составляет $1188/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,57 (-3,09%), закрывшись на уровне $17,89/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай — единственное зеленое пятно
Гонконгский Hang Seng -1,01%
Шанхайский SSE +0,87%
Австралийский ASX -1,35%
В понедельник азиатские рынки торгуются разнонаправлено. В Японии биржи закрыты по случаю национального праздника - Дня Моря. В Австралии и Гонконге медведи отыгрывают негативное закрытие американских рыков в пятницу на фоне провальной макроэкономической статистики и разочаровывающих отчетов Citigroup и Bank of America. Китайская континентальная биржа в Шанхае живет своей жизнью, индекс SSE растет на 0,8%. В лидерах роста девелоперы на новостях о госпрограмме по строительству дешевого жилья.
В пятницу американские рынки серьезно скорректировались: DJ -2,52%, SP500 -2,88%, NASDAQ -3,11%. Инвесторов разочаровали отчеты Citigroup и Bank of America. По традиции медвежьей оказалась и макроэкономическая статистика: индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. Это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Ожидали снижения только на 21 пункта. Технически индекс SP500 откатился от нисходящего тренда на 1100, поддержка будет найдена в диапазоне 1040 - 1045.
На валютных рынках пара EUR/USD торгуется в боковике после штурма уровня 1,3. С утра пара снижается на 0,2%. В пятницу будут опубликованы ожидаемо успешные стресс-тесты европейских банков, что оказывает поддержку валюте ЕС. Иена корректируется после волны роста к доллару, прошедшей на прошлой неделе. Объемы снижены, сказывается выходной в Японии. С утра пара USD/JPY растет на 0,12%.
На сырьевых рынках с утра идут покупки после резкого падения цен в пятницу. Алюминий растет на 0,45%, медь дорожает на 0,73%. Но акции добывающих компаний остаются под давлением: BHP Billiton Limited снижается на 0,9%, Rio Tinto Ltd - на 1,02%. Золото после пятничного провала на 1,6% с утра отскакивает на 0,37%. Крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd падает на 1,7%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter