20 сентября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 17 сентября, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли после выхода квартальной отчётности и позитивных прогнозов по прибыли технологических компаний, что помогло нивелировать негативную реакцию рынка на слабые данные индекса потребительского доверия.
Согласно предварительному отчету университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 66.6 пункта против 68.9 в августе, достигнув минимального уровня более чем за год. Аналитики прогнозировали рост показателя до 70.2 пункта.
В свою очередь, Министерство торговли сообщило о росте индекса потребительских цен в США (CPI) в августе на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что несколько ослабило дефляционные опасения. Вместе с тем, базовый индекс потребительских цен (core CPI), в расчёт которого не включаются цены на продукты питания и энергоносители, в августе не изменился по сравнению с июлем против ожидаемого роста на 0.1%.
По мнению Дэна Кука, старшего аналитика IG Markets, в конце недели рынок сделал пазу на фоне публикации смешанных макроэкономических показателей - инвесторы решили действовать осторожно в преддверии намеченного на вторник заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором может быть объявлено о некоторых изменениях в монетарной политике.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10607.85, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.08% (до 1125.59) и 0.54% (до 2315.61) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial вырос на 1.4%, S&P 500 – на 1.5%, Nasdaq – на 3.3%.
В ходе торгов в пятницу индекс S&P 500 на короткое время превысил ключевой уровень 1130 пунктов, коснувшись отметки 1137.47, однако быстро вернулся в границы прежнего диапазона. Уровнем поддержки S&P 500 по-прежнему является 200-дневная скользящая средняя, которая находится вблизи отметки 1116.
Инвестиционный консультант компании Medley & Brown Джулиус Риджвей отметил, что к текущему моменту индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 превышают уровни закрытия прошлого года на 1.72% и 0.94% соответственно, и перед тем, как рынок «прорвётся к новым максимумам, он должен получить побудительную причину; в отсутствие подобной причины неустойчивость будет сохраняться».
По мнению Ю-Ди Чанга, главы компании ACE Investment Strategy, инвесторам придётся проявить терпение и выдержать текущую слабость рынка. «В среднем рецессия длится 10 месяцев. Эта рецессия продолжается немногим более двух лет. Мы не можем заставить экономику двигаться быстрее, чтобы увидеть хорошее восстановление. В этот раз ущерб был слишком велик», - заявил Чанг.
В пятницу одновременно истек срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). Этот процесс способствовал усилению волатильности и обеспечил более высокие объёмы торгов, чем те, что наблюдались в последнее время.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3038 против 1.3079 вечером в четверг.
Продажи евро были вызваны опасениями по поводу ухудшения ситуации в финансовом секторе Ирландии. Спрэд по доходности между 10-летними ирландскими бондами и аналогичными по сроку погашения бондами Германии в пятницу расширился до рекордных 389 б.п. на фоне роста доходности ирландских бондов на 26 б.п. до 6.29%.
Аналитики британского банка Barclays Plc заявили, что Ирландии может потребоваться экстренная финансовая помощь в случае увеличения убытков финансовых компаний страны или ухудшения ситуации в экономике.
Британская газета Financial Times сообщила о дефиците ликвидности в ирландских банках, фактически отрезанных от внешних рынков финансирования, что вынудило их продавать принадлежащие им бонды ирландского правительства. На рынке появились слухи, что власти страны ведут переговоры с держателями облигаций национализированного банка Anglo Irish Bank (разделённого на прошлой неделе на две части) по поводу возможной реструктуризации его долгов. Financial Times также сообщает, что на прошлой неделе ЕЦБ проводил активную скупку ирландских долгов, израсходовав на эти цели порядка 500 млн евро, для предотвращения обвала долгового рынка страны.
В свою очередь, португальская газета Diario de Noticias заявила на своём веб-сайте, что Португалии может потребоваться финансовая помощь, в частности, со стороны Международного валютного фонда, цитируя бывших министров финансов Португалии Эдуардо Катрогу, Медина Каррейру и Мигеля Белезу.
В пятницу среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 13 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.64%), химического концерна Du Pont (+1.3%) и промышленного конгломерата United Technologies (+1.46%).
Компания Caterpillar сообщила, что мировые розничные продажи строительного оборудования Caterpillar за три месяца, закончившихся 10 августа, выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции конкурента Caterpillar, компании Deere, подорожали на 4% после заявления премьер-министра России Владимира Путина, что Deere получит помощь российского правительства для развития проектов по увеличению производства сельскохозяйственного оборудования на территории России вместо того, чтобы производить оборудование с использованием компонент, сделанных за границей.
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров Hewlett Packard и банка JPMorgan Chase, потерявшие 3% и 2.3% соответственно.
Акции Bank of America подешевели на 1.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.52%.
Давление на акции финансовых компаний оказало сообщение, что члены Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в ходе анонимного голосования приняли решение предложить правительству обязать финансовые компании раскрывать больше информации о долговых активах, находящихся на их балансах. По мнению регуляторов, многие банки предпочитают приукрашивать свою отчётность, маскируя кредиты под продажи и не раскрывая реальный уровень рисков.
Индекс технологического сектора в S&P 500 вырос на 0.5% после выхода вечером в четверг квартальной отчетности компаний Oracle и Research In Motion.
Производитель смартфонов BlackBerry, компания Research In Motion (+0.5%), сообщила об увеличении прибыли и доходов по итогам II финансового квартала, несмотря на то, что темпы роста числа клиентов оказались ниже ожидаемых.
Производитель программного обеспечения Oracle сообщил о росте квартальной прибыли на 20% благодаря доходам, полученным после слияния с компанией Sun Microsystems, повысив прогноз по годовой прибыли. Акции Oracle подорожали на 8.4%.
В свою очередь, производитель микрочипов Texas Instruments (+3%) объявил об увеличении объёма программы выкупа собственных акций на 7.5 млрд долл и повышении квартальных дивидендов на 8%.
Однако несмотря на преимущественно позитивную динамику акций технологического сектора, акции корпорации Microsoft подешевели на 0.43% после снижения прогноза по прибыли компании аналитиками FBR Capital Markets, ожидающими сокращения спроса на персональные компьютеры. Акции Intel снизились на 0.84%.
По итогам недели акции Microsoft и технологической компании Cisco (-0.31%) продемонстрировали лучшую динамику в индексе Dow Jones, подорожав на 6% и 5.7% соответственно.
Акции авиастроительного концерна Boeing к закрытию пятницы прибавили 0.6% после его сообщения о намерении увеличить производство новой модели авиалайнера Boeing 737 ко второму кварталу 2013 года до 38 штук в месяц, учитывая высокий спрос на модель.
Акции производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson выросли на 0.46% после его сообщения о готовности приобрести оставшуюся долю в голландской биотехнологической компании Crucell за 2.3 млрд долл. На текущий момент J&J владеет 18% акций Crucell. Акции Crucell подорожали на 56%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.75% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.91 долл (-1.2%) до 73.66 долл за барр.
Компания Enbridge Energy Partners LP (-0.67%) сообщила о возобновлении работы нефтепровода (закрытого 9 сентября из-за утечки нефти) который перегоняет нефть из Канады на НПЗ Среднего Запада США в объёме около 670 тыс. барр. в день. Предыдущее сообщение о приостановке работы нефтепровода спровоцировало рост цен на нефть и бензин в США.
Британская компания BP (-0.63%) в воскресенье завершила бетонирование аварийной скважины в Мексиканском заливе, после чего американские власти официально объявили, что утечка нефти окончательно ликвидирована. Напоминаем, что управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после мощного взрыва и 36-часового пожара. По официальным данным, объём нефти, вылившейся в Мексиканский залив, составил 4.9 млн барр.
Акции угледобывающей компании Massey Energy к закрытию пятницы подешевели на 7.5% после её сообщения, что по итогам 2010 года операционная прибыль не превысит нижней границы прогноза.
Снижение акций производителей мяса и мясных полуфабрикатов, включая бумаги Tyson Foods (-6.9%) и Smithfield Foods (-2.5%), было вызвано ростом цен на кормовое зерно, превысивших 5 долл за бушель впервые за два года.
Акции авикомпании United Airlines и владельца авиакомпании Continental Airlines - UAL Corporation потеряли по 1.2% после того, как в пятницу акционеры обеих компаний утвердили решение об их слиянии, которое будет производиться путём обмена акциями. Общая стоимость сделки оценивается в 3.2 млрд долл.
В понедельник, в 18:00 мск, Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 14 пунктов против 13 месяцем ранее.
Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных долговых обязательств.
Кроме того, в понедельник состоится собрание акционеров производителя спортивной одежды Nike и будет опубликована квартальная отчётность домостроительной компании Lennar и банка Discover Financial.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, Financial Times, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно предварительному отчету университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 66.6 пункта против 68.9 в августе, достигнув минимального уровня более чем за год. Аналитики прогнозировали рост показателя до 70.2 пункта.
В свою очередь, Министерство торговли сообщило о росте индекса потребительских цен в США (CPI) в августе на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что несколько ослабило дефляционные опасения. Вместе с тем, базовый индекс потребительских цен (core CPI), в расчёт которого не включаются цены на продукты питания и энергоносители, в августе не изменился по сравнению с июлем против ожидаемого роста на 0.1%.
По мнению Дэна Кука, старшего аналитика IG Markets, в конце недели рынок сделал пазу на фоне публикации смешанных макроэкономических показателей - инвесторы решили действовать осторожно в преддверии намеченного на вторник заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором может быть объявлено о некоторых изменениях в монетарной политике.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10607.85, прибавив 0.12%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.08% (до 1125.59) и 0.54% (до 2315.61) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial вырос на 1.4%, S&P 500 – на 1.5%, Nasdaq – на 3.3%.
В ходе торгов в пятницу индекс S&P 500 на короткое время превысил ключевой уровень 1130 пунктов, коснувшись отметки 1137.47, однако быстро вернулся в границы прежнего диапазона. Уровнем поддержки S&P 500 по-прежнему является 200-дневная скользящая средняя, которая находится вблизи отметки 1116.
Инвестиционный консультант компании Medley & Brown Джулиус Риджвей отметил, что к текущему моменту индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 превышают уровни закрытия прошлого года на 1.72% и 0.94% соответственно, и перед тем, как рынок «прорвётся к новым максимумам, он должен получить побудительную причину; в отсутствие подобной причины неустойчивость будет сохраняться».
По мнению Ю-Ди Чанга, главы компании ACE Investment Strategy, инвесторам придётся проявить терпение и выдержать текущую слабость рынка. «В среднем рецессия длится 10 месяцев. Эта рецессия продолжается немногим более двух лет. Мы не можем заставить экономику двигаться быстрее, чтобы увидеть хорошее восстановление. В этот раз ущерб был слишком велик», - заявил Чанг.
В пятницу одновременно истек срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). Этот процесс способствовал усилению волатильности и обеспечил более высокие объёмы торгов, чем те, что наблюдались в последнее время.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3038 против 1.3079 вечером в четверг.
Продажи евро были вызваны опасениями по поводу ухудшения ситуации в финансовом секторе Ирландии. Спрэд по доходности между 10-летними ирландскими бондами и аналогичными по сроку погашения бондами Германии в пятницу расширился до рекордных 389 б.п. на фоне роста доходности ирландских бондов на 26 б.п. до 6.29%.
Аналитики британского банка Barclays Plc заявили, что Ирландии может потребоваться экстренная финансовая помощь в случае увеличения убытков финансовых компаний страны или ухудшения ситуации в экономике.
Британская газета Financial Times сообщила о дефиците ликвидности в ирландских банках, фактически отрезанных от внешних рынков финансирования, что вынудило их продавать принадлежащие им бонды ирландского правительства. На рынке появились слухи, что власти страны ведут переговоры с держателями облигаций национализированного банка Anglo Irish Bank (разделённого на прошлой неделе на две части) по поводу возможной реструктуризации его долгов. Financial Times также сообщает, что на прошлой неделе ЕЦБ проводил активную скупку ирландских долгов, израсходовав на эти цели порядка 500 млн евро, для предотвращения обвала долгового рынка страны.
В свою очередь, португальская газета Diario de Noticias заявила на своём веб-сайте, что Португалии может потребоваться финансовая помощь, в частности, со стороны Международного валютного фонда, цитируя бывших министров финансов Португалии Эдуардо Катрогу, Медина Каррейру и Мигеля Белезу.
В пятницу среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 13 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (+1.64%), химического концерна Du Pont (+1.3%) и промышленного конгломерата United Technologies (+1.46%).
Компания Caterpillar сообщила, что мировые розничные продажи строительного оборудования Caterpillar за три месяца, закончившихся 10 августа, выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции конкурента Caterpillar, компании Deere, подорожали на 4% после заявления премьер-министра России Владимира Путина, что Deere получит помощь российского правительства для развития проектов по увеличению производства сельскохозяйственного оборудования на территории России вместо того, чтобы производить оборудование с использованием компонент, сделанных за границей.
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров Hewlett Packard и банка JPMorgan Chase, потерявшие 3% и 2.3% соответственно.
Акции Bank of America подешевели на 1.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.52%.
Давление на акции финансовых компаний оказало сообщение, что члены Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в ходе анонимного голосования приняли решение предложить правительству обязать финансовые компании раскрывать больше информации о долговых активах, находящихся на их балансах. По мнению регуляторов, многие банки предпочитают приукрашивать свою отчётность, маскируя кредиты под продажи и не раскрывая реальный уровень рисков.
Индекс технологического сектора в S&P 500 вырос на 0.5% после выхода вечером в четверг квартальной отчетности компаний Oracle и Research In Motion.
Производитель смартфонов BlackBerry, компания Research In Motion (+0.5%), сообщила об увеличении прибыли и доходов по итогам II финансового квартала, несмотря на то, что темпы роста числа клиентов оказались ниже ожидаемых.
Производитель программного обеспечения Oracle сообщил о росте квартальной прибыли на 20% благодаря доходам, полученным после слияния с компанией Sun Microsystems, повысив прогноз по годовой прибыли. Акции Oracle подорожали на 8.4%.
В свою очередь, производитель микрочипов Texas Instruments (+3%) объявил об увеличении объёма программы выкупа собственных акций на 7.5 млрд долл и повышении квартальных дивидендов на 8%.
Однако несмотря на преимущественно позитивную динамику акций технологического сектора, акции корпорации Microsoft подешевели на 0.43% после снижения прогноза по прибыли компании аналитиками FBR Capital Markets, ожидающими сокращения спроса на персональные компьютеры. Акции Intel снизились на 0.84%.
По итогам недели акции Microsoft и технологической компании Cisco (-0.31%) продемонстрировали лучшую динамику в индексе Dow Jones, подорожав на 6% и 5.7% соответственно.
Акции авиастроительного концерна Boeing к закрытию пятницы прибавили 0.6% после его сообщения о намерении увеличить производство новой модели авиалайнера Boeing 737 ко второму кварталу 2013 года до 38 штук в месяц, учитывая высокий спрос на модель.
Акции производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson выросли на 0.46% после его сообщения о готовности приобрести оставшуюся долю в голландской биотехнологической компании Crucell за 2.3 млрд долл. На текущий момент J&J владеет 18% акций Crucell. Акции Crucell подорожали на 56%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.3% и 0.75% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.91 долл (-1.2%) до 73.66 долл за барр.
Компания Enbridge Energy Partners LP (-0.67%) сообщила о возобновлении работы нефтепровода (закрытого 9 сентября из-за утечки нефти) который перегоняет нефть из Канады на НПЗ Среднего Запада США в объёме около 670 тыс. барр. в день. Предыдущее сообщение о приостановке работы нефтепровода спровоцировало рост цен на нефть и бензин в США.
Британская компания BP (-0.63%) в воскресенье завершила бетонирование аварийной скважины в Мексиканском заливе, после чего американские власти официально объявили, что утечка нефти окончательно ликвидирована. Напоминаем, что управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после мощного взрыва и 36-часового пожара. По официальным данным, объём нефти, вылившейся в Мексиканский залив, составил 4.9 млн барр.
Акции угледобывающей компании Massey Energy к закрытию пятницы подешевели на 7.5% после её сообщения, что по итогам 2010 года операционная прибыль не превысит нижней границы прогноза.
Снижение акций производителей мяса и мясных полуфабрикатов, включая бумаги Tyson Foods (-6.9%) и Smithfield Foods (-2.5%), было вызвано ростом цен на кормовое зерно, превысивших 5 долл за бушель впервые за два года.
Акции авикомпании United Airlines и владельца авиакомпании Continental Airlines - UAL Corporation потеряли по 1.2% после того, как в пятницу акционеры обеих компаний утвердили решение об их слиянии, которое будет производиться путём обмена акциями. Общая стоимость сделки оценивается в 3.2 млрд долл.
В понедельник, в 18:00 мск, Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 14 пунктов против 13 месяцем ранее.
Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных долговых обязательств.
Кроме того, в понедельник состоится собрание акционеров производителя спортивной одежды Nike и будет опубликована квартальная отчётность домостроительной компании Lennar и банка Discover Financial.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, Financial Times, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу