РЫНКИ АМЕРИКИ: Провальный ВВП как повод для новой ликвидности
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,29% до 10467,16
S&P 500 упал на 0,42% до 1101,53
NASDAQ упал на 0,57% до 2251,69
В ДЕТАЛЯХ:
В четверг американские рынки жили уже пятницей. Хорошие отчеты компаний, позитив из Европы, оптимистичные данные с рынка труда - все это не смогло переломить медвежью уверенность в провальном ВВП за второй квартал (в пятницу, 16:30 мск). Неуверенный рост индекса SP500 в начале торгов прервался резким падением к поддержке на уровне 1095. Далее по ходу торгов быкам удалось организовать отскок, и закрыть индекс выше ключевого уровня 1100.
Бодрое настроение на открытии обеспечила порция сильных квартальных результатов европейских компаний, в частности, Royal Dutch Shell и Rolls Royce. Порадовала и отличная макроэкономическая статистика из ЕС: снижение безработицы в Германии и улучшение делового климата в еврозоне. Не хуже европейских коллег закончил квартал американский нефтяной гигант Exxon Mobil. Компания практически удвоила свою прибыль, до $7,56 млрд. А выручка выросла на 24% до $92,48 млрд.
Данные макроэкономической статистики оказались позитивными, недельные данные по безработице вышли немного лучше ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось до 457000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали понижение до 459 000. Но спекулянты расценивают этот небольшой позитив как затишье перед бурей. В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за II квартал 2010 г. (апрель - май - июнь). Ожидания негативные, так как именно в июне было отмечено начало замедления темпов роста экономики. Консенсус прогноз - 2,5%. Возможно, провальный ВВП станет именно тем шоком, который ускорит начало нового раунда количественного смягчения.
Банковский сектор двигался разнонаправлено. Bank of America Corp. вырос на 0,29%, Goldman Sachs Group Inc. прибавил 3,6%, Citigroup Inc. - 0,73%. А Morgan Stanley упал на 0,07%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,27%. Нефтедобывающие компании торговались также нейтрально, тут сказался отчет Exxon Mobil и уверенная динамика цен на нефть. Черное золото вслед за парой EUR/USD не спешило снижаться вслед за спекулятивным падением на фондовых рынках.
В пятницу макроэкономические данные будут оказывать определяющее влияние на динамику торгов. «Царь-статистика» - предварительные данные по ВВП США за II квартал в 16:30 мск. Но не стоит сбрасывать со счетов и другие данные: индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в 17:45 мск и индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана в 17:55. Эти данные могут стать поводом для коррекции от движения на данных по ВВП.
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- Chevron. Прогноз, $ на акцию: 2,44
- Merck. Прогноз, $ на акцию: 0,83;
- Alcatel Lucent. Прогноз, $ на акцию: -0,06;
- Renault. Прогноз, $ на акцию: N/A;
- Total. Прогноз, $ на акцию: 1,6;
- Audi. Прогноз, $ на акцию: N/A;
- British Airways. Прогноз, $ на акцию: N/A.
Металлы: Возросла вероятность коррекции
По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Незначительные продажи накануне были с легкостью выкуплены, что дало возможность показать новые уровни. Рост пока продолжается, однако видно, что он начал терять свою пробивную способность, и растет вероятность локальной коррекции. Ситуация на внешних рынках также немного ухудшилась, что повышает вероятность медведям попробовать взять реванш.
Не добавляет оптимизма и макроэкономическая статистика, отмечающая усиление дефляции в экономике. Уровень безработицы в Японии в июне вырос до 5,3% с 5,2% месяцем ранее, достигнув семимесячного максимума. Экономисты ожидали сохранения уровня безработицы в диапазоне 5,1-5,2%. Базовые потребительские цены снизились в июне на 1% г/г. В мае этот показатель составлял 1,2%, ожидалось сохранение этого значения. Индекс промышленного производства снизился в июне на 1,5% к уровню мая, что аналитики связывают с ухудшением спроса на внешних рынках. Экономисты прогнозировали слабый рост на 0,1-0,2%. Снижение промпроизводства в стране оказалось самым большим более чем за год.
Индекс доверия потребителей к экономике Великобритании, рассчитанный исследовательской компанией GfK NOP, в июле упал до минимального уровня почти за год. Значение индикатора составило в этом месяце минус 22 против минус 19 в июне.
Сегодня золото торгуется $1169/тр. унц. Никель торгуется $20600 тонну. Медь показывает $7210 за тонну.
Важнейшие события:
Крупнейшая железорудная компания в мире Vale SA хочет купить бразильского производителя меди Paranapanema SA за 2,01 млрд реалов ($1,14 млрд), в целях диверсификации собственного металлургического бизнеса.
Vale предложила акционерам купить у них все голосующие акции Paranapanema по цене в 6,3 реала, что на 8,6% больше, чем цена акций на последних биржевых торгах и на 22% больше, чем средняя цена за последние 90 дней, сообщило агентство Bloomberg. Vale выкупит акции, если получит согласие от владельцев не менее 50% плюс 1 акция.
Бразильские пенсионные фонды Previ и Petros и правительственный банк развития BNDES согласились продать свои акции на объявленных условиях, передает агентство со ссылкой на бразильскую газету Valor Economico.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $22 (+1,06%), и остановился на уровне $2088 за тонну.
Медь повысилась на $90 (+1,25%), и в данный момент составляет $7270 за тонну.
Никель подорожал на $250 (+1,22%), и остановился на отметке $20 750 за тонну.
Палладий повысился на $15 (+3,17%), закрывшись на уровне $488,5/тр. унц.
Платина подорожала на $14,5 (+0,94%), и остановилась на отметке $1561/тр. унц.
Золото повысилось на $5,6 (+0,48%), и составляет $1166,6/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,18 (+1,03%), закрывшись на уровне $17,71/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Рост на 2% поддержит российские биржи
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.7% до $77.4 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.7% до $78.3 за баррель
В деталях:
Цены на нефть заметно подорожали за последние сутки, прибавив в цене более полутора процентов. Сейчас «черное золото» торгуется на уровнях $78 за баррель. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет около процента. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы на прежних уровнях.
Нефть активно росла вслед за фондовыми площадками, вернулась на уровни вторника, но снижение под конец дня «черным золотом» было проигнорировано. Данные макроэкономической статистики оказались на уровне ожиданий, недельные данные по безработице вышли немного лучше ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось до 457000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали понижение до 459 000
Азиатские рынки: Япония иллюстрирует дефляционный сценарий
Японский Nikkei -1,72%
Гонконгский Hang Seng -0,54%
Шанхайский SSE -1,16%
Австралийский ASX -0,79%
В пятницу азиатские рынки в полном составе падают. В лидерах снижения японский Nikkei. Теряет более полутора процентов на данных о замедлении промышленного производства и росте безработицы. Активно снижаются китайские площадки, в лидерах падения, как и в целом в регионе, банки и финансовые компании.
В четверг американские рынки, несмотря на позитивны фон и оптимистичные отчеты компаний, продолжили снижение. DJ -0,29%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,57%. Нервозные настроения вызваны ожиданиями предварительных данных по ВВП США за II квартал. Технически индекс SP500 откатился к поддержке на 1100, внутри дня пробивал этот уровень, но закрылся все же выше.
На валютных рынках пара EUR/USD с задержкой реагирует на спекулятивные движения фондовых рынков и продолжает торговаться в боковике под сопротивлением 1,3. С утра евро символически снижается на 0,15%. Иена продолжает волну укрепления по отношению к доллару, три дня падения привели пару USD/JPY к месячному минимуму. С утра иена растет на 0,5%. На этом фоне акции японских экспортеров находятся под сильным давлением (сильная национальная валюта уменьшает выручку экспортеров и снижает конкурентоспособность).
На сырьевых рынках, несмотря на нейтральную динамику пары евро-доллар, идут продажи. Алюминий падает на 0,23%, медь теряет 0,71%, никель -0,31%. Но акции добывающих компаний торгуются разнонаправлено, сказываются неплохие отчеты. Мировой лидер добывающей отрасли BHP Billiton Limited растет на 0,44%, Rio Tinto Ltd теряет 1,15%.
Золото уже два дня стабилизируется на уровнях после сильного падения в начале недели. Спрос на благородный металл восстанавливается на фоне снижения аппетита к риску, коррекции на фондовых площадках. С утра золото символически растет на 0,05%. При этом крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd снижается на 0,09%. Накануне нефть марки Brent резко развернулась вверх, в моменте баррель стоит $78. Сегодня с утра идет боковик, корректирующий 1,76% волну роста четверга.
Японский индекс Nikkei падает на 1,7%. На фоне сильной иены в лидерах падения экспортеры: Sharp -2,48%, Canon -1,32%, Hitachi -2,51%.
Не добавляет оптимизма и макроэкономическая статистика, отмечающая усиление дефляции в экономики страны. Уровень безработицы в Японии в июне вырос до 5,3% с 5,2% месяцем ранее, достигнув семимесячного максимума. Экономисты ожидали сохранения уровня безработицы в диапазоне 5,1-5,2%. Базовые потребительские цены снизились в июне на 1% г/г. В мае этот показатель составлял 1,2%, ожидалось сохранение этого значения. Индекс промышленного производства снизился в июне на 1,5% к уровню мая, что аналитики связывают с ухудшением спроса на внешних рынках. Экономисты прогнозировали слабый рост на 0,1-0,2%. Снижение промпроизводства в стране оказалось самым большим более чем за год.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,29% до 10467,16
S&P 500 упал на 0,42% до 1101,53
NASDAQ упал на 0,57% до 2251,69
В ДЕТАЛЯХ:
В четверг американские рынки жили уже пятницей. Хорошие отчеты компаний, позитив из Европы, оптимистичные данные с рынка труда - все это не смогло переломить медвежью уверенность в провальном ВВП за второй квартал (в пятницу, 16:30 мск). Неуверенный рост индекса SP500 в начале торгов прервался резким падением к поддержке на уровне 1095. Далее по ходу торгов быкам удалось организовать отскок, и закрыть индекс выше ключевого уровня 1100.
Бодрое настроение на открытии обеспечила порция сильных квартальных результатов европейских компаний, в частности, Royal Dutch Shell и Rolls Royce. Порадовала и отличная макроэкономическая статистика из ЕС: снижение безработицы в Германии и улучшение делового климата в еврозоне. Не хуже европейских коллег закончил квартал американский нефтяной гигант Exxon Mobil. Компания практически удвоила свою прибыль, до $7,56 млрд. А выручка выросла на 24% до $92,48 млрд.
Данные макроэкономической статистики оказались позитивными, недельные данные по безработице вышли немного лучше ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось до 457000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали понижение до 459 000. Но спекулянты расценивают этот небольшой позитив как затишье перед бурей. В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за II квартал 2010 г. (апрель - май - июнь). Ожидания негативные, так как именно в июне было отмечено начало замедления темпов роста экономики. Консенсус прогноз - 2,5%. Возможно, провальный ВВП станет именно тем шоком, который ускорит начало нового раунда количественного смягчения.
Банковский сектор двигался разнонаправлено. Bank of America Corp. вырос на 0,29%, Goldman Sachs Group Inc. прибавил 3,6%, Citigroup Inc. - 0,73%. А Morgan Stanley упал на 0,07%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,27%. Нефтедобывающие компании торговались также нейтрально, тут сказался отчет Exxon Mobil и уверенная динамика цен на нефть. Черное золото вслед за парой EUR/USD не спешило снижаться вслед за спекулятивным падением на фондовых рынках.
В пятницу макроэкономические данные будут оказывать определяющее влияние на динамику торгов. «Царь-статистика» - предварительные данные по ВВП США за II квартал в 16:30 мск. Но не стоит сбрасывать со счетов и другие данные: индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в 17:45 мск и индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана в 17:55. Эти данные могут стать поводом для коррекции от движения на данных по ВВП.
До открытия торгов в США свои отчеты представят компании:
- Chevron. Прогноз, $ на акцию: 2,44
- Merck. Прогноз, $ на акцию: 0,83;
- Alcatel Lucent. Прогноз, $ на акцию: -0,06;
- Renault. Прогноз, $ на акцию: N/A;
- Total. Прогноз, $ на акцию: 1,6;
- Audi. Прогноз, $ на акцию: N/A;
- British Airways. Прогноз, $ на акцию: N/A.
Металлы: Возросла вероятность коррекции
По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Незначительные продажи накануне были с легкостью выкуплены, что дало возможность показать новые уровни. Рост пока продолжается, однако видно, что он начал терять свою пробивную способность, и растет вероятность локальной коррекции. Ситуация на внешних рынках также немного ухудшилась, что повышает вероятность медведям попробовать взять реванш.
Не добавляет оптимизма и макроэкономическая статистика, отмечающая усиление дефляции в экономике. Уровень безработицы в Японии в июне вырос до 5,3% с 5,2% месяцем ранее, достигнув семимесячного максимума. Экономисты ожидали сохранения уровня безработицы в диапазоне 5,1-5,2%. Базовые потребительские цены снизились в июне на 1% г/г. В мае этот показатель составлял 1,2%, ожидалось сохранение этого значения. Индекс промышленного производства снизился в июне на 1,5% к уровню мая, что аналитики связывают с ухудшением спроса на внешних рынках. Экономисты прогнозировали слабый рост на 0,1-0,2%. Снижение промпроизводства в стране оказалось самым большим более чем за год.
Индекс доверия потребителей к экономике Великобритании, рассчитанный исследовательской компанией GfK NOP, в июле упал до минимального уровня почти за год. Значение индикатора составило в этом месяце минус 22 против минус 19 в июне.
Сегодня золото торгуется $1169/тр. унц. Никель торгуется $20600 тонну. Медь показывает $7210 за тонну.
Важнейшие события:
Крупнейшая железорудная компания в мире Vale SA хочет купить бразильского производителя меди Paranapanema SA за 2,01 млрд реалов ($1,14 млрд), в целях диверсификации собственного металлургического бизнеса.
Vale предложила акционерам купить у них все голосующие акции Paranapanema по цене в 6,3 реала, что на 8,6% больше, чем цена акций на последних биржевых торгах и на 22% больше, чем средняя цена за последние 90 дней, сообщило агентство Bloomberg. Vale выкупит акции, если получит согласие от владельцев не менее 50% плюс 1 акция.
Бразильские пенсионные фонды Previ и Petros и правительственный банк развития BNDES согласились продать свои акции на объявленных условиях, передает агентство со ссылкой на бразильскую газету Valor Economico.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $22 (+1,06%), и остановился на уровне $2088 за тонну.
Медь повысилась на $90 (+1,25%), и в данный момент составляет $7270 за тонну.
Никель подорожал на $250 (+1,22%), и остановился на отметке $20 750 за тонну.
Палладий повысился на $15 (+3,17%), закрывшись на уровне $488,5/тр. унц.
Платина подорожала на $14,5 (+0,94%), и остановилась на отметке $1561/тр. унц.
Золото повысилось на $5,6 (+0,48%), и составляет $1166,6/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,18 (+1,03%), закрывшись на уровне $17,71/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
РЫНОК НЕФТИ: Рост на 2% поддержит российские биржи
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.7% до $77.4 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.7% до $78.3 за баррель
В деталях:
Цены на нефть заметно подорожали за последние сутки, прибавив в цене более полутора процентов. Сейчас «черное золото» торгуется на уровнях $78 за баррель. Разрыв в спрэде между WTI и Brent составляет около процента. Сегодня с утра нефтяные фьючерсы на прежних уровнях.
Нефть активно росла вслед за фондовыми площадками, вернулась на уровни вторника, но снижение под конец дня «черным золотом» было проигнорировано. Данные макроэкономической статистики оказались на уровне ожиданий, недельные данные по безработице вышли немного лучше ожиданий. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось до 457000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали понижение до 459 000
Азиатские рынки: Япония иллюстрирует дефляционный сценарий
Японский Nikkei -1,72%
Гонконгский Hang Seng -0,54%
Шанхайский SSE -1,16%
Австралийский ASX -0,79%
В пятницу азиатские рынки в полном составе падают. В лидерах снижения японский Nikkei. Теряет более полутора процентов на данных о замедлении промышленного производства и росте безработицы. Активно снижаются китайские площадки, в лидерах падения, как и в целом в регионе, банки и финансовые компании.
В четверг американские рынки, несмотря на позитивны фон и оптимистичные отчеты компаний, продолжили снижение. DJ -0,29%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,57%. Нервозные настроения вызваны ожиданиями предварительных данных по ВВП США за II квартал. Технически индекс SP500 откатился к поддержке на 1100, внутри дня пробивал этот уровень, но закрылся все же выше.
На валютных рынках пара EUR/USD с задержкой реагирует на спекулятивные движения фондовых рынков и продолжает торговаться в боковике под сопротивлением 1,3. С утра евро символически снижается на 0,15%. Иена продолжает волну укрепления по отношению к доллару, три дня падения привели пару USD/JPY к месячному минимуму. С утра иена растет на 0,5%. На этом фоне акции японских экспортеров находятся под сильным давлением (сильная национальная валюта уменьшает выручку экспортеров и снижает конкурентоспособность).
На сырьевых рынках, несмотря на нейтральную динамику пары евро-доллар, идут продажи. Алюминий падает на 0,23%, медь теряет 0,71%, никель -0,31%. Но акции добывающих компаний торгуются разнонаправлено, сказываются неплохие отчеты. Мировой лидер добывающей отрасли BHP Billiton Limited растет на 0,44%, Rio Tinto Ltd теряет 1,15%.
Золото уже два дня стабилизируется на уровнях после сильного падения в начале недели. Спрос на благородный металл восстанавливается на фоне снижения аппетита к риску, коррекции на фондовых площадках. С утра золото символически растет на 0,05%. При этом крупнейшая австралийская золотодобывающая компания Newcrest Mining Ltd снижается на 0,09%. Накануне нефть марки Brent резко развернулась вверх, в моменте баррель стоит $78. Сегодня с утра идет боковик, корректирующий 1,76% волну роста четверга.
Японский индекс Nikkei падает на 1,7%. На фоне сильной иены в лидерах падения экспортеры: Sharp -2,48%, Canon -1,32%, Hitachi -2,51%.
Не добавляет оптимизма и макроэкономическая статистика, отмечающая усиление дефляции в экономики страны. Уровень безработицы в Японии в июне вырос до 5,3% с 5,2% месяцем ранее, достигнув семимесячного максимума. Экономисты ожидали сохранения уровня безработицы в диапазоне 5,1-5,2%. Базовые потребительские цены снизились в июне на 1% г/г. В мае этот показатель составлял 1,2%, ожидалось сохранение этого значения. Индекс промышленного производства снизился в июне на 1,5% к уровню мая, что аналитики связывают с ухудшением спроса на внешних рынках. Экономисты прогнозировали слабый рост на 0,1-0,2%. Снижение промпроизводства в стране оказалось самым большим более чем за год.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter